鐵氧體軟磁材料行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳辰瑤2024-08-012024-2025鐵氧體軟磁材料行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鐵氧體軟磁材料定義定義磁性材料主要是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等能夠直接或間接產(chǎn)生磁性的物質(zhì)。根據(jù)應用類型的不同，磁性材料可以分為軟磁材料、永磁材料和功能磁性材料。軟磁材料是對磁通密度及磁化強度具有低矯頑力的磁性材料，與硬磁材料相比，其易于磁化，也易于退磁。鐵氧體軟磁材料即以氧化鐵為主要成分的亞鐵磁性材料，采用粉末冶金方法生產(chǎn)。軟磁鐵氧體材料具有較高的電阻率和較低的飽和磁通密度，因在中高頻場景內(nèi)損耗較小，機械加工特性好，在諸多領(lǐng)域被廣泛應用。按照配方的不同可將鐵氧體軟磁材料分為錳鋅系鐵氧體、鎳鋅系鐵氧體和鎂鋅系鐵氧體三大類，其中錳鋅系鐵氧體是應用最廣、產(chǎn)量最大的鐵氧體軟磁材料。鐵氧體軟磁材料定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述鐵氧體軟磁材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為氧化鐵、有色金屬等生產(chǎn)所需原材料。近年來，我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快，高污染、高耗能鍋爐設(shè)備及企業(yè)陸續(xù)關(guān)停，金屬冶煉及加工行業(yè)落后產(chǎn)能逐步被淘汰，使市場整體供應量有所下降。但隨著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放以及國家穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，我國金屬供應量回升向好。產(chǎn)業(yè)鏈下游為信息通訊、儲能、軌道交通、家用電器、光伏發(fā)電、消費電子、汽車電子、綠色照明等應用領(lǐng)域。目前，以電子變壓器、電感器為代表的電子元件仍保持穩(wěn)定增長，其中汽車電子、光伏發(fā)電、5G通訊、智能家居和消費電子等應用領(lǐng)域的需求也保持更高增速，推動我國高端鐵氧體軟磁材料的配套供給能力不斷增強。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述橫店集團東磁股份有限公司創(chuàng)立于1980年，主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產(chǎn)業(yè)群相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供一站式技術(shù)解決方案的服務，磁性材料產(chǎn)品主要包括預燒料、永磁、軟磁、塑磁等。2023年橫店東磁各業(yè)務板塊經(jīng)營質(zhì)量進一步提升，磁材器件板塊在競爭加劇情況下，經(jīng)營韌性十足，業(yè)績略有下降但貢獻穩(wěn)定。2023年上半年，橫店東磁磁性材料營業(yè)收入為122億元，同比下降101%；毛利率為261%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述天通控股股份有限公司創(chuàng)辦于1984年，目前已經(jīng)形成電子材料、電子新能、智能裝備三大業(yè)務板塊，業(yè)務涵蓋電子信息材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游，是集科研、制造、銷售于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。天通股份主要從事軟磁材料和磁心的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括錳鋅鐵氧體材料及磁心、鎳鋅鐵氧體材料及金屬軟磁材料及制品等。2023年前三季度，天通股份營業(yè)收入為288億元，同比下降125%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:鐵氧體軟磁材料行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展和改革委員會和國家工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律組織主要包括中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會、中國電子元件行業(yè)協(xié)會磁性材料與器件分會。國家發(fā)展和改革委員會主要承擔行業(yè)的宏觀管理職能，包括監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，在權(quán)限范圍內(nèi)審批、核準、審核重大項目，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策等。國家工業(yè)和信息化部主要負責制定行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，指導行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂，在權(quán)限范圍內(nèi)審批、核準行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目等。