戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：徐樂湖2024-08-01戶用儲(chǔ)能定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是戶用儲(chǔ)能戶用儲(chǔ)能是指用于家庭的儲(chǔ)能系統(tǒng)。戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)具有功率調(diào)節(jié)和能量存儲(chǔ)的功能，能夠提升戶用光伏的靈活性、經(jīng)濟(jì)性和安全性，起到降低家庭用電成本，同時(shí)提高居民用電穩(wěn)定性的作用。隨著戶用光伏的持續(xù)建設(shè)，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸打開。戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)通常由儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池以及其他電氣設(shè)備三部分組成。其中儲(chǔ)能電池起到實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)的作用，儲(chǔ)能逆變器為控制中心。戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品可以分為一體機(jī)和分體式兩種類型。一體機(jī)是指將儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池和控制器置于內(nèi)部的集成一體系統(tǒng)。分體式是指儲(chǔ)能電池與儲(chǔ)能逆變器分開，用戶根據(jù)自身需求搭配安裝。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:戶用儲(chǔ)能行業(yè)的行政主管部門主要包括國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部以及工業(yè)和信息化部等。國(guó)家能源局主要負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題等；科學(xué)技術(shù)部主要職能包括擬訂國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施、統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革等；工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；行政主管部門主要通過對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)制訂行業(yè)政策、明確長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、提出發(fā)展戰(zhàn)略等方式進(jìn)行宏觀管理。戶用儲(chǔ)能行業(yè)的全國(guó)性自律組織主要為中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)。學(xué)會(huì)的主要職責(zé)包括開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)、組織學(xué)會(huì)成員技術(shù)交流、舉辦產(chǎn)品會(huì)展等。行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完全基于市場(chǎng)化方式進(jìn)行。行業(yè)相關(guān)政策:儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)十分廣闊、發(fā)展?jié)摿薮螅瑢?duì)于推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型有著十分重要的意義。為搶占新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，國(guó)家和地方政府多次發(fā)文推動(dòng)我國(guó)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年1月，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》對(duì)于戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出“擴(kuò)大光伏發(fā)電系統(tǒng)、新型儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源微電網(wǎng)等智能化多樣化產(chǎn)品和服務(wù)供給；鼓勵(lì)開發(fā)安全便捷的戶用智能光伏系統(tǒng)；鼓勵(lì)發(fā)展戶用光儲(chǔ)超微電站”等意見。2023年3月發(fā)布的《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出“順應(yīng)歐洲、北美、東南亞、非洲等市場(chǎng)用能需求，提升家用光伏+儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品設(shè)計(jì)兼容性和經(jīng)濟(jì)性，持續(xù)擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易份額”。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘認(rèn)證壁壘:對(duì)于戶用儲(chǔ)能企業(yè)而言，在不同國(guó)家銷售通常需要先經(jīng)過當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品認(rèn)證，涉及大量嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序，對(duì)進(jìn)入者提出了較高要求。部分國(guó)家和地區(qū)完成認(rèn)證需要半年至一年以上的時(shí)間，限制了新進(jìn)入者進(jìn)入市場(chǎng)的速度。技術(shù)壁壘:BMS是控制、管理儲(chǔ)能電池各項(xiàng)功能并保護(hù)電池的核心部件，是戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要組成環(huán)節(jié)，BMS的技術(shù)水平直接決定了電芯的使用效率和壽命。部分電芯參數(shù)無法通過直接觀測(cè)取得，而是需要積累大量的電芯使用數(shù)據(jù)，通過放電電壓、電流、時(shí)間、循環(huán)次數(shù)等指標(biāo)優(yōu)化算法從而模擬電池充放電情況。實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量需要大量數(shù)據(jù)積累以及長(zhǎng)時(shí)間的算法調(diào)試，并根據(jù)電芯的使用壽命對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行微調(diào)，才能構(gòu)建完善的BMS策略，繼而為SOC、SOH、SOP估算提供保障并形成穩(wěn)定高效的儲(chǔ)能系統(tǒng)。