6G行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：吳雅坤2024-08-012024-20256G行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)016G定義定義6G作為下一代移動通信技術，目前仍處于前沿研究和探索階段，全球產(chǎn)業(yè)界尚未形成十分統(tǒng)一的定義。但可以預見，6G將在5G的基礎上，從服務于人、人與物進一步拓展到支撐智能體的高效互聯(lián)，實現(xiàn)由萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)的躍遷，成為聯(lián)接真實物理世界與虛擬數(shù)字世界的紐帶，將持續(xù)提升人們的生活品質(zhì)，促進社會生產(chǎn)方式的轉型升級。6G關鍵技術大致可分為無線通信、無線組網(wǎng)和網(wǎng)絡架構三大技術領域，其中主要包含“超大規(guī)模MIMO、空口AI、新型無線傳輸、異構融合組網(wǎng)、通信感知一體化、新型無源物聯(lián)、新型網(wǎng)絡架構、內(nèi)生安全、空天地一體化、數(shù)字孿生網(wǎng)絡”十大技術方向。6G定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6G產(chǎn)業(yè)鏈架構龐大且復雜，涉及環(huán)節(jié)眾多，上游環(huán)節(jié)主要包括有線通信、無線通信、網(wǎng)絡安全、網(wǎng)絡運維等。其中有線通信環(huán)節(jié)包括光纖光纜、PON設備、網(wǎng)絡設備等；無線通信包括無線基站、天線、PCB、基站射頻器等。下游應用廣泛，可應用于制造業(yè)、醫(yī)療業(yè)等各行各業(yè)，賦能行業(yè)數(shù)字化轉型。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述華為是全球領先的ICT(信息與通信)基礎設施和智能終端提供商。華為已在5G領域構建了明顯的競爭優(yōu)勢，近年來，華為不斷加大研發(fā)投入，推動移動通信技術變革，2023年前三季度，華為研發(fā)費用為11491億元，同比增加410億元，占總收入的24%。2023年10月，華為發(fā)布了全球首批5G解決方案，并表示已完成5G全部功能測試以及技術性能測試。華為在5G領域的重大突破，將有望引領通信網(wǎng)絡邁向5G新階段，5G設施到終端應用的產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望持續(xù)催化。同時在6G研發(fā)上，華為也取得了持續(xù)突破，2022年3月，華為6G研究團隊研發(fā)并展示了太赫茲（THz）通信感知一體化原型樣機，利用電磁波實現(xiàn)對被遮擋物體的毫米級分辨率感知成像及240Gbps超高通信速率，為6G無線通信系統(tǒng)打開了全新的業(yè)務可能性。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國電信作為我國三大電信運營商之一，也在積極探索6G技術，體系化地開展6G至簡網(wǎng)絡架構創(chuàng)新，重點研究近域蜂窩融合（P-RAN）、空天一體化等關鍵核心技術，與標準組織、產(chǎn)業(yè)伙伴緊密合作，推進制定全球統(tǒng)一的6G國際標準。中國電信已提出了“四層五面”的6G衛(wèi)星通信網(wǎng)絡總體架構，完成多星多波束協(xié)同傳輸、6G星地頻譜共享技術研究。2023年前三季度，中國電信研發(fā)費用為735億元，同比增長20%，主要由于公司強化科技創(chuàng)新，加大高科技人才引進，圍繞云計算、AI、5G、6G等重點領域，加強關鍵核心技術攻關，提升核心能力。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境國家層面6G行業(yè)相關政策:6G通信網(wǎng)絡是數(shù)字經(jīng)濟時代下至關重要的基礎設施，以無線智能為主要特征的6G技術將成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎和引擎，是影響國家競爭力的重要因素。全球各國高度重視6G技術研發(fā)，我國政府部門在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等一系列政策中，均提及要前瞻布局6G網(wǎng)絡技術儲備，極大地激發(fā)了企業(yè)的研發(fā)熱情。地區(qū)層面6G行業(yè)相關政策:各地方政府也紛紛跟隨中央政府步伐，將6G列為未來重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。2023年10月，上海市人民政府發(fā)布了《上海市進一步推進新型基礎設施建設行動方案（2023-2026年）》，提出要前瞻布局6G技術研發(fā)試驗設施。率先打造地面外場技術試驗環(huán)境和寬帶衛(wèi)星通信與感知驗證系統(tǒng)，為未來6G設備和衛(wèi)星設備入網(wǎng)認證提供實驗和測試條件。隨后于12月，江蘇省人民政府發(fā)布了《江蘇省加強基礎研究行動方案》，明確提出支持網(wǎng)絡通信與安全紫金山實驗室牽頭承擔國家6G重大科技任務，深化6G超低時延、超高效率無線傳輸、網(wǎng)絡內(nèi)生安全等基礎理論研究，力爭在6G“空時互換”傳輸理論、確定性接入和網(wǎng)絡數(shù)字孿生等方面取得一批原創(chuàng)性、標志性的成果。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:6G作為下一代通信技術，存在較高的技術壁壘。