航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：夏雅惠2024-08-012024-2025航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01航空發(fā)動機定義定義航空發(fā)動機是一種高度復雜和精密的熱力機械，為航空器提供飛行所需動力的發(fā)動機。作為飛機的心臟，被譽為“工業(yè)之花”，其直接影響飛機的性能、可靠性及經(jīng)濟性，是一個國家科技、工業(yè)和國防實力的重要體現(xiàn)。按發(fā)動機是否須空氣參加工作可將航空發(fā)動機分為吸氣式發(fā)動機和火箭噴氣式發(fā)動機。吸氣式發(fā)動機必須吸進空氣作為燃料的氧化劑（助燃劑），因此不能到稠密大氣層之外的空間工作，只能作為航空器的發(fā)動機。根據(jù)吸氣式發(fā)動機工作原理的不同，吸氣式發(fā)動機又分為活塞式發(fā)動機、燃氣渦輪發(fā)動機、沖壓噴氣式發(fā)動機和脈動噴氣式發(fā)動機等?；鸺龂姎馐桨l(fā)動機是一種不依賴空氣工作的發(fā)動機，也可用作航空器的助推動力。按形成噴氣流動能的能源不同，火箭發(fā)動機又分為化學火箭發(fā)動機、電火箭發(fā)動機和核火箭發(fā)動機等。航空發(fā)動機定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為高溫合金、鈦合金以及新型復合材料等原材料。高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應力作用下長期工作的一類，具有優(yōu)異的高溫強度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，又被稱為“超合金”，是航空發(fā)動機的重要原材料之一。經(jīng)過近60年的發(fā)展，我國高溫合金市場化程度不斷提高，產(chǎn)品供應相對充足。此外，隨著電子信息等新興產(chǎn)業(yè)的崛起以及陶瓷基、生物基新材料的出現(xiàn)，我國新型復合材料應用率持續(xù)提升，市場規(guī)模持續(xù)擴大，為我國航空發(fā)動機生產(chǎn)提供良好的市場環(huán)境。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為軍用航空、民用航空以及通用航空領域。隨著當今社會的運轉(zhuǎn)速度和經(jīng)濟節(jié)奏不斷加快，各種貿(mào)易、交往日益頻繁，人員、物資、資本、信息的流動速度顯著提升、流量持續(xù)增長。航空運輸作為當前最為快捷、高效的客、貨運輸方式，發(fā)展速度不斷加快。同時，軍民融合的大環(huán)境下，民營資本的融入帶動軍用航空產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，我國飛機、直升機等飛行器需求量持續(xù)提升，帶動航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。中國航空發(fā)動機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國航發(fā)動力股份有限公司主要經(jīng)營航空發(fā)動機及衍生產(chǎn)品業(yè)務、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務等業(yè)務，主要產(chǎn)品包括航空發(fā)動機及燃氣輪機整機、部件，維修保障服務等。航發(fā)動力是我國大、中、小型軍民用航空發(fā)動機以及大型艦船用燃氣輪機動力裝置的生產(chǎn)研制和修理基地，集成了我國航空動力裝置主機業(yè)務的幾乎全部型譜，是國內(nèi)生產(chǎn)能力最強、產(chǎn)品種類最全、規(guī)模最大的動力裝置生產(chǎn)單位。2023年，航發(fā)動力深入布局集技術研發(fā)、新產(chǎn)品試制、批生產(chǎn)于一體的專業(yè)化生產(chǎn)線集群，強化了航空發(fā)動機研制核心能力，不斷提升產(chǎn)品制造技術能力和水平；積極引入外部優(yōu)勢資源，實現(xiàn)技術儲備，提升技術研發(fā)能力。2023年上半年，航發(fā)動力航空發(fā)動機業(yè)務收入為1697億元，同比增長20.46%。中國航發(fā)動力股份有限公司主要經(jīng)營航空發(fā)動機及衍生產(chǎn)品業(yè)務、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務等業(yè)務，主要產(chǎn)品包括航空發(fā)動機及燃氣輪機整機、部件，維修保障服務等。航發(fā)動力是我國大、中、小型軍民用航空發(fā)動機以及大型艦船用燃氣輪機動力裝置的生產(chǎn)研制和修理基地，集成了我國航空動力裝置主機業(yè)務的幾乎全部型譜，是國內(nèi)生產(chǎn)能力最強、產(chǎn)品種類最全、規(guī)模最大的動力裝置生產(chǎn)單位。2023年，航發(fā)動力深入布局集技術研發(fā)、新產(chǎn)品試制、批生產(chǎn)于一體的專業(yè)化生產(chǎn)線集群，強化了航空發(fā)動機研制核心能力，不斷提升產(chǎn)品制造技術能力和水平；積極引入外部優(yōu)勢資源，實現(xiàn)技術儲備，提升技術研發(fā)能力。2023年上半年，航發(fā)動力航空發(fā)動機業(yè)務收入為1697億元，同比增長20.46%。2020-2023年上半年航發(fā)動力航空發(fā)動機業(yè)務收入行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國航發(fā)航空科技股份有限公司成立于1999年，主要經(jīng)營航空發(fā)動機及燃氣輪機及零部件的研發(fā)、制造、銷售、服務業(yè)務。