電網智能化行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳永德2024-08-012024-2025電網智能化行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電網智能化定義定義智能電網就是電網的智能化，也被稱為“電網0”，是建立在的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術的應用，實現(xiàn)電網的可靠、安全、經濟、、環(huán)境友好和使用安全的目標，其主要特征包括自愈、激勵和保護用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動電力市場以及資產的優(yōu)化高效運行。與現(xiàn)有電網相比，智能電網體現(xiàn)出電力流、信息流和業(yè)務流高度融合的顯著特點，其先進性和優(yōu)勢主要表現(xiàn)在:具有堅強的電網基礎體系和技術支撐體系；有機融合信息技術、傳感器技術、自動控制技術與電網基礎設施；綜合運用通信、信息和現(xiàn)代管理技術，大大提高電力設備使用效率，降低電能損耗；實現(xiàn)實時和非實時信息的高度集成、共享與利用；建立電力企業(yè)與用戶雙向互動的服務模式。電網智能化定義02產業(yè)鏈火電、水電、新能源發(fā)電等上游中游產業(yè)鏈010203當前智能電網的產業(yè)鏈主要分為發(fā)電、變電、輸電、變電、配電、用電等六個環(huán)節(jié)。智能營業(yè)廳作為智能電網中用電環(huán)節(jié)的一部分，其建設的推進往往是智能電網發(fā)展的重要部分。營業(yè)廳智能化中的關鍵設備在于自助服務終端及系統(tǒng)、客戶服務門戶網站、用電地理信息系統(tǒng)、停電管理系統(tǒng)及智能營業(yè)廳管理系統(tǒng)等?；痣?、水電、新能源發(fā)電等變電、輸電、變電工業(yè)用電、居民用電、風光儲能、電動汽車、其他領域變電、輸電、變電工業(yè)用電、居民用電、風光儲能、電動汽車、其他領域下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述中共中央、:《加快農村能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》:到2025年，擬建成一批農村能源綠色低碳試點,農村電網保障能力進一步增強,綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應用，新能源產業(yè)成為農村經濟的重要補充和農民增收的重要渠道，綠色、多元的農村能源體系加快形成。:《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:以電網為基礎平臺,增強電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網智能化水平，推動電網主動適應大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。國家能源局:關于印發(fā)《風電場利用率檢測統(tǒng)計管理辦法》的通知:強調風電企業(yè)應在風電場開發(fā)建設、運行等方面，電網企業(yè)應在電網規(guī)劃建設和調度運行管理等方面，分別落實有效措施，共同促進風電消納。政治環(huán)境1政治環(huán)境1中共中央、《加快農村能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》:到2025年，擬建成一批農村能源綠色低碳試點,農村電網保障能力進一步增強,綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應用，新能源產業(yè)成為農村經濟的重要補充和農民增收的重要渠道，綠色、多元的農村能源體系加快形成?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:以電網為基礎平臺,增強電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網智能化水平，推動電網主動適應大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。國家能源局關于印發(fā)《風電場利用率檢測統(tǒng)計管理辦法》的通知:強調風電企業(yè)應在風電場開發(fā)建設、運行等方面，電網企業(yè)應在電網規(guī)劃建設和調度運行管理等方面，分別落實有效措施，共同促進風電消納?！赌戏诫娋W“十三五”智能電網發(fā)展規(guī)劃研究報告》南方電網智能電網架構體系涵蓋“5個環(huán)節(jié)+4個支撐體”九大領域，特別提出32項重點任務和16個系統(tǒng)性工程，為“十三五”期間智能電網實施計劃的落實落地,發(fā)揮項目帶動和綜合示范作用。政治環(huán)境2《泛在電力物聯(lián)網建設大綱》重點開展能源生態(tài)、客戶服務、生產運行、運營管理、企業(yè)中臺、智慧物聯(lián)、基礎支撐、技術研究八個方向40項重點建設任務?！秶译娋W公司2020年1號文件》提升管理現(xiàn)代化水平，加快建設“三型兩網”世界一流能源互聯(lián)網企業(yè)。加強經營戰(zhàn)略管理,保持正確發(fā)展方向，貫徹新發(fā)展理念,突出主營業(yè)務，全力推進泛在電力物聯(lián)網、堅強智能電網建設,加快世界一流示范企業(yè)創(chuàng)建步伐?！蛾P于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見(征求意見稿〉》提出儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術和基礎裝備，對推動能源綠色轉型、應對極端事件、保障能源安全、促進能源高質量發(fā)展、實現(xiàn)碳達峰碳中和具有重要意義。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境2近年來隨著我國經濟的高速發(fā)展，國內生產總值不斷提高。