水稻行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026水稻行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：林佑民目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是水稻照繁殖方式不同，我國水稻主要包括雜交水稻與常規(guī)水稻。雜交水稻是指選用兩個在遺傳上有一定差異，但二者的優(yōu)良性狀可以形成互補的水稻品種進行雜交，進而生產(chǎn)出的具有雜種優(yōu)勢的第一代雜交種。我國是全球第一個成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國家。而常規(guī)水稻是可以留種且后代不分離的水稻品種。常規(guī)稻和雜交水稻二者的根本區(qū)別在于是否可以自交留種。與常規(guī)水稻相比，雜交水稻的選育難度較高、品質(zhì)相對較差，種子價格整體高于常規(guī)水稻。但由于雜交水稻結(jié)合了父本與母本的優(yōu)勢，使其具有穗大粒多、抗逆能力強、產(chǎn)量高等特點。定義產(chǎn)業(yè)鏈02種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機械上游種植、加工中游食用消費、工業(yè)消費、飼用消費下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述中共中央:《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》:打好種業(yè)翻身仗，加強種質(zhì)資源保護開發(fā)利用，給予育種研究項目給予長期支持，支持種業(yè)龍頭建立健全商業(yè)化育種體系農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于開展保護種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)專項整治行動的通知》:全面推進種業(yè)監(jiān)管，并集中開展種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護專項整治行動農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《種業(yè)振興行動方案》:全面加強種質(zhì)資源保護利用、大力推進種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、扶持優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展、提升種業(yè)基地建設(shè)水平、嚴厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為五大行動，明確了分物種、分階段的具體目標與任務(wù)政治環(huán)境1政治環(huán)境中共中央《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》:打好種業(yè)翻身仗，加強種質(zhì)資源保護開發(fā)利用，給予育種研究項目給予長期支持，支持種業(yè)龍頭建立健全商業(yè)化育種體系農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于開展保護種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)專項整治行動的通知》:全面推進種業(yè)監(jiān)管，并集中開展種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護專項整治行動農(nóng)業(yè)農(nóng)村部商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2011-2015年我國水稻種植面積從3034萬公頃增長至3078萬公頃，2016-2019年，我國水稻種植面積從3075萬公頃下降至2969萬公頃。2020年，我國稻谷種植面積為3008萬公頃，同比增加29%。2021年，我國稻谷種植面積穩(wěn)中略降，同比下降0.51%，降至2992萬公頃。作為全球第一個成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國家，我國水稻種植逐步向高產(chǎn)型轉(zhuǎn)變。2006-2019年，我國水稻單產(chǎn)從6273公斤/公頃增加至7052公斤/公頃。2020年，由于長江中下游部分地區(qū)早稻生長期間遭遇嚴重洪澇災(zāi)害，我國水稻單產(chǎn)同比下降0.21%，降至7040.2公斤/公頃。2021年，我國水稻單產(chǎn)達到7114公斤/公頃，同比增長04%，創(chuàng)下新高。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從我國大米進出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年受世界大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、國內(nèi)外大米價差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國大米進口量大幅增加，進口量達到497萬噸，同比增長67%。出口大米245萬噸，增長2%。稻谷播種面積與單產(chǎn)共同決定了我國的水稻產(chǎn)量，受益于我國水稻單產(chǎn)的增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國水稻產(chǎn)量為13億噸，同比增加0.46%，產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高。從我國大米進出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年受世界大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、國內(nèi)外大米價差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國大米進口量大幅增加，進口量達到497萬噸，同比增長67%。