2023年，航發(fā)科技各項生產(chǎn)任務按照年初計劃有序推進；同時，航發(fā)科技積極調(diào)整產(chǎn)品結構，狠抓內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品生產(chǎn)項目管控，產(chǎn)品批產(chǎn)能力快速提升，正在逐步轉(zhuǎn)化為公司新的經(jīng)濟增長點。此外，航空客戶的窄體機型和公務機型發(fā)動機的需求量有所恢復，全球航空市場已有反彈趨勢，對企業(yè)外貿(mào)業(yè)務收入增長作出一定的貢獻。2023年前三季度，航發(fā)科技營業(yè)收入為30.4億元，同比增長366%。中國航發(fā)航空科技股份有限公司成立于1999年，主要經(jīng)營航空發(fā)動機及燃氣輪機及零部件的研發(fā)、制造、銷售、服務業(yè)務。2023年，航發(fā)科技各項生產(chǎn)任務按照年初計劃有序推進；同時，航發(fā)科技積極調(diào)整產(chǎn)品結構，狠抓內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品生產(chǎn)項目管控，產(chǎn)品批產(chǎn)能力快速提升，正在逐步轉(zhuǎn)化為公司新的經(jīng)濟增長點。此外，航空客戶的窄體機型和公務機型發(fā)動機的需求量有所恢復，全球航空市場已有反彈趨勢，對企業(yè)外貿(mào)業(yè)務收入增長作出一定的貢獻。2023年前三季度，航發(fā)科技營業(yè)收入為30.4億元，同比增長366%。2020-2023年前三季度航發(fā)科技營業(yè)收入]03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:航空發(fā)動機的主管部門為國家工業(yè)和信息化部、國家國防科技工業(yè)局、中國民用航空局。國家工業(yè)和信息化部主要負責擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；協(xié)調(diào)維護國家信息安全等。國家國防科技工業(yè)局主要負責研究擬訂國防科技工業(yè)和軍轉(zhuǎn)民發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；制定國防科技工業(yè)及行業(yè)管理規(guī)章；擬訂核、航天、航空、船舶、兵器工業(yè)的生產(chǎn)和技術政策、發(fā)展規(guī)劃、實施行業(yè)管理等。中國民用航空局主要負責提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、與綜合運輸體系相關的專項規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查；起草相關法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標準，推進民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項目開發(fā)與應用，推進信息化建設等。行業(yè)相關政策:航空發(fā)動機作為我國航空航天事業(yè)的核心技術，其發(fā)展受到《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》《武器裝備科研生產(chǎn)許可管理條例》《中華人民共和國民用航空器適航管理條例》等一系列法律法規(guī)的約束。通過多年的自主研發(fā)和技術積累，疊加國防現(xiàn)代化及制造強國戰(zhàn)略的推進，國防軍工產(chǎn)業(yè)得以高速發(fā)展，軍用航空發(fā)動機行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。近年來，國家針對航空航天高端裝備制造和軍工領域出臺的一系列鼓勵政策，具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進入國內(nèi)軍用及民用航空發(fā)動機市場，使航空發(fā)動機整體技術研發(fā)能力和裝備水平得到有效提升。2023年財務部聯(lián)合稅務總局發(fā)布《關于民用航空發(fā)動機和民用飛機稅收政策的公告》，對從事相關業(yè)務的納稅人提供抵稅、免稅等相關優(yōu)惠政策，為企業(yè)發(fā)展提供了積極、長期、基礎性的金融支撐。政治環(huán)境105商業(yè)模式需求持續(xù)上漲:目前，以殲擊機、轟炸機、預警機及特種飛機為主的一系列軍用飛機基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，支線客機ARJ21-700也已批量投入商業(yè)運營，我國已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機研制能力的國家。伴隨我國綜合國力的大幅提升，研制能力全面增強，使我國軍民用飛機制造事業(yè)得以快速發(fā)展，航空發(fā)動機需求量持續(xù)上漲。航空制造行業(yè)關鍵技術領域的自主可控和需求為國內(nèi)航空發(fā)動機制造企業(yè)帶來深度參與的機會。國家政策扶持力度加大:為加快國產(chǎn)航空發(fā)動機研制進程，逐步實現(xiàn)航空發(fā)動機的國產(chǎn)化，自“十三五”以來，我國全面啟動實施兩機專項，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入、預先研究資金不足的問題。我國還實施“飛發(fā)分離”的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機制造企業(yè)和航空發(fā)動機制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動機研制靈活性和研發(fā)效率。國家對航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的空前重視為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。