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2021年中國GDP達到1137萬億元，同比增長184%，相較2017年增長了317萬億元。2022年1-9月中國GDP為801萬億元，同比增長19%。從中國GDP增速來看，2017-2020年增速有所放緩，受新冠疫情影響2020年為最低增速75%，隨后經濟逐漸復蘇GDP增速逐漸加快，到2021年增速為184%。國家經濟發(fā)展保持著良好態(tài)勢，這為繼續(xù)推進電力領域配網智能化建設提供了堅實基礎和強有力保障。經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2009年國家正式啟動智能電網計劃，國家電網公司首次提出中國配網智能化發(fā)展規(guī)劃，并明確了總體發(fā)展目標，這不僅拉開了配網智能化的序幕，更推動了國家電網系統(tǒng)的升級建設和我國配網智能化行業(yè)的興旺發(fā)展。在智能電網計劃早期階段，我國智能電網的投資額及其在電網總投資中的比例較低，但是隨著配網智能化建設的推進，智能化投資額以及在電網總投資中的比例顯著提升。根據國家能源局數(shù)據顯示，在配網智能化建設中，第一階段2009-2010年的電網總投資為5510億元，其中智能電網投資341億元，占電網總投資比重為2%。第二階段2011-2015年的電網總投資額為15000億元，其中智能電網投資額大幅度增加至1750億元，占電網總投資比重上升至17%。第三階段2016-2020年的電網總投資為14000億元，其中智能電網投資額1750億元，占電網總投資比重上升至15%。總體來看，自2009年配網智能化建設以來，截至2020年智能電網投資額總計3841億元，占我國同時期電網總投資的11%。在政策利好和國家資金投入的推動下，我國配網智能化行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化電力行業(yè)是關系到國計民生的基礎能源產業(yè)，支撐著國民經濟和各個產業(yè)的健康發(fā)展，對提高人民生活水平極具重要意義，在國民經濟中占主導地位。隨著社會用電量的爆發(fā)式增長，我國發(fā)電裝機容量也隨之迅速擴張，近幾年中國發(fā)電總裝機量增速始終保持在5%以上。2021年中國發(fā)電總裝機量為28億千瓦，同比增長9%，相較2017年增長了近6億千瓦。截至2022年9月中國發(fā)電總裝機量為28億千瓦，同比增長1%。由于我國電網規(guī)模不斷擴大以及線路復雜度的迅速增加，給我國電網提出了信息化、自動化、智能化的新要求，倒逼我國配網智能化建設的推進與升級。行業(yè)現(xiàn)狀智能電網是我國基礎設施智能化改造的重要組成部分智能電網是建立在電力系統(tǒng)上的信息架構和基礎設施體系，在信息傳輸、自動管控、智能互動等領域對傳統(tǒng)電網進行了技術升級或創(chuàng)新，從而實現(xiàn)對電力系統(tǒng)的生產、輸送、運營、市場和消費等環(huán)節(jié)進行持續(xù)監(jiān)測，并對有關信息進行統(tǒng)計分析和優(yōu)化，進而提高電網的安全水平、提升電網企業(yè)的管理水平和服務水平。智能電網領域是《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》中規(guī)定的新一代信息技術產業(yè)中“重要基礎設施智能化改造”的組成部分，也是國民經濟實現(xiàn)快速健康發(fā)展的重點建設領域。01電網智能化投資比重提升，產業(yè)規(guī)?？捎^電網智能化（信息化、自動化、互動化）投資占國網總投資額破11%，正持續(xù)提升。2009-2020年國家電網總投資達45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網總投資的11%。其中，智能化占比在持續(xù)攀升，產業(yè)規(guī)模增長快于電網投資增長。電網智能化投資集中在用電、配電、變電環(huán)節(jié)。前三階段國家電網電網智能化投資主要集中于用電、配電、變電環(huán)節(jié)，分別占比30.8%、22%、15%。如果就近選擇第三階段開看，用/配/變分別占比286%、206%、20.91%?！笆奈濉逼陂g電網總投入達3萬億元，新型電力系統(tǒng)是關鍵?！笆奈濉逼陂g，國家電網計劃投入3500億美元（約合23萬億元），推進電網轉型，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構建新型電力系統(tǒng)的關鍵核心技術；南網建設將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網和現(xiàn)代化電網建設進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構建。國網與南網“十四五”電網規(guī)劃投資累計將超過9萬億元，加上兩張電網之外的部分地區(qū)電網公司，“十四五”期間全國電網總投資近3萬億元，高于“十三五”期間全國電網總投資57萬億元、“十二五”期間的2萬億元。據預測，2022、2024年全國電力信息化市場總收入將分別達到515億元、712億元，市場總體增速快于電網總投資增長，規(guī)模可觀。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案做好頂層設計，加強行業(yè)指導堅持規(guī)劃先行，基于新形勢新要求進一步組織深化智能電網研究，明確新時代智能電網發(fā)展的技術路線和發(fā)展模式，建立健全智能電網相關標準體系，推動智能電網國際合作創(chuàng)新；統(tǒng)籌加強對行業(yè)發(fā)展的指導，加大各行業(yè)之間的協(xié)調力度，為智能電網未來發(fā)展指明方向。試點示范先行，統(tǒng)籌協(xié)調推進鼓勵試點示范，因地制宜開展各類創(chuàng)新示范項目建設，加強對創(chuàng)新示范項目的科學評估和閉環(huán)管理，著重考察創(chuàng)新示范項目的技術經濟性和市場前景，逐步探索形成可復制可推廣的經驗和成果，通過試點示范統(tǒng)籌引領智能電網規(guī)模化建設。