運動鞋行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：吳佳芷2024-08-012024-2025運動鞋行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01運動鞋定義定義鞋履為雙腳提供支撐和保護(hù)，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，兼具一定功能性和時尚性。其基本由鞋面、鞋墊、防震片、大底構(gòu)成。其中，運動鞋根據(jù)人們參加運動特點設(shè)計制造的鞋子，注重功能性，強調(diào)緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等性能。同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設(shè)計元素，使運動鞋履產(chǎn)品不僅適用于特定運動，也適合在日常生活中穿著，承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。運動鞋定義02產(chǎn)業(yè)鏈紡織業(yè)、橡膠業(yè)、皮革業(yè)、化工業(yè)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203由于運動鞋履制造具有工藝繁多、自動化難度大且資本投入高的特點，目前產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工趨勢明顯，品牌運營與制造分離模式成為行業(yè)主流。目前全球領(lǐng)先的運動品牌如Nike、Adidas、Puma等均重點著力于品牌價值的塑造、產(chǎn)品設(shè)計及營銷體系建設(shè)，將鞋履生產(chǎn)制造委托專業(yè)制造商完成。國產(chǎn)品牌如安踏、特步等仍在部分產(chǎn)品上采用品牌與制造相結(jié)合的方式，但近年來逐步降低自產(chǎn)比例，外包比重持續(xù)擴大。一方面，制造環(huán)節(jié)是產(chǎn)品設(shè)計落地與實物交付的重要依托，直接影響了品牌方的產(chǎn)品質(zhì)量與周轉(zhuǎn)能力；另一方面品牌方的業(yè)績也會對制造商經(jīng)營產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。紡織業(yè)、橡膠業(yè)、皮革業(yè)、化工業(yè)生產(chǎn)制造、品牌運營、品牌運營渠道銷售、消費者生產(chǎn)制造、品牌運營、品牌運營渠道銷售、消費者下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費的若干意見》:計劃到2025年，中國建立門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)，提供完善的體育機制，合理分配體育資源,到2025年，中國體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望超過5萬億元人民幣。部門:《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:中國計劃到2020年，體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增至3萬億元人民幣，體育產(chǎn)業(yè)增加值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重達(dá)到1%，從業(yè)人數(shù)總數(shù)超過600萬人;2020年經(jīng)常參與鍛煉人數(shù)達(dá)到35億，人均體育場地面積有望超過8平方米，人均體育消費額占人均居民可支配收入比例超過5%。部門:《全民健身計劃(2016-2020年）》:到2020年,群眾體育健身意識普遍增強，參加體育鍛煉的人數(shù)明顯增加，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到35億。全民健身的教育、經(jīng)濟(jì)和社會等功能充分發(fā)揮，與各項社會事業(yè)互促發(fā)展的局面基本形成，體育消費總規(guī)模達(dá)到5萬億元，全民健身成為促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拉動內(nèi)需和形成新的經(jīng)濟(jì)增長點的動力源。政治環(huán)境1《關(guān)于加快發(fā)展體育競賽表演產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》到2025年，體育競賽表演產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到2萬億元，推出100項較大知名度的體育精品賽事。政治環(huán)境2《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》力爭到2022年，體育服務(wù)業(yè)增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重達(dá)到60%;加快發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)，力爭到2022年，冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元，推動實現(xiàn)“三億人參與冰雪運動”目標(biāo)?！