出口大米245萬噸，增長2%。從我國大米進口來源地來看，2021年我國進口大米來源國前五位依次是印度、越南、巴基斯坦、緬甸和泰國，分別進口101萬噸、106萬噸、92萬噸、76萬噸和60萬噸，合計455萬噸，占進口總量的99%，其中首次從印度大量進口大米，主要是進口低價碎米用來加工飼料替代玉米或加工米粉食用。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近年來，我國水稻品種試驗渠道更加多元化，品種審定數(shù)量快速增加、類型更加豐富；綠色優(yōu)質(zhì)專用水稻品種選育和推廣步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，國家審定通過的水稻品種數(shù)量677個，比2020年增加103個，2016-2021年復(fù)合增長率為530%。其中，我國水稻國審?fù)ㄟ^數(shù)量中，雜交水稻國審?fù)ㄟ^數(shù)量為589個，常規(guī)水稻審?fù)ㄟ^數(shù)量為88個。行業(yè)現(xiàn)狀需求現(xiàn)狀近年來我國人口總規(guī)模逐年增長，總?cè)丝趶?011年的149億人增長至2021年的113億人，2011-2021年CAGR為0.46%，隨著我國人口數(shù)量的增長，我國水稻消費量穩(wěn)步增加。我國目前是全球最大的水稻生產(chǎn)國，水稻自給率達98%左右，外圍市場對我國水稻的影響相對有限，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國水稻表觀消費量為21536萬噸，同比增長35%。01收購價格2004年發(fā)布的《關(guān)于進一步深化糧食流通體制改革的意見》，水稻的最低價格制度從此拉開帷幕。2007-2015年，我國稻谷的最低收購價格逐年上漲，在最低收購價格制度的支撐下，農(nóng)戶利益得到了保障，種糧積極性大大提升。2015年，國家開始農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，首次下調(diào)了早秈稻的最低收購價格，2016年再次下調(diào)早秈稻、中晚秈稻與粳稻的價格。2020年國家新增37億元支持南方地區(qū)恢復(fù)雙季稻生產(chǎn)，并提高早秈稻及中晚秈稻最低收購價，以提振市場預(yù)期。2022年，我國再次上調(diào)稻谷最低收購價格，早秈稻、中晚秈稻與粳稻的最低收購價格分別上調(diào)0.02元/斤、0.01元/斤與0.01元/斤。在水稻最低收購價格制度下，國家可以根據(jù)我國的實際情況靈活調(diào)節(jié)水稻的最低收購價格，我國水稻市場的價格體系得到一定保證。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述種植規(guī)?；?小農(nóng)戶家庭經(jīng)營仍是我國農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營方式,但分散化、小規(guī)模的土地經(jīng)營模式已經(jīng)不能完全適應(yīng)大市場和國際化需求,近年來龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體快速發(fā)展,種植規(guī)?；厔蒿@現(xiàn)。品種優(yōu)質(zhì)化:隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進以及居民由“吃得飽”向“吃得好”“吃得營養(yǎng)健康”消費需求轉(zhuǎn)變,各地高度重視發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻,調(diào)整優(yōu)化品種審定標準,突出新品種的食用口感和綠色生態(tài)特性,品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連續(xù)舉辦了3屆優(yōu)質(zhì)稻品種食味品質(zhì)鑒評活動,每年評出金獎品種10~15個。此外,各地加快推進優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購、優(yōu)質(zhì)稻米評鑒評比活動等工作,推進水稻品種品質(zhì)不斷改良。技術(shù)智能化:互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)正在對我國水稻生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生深刻影響,顯著提升了生產(chǎn)者決策和管理行為的智能化;農(nóng)業(yè)傳感器、農(nóng)業(yè)機器人、農(nóng)業(yè)智能裝備等技術(shù)正在加速實現(xiàn)對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的升級改造,水稻生產(chǎn)技術(shù)智能化趨勢加速顯現(xiàn)。國家加速布局建設(shè)人機協(xié)同的天空地一體化數(shù)據(jù)信息采集體系和應(yīng)用體系,加大農(nóng)業(yè)智能裝備的研發(fā)應(yīng)用。當前,智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機、無人駕駛插秧機、無人植保飛機、無人駕駛收割機以及智能化大米加工生產(chǎn)線等覆蓋面逐步擴大,推動水稻生產(chǎn)全程智能化。經(jīng)營兼業(yè)化:水稻生產(chǎn)經(jīng)營的兼業(yè)化趨勢愈加明顯,水稻產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)通過向前延伸、向后延伸以及增加中間環(huán)節(jié),實現(xiàn)了兼業(yè)化經(jīng)營,有利于增加經(jīng)營收益,提高產(chǎn)業(yè)化程度,減少行業(yè)波動風險。