不銹鋼行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：高詠鈺2024-08-012024-2025不銹鋼行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01不銹鋼定義定義不銹鋼是鉻含量≥5%、碳含量≤2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在5%-5%，400系基本不含鎳金屬。200系不銹鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由于含鎳量低，價(jià)格低于300系。400系不銹鋼耐腐蝕性能在特定情況下與300系相同，且硬度較高，但加工性能不及300系。不銹鋼定義02產(chǎn)業(yè)鏈礦產(chǎn)采選、廢鋼回收上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，不銹鋼冶煉企業(yè)通過(guò)采購(gòu)鐵礦石、鎳礦石、鉻礦石、廢不銹鋼等，通過(guò)電爐或高爐冶煉成板材、棒材和型材。中游深加工企業(yè)再通過(guò)深加工將不銹鋼初級(jí)產(chǎn)品制作成各種最終產(chǎn)品，流向石化、電力、家電、建筑等各類(lèi)終端應(yīng)用領(lǐng)域。與普碳鋼不同的是，不銹鋼下游分散，定制化程度高，需要通過(guò)進(jìn)一步深加工流向終端。生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)過(guò)多決定了對(duì)該行業(yè)需求跟蹤相對(duì)困難。礦產(chǎn)采選、廢鋼回收軋鋼、深加工、冶煉石化、核電、電力、船舶、汽車(chē)、家電、建筑軋鋼、深加工、冶煉石化、核電、電力、船舶、汽車(chē)、家電、建筑下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《中國(guó)制造2025》:支持重點(diǎn)行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，促進(jìn)鋼鐵、石化、工程機(jī)械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展。工信部:2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025)資金項(xiàng)目:重點(diǎn)支持高性能結(jié)構(gòu)鋼，超薄精密不銹鋼帶等產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力提升。提升超薄精密不銹鋼帶共性技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平，帶動(dòng)不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步。市場(chǎng)監(jiān)督管理總局:關(guān)于食品中“塑化劑”污染風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn):鼓勵(lì)企業(yè)使用不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道、容器、工具等。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國(guó)制造2025》:支持重點(diǎn)行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，促進(jìn)鋼鐵、石化、工程機(jī)械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展。工信部2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025)資金項(xiàng)目:重點(diǎn)支持高性能結(jié)構(gòu)鋼，超薄精密不銹鋼帶等產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力提升。提升超薄精密不銹鋼帶共性技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平，帶動(dòng)不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步。市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于食品中“塑化劑”污染風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn):鼓勵(lì)企業(yè)使用不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道、容器、工具等。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年全球不銹鋼產(chǎn)量從4166萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5629萬(wàn)噸，CAGR為38%，截至2022年第一季度全球不銹鋼產(chǎn)量為1445萬(wàn)噸，同比下降8%，在大類(lèi)金屬中，不銹鋼屬于增長(zhǎng)較快的品種。