扼w育強國建設(shè)綱要》到2035年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到45%以上，人均體育場地面積達(dá)到5平方米，城鄉(xiāng)居民達(dá)到《國民體質(zhì)測定標(biāo)準(zhǔn)》人數(shù)比例超過92%:到2050年，人民身體素養(yǎng)和健康水平、體育綜合實力和國際影響力居于世界前列，體育成為中華民族偉大復(fù)興的標(biāo)志性事業(yè)?！度窠∩碛媱?2021-2025年）》到2025年,全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進(jìn)一步提高,各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到35%，縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、行政村（社區(qū))三級公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋，每千人擁有社會體育指導(dǎo)員16名，帶動全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到5萬億元。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球鞋類銷售額分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，全球運動鞋類消費占鞋履比重為30%，其中時尚運動鞋占比18%、專業(yè)運動鞋占比12%。市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年全球運動鞋市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2019年全球運動鞋銷額達(dá)1212億美元，2012-2019年CAGR達(dá)7%，受疫情影響，2020年市場規(guī)模下降明顯，截至2021年市場規(guī)模為1168億美元。從運動鞋細(xì)分品類來看，過去十年間，運動休閑鞋增速略快于專業(yè)運動鞋。據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年運動休閑鞋市場規(guī)模CAGR達(dá)4%，略高于專業(yè)運動鞋CAGR8%。2021年運動休閑鞋和專業(yè)運動鞋市場規(guī)模分別為686億、482億美元，占比分別為57%和43%。人均運動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達(dá)國家。我國人均運動鞋消費支出水平則相對低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長、全民健身意識的增強，運動鞋人均消費支出有望快速提升。行業(yè)現(xiàn)狀鞋履產(chǎn)能分布目前Nike/Adidas鞋履主要生產(chǎn)基地已遷至越南和印尼。同時兩者在中國也保留一定的供應(yīng)商產(chǎn)能，占比約在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亞的工人占比約為45%和37%；Adidas在越南和印度尼西亞的工人占比約為39和36%。01運動鞋主要制造商根據(jù)上市公司和頭部品牌供應(yīng)商梳理了主要的運動鞋制造商，并根據(jù)其成立時間、發(fā)展歷程、產(chǎn)能分布、客戶布局等要素，探尋優(yōu)質(zhì)運動鞋制造商之間存在的共性以頭部企業(yè)來看，寶成國際、豐泰企業(yè)、清祿集團(tuán)、TKG等臺企、韓企成立時間較早，于1970s左右成立，1990s后中國布局，2000s后新增產(chǎn)能主要在東南亞地區(qū)。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案重視品牌建設(shè)，增強品牌認(rèn)識為加強國潮品牌的核心競爭力，品牌建設(shè)是重中之重，企業(yè)可以通過品牌向消費者傳達(dá)價值、個性、文化等特性。因而，企業(yè)建立良好的品牌形象有利于引導(dǎo)消費者的需求，促進(jìn)消費。消費者對于品牌形象的認(rèn)知，源于消費者對于品牌的認(rèn)知和感受。因此，品牌名稱、符號、特征、口號、代言人、包裝、顏色等元素的創(chuàng)作和社會公益的積累都能增強品牌的核心競爭力。加大研發(fā)、設(shè)計的投入，強化核心競爭力設(shè)計是國潮品牌發(fā)展的核心，因此，加大設(shè)計研發(fā)的投入，組建市場經(jīng)驗豐富、能緊跟乃至引領(lǐng)潮流的團(tuán)隊尤為重要。只有了解青年消費群體的消費心理，創(chuàng)作出獨特的、符合其審美的款式，才能打造獨特的品牌，增強品牌的核心競爭力。通過對競爭對手產(chǎn)品和市場反饋的分析，及時有效地調(diào)整生產(chǎn)，打造出自身特有的設(shè)計，并在此基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，吸引消費者。明確目標(biāo)群體，重視青年人根據(jù)消費者對鞋子需求和偏好的不同，可將消費者分為運動、日常穿著、潮流需求者等。應(yīng)以15～34歲的青年人作為運動鞋消費的主力軍，針對青年人的穿著需求設(shè)計相應(yīng)款式，并通過線上、線下綜合推廣，提升品牌在青年人中的知名度，同時，要著重提升目標(biāo)群體對企業(yè)的印象，從而提高品牌的知名度。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述線上線下合作營銷，增強顧客的忠誠度:如今，線上銷售已經(jīng)成為青年人首選的購物方式，所以，國潮品牌應(yīng)結(jié)合線上、線下銷售渠道，發(fā)揮各自的優(yōu)勢。