翡翠行業(yè)市場分析報告2024年

2024年翡翠行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)產業(yè)鏈翡翠行業(yè)的產業(yè)鏈主要分為三部分:上游為原材料供應商，中游主要為翡翠珠寶設計環(huán)節(jié)，下游則是終端零售環(huán)節(jié)。翡翠的供應來源主要包括原石開采、切割等環(huán)節(jié)，翡翠原石的產地主要分布在緬甸北部的蛇紋石化橄欖巖巖體中和烏龍江流域上游，危地馬拉的莫塔瓜斷裂帶兩側蛇紋混雜巖中，俄羅斯的烏拉爾造山帶和中亞造山帶。翡翠產業(yè)鏈的下游為終端零售環(huán)節(jié)，直接面向最終消費者。產業(yè)鏈概述4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素5行業(yè)政治環(huán)境隨著我國居民收入水平的提高，翡翠珠寶飾品的消費量逐年增長，珠寶首飾零售行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。與此同時，為規(guī)范及鼓勵行業(yè)的發(fā)展，我國出臺的法律法規(guī)及行業(yè)政策亦日趨完善，涵蓋了原材料供應、交易平臺、稅收環(huán)節(jié)等諸多方面。同時為了促進國內黃金珠寶行業(yè)的健康有序發(fā)展，多部委聯(lián)合行業(yè)協(xié)會同時制定了多項法規(guī)，包括產品質量認定、分級、分類、評估、稅收等多方面，規(guī)范了行業(yè)的運作機制，為國內黃金珠寶行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境和競爭基礎。6Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點7行業(yè)現(xiàn)狀根據中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，按銷售額計算，2023年我國珠寶玉石首飾產業(yè)市場規(guī)模約8200億元，同比增長14%，其中玉石產品市場規(guī)模約為1500億元，同比增長約2%。2023年，玉石產品價格幾乎全線上漲，普通玉料價格相對穩(wěn)定，漲幅較小，而優(yōu)質上等玉料價格漲幅顯著。以高端翡翠手鐲為例，百萬元以上的高端貨品，其價格漲幅在15%-30%左右。緬甸公盤作為翡翠行業(yè)的“風向標”，其行情走勢對中國翡翠行業(yè)的影響至關重要。據統(tǒng)計，2023年翡翠類珠寶首飾市場規(guī)模達到329億元，同比增長22%。2023年因疫情關閉三年后重啟的緬甸公盤，其春、秋兩季總計競拍翡翠原石6195份、成交約4543份（成交總金額約20.78億元），相較于2019年競拍14784份、成交11158份（成交金額約757億元），供應量和成交金額分別下跌509%和75%，由此可見，上游原石的出貨量下降導致市場供需緊張的情況進一步加劇。2013-2023年中國翡翠產業(yè)市場規(guī)模2023年因疫情關閉三年后重啟的緬甸公盤，其春、秋兩季總計競拍翡翠原石6195份、成交約4543份（成交總金額約20.78億元），相較于2019年競拍14784份、成交11158份（成交金額約757億元），供應量和成交金額分別下跌509%和75%，由此可見，上游原石的出貨量下降導致市場供需緊張的情況進一步加劇。2013-2023年中國翡翠產業(yè)市場規(guī)模8行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:翡翠產品由于直接面對最終消費者，而且一般價值較高，這決定了品牌對于翡翠企業(yè)的重要性。翡翠品牌的塑造是一個長期的過程，需要持續(xù)的投入，不僅是長期的資金投入，更重要的是價值觀的持續(xù)輸出。不同翡翠品牌往往蘊含了其特有的設計理念、品牌定位以及文化元素，獲得消費者的認同并產生吸引力需要經過長久經營的沉淀和積累，這種品牌的核心競爭力樹立了極高的行業(yè)進入門檻。資金壁壘:翡翠行業(yè)是資本密集型行業(yè)，行業(yè)內企業(yè)都需要較多的資金購買價值較高的黃金、鉑金、鉆石等原材料，同時對于采用自營店銷售的企業(yè)還需要大量的產品進行鋪貨，并輔以一定的流動資金作為周轉，資金需求量較大。本行業(yè)的新進入者面臨一定的資金壁壘。設計壁壘:隨著社會的發(fā)展及人民生活水平的提高，翡翠產品消費者對款式、內涵及外觀設計極其看重。因此，翡翠企業(yè)需要具備緊跟甚至引領市場潮流的能力及相應的產品設計能力。這依賴于翡翠企業(yè)具備較強的設計師團隊以及良好的產品設計制度與體系，或者整合利用外部設計資源的能力。因此，進入翡翠行業(yè)的設計門檻較高。營銷渠道建設及管理壁壘:營銷渠道是翡翠零售企業(yè)的核心資源，是提升品牌知名度和市場影響力以及提高產品盈利能力的關鍵所在。建設覆蓋面廣、質量高的銷售終端是翡翠零售企業(yè)的主要競爭策略之一，而城市核心商圈的銷售門店往往具有稀缺性，因此導致建設終端渠道的競爭較為激烈。此外，建立穩(wěn)定、高質量的營銷渠道還需要有一套完善、科學的管理體系和管理制度相配套，需要培養(yǎng)大批具備貨品管理、人員管理、品牌形象管理以及跨區(qū)域供應鏈管理能力的專業(yè)人員。營銷渠道建設及管理能力對新進入者形成較大的挑戰(zhàn)。行業(yè)壁壘隨著社會的發(fā)展及人民生活水平的提高，翡翠產品消費者對款式、內涵及外觀設計極其看重。因此，翡翠企業(yè)需要具備緊跟甚至引領市場潮流的能力及相應的產品設計能力。這依賴于翡翠企業(yè)具備較強的設計師團隊以及良好的產品設計制度與體系，或者整合利用外部設計資源的能力。因此，進入翡翠行業(yè)的設計門檻較高。翡翠行業(yè)是資本密集型行業(yè)，行業(yè)內企業(yè)都需要較多的資金購買價值較高的黃金、鉑金、鉆石等原材料，同時對于采用自營店銷售的企業(yè)還需要大量的產品進行鋪貨，并輔以一定的流動資金作為周轉，資金需求量較大。本行業(yè)的新進入者面臨一定的資金壁壘。