網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林素倫2024-08-01網(wǎng)絡(luò)安全定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全，通常指計算機網(wǎng)絡(luò)的安全，實際上也可以指計算機通信網(wǎng)絡(luò)的安全。計算機通信網(wǎng)絡(luò)是將若干臺具有獨立功能的計算機通過通信設(shè)備及傳輸媒體互連起來，在通信軟件的支持下，實現(xiàn)計算機間的信息傳輸與交換的系統(tǒng)。而計算機網(wǎng)絡(luò)是指以共享資源為目的，利用通信手段把地域上相對分散的若干獨立的計算機系統(tǒng)、終端設(shè)備和數(shù)據(jù)設(shè)備連接起來，并在協(xié)議的控制下進行數(shù)據(jù)交換的系統(tǒng)。計算機網(wǎng)絡(luò)的根本目的在于資源共享，通信網(wǎng)絡(luò)是實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源共享的途徑，因此，計算機網(wǎng)絡(luò)是安全的，相應(yīng)的計算機通信網(wǎng)絡(luò)也必須是安全的，應(yīng)該能為網(wǎng)絡(luò)用戶實現(xiàn)信息交換與資源共享。下文中，網(wǎng)絡(luò)安全既指計算機網(wǎng)絡(luò)安全，又指計算機通信網(wǎng)絡(luò)安全。定義產(chǎn)業(yè)鏈02基礎(chǔ)元器件、IT設(shè)備、CT設(shè)備、IT系統(tǒng)、IT應(yīng)用上游網(wǎng)絡(luò)安全硬件、網(wǎng)絡(luò)安全軟件、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)中游傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G、移動支付、大數(shù)據(jù)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03計算機未在中國普及，沒有民間商業(yè)市場，計算機市場關(guān)注點主要聚焦于信號加密。發(fā)展歷程起源期（1940年-1986年）萌芽期（1987年-2000年）成長期（2001年-2013年）加速期（2014年-至今）瑞星、天融信、啟明星辰、北信源、深信服等網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)相繼出現(xiàn)。中國網(wǎng)絡(luò)安全市場尚未完全形成，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)需求快速增長，技術(shù)變動較大，無成熟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)競爭狀況和用戶特點不明朗，大部分網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。當(dāng)前階段，行業(yè)處于以防病毒為代表的系統(tǒng)（主機）層面單點威脅被動應(yīng)對式防護階段。以安氏、天融信、綠盟科技、啟明星辰、中科網(wǎng)威、聯(lián)想網(wǎng)御等為代表的主要網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)基本明確自身核心技術(shù)、管理體系和市場競爭地位。企業(yè)營收增長態(tài)勢良好、行業(yè)進入快速成長期。中國市場關(guān)注點逐步從信息安全轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)安全.互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)被引入到網(wǎng)絡(luò)安全的防護中，出現(xiàn)了諸如白名單云查殺、人工智能引擎等新技術(shù)。當(dāng)前階段.處于以防火墻（安全網(wǎng)關(guān)）為代表的靜態(tài)綜合式網(wǎng)絡(luò)縱深防御階段。以機器學(xué)習(xí)、人工智能為核心，威脅檢測和應(yīng)急響應(yīng)為關(guān)鍵的第三代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)于2014應(yīng)運而生，并在2015年以后迅速發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)進入成熟階段。當(dāng)前階段，行業(yè)處于以數(shù)據(jù)為重要驅(qū)動力，以大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能為核心技術(shù)的動態(tài)積極防御階段。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《關(guān)于促進網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿））:提出突破網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵技術(shù),積極創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)模式.打造網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)、全技術(shù)應(yīng)用。