網(wǎng)上藥店行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年網(wǎng)上藥店行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義隨著互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)藥品交易模式逐漸興起。1994年，網(wǎng)上藥店經(jīng)營模式首次出現(xiàn)在美國，首批網(wǎng)上藥店開始線上銷售藥品且發(fā)展迅猛。向個(gè)人消費(fèi)者提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具備以下條件:依法設(shè)立的藥品連鎖零售企業(yè);提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的網(wǎng)站已獲得從事互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)的資格;具有健全的網(wǎng)絡(luò)與交易安全保障措施以及完整的管理制度;具有完整保存交易記錄的能力、設(shè)施和設(shè)備;具備網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上查詢、生成定單、電子合同等基本交易服務(wù)功能;對(duì)上網(wǎng)交易的品種有完整的管理制度與措施;具有與上網(wǎng)交易的品種相適應(yīng)的藥品配送系統(tǒng);具有執(zhí)業(yè)藥師負(fù)責(zé)網(wǎng)上實(shí)時(shí)咨詢，并有保存完整咨詢內(nèi)容的設(shè)施、設(shè)備及相關(guān)管理制度;我國現(xiàn)有的網(wǎng)上藥品銷售模式有線上零售自營模式，比如阿里健康大藥房、京東大藥房；線下實(shí)體零售藥店自營電商模式，比如國大藥房、老百姓藥房；O20模式，比如叮當(dāng)快藥；B2B模式，比如藥京采。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境描述:《辦公廳關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》:對(duì)線上開具的常見病、慢性病處方,經(jīng)藥師審核后,醫(yī)療機(jī)構(gòu),藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送:《藥品管理法》:對(duì)藥品管理實(shí)行藥品上市許可持有人制度;重新劃定網(wǎng)絡(luò)藥品禁售范圍,授權(quán)相關(guān)部門指定網(wǎng)絡(luò)藥品銷售相關(guān)規(guī)定辦公廳:《關(guān)于全面加強(qiáng)藥監(jiān)督管理能力建設(shè)的實(shí)施意見》:提升“互聯(lián)網(wǎng)+藥品監(jiān)管“應(yīng)用服務(wù)水平;推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在疫苗、血液制品、特殊藥品等監(jiān)管領(lǐng)域的融合應(yīng)用;堅(jiān)持“以網(wǎng)管網(wǎng)”,推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè);加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售行為監(jiān)督檢查,強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)第三方平臺(tái)管理,提高對(duì)藥品、醫(yī)療器械和化妝品網(wǎng)絡(luò)交易的質(zhì)量監(jiān)管能力6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門辦公廳《辦公廳關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》:對(duì)線上開具的常見病、慢性病處方,經(jīng)藥師審核后,醫(yī)療機(jī)構(gòu),藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送《藥品管理法》:對(duì)藥品管理實(shí)行藥品上市許可持有人制度;重新劃定網(wǎng)絡(luò)藥品禁售范圍,授權(quán)相關(guān)部門指定網(wǎng)絡(luò)藥品銷售相關(guān)規(guī)定《關(guān)于全面加強(qiáng)藥監(jiān)督管理能力建設(shè)的實(shí)施意見》:提升“互聯(lián)網(wǎng)+藥品監(jiān)管“應(yīng)用服務(wù)水平;推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在疫苗、血液制品、特殊藥品等監(jiān)管領(lǐng)域的融合應(yīng)用;堅(jiān)持“以網(wǎng)管網(wǎng)”,推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè);加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售行為監(jiān)督檢查,強