不銹鋼餐具行業(yè)市場分析報告2024年

2024年不銹鋼餐具行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義根據(jù)《不銹鋼和耐熱鋼牌號及化學(xué)成分》（GB/T20878-2007），不銹鋼是以不銹、耐蝕性為主要特征，且鉻含量至少為5%，碳含量不超過2%的鋼。不銹鋼的主要成分為鐵、鉻、鎳，且含有錳、鈦、鈷、鉬和鎘等微量元素，其中金屬鉻可防銹，金屬鎳可防腐蝕，眾多金屬元素的組合使不銹鋼性能穩(wěn)定，且具有防銹及耐腐蝕性。不銹鋼餐具，即以不銹鋼為原料，通過一系列工序加工而成的餐具產(chǎn)品。不銹鋼餐具種類較多，主要包括勺、叉、刀、碗、碟等餐具類型。用于餐具用品的不銹鋼對產(chǎn)品表面及機械性能要求較高，主要的不銹鋼類型為304、430、202等。不同的不銹鋼類型在成分、價格、性能上均有所區(qū)別，一般而言，不銹鋼餐具廠家使用202和304不銹鋼生產(chǎn)叉勺，430不銹鋼生產(chǎn)不銹鋼餐刀。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為礦產(chǎn)開采加工業(yè)、不銹鋼加工生產(chǎn)業(yè)；中游環(huán)節(jié)為不銹鋼餐廚具生產(chǎn)企業(yè)；下游環(huán)節(jié)為銷售渠道以及終端消費者礦產(chǎn)開采加工業(yè)、不銹鋼加工生產(chǎn)業(yè)不銹鋼餐廚具生產(chǎn)企業(yè)銷售渠道、終端消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈礦產(chǎn)開采加工業(yè)、不銹鋼加工生產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游不銹鋼餐廚具生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游銷售渠道、終端消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游處于不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為礦產(chǎn)開采加工業(yè)、不銹鋼生產(chǎn)加工業(yè)。礦產(chǎn)開采加工業(yè)以鐵礦石、鎳礦石、鉻礦石、錳礦石等原料開采以及對原料進行初步處理和提煉為主；不銹鋼生產(chǎn)加工業(yè)以生產(chǎn)不銹鋼卷材、帶材、管材等不銹鋼初級產(chǎn)品為主。不同種類的不銹鋼在元素配比上存在一定差異，其中200系和300系為不銹鋼餐具行業(yè)較為常用的種類。礦產(chǎn)開采業(yè)鉻元素具有耐腐蝕的特性，因此金屬鉻常被加工成鉻鐵用作不銹鋼生產(chǎn)的原料，90%以上的鉻鐵用于不銹鋼和超級合金的生產(chǎn)，添加鉻鐵可增強不銹鋼的硬度和抗腐蝕性。在較為常用的200系和300系不銹鋼中，鉻含量都較高，其中以300系的鉻含量最高，約占總成分的15%至25%。中國鉻資源產(chǎn)地主要分布于西藏、新疆、內(nèi)蒙古等西部邊遠地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展欠發(fā)達，交通不便，礦產(chǎn)開發(fā)難度大，且中國鉻資源保有量較為缺乏，難以滿足下游不銹鋼企業(yè)需求，因此很大程度上依賴于進口。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2018年中國鉻礦砂及其精礦進口量為1,429萬噸。在全世界范圍內(nèi)，鉻礦主要分布在南非、哈沙克斯坦、津巴布韋等國家，其中南非、津巴布韋為中國鉻礦的主要進口國。此外，鎳元素也為不銹鋼300系的主要組成元素之一，其能讓不銹鋼產(chǎn)生高度耐腐蝕性，并增強鋼的韌性。以304不銹鋼為例，鎳合金含量約為8%至11%之間。目前，300系為中國目前消費量占比最大的不銹鋼系列，因此鎳價格的波動對不銹鋼生產(chǎn)成本影響較大。由于中國不銹鋼行鎳的需求量較大，主要通過向印度尼西亞、菲律賓等國家進口。不銹鋼加工生產(chǎn)業(yè)不銹鋼加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要是為對礦石的冶煉以及對其進行混合、加工和壓延等過程，最終形成不同類型的不銹粗鋼。根據(jù)客戶不同的需求，不銹粗鋼可分為板卷、型材、管材、帶材四種形式，中游不銹鋼餐具企業(yè)通過購置不同規(guī)格的板卷原料，優(yōu)先將其用于不銹鋼廚具的生產(chǎn)，隨后利用不銹粗鋼的邊角料再生產(chǎn)成不銹鋼餐具。隨著中國不銹鋼消費量不斷增長，不銹鋼行業(yè)的生產(chǎn)能力也隨之增加。