線上要對客服培訓(xùn)，提高客服的專業(yè)性并具有良好的服務(wù)態(tài)度，同時也要提高物流配送效率，加強包裝設(shè)計及其對產(chǎn)品保護(hù)。線下要對店員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，使其深入了解產(chǎn)品性能，并制定門店單獨的銷售計劃，通過邀請顧客參與門店活動，鼓勵顧客對鞋子提出建議或參與設(shè)計，以增強顧客的參與度與滿足感，從而增強顧客的粘性。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局2021年Nike和Adidas分別憑借17%和3%的市占率引領(lǐng)行業(yè)。由于運動領(lǐng)域的獨特性，很多細(xì)分運動領(lǐng)域?qū)γ媪虾涂萍嫉囊蟾?，同時消費者對品牌的粘性也更高。UA憑借其獨特面料占據(jù)速干衣市場，Lululemon依靠產(chǎn)品力與社群營銷占領(lǐng)瑜伽褲市場，On以其標(biāo)志性鏤空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市場。這類基于運動種類的差異化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的運動鞋服行業(yè)可突破的。從兩家頭部運動品牌Nike和Adidas的鞋履供應(yīng)商來看，發(fā)現(xiàn)制造商集中度較高，且頭部鞋履供應(yīng)商主要為中國臺灣、韓國企業(yè)。從代工人數(shù)占比來看，Nike第一大供應(yīng)商為豐泰集團(tuán)，CR1（鞋履代工生產(chǎn)人數(shù)占比）達(dá)19%，CR5達(dá)52%，CR10達(dá)84%；Adidas第一大供應(yīng)商為裕元集團(tuán)，CR1達(dá)19%，CR5達(dá)55%。鞋類制造相較于服裝工藝更為復(fù)雜，非標(biāo)工藝較多，自動化程度相對更低、技術(shù)壁壘更高，故而供應(yīng)鏈體系中鞋類供應(yīng)商數(shù)量小于成衣制造，制造端集中度更高。從Nike近年來供應(yīng)商數(shù)量走勢來看，Nike公司2014至2020財年公司鞋類工廠數(shù)量由150家降至122家。2021年鞋類供貨占比超過10%的供應(yīng)商數(shù)量為4家，合計占總供貨量比重達(dá)61%；服裝類供貨占比CR5達(dá)51%，低于鞋類供應(yīng)商集中度。競爭格局2021年Nike和Adidas分別憑借17%和3%的市占率引領(lǐng)行業(yè)。由于運動領(lǐng)域的獨特性，很多細(xì)分運動領(lǐng)域?qū)γ媪虾涂萍嫉囊蟾?，同時消費者對品牌的粘性也更高。UA憑借其獨特面料占據(jù)速干衣市場，Lululemon依靠產(chǎn)品力與社群營銷占領(lǐng)瑜伽褲市場，On以其標(biāo)志性鏤空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市場。這類基于運動種類的差異化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的運動鞋服行業(yè)可突破的。從兩家頭部運動品牌Nike和Adidas的鞋履供應(yīng)商來看，發(fā)現(xiàn)制造商集中度較高，且頭部鞋履供應(yīng)商主要為中國臺灣、韓國企業(yè)。從代工人數(shù)占比來看，Nike第一大供應(yīng)商為豐泰集團(tuán)，CR1（鞋履代工生產(chǎn)人數(shù)占比）達(dá)19%，CR5達(dá)52%，CR10達(dá)84%；Adidas第一大供應(yīng)商為裕元集團(tuán)，CR1達(dá)19%，CR5達(dá)55%。鞋類制造相較于服裝工藝更為復(fù)雜，非標(biāo)工藝較多，自動化程度相對更低、技術(shù)壁壘更高，故而供應(yīng)鏈體系中鞋類供應(yīng)商數(shù)量小于成衣制造，制造端集中度更高。從Nike近年來供應(yīng)商數(shù)量走勢來看，Nike公司2014至2020財年公司鞋類工廠數(shù)量由150家降至122家。2021年鞋類供貨占比超過10%的供應(yīng)商數(shù)量為4家，合計占總供貨量比重達(dá)61%；服裝類供貨占比CR5達(dá)51%，低于鞋類供應(yīng)商集中度。代表企業(yè)特步(中國)有限公司，于2008年6月3日正式在港交所掛牌上市，以“時尚運動”的獨特定位為消費者帶來了“非一股的恩覺?！碧夭健币灾袊懿竭\動領(lǐng)導(dǎo)者為使命。特步除了擁有獨創(chuàng)的室內(nèi)環(huán)形測試跑道之外，實驗室也配備了國際領(lǐng)先的科研設(shè)備，包括紅外高速運動捕捉系統(tǒng)、力學(xué)分析系統(tǒng)和智能計時系統(tǒng)和3D足部掃描儀、止滑測試儀、鞋內(nèi)徑測量儀，可以全面的分析專業(yè)以及大眾跑者的跑步生物力學(xué)特征，支持個性化以及大眾人群腳型測試分析。還擁有力學(xué)機械測試實驗室、材料研發(fā)組、鞋底研發(fā)組、樣品研發(fā)工作室等，提供關(guān)鍵鞋材與鞋產(chǎn)品功能分析，擁有從前端數(shù)據(jù)收集,到中端研究分析,再到后端設(shè)計打樣的一整套系統(tǒng)安踏集團(tuán)是—家專門從事設(shè)計、生產(chǎn)、銷售運動鞋服、配飾等運動裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團(tuán)。公司創(chuàng)立于