國內(nèi)轉(zhuǎn)包業(yè)務日益成熟:我國作為世界最大的民用飛機需求增長市場，在獲得相應航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務方面具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國際飛機和航空發(fā)動機主制造商的高品質(zhì)要求。同時，部分制造商為降低自身制造成本，將航空發(fā)動機轉(zhuǎn)包業(yè)務向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)航空發(fā)動機制造企業(yè)帶來發(fā)展機遇。機遇與挑戰(zhàn)需求持續(xù)上漲目前，以殲擊機、轟炸機、預警機及特種飛機為主的一系列軍用飛機基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，支線客機ARJ21-700也已批量投入商業(yè)運營，我國已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機研制能力的國家。伴隨我國綜合國力的大幅提升，研制能力全面增強，使我國軍民用飛機制造事業(yè)得以快速發(fā)展，航空發(fā)動機需求量持續(xù)上漲。航空制造行業(yè)關鍵技術領域的自主可控和需求為國內(nèi)航空發(fā)動機制造企業(yè)帶來深度參與的機會。機遇與挑戰(zhàn)國家政策扶持力度加大為加快國產(chǎn)航空發(fā)動機研制進程，逐步實現(xiàn)航空發(fā)動機的國產(chǎn)化，自“十三五”以來，我國全面啟動實施兩機專項，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入、預先研究資金不足的問題。我國還實施“飛發(fā)分離”的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機制造企業(yè)和航空發(fā)動機制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動機研制靈活性和研發(fā)效率。國家對航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的空前重視為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。國內(nèi)轉(zhuǎn)包業(yè)務日益成熟我國作為世界最大的民用飛機需求增長市場，在獲得相應航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務方面具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國際飛機和航空發(fā)動機主制造商的高品質(zhì)要求。同時，部分制造商為降低自身制造成本，將航空發(fā)動機轉(zhuǎn)包業(yè)務向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)航空發(fā)動機制造企業(yè)帶來發(fā)展機遇。06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:出于航空發(fā)動機產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關供應商應當取得相應資質(zhì)和認證方可生產(chǎn)。其中，軍工領域，航空發(fā)動機以及相關零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴格審查取得相關資格；民航領域，波音、空客、中國商飛等要求航空發(fā)動機供應商按AS9100進行質(zhì)量體系認證。企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認證為航空發(fā)動機市場準入的先決條件之一。資金壁壘:由于航空發(fā)動機具有材料強度高、產(chǎn)品精度高、結構和加工工藝復雜等特點，需要使用高精度的加工設備，因此航空發(fā)動機制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進行大量投入。此外，我國已實現(xiàn)從早期仿制到自主研制，從中等推力向大推力、從渦噴向渦扇的跨越。隨著航空航天事業(yè)的不斷發(fā)展，航空發(fā)動機產(chǎn)品研發(fā)投入不斷加大，產(chǎn)品更新迭代周期不斷縮短。具備較強的資金實力和融資能力成為進入航空發(fā)動機行業(yè)的重要門檻。技術和人才壁壘:航空發(fā)動機需在高溫、高寒、高負荷等嚴苛的環(huán)境條件下穩(wěn)定可靠工作，因而對產(chǎn)品耐腐蝕性、強度等性能要求較高。制造企業(yè)需在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗與檢測等方面形成自身的技術體系，以保持技術的差異性和先進性。同時，企業(yè)需要配備相關的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期，從而形成較高的技術和人才壁壘。行業(yè)壁壘航空發(fā)動機需在高溫、高寒、高負荷等嚴苛的環(huán)境條件下穩(wěn)定可靠工作，因而對產(chǎn)品耐腐蝕性、強度等性能要求較高。制造企業(yè)需在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗與檢測等方面形成自身的技術體系，以保持技術的差異性和先進性。同時，企業(yè)需要配備相關的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期，從而形成較高的技術和人才壁壘。由于航空發(fā)動機具有材料強度高、產(chǎn)品精度高、結構和加工工藝復雜等特點，需要使用高精度的加工設備，因此航空發(fā)動機制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進行大量投入。