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)第三方平臺(tái)管理,提高對(duì)藥品、醫(yī)療器械和化妝品網(wǎng)絡(luò)交易的質(zhì)量監(jiān)管能力7行業(yè)政治環(huán)境2零售單體藥店不得開展網(wǎng)上售藥業(yè)務(wù),藥品零售連鎖企業(yè)一律不得在藥品交易網(wǎng)站展示或向個(gè)人消費(fèi)者銷售含麻黃堿類的復(fù)方制劑,零售連鎖企業(yè)通過藥品交易網(wǎng)站只能銷售非處方藥,二律不得在網(wǎng)站交易相關(guān)頁面展示和銷售處方藥等《食品藥品監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)藥品銷售管理的通知》制定和完善互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法,加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)食品藥品市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)管的體系建設(shè)，并明確地提出推動(dòng)醫(yī)藥電子商務(wù)的發(fā)展《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見》取消了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)(第三方平臺(tái)除外)的行政許可審批事項(xiàng)《關(guān)于第三批取消中央指定地方實(shí)施行政許可事項(xiàng)的決定》取消互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)(第三方)審批，國家食品藥品監(jiān)督管理總局加強(qiáng)事中事后監(jiān)管《關(guān)于取消—批行政許可事項(xiàng)的決定》801020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)現(xiàn)狀從中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來看，實(shí)體藥店仍然以藥品銷售為主，占比保持在70%以上，受醫(yī)保政策、國家集采及處方外流等影響，藥品占比持續(xù)加大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國實(shí)體藥店藥品銷售額規(guī)模為4405億元，2015-2021年CAGR為15%。隨著互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)醫(yī)療的結(jié)合，網(wǎng)上藥店銷售額發(fā)展迅猛，占比逐年上漲，加上2020年新冠疫情催化網(wǎng)上藥店高速發(fā)展，我國網(wǎng)上藥店（藥品+非藥品）銷售規(guī)模增長迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年銷售規(guī)模達(dá)到2234億元，同比增長40.2%，2015-2021年CAGR為59%。其中我國網(wǎng)上藥店藥品規(guī)模增長迅速，截至2021年銷售規(guī)模達(dá)到368億元，同比增長544%，2015-2021年CAGR為50.24%，在低基數(shù)和新零售趨勢(shì)下，網(wǎng)上藥店藥品銷售規(guī)模增速顯著快于實(shí)體藥店。10行業(yè)市場(chǎng)情況從我國實(shí)體藥店與網(wǎng)上藥店（含藥品與非藥品）銷售額占比走勢(shì)來看，2015-2021年我國網(wǎng)上藥店規(guī)模占比增長迅速，占比從2%增長至21%，增加了29個(gè)百分點(diǎn)。從晚上藥店藥品結(jié)構(gòu)來看，化學(xué)藥的市場(chǎng)份額最大，2021年占比60.5%，中成藥占比28%，藥品組合占比7%。從網(wǎng)上藥店藥品屬性看，處方藥（RX）的市場(chǎng)份額最大，2021年銷售額為204億元，占比為64%，OTC/雙跨銷售額為133億元，占比36%。11行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模具體到我國網(wǎng)上藥店化學(xué)藥市場(chǎng)各大類銷售規(guī)模來看，其中消化系統(tǒng)及代謝藥物、生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物與心腦血管系統(tǒng)藥物銷售規(guī)模位居前三，銷售額分別為56億元、32億元與25億元，分別同比增長19%、68%與88%。從我國網(wǎng)上藥店中成藥市場(chǎng)各大類銷售規(guī)模來看，其中消化系統(tǒng)疾病用藥、心腦血管疾病用藥與泌尿系統(tǒng)疾病用藥銷售規(guī)模位居前三，銷售額分別為22億元、17億元與17億元，分別同比增長150%、91%與27%。12行業(yè)痛點(diǎn)法律法規(guī)體系有待完善我國關(guān)于網(wǎng)上藥店法律法規(guī)的完整性存在一定程度欠缺,如出現(xiàn)違法或違規(guī)現(xiàn)象，處罰極可能出現(xiàn)無法可依，或政出多家、監(jiān)管不力的現(xiàn)象。