中國責任保險行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析-人保責任險業(yè)務行業(yè)領先

2021年中國責任保險行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析-人保責任險業(yè)務行業(yè)領先

2020年，責任保險競爭格局變化較穩(wěn)定。第一梯隊的人保財險、平安財險、太保財險三家大型主體占據(jù)了責任保險市場的近63.92%，其中，人保財險責任保險保費收入排行第一。責任保險市場集中度高，屬于壟斷競爭市場。責任保險因政策紅利和廣闊的市場前景，已成為各家財產(chǎn)保險公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。與此同時，隨著社會經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)新領域、新技術(shù)、新模式層出不窮，保險需求不斷更新迭代，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等科學技術(shù)在保險業(yè)廣泛運用，競爭格局和競爭環(huán)境發(fā)生了重大變化。市場“馬太效應”明顯，大型保險公司具有規(guī)模效應，更易于攤薄費用、平滑利潤，在經(jīng)營上有更大的韌性，在銷售隊伍、服務網(wǎng)絡、客戶資源、人才技術(shù)、管理能力等方面具有比較優(yōu)勢，中小型保險公司生存空間不斷被擠壓，正面臨來自內(nèi)部和外部、傳統(tǒng)與創(chuàng)新等各方面的挑戰(zhàn)。人保股份占據(jù)財產(chǎn)保險公司首位責任保險競爭格局變化較穩(wěn)定，2020年，第一梯隊的人保財險、平安財險、太保財險三家大型主體占據(jù)了責任保險市場的近63.92%，強者恒強，業(yè)務規(guī)模增長提升盈利能力，拉動了責任保險行業(yè)扭負為正；第二梯隊的”家相對較大型主體(國壽財險、大地財險、中華聯(lián)合、陽光財險、太平財險、天安財險、華安財險)占據(jù)了市場21%份額，業(yè)務增速大幅下滑且處于盈虧平衡線以下；第三梯隊的中小型主體占有15%左右市場份額，業(yè)務增速雖高但虧損嚴重。2019年人保財險責任保費行業(yè)領先根據(jù)前瞻選取的代表性保險企業(yè)責任保險保費收入對比分析，2019年，人保財險和太平保險、平安財險責任保險原保費收入領先，2019年責任保險收入分別為272.2億元、270.7億元和119.8億元。保險業(yè)務收入逐年增加從公司年報數(shù)據(jù)可以知曉，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司保險業(yè)務收入逐年增加。其中，2019年公司保險業(yè)務收入5552.71億元，收入創(chuàng)歷史新高，同比2018年增加11.4%。截至2020年，公司保險業(yè)務收入為5604.6億元。企業(yè)責任保險業(yè)務逐年向好2019年，公司責任險的保險業(yè)務收入272.23億元，同比增長25.4%。人保財險在圍繞服務國家重大戰(zhàn)略、服務實體經(jīng)濟發(fā)展、服務社會治理體系現(xiàn)代化、服務個人保險消費升級四個方面，加強創(chuàng)新開發(fā)，主動做好產(chǎn)品合規(guī)管理，在防貧救助保險、綠色建筑性能責任保險、安全生產(chǎn)責任保險等領域取得長足發(fā)展。此外，人保財險繼續(xù)依托網(wǎng)點優(yōu)勢，深入推進“保險+科技+服務”的商業(yè)模式，雇主責任險、機動車延長保修、公眾責任類、互聯(lián)網(wǎng)保險等業(yè)務也獲得了快速發(fā)展。責任險份額占比4.9%從公司保險業(yè)務收入按險種劃分的占比情況來看，人保財險保險業(yè)務收入占比78.01%;人保壽險占比17.67%。人保財險業(yè)務中，機動車輛險占據(jù)較大比重，2019年機動車輛險占公司總保險業(yè)務收入的47.35%。人保責任保險產(chǎn)品豐富人保財險的責任險主要包括雇主責任險、公眾責任險、產(chǎn)品責任險及職業(yè)責任險等，保障被保險人因過失或疏忽導致第三者損害依法應負的賠償責任風險。人保財險開發(fā)的大部分責任險產(chǎn)品的風險暴露基本在保單有效期限內(nèi)，有效控制了“長尾”風險。更多數(shù)據(jù)參考《中國責任保