此外，我國已實現(xiàn)從早期仿制到自主研制，從中等推力向大推力、從渦噴向渦扇的跨越。隨著航空航天事業(yè)的不斷發(fā)展，航空發(fā)動機產(chǎn)品研發(fā)投入不斷加大，產(chǎn)品更新迭代周期不斷縮短。具備較強的資金實力和融資能力成為進入航空發(fā)動機行業(yè)的重要門檻。技術和人才壁壘資金壁壘資質(zhì)壁壘出于航空發(fā)動機產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關供應商應當取得相應資質(zhì)和認證方可生產(chǎn)。其中，軍工領域，航空發(fā)動機以及相關零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴格審查取得相關資格；民航領域，波音、空客、中國商飛等要求航空發(fā)動機供應商按AS9100進行質(zhì)量體系認證。企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認證為航空發(fā)動機市場準入的先決條件之一。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從國際格局來看，隨著國際航空業(yè)復蘇以及區(qū)域熱點問題影響，日韓、印度等國加速擴大與歐美航空產(chǎn)業(yè)合作廣度與深度，尋求深度融入歐美航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈。美國、英國、法國、俄羅斯等傳統(tǒng)強國也逐步加速無人化、新結構、新材料、新能源在航空發(fā)動機領域的試驗積累與技術驗證，使全球航空發(fā)動機市場競爭持續(xù)加劇。目前，受到國內(nèi)航空業(yè)快速增長的推動，我國航空發(fā)動機市場規(guī)模不斷擴大，已成為全球最大的航空市場之一。中國政府一直致力于發(fā)展國內(nèi)的航空制造業(yè)，包括航空發(fā)動機制造，以減少對進口發(fā)動機的依賴，行業(yè)內(nèi)先進制造商也在提高材料科學、制造工藝和設計能力方面取得了顯著進展。近年來，我國航空發(fā)動機市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢。2022年我國航空發(fā)動機市場規(guī)模約為4815億元。2023年以來，受經(jīng)濟復蘇及國防建設需求影響，國內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)恢復。同時，國家航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不斷出臺，扶持力度明顯加大。此外，隨著民營企業(yè)的深入?yún)⑴c，良性的競爭環(huán)境進一步鞏固，為國內(nèi)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)提供了良好的歷史發(fā)展機遇，我國航空發(fā)動機市場規(guī)模有望持續(xù)擴大。從國際格局來看，隨著國際航空業(yè)復蘇以及區(qū)域熱點問題影響，日韓、印度等國加速擴大與歐美航空產(chǎn)業(yè)合作廣度與深度，尋求深度融入歐美航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈。美國、英國、法國、俄羅斯等傳統(tǒng)強國也逐步加速無人化、新結構、新材料、新能源在航空發(fā)動機領域的試驗積累與技術驗證，使全球航空發(fā)動機市場競爭持續(xù)加劇。目前，受到國內(nèi)航空業(yè)快速增長的推動，我國航空發(fā)動機市場規(guī)模不斷擴大，已成為全球最大的航空市場之一。中國政府一直致力于發(fā)展國內(nèi)的航空制造業(yè)，包括航空發(fā)動機制造，以減少對進口發(fā)動機的依賴，行業(yè)內(nèi)先進制造商也在提高材料科學、制造工藝和設計能力方面取得了顯著進展。近年來，我國航空發(fā)動機市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢。2022年我國航空發(fā)動機市場規(guī)模約為4815億元。2023年以來，受經(jīng)濟復蘇及國防建設需求影響，國內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)恢復。同時，國家航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不斷出臺，扶持力度明顯加大。此外，隨著民營企業(yè)的深入?yún)⑴c，良性的競爭環(huán)境進一步鞏固，為國內(nèi)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)提供了良好的歷史發(fā)展機遇，我國航空發(fā)動機市場規(guī)模有望持續(xù)擴大。2015-2022年中國航空發(fā)動機市場規(guī)模13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203國內(nèi)航空工業(yè)科研生產(chǎn)體系開放時間較短，航空發(fā)動機制造領域除航發(fā)動力、航發(fā)科技等龍頭企業(yè)外大多規(guī)模較小，規(guī)模經(jīng)濟效益低，裝備實力和科研水平相對有限，具備國際競爭力制造企業(yè)較少，專業(yè)技術人才和管理人才明顯不足。小規(guī)模企業(yè)占比較大受國家政策等因素影響，尤其是國內(nèi)開放型武器裝備科研生產(chǎn)體系的建立，軍民用航天發(fā)動機產(chǎn)業(yè)進一步擴大開放。眾多競爭者開始進入航空發(fā)動機制造行業(yè)，現(xiàn)有企業(yè)也根據(jù)訂單需求預期逐步開始擴大產(chǎn)能，導致市場競爭加劇。