全國人大:《中華人民共和國密碼法》:規(guī)范密碼應(yīng)用和管理,提出了國家對密碼實行分類管理部門:《網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)實踐指南——遠(yuǎn)程辦公安全防護》:針對遠(yuǎn)程辦公系統(tǒng)使用方和用戶分別提出了安全控制措施建議旨在圍繞網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)政策、標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)安全熱點和事件等主題宣傳網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及知識。提供標(biāo)準(zhǔn)化實踐指引。政治環(huán)境1政治環(huán)境《加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見》提出到2020年底工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系初步建立到2025年.制度機制健全完善.技術(shù)手段能力顯著提升安全產(chǎn)業(yè)形成規(guī)?；窘⑵疠^為完備可靠的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》主要目的是為了確保關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，維護國家安全。規(guī)定網(wǎng)絡(luò)安全審查龐堅持防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險與促進先進技術(shù)應(yīng)用相結(jié)合、過程公正透明與知識產(chǎn)權(quán)保護相結(jié)合、事前市查與持續(xù)監(jiān)管相結(jié)合、企業(yè)承諾與社會監(jiān)督相結(jié)合、從產(chǎn)品和服務(wù)安全性、可能帶來的國家安全風(fēng)險等方面進行市查。《中國隊民代和國數(shù)據(jù)安全法（草案》確立數(shù)據(jù)分級分責(zé)管理以及風(fēng)險評估、檢測預(yù)警和定急處置等數(shù)據(jù)安全管理各項基礎(chǔ)制度落實數(shù)據(jù)安全保護責(zé)任，建立保障政務(wù)數(shù)據(jù)安全和推動政務(wù)數(shù)據(jù)開放的制度?！吨腥A人民共和國個人信息保護法》1、禁止大數(shù)據(jù)殺熟∶個人信息處理者利用個人信息進行自動化決策，應(yīng)當(dāng)保證決策的透明度和結(jié)果公平、公正，不得對個人在父易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇。2、明確個人信息處理者義務(wù)∶要求個人信息處理者采取相應(yīng)的安全技術(shù)措施指定負(fù)責(zé)人對其個人信息處理活動進行監(jiān)督，定期對其個人信息活動進行合現(xiàn)市計，對處理較感個人信息利用個人進行自動化決策、對外提供或公開個人信息等高風(fēng)險處理活動進行事前影響評估，履行個人信息港露通知和補救義務(wù)等。賦予大型網(wǎng)絡(luò)平臺特別義務(wù);按照國家規(guī)定建立健全個人信息保護合規(guī)制度體系，成立主要由外部成員組成的獨立機構(gòu)對個人信息保護情況進行監(jiān)督;遵循公開，公平、公的原則，制定平臺規(guī)則∶對嚴(yán)重違法處理個人信息的平臺內(nèi)產(chǎn)品或者服務(wù)提供者，，停止提供服務(wù);定期發(fā)布個人信息保護社會責(zé)任報告，接受社會監(jiān)督。4、規(guī)范個人信息跨境流動∶個人信息保護法構(gòu)建了一套清晰、系統(tǒng)的個人信息跨境流動規(guī)則，滿足保障個人信息權(quán)益和安全的客觀要求，適應(yīng)際經(jīng)貿(mào)往來的現(xiàn)實需要05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素《國家安全法》、《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》、《網(wǎng)絡(luò)空間國際合作戰(zhàn)略》、《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》等重要政策與法規(guī)先后出臺。為網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。國家政策對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)大力支持網(wǎng)絡(luò)安全的概念更加泛化、對網(wǎng)絡(luò)的安全的需求逐步提高，如果更精準(zhǔn)更有效地維護網(wǎng)絡(luò)安全成為了新的關(guān)注點，并有助于進一步擴大網(wǎng)絡(luò)安全市場。云計算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展近年來，中美貿(mào)易摩擦加劇，國際爭端凸顯，中央高度重視網(wǎng)絡(luò)安全與自主可控的建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)安全已上升至國家戰(zhàn)略層面，網(wǎng)絡(luò)空間作為“第五疆域"受到極大重視國家戰(zhàn)略影響網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的客戶群體主要為政府、電信運營商、金融、金融、能源、教育等企業(yè)級用戶。隨著信息化水平日漸提高，其對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的和服務(wù)的需求將不斷提升，進而推動網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的快速發(fā)展。