中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會、中國電子元件行業(yè)協(xié)會磁性材料與器件分會等行業(yè)自律組織主要負責指導會員單位生產(chǎn)經(jīng)營活動、開展行業(yè)調(diào)查研究、發(fā)布市場信息、加強行業(yè)間、政企間、國內(nèi)外的交流與合作。行業(yè)相關(guān)政策:鐵氧體軟磁材料是下游電子磁性元件中實現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號篩選等功能的基礎(chǔ)性材料，隨著我國光伏、風電、新能源汽車、5G通信等新興領(lǐng)域的高速發(fā)展，電子元器件及其配套的軟磁鐵氧體等電子材料市場需求量不斷上漲，對產(chǎn)業(yè)鏈的供應安全具備極其重要的戰(zhàn)略性意義。近年來，國家出臺多項政策推動鐵氧體軟磁材料行業(yè)向標準化、高性能化、有序化發(fā)展，加強行業(yè)與上下游主體間聯(lián)系，規(guī)劃形成磁性材料產(chǎn)業(yè)集群。同時，《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》等政策頻出，鼓勵下游產(chǎn)業(yè)加強自主創(chuàng)新技術(shù)攻關(guān)，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，從而為高性能鐵氧體軟磁材料的推廣應用營造良好的外部環(huán)境。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:鐵氧體軟磁材料的電磁性能與一致性由原料配方、生產(chǎn)設(shè)備、制備工藝、生產(chǎn)過程管控等因素共同決定。為實現(xiàn)高性能鐵氧體軟磁材料產(chǎn)品的持續(xù)輸出，企業(yè)不僅需要在技術(shù)研發(fā)層面不斷改良原料配方，開發(fā)新型牌號的產(chǎn)品；還需要專業(yè)經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理團隊在生產(chǎn)實踐過程中持續(xù)調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備、改進生產(chǎn)工藝，以達到理想的生產(chǎn)過程控制。因此，鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)商對原料配方、先進工藝路線的掌握以及對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管控經(jīng)驗將成為行業(yè)的核心壁壘。資金和規(guī)模壁壘:通過規(guī)模經(jīng)濟降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品類豐富度是我國鐵氧體軟磁材料企業(yè)參與市場競爭的核心要素，但大規(guī)模供應性能優(yōu)良、品質(zhì)穩(wěn)定的鐵氧體軟磁材料需前期較高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入。同時，由于產(chǎn)業(yè)上游面向鋼鐵行業(yè)、化工材料行業(yè)生產(chǎn)廠商進行采購，其價格容易受到宏觀經(jīng)濟周期波動的影響。具備資金和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)面向上游采購時能夠享有更高的議價權(quán)，抵御生產(chǎn)經(jīng)營過程中的流動性風險，從而成為行業(yè)進入的重要門檻。客戶認證壁壘:鐵氧體軟磁材料電磁性能和穩(wěn)定性將會很大程度影響終端產(chǎn)品的性能，因此下游客戶通常會建立較為嚴格的供應商認證體系，綜合考慮供應商的供貨規(guī)模、交期、產(chǎn)品品質(zhì)、銷售價格、售后服務等因素進行評定，整體認證流程更加復雜。同時，考慮到基礎(chǔ)材料與終端產(chǎn)品的適配性以及替換成本，下游客戶選定供應商后一般不會輕易更換，行業(yè)內(nèi)新進入者將面臨較高的客戶認證壁壘。行業(yè)壁壘鐵氧體軟磁材料電磁性能和穩(wěn)定性將會很大程度影響終端產(chǎn)品的性能，因此下游客戶通常會建立較為嚴格的供應商認證體系，綜合考慮供應商的供貨規(guī)模、交期、產(chǎn)品品質(zhì)、銷售價格、售后服務等因素進行評定，整體認證流程更加復雜。同時，考慮到基礎(chǔ)材料與終端產(chǎn)品的適配性以及替換成本，下游客戶選定供應商后一般不會輕易更換，行業(yè)內(nèi)新進入者將面臨較高的客戶認證壁壘。通過規(guī)模經(jīng)濟降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品類豐富度是我國鐵氧體軟磁材料企業(yè)參與市場競爭的核心要素，但大規(guī)模供應性能優(yōu)良、品質(zhì)穩(wěn)定的鐵氧體軟磁材料需前期較高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入。同時，由于產(chǎn)業(yè)上游面向鋼鐵行業(yè)、化工材料行業(yè)生產(chǎn)廠商進行采購，其價格容易受到宏觀經(jīng)濟周期波動的影響。具備資金和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)面向上游采購時能夠享有更高的議價權(quán)，抵御生產(chǎn)經(jīng)營過程中的流動性風險，從而成為行業(yè)進入的重要門檻?？蛻粽J證壁壘資金和規(guī)模壁壘技術(shù)壁壘鐵氧體軟磁材料的電磁性能與一致性由原料配方、生產(chǎn)設(shè)備、制備工藝、生產(chǎn)過程管控等因素共同決定。