對(duì)于新進(jìn)入者而言，突破核心技術(shù)不僅需要較大的資本投入，還需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累。因此BMS技術(shù)成為制約新進(jìn)入者進(jìn)入戶用儲(chǔ)能行業(yè)的主要壁壘之一。產(chǎn)品品牌壁壘:戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的安全性、可靠性是消費(fèi)者選擇產(chǎn)品時(shí)的重要考慮因素，此外，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高且質(zhì)保期較長(zhǎng)，因此消費(fèi)者選擇戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品時(shí)往往較為傾向品牌認(rèn)可度較高的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。而產(chǎn)品品牌的建設(shè)需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累和持續(xù)的維護(hù)，尤其在德國(guó)等注重產(chǎn)品質(zhì)量、品牌忠誠(chéng)度較高的市場(chǎng)，新進(jìn)入者短時(shí)間內(nèi)很難快速形成品牌影響力。人才壁壘:戶用儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)參與者需要投入大量的人力物力資源，逐步建立起由產(chǎn)品研發(fā)、渠道拓展、品牌策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷和供應(yīng)鏈管理等各領(lǐng)域優(yōu)秀人才組成的管理團(tuán)隊(duì)，同時(shí)企業(yè)還需要成熟且完善的人才培訓(xùn)和選拔機(jī)制，以滿足企業(yè)發(fā)展過程中對(duì)人力資源的需求，以上構(gòu)成了進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)的人才壁壘。行業(yè)壁壘戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的安全性、可靠性是消費(fèi)者選擇產(chǎn)品時(shí)的重要考慮因素，此外，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高且質(zhì)保期較長(zhǎng)，因此消費(fèi)者選擇戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品時(shí)往往較為傾向品牌認(rèn)可度較高的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。而產(chǎn)品品牌的建設(shè)需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累和持續(xù)的維護(hù)，尤其在德國(guó)等注重產(chǎn)品質(zhì)量、品牌忠誠(chéng)度較高的市場(chǎng)，新進(jìn)入者短時(shí)間內(nèi)很難快速形成品牌影響力。BMS是控制、管理儲(chǔ)能電池各項(xiàng)功能并保護(hù)電池的核心部件，是戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要組成環(huán)節(jié)，BMS的技術(shù)水平直接決定了電芯的使用效率和壽命。部分電芯參數(shù)無法通過直接觀測(cè)取得，而是需要積累大量的電芯使用數(shù)據(jù)，通過放電電壓、電流、時(shí)間、循環(huán)次數(shù)等指標(biāo)優(yōu)化算法從而模擬電池充放電情況。實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量需要大量數(shù)據(jù)積累以及長(zhǎng)時(shí)間的算法調(diào)試，并根據(jù)電芯的使用壽命對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行微調(diào)，才能構(gòu)建完善的BMS策略，繼而為SOC、SOH、SOP估算提供保障并形成穩(wěn)定高效的儲(chǔ)能系統(tǒng)。對(duì)于新進(jìn)入者而言，突破核心技術(shù)不僅需要較大的資本投入，還需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累。因此BMS技術(shù)成為制約新進(jìn)入者進(jìn)入戶用儲(chǔ)能行業(yè)的主要壁壘之一。產(chǎn)品品牌壁壘技術(shù)壁壘認(rèn)證壁壘對(duì)于戶用儲(chǔ)能企業(yè)而言，在不同國(guó)家銷售通常需要先經(jīng)過當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品認(rèn)證，涉及大量嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序，對(duì)進(jìn)入者提出了較高要求。部分國(guó)家和地區(qū)完成認(rèn)證需要半年至一年以上的時(shí)間，限制了新進(jìn)入者進(jìn)入市場(chǎng)的速度。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球戶用光伏系統(tǒng)裝機(jī)量持續(xù)提高、鼓勵(lì)光伏配儲(chǔ)政策的持續(xù)推行，以及歐美居民用電價(jià)格的上漲、峰谷電價(jià)差異加大、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降、海外電力供應(yīng)穩(wěn)定性較弱等因素的推動(dòng)下，近幾年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。按照戶用儲(chǔ)能裝機(jī)功率來看，2022年全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約1GW；按照戶用儲(chǔ)能電池容量來看，戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為16GWh。我國(guó)現(xiàn)階段儲(chǔ)能政策更多地向大型儲(chǔ)能傾斜，因此國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模較小，中國(guó)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是典型的外向型產(chǎn)業(yè)。