全面加快智能電網建設全面加快智能電網建設是落實新時代能源轉型與能源革命要求的有效途徑，同時也面臨著極大的挑戰(zhàn)。應準確把握我國新形勢智能電網的發(fā)展定位，科學謀劃合理可行的發(fā)展路線，以創(chuàng)新示范統(tǒng)籌引領智能電網建設，推進能源電力行業(yè)高質量發(fā)展。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述發(fā)展前景向好:“十四五”規(guī)劃中明確提及“十四五”期間我國要加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力，加強源網荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力。根據中國電力建設企業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國電力建設行業(yè)年度發(fā)展報告2022》，“十四五”期間，我國將新增500千伏及以上交流線路9萬千米，變電容量9億千伏安，存量通道輸電能力將提升4000萬千瓦以上，新增開工建設跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上，電網計劃投資額將接近3萬億元。參照第三階段規(guī)劃智能化投資150%的占比數(shù)據，“十四五”期間我國電網智能化投資額約為3750億元。整體來看，我國智能電網行業(yè)發(fā)展前景良好?！笆奈濉睘槟茉崔D型發(fā)展提供新機遇:隨著“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃的逐步實施，我國已在推動能源消費革命的電能替代化石能源方面、在推動能源供給革命的多能互補微電網建設方面、在推動能源技術革命的人工智能等新技術方面、在推動能源體制革命的電力市場建設方面、在加強國際能源合作的“一帶一路”電力工程調試試驗等方面積累了豐富的項目經驗和技術成果，擁有足夠的技術儲備和市場機遇參與構建現(xiàn)代能源體系，未來將迎來重大發(fā)展機遇?！疤歼_峰、碳中和”的提出帶來巨大的市場機遇:2021年3月中央財經委員會第九次會議提出:構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國家電網2020年底組織專題會議研究“碳達峰、碳中和”行動方案，確保實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標。隨著重大決策部署的實施和相關行業(yè)龍頭企業(yè)行動方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進，市場將迎來爆發(fā)式增長。電網企業(yè)加快數(shù)字化轉型，投資力度加大:電網智能化過程中必然伴隨電網數(shù)字化，2020年8月，國資委印發(fā)《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉型工作的通知》，就推動國有企業(yè)數(shù)字化轉型作出全面部署。各電網企業(yè)在數(shù)字電網、數(shù)字企業(yè)、數(shù)字服務和數(shù)字產業(yè)建設上用勁發(fā)力，以數(shù)字化轉型為企業(yè)高質量發(fā)展注入新動能，推動向智能電網運營商、能源產業(yè)價值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務商的戰(zhàn)略轉型，加快建設具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，助力構建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。行業(yè)發(fā)展趨勢前景發(fā)展前景向好“十四五”規(guī)劃中明確提及“十四五”期間我國要加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力，加強源網荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力。根據中國電力建設企業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國電力建設行業(yè)年度發(fā)展報告2022》，“十四五”期間，我國將新增500千伏及以上交流線路9萬千米，變電容量9億千伏安，存量通道輸電能力將提升4000萬千瓦以上，新增開工建設跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上，電網計劃投資額將接近3萬億元。參照第三階段規(guī)劃智能化投資150%的占比數(shù)據，“十四五”期間我國電網智能化投資額約為3750億元。整體來看，我國智能電網行業(yè)發(fā)展前景良好。“十四五”為能源轉型發(fā)展提供新機遇隨著“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃的逐步實施，我國已在推動能源消費革命的電能替代化石能源方面、在推動能源供給革命的多能互補微電網建設方面、在推動能源技術革命的人工智能等新技術方面、在推動能源體制革命的電力市場建設方面、在加強國際能源合作的“一帶一路”電力工程調試試驗等方面積累了豐富的項目經驗和技術成果，擁有足夠的技術儲備和市場機遇參與構建現(xiàn)代能源體系，未來將迎來重大發(fā)展機遇?！疤歼_峰、碳中和”的提出帶來巨大的市場機遇2021年3月中央財經委員會第九次會議提出:構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國家電網2020年底組織專題會議研究“碳達峰、碳中和”行動方案，確保實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標。隨著重大決策部署的實施和相關行業(yè)龍頭企業(yè)行動方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能