例如，根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》的要求，未取得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機(jī)構(gòu)資格證書而擅自從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)，或者互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機(jī)構(gòu)資格證書超出有效期的，藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)責(zé)令限期改正并給予警告;情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)移交信息產(chǎn)業(yè)主管部門等有關(guān)部門依照有關(guān)法律法規(guī)予以處罰。根據(jù)該規(guī)定，未獲得許可而進(jìn)行網(wǎng)上售藥一般只是給予警告，處罰力度明顯不足;此外，并未對(duì)“情節(jié)嚴(yán)重”作出明確規(guī)定，只能由執(zhí)法人員自由裁量，沒有量化標(biāo)準(zhǔn)，法律適用方面缺乏可操作性。網(wǎng)上藥店藥學(xué)服務(wù)不夠規(guī)范2019年新修訂的《藥品管理法》規(guī)定了幾類特殊管理藥品不能在網(wǎng)上銷售,其余藥品要求網(wǎng)絡(luò)銷售時(shí)要遵守藥品經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，這標(biāo)志著處方藥的線上銷售已放開。但放開處方藥網(wǎng)上銷售面臨一定風(fēng)險(xiǎn)，如藥品不良反應(yīng)、抗生素濫用等，需要監(jiān)管部門對(duì)網(wǎng)上藥店進(jìn)行更加嚴(yán)格的監(jiān)督與管理，對(duì)不憑處方銷售處方藥的行為予以嚴(yán)厲打擊，從而保證消費(fèi)者用藥安全有效。還存在客服響應(yīng)不及時(shí)、鮮有藥店能提供執(zhí)業(yè)藥師資質(zhì)證明等現(xiàn)象，導(dǎo)致消費(fèi)者無法辨別執(zhí)業(yè)藥師的身傷，對(duì)網(wǎng)上藥店的不信任程度增加，不利子網(wǎng)上藥店的可持續(xù)發(fā)展。未與醫(yī)保系統(tǒng)對(duì)接美國、英國、德國的網(wǎng)上藥店均可以使用消費(fèi)者的醫(yī)保賬戶支付費(fèi)用，這是推動(dòng)網(wǎng)上藥店發(fā)展的關(guān)鍵措施之一。然而，目前我國網(wǎng)上藥店醫(yī)保系統(tǒng)尚未建立，間接阻礙了我國網(wǎng)上藥店的發(fā)展。由于我國醫(yī)保管理較為復(fù)雜，各個(gè)省份地區(qū)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)政狀況以及監(jiān)管流程不盡相同，短時(shí)間內(nèi)在全國范圍內(nèi)推廣網(wǎng)上醫(yī)保支付還存在較大困難,此外，我國網(wǎng)上藥店與醫(yī)療系統(tǒng)的分離也可能造成網(wǎng)絡(luò)處方藥銷售的不合規(guī)，從而引發(fā)藥品安全問題。13123流通環(huán)節(jié)有待完善網(wǎng)上藥店產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致網(wǎng)上藥店行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，網(wǎng)上藥店行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。網(wǎng)上藥店產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事網(wǎng)上藥店行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，網(wǎng)上藥店行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)網(wǎng)上藥店行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議完善相關(guān)法律法規(guī)，加大法律支撐力度國家應(yīng)該加大立法力度，出臺(tái)針對(duì)網(wǎng)上藥品交易銷售主體和行為的法律法規(guī)，進(jìn)一步細(xì)化行業(yè)準(zhǔn)則。例如，《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》對(duì)于網(wǎng)上藥店的經(jīng)營規(guī)范過于籠統(tǒng)，還需從藥店準(zhǔn)入、藥品流通、物流配送、自我監(jiān)管、信息披露、廣告發(fā)布等方面進(jìn)行具體補(bǔ)充。加強(qiáng)政府監(jiān)管，保證藥品安全對(duì)網(wǎng)上藥店的監(jiān)督管理需要藥品監(jiān)督管理部門與其他部門（如工商、工信、公安等）聯(lián)合行動(dòng)，合力監(jiān)管。