中國(guó)企業(yè)依托供應(yīng)鏈、規(guī)模成本以及產(chǎn)品總體性價(jià)比等方面的優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球戶用儲(chǔ)能電池、逆變器等核心部件及戶用儲(chǔ)能集成系統(tǒng)的主要市場(chǎng)份額，對(duì)海外市場(chǎng)出貨規(guī)模不斷增長(zhǎng)。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈化儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)過十余年的高速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)在儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、逆變器等主要賽道形成了一批具有技術(shù)、規(guī)模、資金優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)，該等企業(yè)在自身賽道潛力逐步減小的大背景下，將轉(zhuǎn)向上下游各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，戶用儲(chǔ)能行業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將更為激烈。國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)尚未發(fā)展起來，企業(yè)營(yíng)收高度依賴海外市場(chǎng)我國(guó)峰谷電價(jià)差相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家小，并且居民電價(jià)便宜，電網(wǎng)供電穩(wěn)定性高，沒有必須發(fā)展戶用儲(chǔ)能的客觀因素，使得中國(guó)居民對(duì)戶用儲(chǔ)能的需求不足。中國(guó)戶用儲(chǔ)能參與峰谷套利、電網(wǎng)輔助服務(wù)的機(jī)制尚未成熟。國(guó)家對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的支持更偏向大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，對(duì)戶用儲(chǔ)能的支持政策未完善細(xì)化。在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定方面，未出臺(tái)專門的戶用儲(chǔ)能安裝施工標(biāo)準(zhǔn)，戶用儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面還有很大的完善空間。國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能發(fā)展面臨多重困難，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未發(fā)展起來，這就使得我國(guó)企業(yè)的戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入高度依賴海外市場(chǎng)。貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)出于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的目的，一些國(guó)家可能會(huì)采取反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查、調(diào)高關(guān)稅等措施限制其他國(guó)家的儲(chǔ)能產(chǎn)品進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)。如美國(guó)發(fā)布了提振本土儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的法案；歐盟公布了本土清潔能源技術(shù)的法案草案，計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)40%清潔能源技術(shù)在歐盟制造。當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定性進(jìn)一步加劇，海外客戶可能會(huì)減少訂單、要求產(chǎn)品降價(jià)或者加碼增收關(guān)稅等，若出現(xiàn)上述情況，則國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能企業(yè)的經(jīng)營(yíng)可能會(huì)受到不利影響。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景隨著核心零部件技術(shù)進(jìn)步、戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品一體化程度的提高，及產(chǎn)能擴(kuò)大帶來規(guī)模效應(yīng)，戶用+儲(chǔ)能系統(tǒng)平均標(biāo)準(zhǔn)化度電成本在不斷下降。居民電價(jià)整體上升的趨勢(shì)不變，未來居民電價(jià)和光儲(chǔ)系統(tǒng)LCOE差額將不斷拉大，戶用儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性將愈發(fā)顯著。未來海外市場(chǎng)戶用儲(chǔ)能滲透率將進(jìn)一步提升，歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)將有更多消費(fèi)者選擇安裝戶用光儲(chǔ)一體化系統(tǒng)，一些已經(jīng)安裝了戶用光伏的消費(fèi)者也會(huì)加裝儲(chǔ)能系統(tǒng)。從中遠(yuǎn)期來看，隨著戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)成本持續(xù)下降，戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)將成為發(fā)展中國(guó)家居民可負(fù)擔(dān)的綠色電力選擇。隨著我國(guó)戶用分布式光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，各地方政府對(duì)于戶用光伏補(bǔ)貼政策逐漸到期和削減，戶用光伏將逐漸進(jìn)入全面市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)時(shí)代。隨著多個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策拉大峰谷電價(jià)，并完善虛擬電廠技術(shù)，有利于用戶開展峰谷價(jià)差套利、用戶側(cè)調(diào)峰等電網(wǎng)服務(wù)，提升戶用光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。預(yù)計(jì)未來，中國(guó)居民將逐漸在家庭戶用光伏系統(tǒng)基礎(chǔ)上配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，