分幾大地區(qū)看，歐洲同比下降約5%而環(huán)比增長(zhǎng)約2%至186萬(wàn)噸，美國(guó)同比下降約8%而環(huán)比增長(zhǎng)約7%至59萬(wàn)噸，中國(guó)大陸同比下降約0%而環(huán)比增長(zhǎng)約1%至801萬(wàn)噸，不含中國(guó)大陸、韓國(guó)、印尼在內(nèi)的亞洲（主要是印度、日本和中國(guó)臺(tái)灣）同比增長(zhǎng)約1%而環(huán)比下降約3%至196萬(wàn)噸，其他地區(qū)（包括印尼、韓國(guó)、南非、巴西、俄羅斯）同比增長(zhǎng)約0%而環(huán)比下降約8%至203萬(wàn)噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼冶煉技術(shù)進(jìn)步，以及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)不銹鋼逐步取代海外，2010年開(kāi)始，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量逐步上行，從不銹鋼凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼凈出口國(guó)，貢獻(xiàn)了全球不銹鋼供應(yīng)的主要增量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到3263萬(wàn)噸，2014-2021年CAGR為0%，高于全球增速，國(guó)內(nèi)性?xún)r(jià)比高的不銹鋼產(chǎn)品大大促進(jìn)了不銹鋼的應(yīng)用推廣；截至2022年第一季度產(chǎn)量為801萬(wàn)噸，同比下降00%。2013年以來(lái)，隨著“一帶一路”政策的實(shí)施，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始積極在印尼布局，印尼基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，鎳礦資源豐富的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始體現(xiàn)，我國(guó)企業(yè)采用鎳礦-鎳鐵-不銹鋼一體化冶煉模式，成本低于國(guó)內(nèi)，所以中國(guó)企業(yè)在印尼的布局，也開(kāi)始從鎳鐵，向下游不銹鋼延伸，印尼不銹鋼產(chǎn)量從2017年的33萬(wàn)噸，增長(zhǎng)至2021年的501萬(wàn)噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，其中，Cr-Ni系不銹鋼產(chǎn)量約404萬(wàn)噸，增加了約17萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了56%，所占份額達(dá)50.73%，同比提高了1個(gè)百分點(diǎn)；Cr-Mn系不銹鋼產(chǎn)量約236萬(wàn)噸，減少近58萬(wàn)噸，降低了141%，所占份額為241%，降低了17個(gè)百分點(diǎn)；Cr系不銹鋼產(chǎn)量約158萬(wàn)噸，減少了約30萬(wàn)噸，降低了133%，所占份額為12%，降低了91個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)出口我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈成熟，特別是下游的制品加工業(yè)比較發(fā)達(dá)，未來(lái)印尼不銹鋼，大部分還是要回流國(guó)內(nèi)，進(jìn)行深加工，然后再出口海外，這種產(chǎn)業(yè)鏈模式在2021年已經(jīng)初見(jiàn)端倪。2021年我國(guó)不銹鋼進(jìn)出口雙雙增長(zhǎng)，進(jìn)口量297萬(wàn)噸，同比增加619%，出口量441萬(wàn)噸，同比增加30.55%，主要因?yàn)楹Ｍ獠讳P鋼需求較強(qiáng)，印尼生產(chǎn)成不銹鋼方坯或熱軋，回流國(guó)內(nèi)加工成制品，再出口海外，其中有不少是直接用來(lái)出口的手冊(cè)鋼。2014-2022年Q1我國(guó)不銹鋼進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)01表觀消費(fèi)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，1998年我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量?jī)H為813萬(wàn)噸，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，截至2021年末，我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量已增長(zhǎng)30多倍，占全球比例已超過(guò)50%，位列世界不銹鋼消費(fèi)量第一大國(guó)，截至2022年第一季度我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量為7099萬(wàn)噸，同比下降79%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案問(wèn)題及解決方案工藝提升不銹鋼行業(yè)成本與上游鎳鐵價(jià)格高度相關(guān)，因此對(duì)行業(yè)冶煉工藝進(jìn)行降低鎳鐵損耗的針對(duì)性改進(jìn)能夠進(jìn)一步壓減生產(chǎn)成本，目前我國(guó)不銹鋼冶煉工藝主要有一步法、兩步法、三步法，以及新型一體化生產(chǎn)工藝。國(guó)內(nèi)部分鋼企已經(jīng)開(kāi)始采用RKEF+AOD雙聯(lián)法不銹鋼冶煉工藝（一體化生產(chǎn)工藝），與傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝相比，該新型工藝能夠使噸鎳鐵水能耗減少約30%，噸鋼能耗減少約50%，進(jìn)一步降低成本。產(chǎn)品升級(jí)積極推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端產(chǎn)品發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)，研發(fā)高質(zhì)量品種鋼，能夠有效提高公司產(chǎn)品綜合售價(jià)，搶占中高端不銹鋼產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，擁抱新能源汽車(chē)行業(yè)騰飛的行業(yè)紅利，提高產(chǎn)品價(jià)格黏性與抗風(fēng)險(xiǎn)盈利能力。