如農(nóng)發(fā)種業(yè)已從單純經(jīng)營種子向種藥肥一體化戰(zhàn)略加速推進,向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型;種子企業(yè)通過新建、收購米廠等形式,拓展大米業(yè)務(wù),打通全產(chǎn)業(yè)鏈;種糧大戶、合作社等新型經(jīng)營主體由“賣稻谷”向“賣大米”轉(zhuǎn)型,積極圍繞“稻田”做文章,開展農(nóng)耕研學(xué)、鄉(xiāng)村旅游等活動,提升全產(chǎn)業(yè)鏈收益。行業(yè)發(fā)展趨勢前景種植規(guī)?；∞r(nóng)戶家庭經(jīng)營仍是我國農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營方式,但分散化、小規(guī)模的土地經(jīng)營模式已經(jīng)不能完全適應(yīng)大市場和國際化需求,近年來龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體快速發(fā)展,種植規(guī)模化趨勢顯現(xiàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304品種優(yōu)質(zhì)化隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進以及居民由“吃得飽”向“吃得好”“吃得營養(yǎng)健康”消費需求轉(zhuǎn)變,各地高度重視發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻,調(diào)整優(yōu)化品種審定標準,突出新品種的食用口感和綠色生態(tài)特性,品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連續(xù)舉辦了3屆優(yōu)質(zhì)稻品種食味品質(zhì)鑒評活動,每年評出金獎品種10~15個。此外,各地加快推進優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購、優(yōu)質(zhì)稻米評鑒評比活動等工作,推進水稻品種品質(zhì)不斷改良。技術(shù)智能化互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)正在對我國水稻生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生深刻影響,顯著提升了生產(chǎn)者決策和管理行為的智能化;農(nóng)業(yè)傳感器、農(nóng)業(yè)機器人、農(nóng)業(yè)智能裝備等技術(shù)正在加速實現(xiàn)對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的升級改造,水稻生產(chǎn)技術(shù)智能化趨勢加速顯現(xiàn)。國家加速布局建設(shè)人機協(xié)同的天空地一體化數(shù)據(jù)信息采集體系和應(yīng)用體系,加大農(nóng)業(yè)智能裝備的研發(fā)應(yīng)用。當前,智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機、無人駕駛插秧機、無人植保飛機、無人駕駛收割機以及智能化大米加工生產(chǎn)線等覆蓋面逐步擴大,推動水稻生產(chǎn)全程智能化。經(jīng)營兼業(yè)化水稻生產(chǎn)經(jīng)營的兼業(yè)化趨勢愈加明顯,水稻產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)通過向前延伸、向后延伸以及增加中間環(huán)節(jié),實現(xiàn)了兼業(yè)化經(jīng)營,有利于增加經(jīng)營收益,提高產(chǎn)業(yè)化程度,減少行業(yè)波動風險。如農(nóng)發(fā)種業(yè)已從單純經(jīng)營種子向種藥肥一體化戰(zhàn)略加速推進,向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型;種子企業(yè)通過新建、收購米廠等形式,拓展大米業(yè)務(wù),打通全產(chǎn)業(yè)鏈;種糧大戶、合作社等新型經(jīng)營主體由“賣稻谷”向“賣大米”轉(zhuǎn)型,積極圍繞“稻田”做文章,開展農(nóng)耕研學(xué)、鄉(xiāng)村旅游等活動,提升全產(chǎn)業(yè)鏈收益。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局技術(shù)進步是提升水稻生產(chǎn)效率的核心驅(qū)動力，而并購整合則可以優(yōu)化行業(yè)競爭格局，推動行業(yè)集中度提高。2011年以來我國水稻種業(yè)收購公司主要集中在隆平高科、荃銀高科、豐樂種業(yè)、大北農(nóng)等龍頭育種企業(yè)。由于選種育種存在時間長、多輪育種時間不確定等問題，水稻種植企業(yè)的研發(fā)具有投入高、耗時長、成果出產(chǎn)率不高等特點。同時，在主要水稻企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護下，中小企業(yè)難以突破大型企業(yè)形成的技術(shù)封鎖。而龍頭企業(yè)通過并購可以有效的擴大企業(yè)規(guī)模，加速水稻業(yè)務(wù)整合，進而推動我國水稻行業(yè)市場集中度不斷提高，增強市場競爭力。目前，我國市場中的大米企業(yè)較多，但主要以中小企業(yè)為主，競爭相對激烈。據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國大米加工企業(yè)前三名分別是中糧糧谷控股有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司與湖北國寶橋米有限公司，大米行業(yè)中的私營企業(yè)較多，且企業(yè)的規(guī)模較小，行業(yè)整體競爭格局相對分散。競爭格局技術(shù)進步是提升水稻生產(chǎn)效率的核心驅(qū)動力，而并購整合則可以優(yōu)化行業(yè)競爭格局，推動行業(yè)集中度提高。2011年以來我國水稻種業(yè)收購公司主要集中在隆平高科、荃銀高科、豐樂種業(yè)、大北農(nóng)等龍頭育種企業(yè)。由于選種育種存在時間長、