而要形成有效的監(jiān)管合作機(jī)制，首先需要針對(duì)不同的監(jiān)管內(nèi)容確定具體的監(jiān)管主體；其次，要明確各部門在監(jiān)管活動(dòng)中的具體分工，建議相關(guān)部門盡快建立和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)藥品經(jīng)營案例處置流程以及具體的處置細(xì)則；最后，還需要各部門加強(qiáng)溝通，及時(shí)梳理聯(lián)合監(jiān)管過程中存在的問題，探討應(yīng)對(duì)措施，建立長效的合作機(jī)制。此外，藥品監(jiān)督管理部門需盡快出臺(tái)對(duì)淘寶、京東、微信等第三方藥品零售方實(shí)施管理的政策法律規(guī)范，盡快規(guī)范此類網(wǎng)上藥店的經(jīng)營行為。加強(qiáng)政府監(jiān)管，保證藥品安全我國可借鑒美、英、德三國的行業(yè)監(jiān)管形式，成立相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)助藥品監(jiān)督管理部門對(duì)網(wǎng)上藥店的資質(zhì)進(jìn)行核準(zhǔn)，并進(jìn)行定期審查，為審查合格的藥店提供特有標(biāo)識(shí)，幫助消費(fèi)者快速、準(zhǔn)確地識(shí)別合法的網(wǎng)上藥店。建議行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭制作網(wǎng)上藥店的頁面布局規(guī)范模板，將相關(guān)規(guī)定細(xì)化到操作層面，使企業(yè)和消費(fèi)者有據(jù)可依；同時(shí)，在網(wǎng)頁內(nèi)增加驗(yàn)證體系，以方便相關(guān)部門對(duì)執(zhí)業(yè)藥師和藥品等信息進(jìn)行驗(yàn)證。此外，為保障優(yōu)質(zhì)的線上藥學(xué)服務(wù)，建議行業(yè)協(xié)會(huì)可搭建執(zhí)業(yè)藥師共享平臺(tái)，納入優(yōu)秀的執(zhí)業(yè)藥師，共同為網(wǎng)上藥店的消費(fèi)者提供藥學(xué)服務(wù)，節(jié)約資源、降低成本，同時(shí)提高藥學(xué)服務(wù)質(zhì)量。15123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入網(wǎng)上藥店行業(yè)，對(duì)網(wǎng)上藥店行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。網(wǎng)上藥店行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入網(wǎng)上藥店行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系網(wǎng)上藥店行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國藥店線上渠道擁有品類齊全、價(jià)格低廉、支付和物流便捷等優(yōu)勢(shì)，吸引年輕客群和價(jià)格敏感客群，在流量運(yùn)營和大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的加持下，更易引流和精準(zhǔn)營銷，形成動(dòng)銷。2021年我國線上藥店OTC/雙跨藥品將穩(wěn)健成長，新零售渠道/新消費(fèi)群體的帶來新的品類機(jī)會(huì)，如保健品、維礦類、藥妝、器械等健康美麗相關(guān)產(chǎn)品正在崛起。產(chǎn)品方面，高成熟度的產(chǎn)品和品牌在銷售和盈利上更有優(yōu)勢(shì)。從我國藥店龍頭企業(yè)線上業(yè)務(wù)占比來看，2021年益豐藥房、一心堂、老百姓與大參林線上業(yè)務(wù)分別占比4%、6%、0%與8%，相較于2020年分別增加了2pct、0pct、9pct與9pct。18行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國藥店線上渠道擁有品類齊全、價(jià)格低廉、支付和物流便捷等優(yōu)勢(shì)，吸引年輕客群和價(jià)格敏感客群，在流量運(yùn)營和大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的加持下，更易引流和精準(zhǔn)營銷，形成動(dòng)銷。2021年我國線上藥店OTC/雙跨藥品將穩(wěn)健成長，新零售渠道/新消費(fèi)群體的帶來新的品類機(jī)會(huì)，如保健品、維礦類、藥妝、器械等健康美麗相關(guān)產(chǎn)品正在崛起。產(chǎn)品方面，高成熟度的產(chǎn)品和品牌在銷售和盈利上更有優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局1從我國藥店龍頭企業(yè)線上業(yè)務(wù)占比來看，2021年益豐藥房、一心堂、老百姓與大參林線上業(yè)務(wù)分別占比4%、6%、0%與8%，相較于2020年分別增加了2pct、0pct、9pct與9pct。競(jìng)爭(zhēng)格局219行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述建立第三方交易平臺(tái)，推進(jìn)醫(yī)保支付:無法使用醫(yī)保支付是阻礙我