產(chǎn)業(yè)聯(lián)通鋼企需要不斷提升企業(yè)鐵礦、焦化的自給率，以打通行業(yè)上下游，降低對(duì)原材料供應(yīng)商的依賴(lài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)不銹鋼毛利率較高的企業(yè)往往都擁有90%以上的鐵礦、焦化自給率。同時(shí)，我國(guó)是鉻鎳資源稀缺國(guó)家，因此不銹鋼行業(yè)原材料中的鉻鎳嚴(yán)重依賴(lài)對(duì)外進(jìn)口，其中印尼更是其中最大的鎳鐵礦以及紅土礦的貿(mào)易出口國(guó)。為緩解國(guó)內(nèi)不銹鋼行業(yè)的鎳礦需求壓力，我國(guó)鋼企需要進(jìn)一步加強(qiáng)與鉻鎳資源豐富國(guó)家的產(chǎn)業(yè)合作，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠是達(dá)成這一目標(biāo)的有效方式。一方面，我國(guó)鋼企取得了穩(wěn)定低廉的原材料供應(yīng)，另一方面，這也為我國(guó)鋼企直接進(jìn)行出口貿(mào)易提供了方便，因?yàn)橛∧崴艿耐赓Q(mào)限制相對(duì)于中國(guó)較小。長(zhǎng)期來(lái)看，布局印尼能夠進(jìn)一步加快我國(guó)不銹鋼行業(yè)國(guó)際化、全球化發(fā)展，破解國(guó)內(nèi)鎳鐵資源貧乏困局。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述從生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)走向不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)國(guó):趨勢(shì)內(nèi)容16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局代表企業(yè)青拓集團(tuán)于2008年入駐福建寧德市，在福安灣塢半島冶金新材料產(chǎn)業(yè)園累計(jì)投資300多億元，旗下有鼎信實(shí)業(yè)、青拓鎳業(yè)、青拓實(shí)業(yè)股份、鼎信科技、青拓設(shè)備、青拓物流等26家子公司，現(xiàn)有員工近23000人（含外派）。在產(chǎn)品研發(fā)上，青拓集團(tuán)先后全球首發(fā)了居國(guó)際領(lǐng)先水平的RKEF-AOD雙聯(lián)法冶煉工藝及資源節(jié)約型高耐蝕QN系列不銹鋼產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外不銹鋼行業(yè)極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已成為世界行業(yè)龍頭。公司在推進(jìn)不銹鋼新材料產(chǎn)業(yè)延鏈強(qiáng)鏈的同時(shí)，不斷提高研發(fā)投入，推出不銹鋼新品搶占尖端產(chǎn)品高地。在青拓科技冷軋車(chē)間，公司自主研發(fā)的“手撕鋼”已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)。目前有青拓實(shí)業(yè)股份1780mm熱連軋及配套擴(kuò)建項(xiàng)目和青拓高性能不銹鋼新材料及配套項(xiàng)目（一期）兩大產(chǎn)能在建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資75億元，建成后可實(shí)現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值400億元以上，可在2023年6月份投產(chǎn)。此外，在2021年末，福建青拓新材料有限公司高性能不銹鋼新材料及配套項(xiàng)目（一期）詳情進(jìn)一步披露。本次建設(shè)煉鋼一期工程，主要建設(shè)內(nèi)容為一條年產(chǎn)90萬(wàn)噸不銹鋼板坯生產(chǎn)線，將同步配套建設(shè)環(huán)保工程、余熱回收系統(tǒng)以及其他公輔設(shè)施等。生產(chǎn)規(guī)模為鋼水98萬(wàn)噸/年，連鑄坯90萬(wàn)噸/年，煉鋼車(chē)間生產(chǎn)全系300系列不銹鋼。太鋼不銹專(zhuān)注發(fā)展以不銹鋼為主的特殊鋼，歷經(jīng)多年發(fā)展，形成年產(chǎn)1200萬(wàn)噸鋼（其中450萬(wàn)噸不銹鋼）的生產(chǎn)能力，建有不銹鋼材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家理化實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺(tái)，擁有800多項(xiàng)以不銹鋼為主的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心和專(zhuān)有技術(shù)，主持或參與完成我國(guó)超過(guò)70%的不銹鋼板帶類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，形成了以不銹鋼、冷軋硅鋼、高強(qiáng)韌系列鋼材為主的高效節(jié)能長(zhǎng)壽型鋼鐵產(chǎn)品集群，不銹鋼產(chǎn)品涵蓋板帶型線管全系列、超寬超厚超薄極限規(guī)格，筆尖鋼、手撕鋼、核電用鋼、鐵路用鋼、雙相不銹鋼、新能源汽車(chē)用高牌號(hào)硅鋼等高精尖產(chǎn)品享譽(yù)國(guó)內(nèi)外。“太鋼牌”不銹鋼材獲“中國(guó)名牌產(chǎn)品”和“中國(guó)不銹鋼最具影響力第一品牌”稱(chēng)號(hào)。太鋼不銹依托于太鋼集團(tuán)，得益于太鋼集團(tuán)的鐵礦資源豐富、公司所處山西地區(qū)煤炭資源豐富，公司鐵礦和焦化的自給率都超過(guò)90%。同時(shí)，公司在不銹鋼原料的采購(gòu)上具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2015年以來(lái)，公司不銹鋼生產(chǎn)成本中，原輔材料成本占比