為實現(xiàn)高性能鐵氧體軟磁材料產(chǎn)品的持續(xù)輸出，企業(yè)不僅需要在技術(shù)研發(fā)層面不斷改良原料配方，開發(fā)新型牌號的產(chǎn)品；還需要專業(yè)經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理團隊在生產(chǎn)實踐過程中持續(xù)調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備、改進生產(chǎn)工藝，以達到理想的生產(chǎn)過程控制。因此，鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)商對原料配方、先進工藝路線的掌握以及對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管控經(jīng)驗將成為行業(yè)的核心壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀鐵氧體軟磁材料是軟磁材料的重要組成部分，其工業(yè)化生產(chǎn)可追溯至20世紀40年代。半個多世紀以來，我國已經(jīng)成為世界最大的鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)國和消費國，鐵氧體軟磁材料的電磁性能、工藝成熟度、生產(chǎn)規(guī)模和自動化水平不斷提升，滿足下游不斷更新的應用需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，我國鐵氧體軟磁材料產(chǎn)量約為22萬噸，需求量約為28萬噸?，F(xiàn)階段，我國鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)集中在中低端領(lǐng)域，但隨著國內(nèi)新興技術(shù)的逐步興起，產(chǎn)品應用領(lǐng)域?qū)⑾蚋叨讼M電子、新能源、光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，鐵氧體軟磁材料的應用范圍和市場需求將持續(xù)保持良好增長。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203目前，我國鐵氧體軟磁材料行業(yè)存在大量產(chǎn)能規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低的中小生產(chǎn)廠商，小規(guī)模生產(chǎn)廠商生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)自動化程度低、管理模式粗放，市場競爭手段主要依靠低價策略。行業(yè)競爭和產(chǎn)能集中于中低端產(chǎn)品，導致我國鐵氧體軟磁材料整體呈現(xiàn)出“大而不強”的局面，不利于行業(yè)良性市場競爭秩序的構(gòu)建和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。企業(yè)集中于低水平競爭與日本TDK株式會社、FDK株式會社為代表的國際領(lǐng)先生產(chǎn)商相比，國內(nèi)鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)商在高性能產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝成熟度和生產(chǎn)設(shè)備的控制精度上仍存在一定差距。由于自主創(chuàng)新能力相對匱乏，我國大多數(shù)企業(yè)仍然以國際知名企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品作為對標標準，行業(yè)內(nèi)重大的產(chǎn)品創(chuàng)新仍由國外公司主導，從而導致我國鐵氧體軟磁材料在國際市場的影響力和話語權(quán)相對較弱。自主創(chuàng)新能力不足近年來，隨著我國“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深入，氧化鐵、錳、鋅等金屬作為鐵氧體軟磁材料的重要原料，市場價格受宏觀經(jīng)濟及市場供求關(guān)系等因素影響，波動較為明顯。上游原材料價格上漲導致企業(yè)經(jīng)營成本顯著上升；同時，行業(yè)競爭格局較為分散，銷售定價調(diào)整具有滯后性，從而導致行業(yè)利潤短期內(nèi)受到擠壓。原材料價格波動擠壓行業(yè)利潤14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景目前，我國鐵氧體軟磁材料已經(jīng)形成特色明顯、區(qū)域集中、技術(shù)成熟、工藝先進、競爭更為激烈的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征，確立了世界磁性材料生產(chǎn)大國和磁性材料產(chǎn)業(yè)中心的地位。未來，下游終端應用產(chǎn)品逐步走向小型化、個性化、智能化，對鐵氧體軟磁材料的性能提出了更高的要求。由此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將緊抓市場機遇，通過兼并重組、資本運作整合資源，增強核心競爭力；同時，借助自動化、高客觀度、非接觸和高精度的智能企業(yè)代替人工完成產(chǎn)品生產(chǎn)，提升產(chǎn)品合格率的同時降低生產(chǎn)成本。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從全球鐵氧體軟磁材料市場來看，日本在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)上起步較早，以TDK、FDK為代表的日本企業(yè)具備較強的新材料開發(fā)能力，在高端產(chǎn)品的技術(shù)水平、高附加值產(chǎn)品的市場占有率等方面仍然占據(jù)主導地位。一直以來，中國鐵氧體軟磁材料制造工業(yè)與其他先進國家相比，缺乏具備國際影