同時，國際知名制造商瞄準中國市場發(fā)力，憑借核心技術及零部件壟斷搶占高端市場，對本土航空發(fā)動機企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生一定影響。市場競爭激烈新一代航空發(fā)動機研制步伐加快，對航空材料提出了高綜合性能、結構功能一體化、結構整體化等要求，更多的航空新材料得以應用。隨著復合材料、鋁鋰合金等輕質(zhì)材料的發(fā)展，傳統(tǒng)難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來被替代的風險，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要順應行業(yè)變革，提前開展適應新一代航空材料的加工工藝和復合材料成型工藝的技術研發(fā)，一定程度上增加了企業(yè)的經(jīng)營成本。新材料應用使企業(yè)經(jīng)營成本提高14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景先進復合材料具有質(zhì)量輕、延展性較好、抗腐蝕、隔熱等優(yōu)質(zhì)特點，是制造航空發(fā)動機的理想材料。我國復合材料經(jīng)過近40年的發(fā)展，已經(jīng)從最初的非承力構件發(fā)展到應用于次承力和主承力構件，其設計、制造和使用經(jīng)驗已日趨成熟和豐富。未來，隨著復合材料、增材制造技術的不斷發(fā)展和技術突破，我國航空發(fā)動機生產(chǎn)能力將步入國際化先進水平。同時，基于國家對航空發(fā)動機自主研發(fā)的力度逐漸加大，疊加“兩機”重大專項和“飛發(fā)分離”等政策的逐步落實，航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。此外，航空發(fā)動機制造企業(yè)將逐步重視綠色技術在產(chǎn)品工藝研發(fā)設計、生產(chǎn)制造中的應用，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。16機遇與挑戰(zhàn)機遇與挑戰(zhàn)需求持續(xù)上漲:目前，以殲擊機、轟炸機、預警機及特種飛機為主的一系列軍用飛機基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，支線客機ARJ21-700也已批量投入商業(yè)運營，我國已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機研制能力的國家。伴隨我國綜合國力的大幅提升，研制能力全面增強，使我國軍民用飛機制造事業(yè)得以快速發(fā)展，航空發(fā)動機需求量持續(xù)上漲。航空制造行業(yè)關鍵技術領域的自主可控和需求為國內(nèi)航空發(fā)動機制造企業(yè)帶來深度參與的機會。國家政策扶持力度加大:為加快國產(chǎn)航空發(fā)動機研制進程，逐步實現(xiàn)航空發(fā)動機的國產(chǎn)化，自“十三五”以來，我國全面啟動實施兩機專項，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入、預先研究資金不足的問題。我國還實施“飛發(fā)分離”的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機制造企業(yè)和航空發(fā)動機制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動機研制靈活性和研發(fā)效率。國家對航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的空前重視為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。國內(nèi)轉(zhuǎn)包業(yè)務日益成熟:我國作為世界最大的民用飛機需求增長市場，在獲得相應航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務方面具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國際飛機和航空發(fā)動機主制造商的高品質(zhì)要求。同時，部分制造商為降低自身制造成本，將航空發(fā)動機轉(zhuǎn)包業(yè)務向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)航空發(fā)動機制造企業(yè)帶來發(fā)展機遇。航空發(fā)動機行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)機遇與挑戰(zhàn)需求持續(xù)上漲目前，以殲擊機、轟炸機、預警機及特種飛機為主的一系列軍用飛機基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，支線客機ARJ21-700也已批量投入商業(yè)運營，我國已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機研制能力的國家。伴隨我國綜合國力的大幅提升，研制能力全面增強，使我國軍民用飛機制造事業(yè)得以快速發(fā)展，航空發(fā)動機需求量持續(xù)上漲。航空制造行業(yè)關鍵技術領域的自主可控和需求為國內(nèi)航空發(fā)動機制造企業(yè)帶來深度參與的機會。01國家政策扶持力度加大02為加快國產(chǎn)航空發(fā)動機研制進程，逐步實現(xiàn)航空發(fā)動機的國產(chǎn)化，自“十三五”以來，我國全面啟動實施兩機專項，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入、預先研究資金不足的問題。我國還實施“飛發(fā)分離”的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機制造企業(yè)和航空發(fā)動機制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極