近年來，政府對政務(wù)信息化的重視程度不斷加深，電子政務(wù)的發(fā)展不斷加快?！蛾P(guān)于促進電子子政務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《"十三五"國家信息化規(guī)劃》、《"十三五"國家政務(wù)信息化工程建設(shè)規(guī)劃》等政策的相繼印發(fā)，不斷促進電子政務(wù)信息化革新，電子政務(wù)需求大量釋放。政府對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的需求亦隨著申子政務(wù)市場的增加而擴大。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)將迎來來更大的發(fā)展空間。信息化水平提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著"云+5G"的共同催化，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將呈現(xiàn)指數(shù)級增長，中國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)未來將布局更多的應(yīng)用領(lǐng)域。目前物聯(lián)網(wǎng)體系已經(jīng)涵蓋了車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能家居等眾多應(yīng)用領(lǐng)域，未來還將進一步擴展至包括泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、VR在內(nèi)的諸多新興領(lǐng)域。隨著5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署以及技術(shù)的成熟，海量物聯(lián)網(wǎng)通信、低時延、高可靠通信將得到更廣泛的實現(xiàn)，5G網(wǎng)絡(luò)將為醫(yī)療儀器、家用電器等智能終端提供接入服務(wù)，支持智慧城市、環(huán)境監(jiān)測、智能農(nóng)業(yè)、智能工廠等多種應(yīng)用場景，滿足智能無人駕駛、工業(yè)自動化等垂直行業(yè)發(fā)展需求。"云+5G"的泛物聯(lián)網(wǎng)時代，安全"靶點"將全面擴散。更多新型的攻擊手段和新型病毒將帶來持續(xù)的未知威脅，對網(wǎng)絡(luò)信息安全提出更高的要求，必須不斷更新、升級，適應(yīng)全新環(huán)境?，F(xiàn)有安全體系將無法應(yīng)對來自全方位的安全威脅。需求端升級將進一步打開網(wǎng)絡(luò)信息安全市場空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化在0day攻擊、ATP攻擊、DDoS攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)催化下，網(wǎng)絡(luò)安全已上升至國家戰(zhàn)略高度，企業(yè)與個人信息安全備受各界重視，并著力部署網(wǎng)絡(luò)安全防御策略、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大∶2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1702億元，同比增長9%。伴隨數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的逐步推進，網(wǎng)絡(luò)安全作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加。至2023年網(wǎng)絡(luò)安全市場將達2941億元2020年至2023年的年復(fù)合增長率為12%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況提升企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險享控、反應(yīng)能力，從而提高網(wǎng)絡(luò)安全水平。近年來，中國政府。企業(yè)，科研機構(gòu)等各方高度重視5G前沿布局。2017年6月國家工信部先后發(fā)布并公布5G頻譜規(guī)劃重點面向5G商用前的產(chǎn)品研發(fā)、驗證和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。5G是新經(jīng)濟時代的關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施。將為各個行業(yè)的變革和轉(zhuǎn)型提供重要支撐。5G的云化。虛擬化技術(shù)能夠滿足移動網(wǎng)絡(luò)海量數(shù)據(jù)的需求為用戶帶來豐富業(yè)務(wù)的同時，亦對現(xiàn)有數(shù)據(jù)隱私和安全保護技術(shù)提出考驗，對云主機安全的需求將增加，并且持續(xù)增長的身份認(rèn)證與訪問管理的需求也將推動網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商進一步發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀網(wǎng)絡(luò)攻擊頻發(fā)網(wǎng)絡(luò)攻擊和威脅的持續(xù)增長，將進一步推動網(wǎng)絡(luò)安全市場擴大發(fā)展;隨著全球經(jīng)濟增長和互聯(lián)網(wǎng)普及，網(wǎng)絡(luò)攻擊和威脅日益增多、數(shù)據(jù)安全和隱私問題越來越重要。