設計壁壘資金壁壘品牌壁壘翡翠產品由于直接面對最終消費者，而且一般價值較高，這決定了品牌對于翡翠企業(yè)的重要性。翡翠品牌的塑造是一個長期的過程，需要持續(xù)的投入，不僅是長期的資金投入，更重要的是價值觀的持續(xù)輸出。不同翡翠品牌往往蘊含了其特有的設計理念、品牌定位以及文化元素，獲得消費者的認同并產生吸引力需要經過長久經營的沉淀和積累，這種品牌的核心競爭力樹立了極高的行業(yè)進入門檻。流通環(huán)節(jié)有待完善翡翠產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致翡翠行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，翡翠行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。翡翠產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事翡翠行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，翡翠行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對翡翠行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土翡翠行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入翡翠行業(yè)，對翡翠行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，翡翠行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。翡翠行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的翡翠行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土翡翠行業(yè)企業(yè)數目較少，約占翡翠行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入翡翠行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土翡翠行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類翡翠行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）翡翠行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系翡翠行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系翡翠行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局2023年前三季度，12家目前處于平穩(wěn)經營狀態(tài)的A股珠寶上市公司營收總額為18965億元，同比增長111%。利潤方面，2023年前三季度A股珠寶類上市公司歸屬于股東凈利潤總計為716億元，同比增長396%，而上一年利潤增幅則為-136%，充分說明珠寶上市公司的盈利狀況大幅改善，品牌溢價能力進一步提高。值得注意的是，2023年，12家珠寶上市公司中有10家利潤實現(xiàn)正增長，其中，豫園股份、萃華珠寶同比分別增長1814%和1676%，菜百股份、明牌珠寶同比增幅均超60%。A股珠寶上市公司2023年前三季度營業(yè)收入情況2023年前三季度，12家目前處于平穩(wěn)經營狀態(tài)的A股珠寶上市公司營收總額為18965億元，同比增長111%。利潤方面，2023年前三季度A股珠寶類上市公司歸屬于股東凈利潤總計為716億元，同比增長396%，而上一年利潤增幅則為-136%，充分說明珠寶上市公司的盈利狀況大幅改善，品牌溢價能力進一步提高。值得注意的是，2023年，12家珠寶上市公司中有10家利潤實現(xiàn)正增長，其中，豫園股份、萃華珠寶同比分別增長1814%和1676%，菜百股份、明牌珠寶同比增幅均超60%。A股珠寶上市公司2023年前三季度營業(yè)收入情況14行業(yè)發(fā)展趨勢消費結構變化將驅動我國翡翠珠寶首飾行業(yè)繼續(xù)快速增長:世界經濟發(fā)展的歷史表明，當人均GDP超過1000美元時，進入第一輪消費升級階段，對大宗商品如房屋、汽車和品牌產品的消費需求加速。當人均GDP超過3000美元以后，往往是一個地區(qū)的經濟變動較快的階段，城市化、工業(yè)化的進程也會加速發(fā)展，而居民消費類型則將發(fā)生大轉變，形成第二次消費升級浪潮。2023年全年國內生產總值（GDP）1260582億元，高端享受型消費將明顯受益于消費升級的大趨勢。另外收入持續(xù)增長提升珠寶消費傾向，為行業(yè)的發(fā)展提供充足動力審美消費趨勢為翡翠珠寶行業(yè)打開新的發(fā)展空間:我國在60、70年代的出生的群體目前仍繼續(xù)維持中國傳統(tǒng)的消費習慣，但是在第三次人口出生高峰成長起來的80后和90后，無論在接受的教育、成長的社會環(huán)境、還是在主流價值觀等方面或者說從更多的生活角度實現(xiàn)與國際接軌，傳統(tǒng)的消費習慣有所轉化，也包括根深蒂固的珠寶消費行為，珠寶首飾購買頻率會更靈活，不同時間也會擁有不同的珠寶消費需求形成飾品消費“快時尚”文化，滿足不同場合不同的佩戴需要，不同的心情和對象也需要裝飾不同的風格和偏好。隨著改革開放以來出生的年輕人群逐漸走向社會，消費能力不斷增強，具備“現(xiàn)代消費意識”的消費者將帶來審美消費趨勢的形成。毫無疑問，具有典型審美特征的珠寶也將受益于新一代年輕人的審美消費需求。珠寶首飾消費更加多元化:在美國、歐洲等西方國家和地區(qū)，珠寶首飾類的消費中黃金占比很少，人們佩戴珠寶更加偏向個性十足的鉆石和彩色寶石，而我國因受傳統(tǒng)文化影響，黃金的購買一直在珠寶消費中占有很大比例。而近年來，我國的珠寶消費開始走向多元化，K金與鉆石鑲嵌