6G技術的難度比5G技術更高，涉及到更多的未知和不確定的因素，需要突破更多的技術壁壘和瓶頸，比如太赫茲的傳播特性、信道建模、調(diào)制編碼、協(xié)議設計等，都需要進行大量的理論研究和實驗驗證，這對企業(yè)的技術能力和創(chuàng)新能力提出了非常高的要求。人才壁壘:復合型高端人才是移動通信技術變革的重要驅(qū)動力，6G的高技術壁壘也使其對研發(fā)人員的專業(yè)水平與創(chuàng)新能力提出了更高的要求，6G涉及衛(wèi)星通信、空口AI、新型無線傳輸?shù)榷囗椉夹g，呈現(xiàn)出極強的跨學科、跨領域發(fā)展特征。技術研發(fā)需要強大的研發(fā)團隊和持續(xù)技術開發(fā)的創(chuàng)新機制的支持，行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘:除技術、人才壁壘外，6G技術研發(fā)還具有明顯的資金壁壘。6G潛在關鍵技術研究與驗證階段研發(fā)投入較大，且目前，全球各國6G均處于探索早期階段，技術路線尚不明確，關鍵指標和應用場景有初步構想但尚待多方論證，技術研發(fā)存在一定的出錯率，需要資金實力雄厚的企業(yè)才能支撐龐大的研發(fā)投入。行業(yè)壁壘除技術、人才壁壘外，6G技術研發(fā)還具有明顯的資金壁壘。6G潛在關鍵技術研究與驗證階段研發(fā)投入較大，且目前，全球各國6G均處于探索早期階段，技術路線尚不明確，關鍵指標和應用場景有初步構想但尚待多方論證，技術研發(fā)存在一定的出錯率，需要資金實力雄厚的企業(yè)才能支撐龐大的研發(fā)投入。復合型高端人才是移動通信技術變革的重要驅(qū)動力，6G的高技術壁壘也使其對研發(fā)人員的專業(yè)水平與創(chuàng)新能力提出了更高的要求，6G涉及衛(wèi)星通信、空口AI、新型無線傳輸?shù)榷囗椉夹g，呈現(xiàn)出極強的跨學科、跨領域發(fā)展特征。技術研發(fā)需要強大的研發(fā)團隊和持續(xù)技術開發(fā)的創(chuàng)新機制的支持，行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘人才壁壘技術壁壘6G作為下一代通信技術，存在較高的技術壁壘。6G技術的難度比5G技術更高，涉及到更多的未知和不確定的因素，需要突破更多的技術壁壘和瓶頸，比如太赫茲的傳播特性、信道建模、調(diào)制編碼、協(xié)議設計等，都需要進行大量的理論研究和實驗驗證，這對企業(yè)的技術能力和創(chuàng)新能力提出了非常高的要求。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球6G專利排行方面看，我國6G專利占比延續(xù)5G以來的全球領先優(yōu)勢。截至2023年12月，全球共有約2萬件涉及6G技術的專利申請，其中來自中國的專利申請量最多，達到8074件，占比高達40.3%。從專利申請的趨勢來看，中國的6G專利申請量自2019年以來呈現(xiàn)快速增長，年均增長率達到了68%。而美國、日本、歐洲和韓國的6G專利申請量則相對平穩(wěn)，年均增長率分別為18%、14%、16%和9%。從專利申請的內(nèi)容來看，中國的6G專利申請主要涉及通信技術、量子技術、基站和人工智能等9個6G核心技術領域。其中通信技術、基站和人工智能是中國的強項，分別占中國6G專利申請的38%、15%和18%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點0102036G技術的研發(fā)是一項長期性的艱巨任務，需要全球各國攜手共同發(fā)力。在6G領域，我國處于全球第一梯隊，而歐美發(fā)達國家在技術聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)業(yè)標準制定等方面，均將中國企業(yè)排除在外，以遏制我國6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致使6G技術路線和相關標準面臨人為割裂，在很大程度上阻礙了6G技術的研發(fā)。6G產(chǎn)業(yè)鏈面臨人為割裂各個國家及企業(yè)都在加速研發(fā)6G移動通信技術，提出不同的技術發(fā)展路徑。然而當前6G愿景需求尚處于研究確定階段，關鍵技術尚未完全達成產(chǎn)業(yè)共識，關鍵技術點多面廣，疊加國際形勢十分復雜，能否形成全球統(tǒng)一標準，依然存在不確定性，技術標準面臨分化風險。技術標準存在分化風險在部分6G關鍵技術研究上，發(fā)達國家已有較大優(yōu)勢，如美國的太赫茲、日本的軌道角動量等技術在6G通信上都取得了階段性成果。我國在6G技術研發(fā)方面存在著潛在關鍵技術儲備不足、理論創(chuàng)新尚需突破等短板，面臨著發(fā)達國家核心技術壟斷的風險。我國6G潛在關鍵技術儲備有待豐富14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景未來，在政府部門、組織機構、企業(yè)等共同努力下，6G技術將不斷突破，愿景需求與技術路徑將不斷清晰，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善，應用生態(tài)日益繁榮。6G將成為數(shù)字經(jīng)濟增長的重要引擎之一，推動教育、娛樂、制造等行業(yè)進一步變革。IMT-2030(6G)推進組預測，面向2030年商用的6G網(wǎng)絡中將涌現(xiàn)出智能體交互、通信感知、普惠智能等新業(yè)務新服務，預計2040年6G終端連接數(shù)將達到1216億臺，較2030年增長超6倍，同時將帶來萬億級GB的