自2016年起勤索軟件在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，勒索軟件的威脅日趨嚴(yán)重。中國成為亞太地區(qū)受影響最嚴(yán)重的國家之一，包括大型企業(yè)、政府、銀行等所有類型的企業(yè)和個人均被波及。國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心2017年捕獲新增勒索軟件近4萬個。利用漏洞和弱口令植入勒索病毒事件持續(xù)增多、尤其是醫(yī)院、學(xué)校、大型企業(yè)等具有高攻擊價值的區(qū)域成為重點攻擊目標(biāo)。01等保0擴大安全建設(shè)覆蓋要求，推進各行業(yè)安全建設(shè)發(fā)展等保制度是我國網(wǎng)絡(luò)安全的基石，是維護國家安全、社會秩序和公共利益的根本保障?！吨腥A人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》明確規(guī)定國家實行網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度，并要求網(wǎng)絡(luò)運營者應(yīng)當(dāng)按照網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度要求，履行安全保護義務(wù)。因此，等保0已經(jīng)上升為法律要求。等保0將會帶來百億級安全市場增量，在原有的被動防御安全市場基礎(chǔ)上，基于主動防御、零信任、無邊界、大數(shù)據(jù)分析、安全運營服務(wù)等新安全思路和理念的產(chǎn)品市場將快速增長。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER人才當(dāng)前中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)所需專業(yè)人才將近百萬人，但中國高校相關(guān)專業(yè)仍處于起步階段，高校每年培養(yǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)專業(yè)人才不足兩萬人。這意味著網(wǎng)絡(luò)安全人才供不應(yīng)求的狀態(tài)在短期內(nèi)難以改善，人才的稀缺成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)除需要基礎(chǔ)研究型人才外，同時需要大量具有豐富行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)知識扎實的人才。但由于中國網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)科的資源投入、教學(xué)科研能力、人才培養(yǎng)模式等方面的體系不夠完善，因此高校培養(yǎng)的速度無法匹配企業(yè)發(fā)展的需求。技術(shù)中國網(wǎng)絡(luò)安全的核心設(shè)備、核心部件對國外廠商的依賴程度較高，如內(nèi)存、硬盤等產(chǎn)品主要依賴于三星、東芝等國外廠商提供資源;操作系統(tǒng)與瀏覽器等主要依賴于西方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，暫未形成中國自主研發(fā)的編程語言和開發(fā)工具。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)自身的核心生產(chǎn)能力、核心技術(shù)的研發(fā)能力不足，將造成網(wǎng)絡(luò)安全核心元器件、核心設(shè)備等將對國外廠商的依賴性居高不下。這將在一定程度使得網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)受制于國外廠商，行業(yè)發(fā)展速度或?qū)⒎啪彙Ｔ谥袊畔⒒l(fā)展過程中，部分核心技術(shù)過于依賴于國外，從而造成中國應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全威脅的能力與發(fā)達國家相比存在著一定的差距疫情2020年新冠疫情席卷全球，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)與其他軟件業(yè)、服務(wù)業(yè)相似，由于現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)和招投標(biāo)項目等進度受阻，產(chǎn)業(yè)收入利潤、人員工資短期內(nèi)出現(xiàn)大幅下降。但隨著政策持續(xù)加碼，長期來看不會影響網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)上升的發(fā)展趨勢。短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)整體受到一定不利影響——新冠疫情影響網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)營收較去年同期明顯下降。產(chǎn)業(yè)供給方面，上游原材料、芯片廠商停工停產(chǎn)，物流運輸不暢等因素導(dǎo)致部分網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品產(chǎn)能下降;現(xiàn)場安全服務(wù)無法開展，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)輸出能力減弱。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述細(xì)分市場領(lǐng)域迎來更多發(fā)展機遇:網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)成為資本市場最為聚焦領(lǐng)域，主要原因是企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全尤其對關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、用戶隱私數(shù)據(jù)的保護被提到了新高度。不同行業(yè)及不同機構(gòu)對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、服務(wù)需求存在較大差別，市場競爭將逐步細(xì)化。從細(xì)分領(lǐng)域切入網(wǎng)絡(luò)安全市場，能迅速在行業(yè)中占據(jù)市場份額。細(xì)分領(lǐng)域的廠商持續(xù)深耕，不斷推陳出新并完善產(chǎn)品生態(tài)體系，增強行業(yè)核心技術(shù)、產(chǎn)品壁壘。技術(shù)發(fā)展對中國網(wǎng)絡(luò)安全市場提出新需求:根據(jù)安全牛2021年3月發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖》顯示，網(wǎng)絡(luò)安全市場可分為14項一級安全分類，106項二級細(xì)分領(lǐng)域.與歷史數(shù)據(jù)相比，收錄企業(yè)數(shù)量增長最快的三個一級分類領(lǐng)域分別是軟件供應(yīng)鏈安全（開發(fā)安全）、身份與訪問安全和安全服務(wù)，其增長率分別為131%、117%和102%。這反映出網(wǎng)絡(luò)安全防護正在潛移默化的左移。以內(nèi)生安全和零信任安全為代表的新技術(shù)體系快速興起。并逐漸落地應(yīng)用。同時，基于服務(wù)的安全能力構(gòu)建，也正在被更多企業(yè)用戶和安全應(yīng)商所重視。整網(wǎng)體系化安全成為行業(yè)發(fā)展的重要方向:隨著信息技術(shù)及其應(yīng)用范圍的不斷發(fā)展，信息安全問題也越來越復(fù)雜，對信息安全威脅的檢測和防護已很難由單個安全設(shè)備來完成。因此，由單個安全設(shè)備獨立進行防護、安全設(shè)備獨立于網(wǎng)絡(luò)之外單獨建設(shè)等傳統(tǒng)模式已無法滿足新的安全防護需求，將交換機、無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與安全設(shè)備整合協(xié)同進行安全防護的整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的必然趨勢。網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)向零信任發(fā)展以適應(yīng)持續(xù)演進的動態(tài)安全需求:隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)接入方式和接入終端逐漸多樣化，用戶業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全威脅也不斷變化，企業(yè)急需構(gòu)建一個以數(shù)據(jù)和身份為中心、與當(dāng)前數(shù)字化發(fā)展趨勢更加相適應(yīng)的安全防護機制。在此背景下，業(yè)界開始提出零信任安全概念，提倡通過基于身份和應(yīng)用的細(xì)粒度授權(quán)、持續(xù)動態(tài)威脅分析和管控來提升整體業(yè)務(wù)安全性。行業(yè)發(fā)展趨勢前景細(xì)分市場領(lǐng)域迎來更多發(fā)展機遇網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)成為資本市場最為聚焦領(lǐng)域，主要原因是企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全尤其對關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、用戶隱私數(shù)據(jù)的保護被提到了新高度。不同行業(yè)及不同機構(gòu)對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、服務(wù)需求存在較大差別，市場競爭將逐步細(xì)化。從細(xì)分領(lǐng)域切入網(wǎng)絡(luò)安全市場，能迅速在行業(yè)中占據(jù)市場份額。細(xì)分領(lǐng)域的廠商持續(xù)深耕，不斷推陳出新并完善產(chǎn)品生態(tài)體系，增強行業(yè)核心技術(shù)、產(chǎn)品壁壘。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304技術(shù)發(fā)展對中國網(wǎng)絡(luò)安全市場提出新需求根據(jù)安全牛2021年3月發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖》顯示，網(wǎng)絡(luò)安全市場可分為14項一級安全分類，106項二級細(xì)分領(lǐng)域.與歷史數(shù)據(jù)相比，收錄企業(yè)數(shù)量增長最快的三個一級分類領(lǐng)域分別是軟件供應(yīng)鏈安全（開發(fā)安全）、身份與訪問安全和安全服務(wù)，其增長率分別為131%、117%和102%。這反映出網(wǎng)絡(luò)安全防護正在潛移默化的左移。以內(nèi)生安全和零信任安全為代表的新技術(shù)體系快速興起。并逐漸落地應(yīng)用。同時，基于服務(wù)的安全能力構(gòu)建，也正在被更多企業(yè)用戶和安全應(yīng)商所重視。整網(wǎng)體系化安全成為行業(yè)發(fā)展的重要方向隨著信息技術(shù)及其應(yīng)用范圍的不斷發(fā)展，信息安全問題也越來越復(fù)雜，對信息安全威脅的檢測和防護已很難由單個安全設(shè)備來完成。因此，由單個安全設(shè)備獨立進行防護、安全設(shè)備獨立于網(wǎng)絡(luò)之外單獨建設(shè)等傳統(tǒng)模式已無法滿足新的安全防護需求，將交換機、無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與安全設(shè)備整合協(xié)同進行安全防護的整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的必然趨勢。網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)向零信任發(fā)展以適應(yīng)持續(xù)演進的動態(tài)安全需求隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)接入方式和接入終端逐漸多樣化，用戶業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全威脅也不斷變化，企業(yè)急需構(gòu)建一個以數(shù)據(jù)和身份為中心、與當(dāng)前數(shù)字化發(fā)展趨勢更加相適應(yīng)的安全防護機制。在此背景下，業(yè)界開始提出零信任安全概念，提倡通過基于身份和應(yīng)用的細(xì)粒度授權(quán)、持續(xù)動態(tài)威脅分析和管控來提升整體業(yè)務(wù)安全性。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局近年來，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場快速增長，參與廠商眾多，由于行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域較多，大部分企業(yè)專注于某一細(xì)分賽道.綜合型企業(yè)較少，行業(yè)市場集中程度較低。在網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)方面，安全服務(wù)市場還處干早期成長階段，安全服務(wù)產(chǎn)業(yè)數(shù)量較少、體量較小.在整個網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)里占據(jù)較小的市場份額中國未來網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)伴隨著網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的發(fā)屬會迎來新的機課未來發(fā)展?jié)摿捎^。奇安信、啟明星辰、深信服是行業(yè)內(nèi)競爭力較強的企業(yè)，其中奇安信專為政府、企業(yè)，教育、金融等機構(gòu)和組織提供企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，主要進行技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、計算機系統(tǒng)服務(wù)等;啟明星辰主要業(yè)務(wù)為信息安全產(chǎn)品;深信服主要業(yè)務(wù)為計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。頭部企業(yè)由于優(yōu)勢明顯，市場份額逐漸擴大，使得市場集中度小幅提升。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場CR1為79%，CR4為24%，CR8為436%。中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)CR8已經(jīng)超過了40%的水平，說明中國網(wǎng)絡(luò)安全市場己經(jīng)由競爭型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹?。?shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國共有4751家公司開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，相比上一年增長21%。奇安信、啟明星辰、深信服的市占率超過了6%、中孚信息和安恒信息收入增速超過40%，頭部企業(yè)增速顯著高于行業(yè)平均增速。競爭格局近年來，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場快速增長，參與廠商眾多，由于行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域較多，大部分企業(yè)專注于某一細(xì)分賽道.綜合型企業(yè)較少，行業(yè)市場集中程度較低。在網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)方面，安全服務(wù)市場還處干早期成長階段，安全服務(wù)產(chǎn)業(yè)數(shù)量較少、體量較小.在整個網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)里占據(jù)較小的市場份額中國未來網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)伴隨著網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的發(fā)屬會迎來新的機課未來發(fā)展?jié)摿捎^。奇安信、啟明星辰、深信服是行業(yè)內(nèi)競爭力較強的企業(yè)，其中奇安信專為政府、企業(yè)，教育、金融等機構(gòu)和組織提供企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，主要進