中國不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模差異較大，以太鋼、寶鋼、酒鋼、張浦等為代表的國企具有國際先進設(shè)備，產(chǎn)能較大、生產(chǎn)效率高，促使不銹鋼產(chǎn)品在價格、質(zhì)量上具備優(yōu)勢；同時業(yè)內(nèi)還有大量以中頻爐為冶煉裝備的中小型生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)設(shè)備較為落后，具有能源消耗高、產(chǎn)品質(zhì)量差、資源浪費嚴重等特點。隨著國家環(huán)保政策趨嚴，業(yè)內(nèi)大量中小型企業(yè)因環(huán)保評測不達標(biāo)而停產(chǎn)，甚至退出行業(yè)，行業(yè)集中度不斷提升，以國企為代表的上游不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)議價能力提升，致使不銹粗鋼價格上升。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游不銹鋼餐廚具生產(chǎn)企業(yè)處于不銹鋼餐具行業(yè)中游環(huán)節(jié)。由于不銹鋼餐具市場規(guī)模有限，只經(jīng)營不銹鋼餐具業(yè)務(wù)難以產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，因此大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅從事不銹鋼餐具業(yè)務(wù)，同時參與其他不銹鋼廚房用具的生產(chǎn)。不銹鋼廚具生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝相對單一，主要通過冷沖壓成型的方式生產(chǎn)不銹鋼餐具產(chǎn)品。冷沖壓是通過壓力機上的模具，在室溫下對板卷型不銹粗鋼施加壓力使其變形或分離，從而獲得具有一定形狀、尺寸的餐具雛形。一方面，冷沖壓工藝效率高，在高速沖壓下，每分鐘可生產(chǎn)上千件小型餐具制件；另一方面，冷沖壓工藝材料利用率高，其主要采用生產(chǎn)大件廚具后的板卷邊角余料生產(chǎn)餐具制件，實現(xiàn)材料利用率最大化，節(jié)省生產(chǎn)成本。中國不銹鋼餐具行業(yè)運營模式主要分為自主品牌生產(chǎn)以及代工生產(chǎn)（OEM）兩種。目前，中國不銹鋼廚具多以代工生產(chǎn)為主，由于不銹鋼廚具生產(chǎn)技術(shù)主要以冷沖壓成型以及人工表面處理為主，技術(shù)含量較低，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，因此大部分企業(yè)主要為海外知名品牌代工生產(chǎn)不銹鋼餐具產(chǎn)品，導(dǎo)致產(chǎn)品溢價空間較小。近十年，隨著行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平逐漸提升，部分業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過開創(chuàng)自有品牌的方式開拓中國市場，依靠品牌影響力，進而增加產(chǎn)品溢價以及利潤空間。下游不銹鋼餐具銷售量呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。一般而言，7月至12月為不銹鋼餐具的銷售旺季，部分大型不銹鋼廚具企業(yè)通過在上半年與大型鋼廠簽訂期貨協(xié)議的方式，鎖定不銹粗鋼價格，以規(guī)避鋼價因季節(jié)因素而上漲的風(fēng)險。然而，由于期貨協(xié)議規(guī)定中游企業(yè)需向鋼廠購買較大量級的不銹鋼，通常在1000噸以上，因此不銹鋼廚具企業(yè)需具有較大的資金規(guī)模以及產(chǎn)品銷量。小型中游企業(yè)則主要通過原料零售市場以及原料批發(fā)商購置不銹粗鋼。相較大型不銹鋼廚具企業(yè)，小型企業(yè)具有更高的周期性風(fēng)險以及更低產(chǎn)品溢價，在企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)品溢價較低的不銹鋼餐具行業(yè)，小型企業(yè)競爭力不足。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體為銷售渠道以及終端消費者，中游生產(chǎn)企業(yè)通過家居賣場、商超等線下渠道以及自營網(wǎng)站、電商平臺等線上渠道將產(chǎn)品銷售至終端消費者，其中線上渠道為不銹鋼銷售的主流渠道。不銹鋼餐具餐具有品體積較小，單品價格低、功能單一等特點，因此更適合線上渠道推廣及銷售，同時電商渠道具有購買方便、效率高等優(yōu)勢，節(jié)約消費者時間成本，提升消費體驗。通過對業(yè)內(nèi)擁有十年以上銷售經(jīng)驗的不銹鋼餐廚具行業(yè)專家的訪談得知，目前中國不銹鋼餐廚具線上渠道銷售額占比超70%，不銹鋼餐具品牌均在電商平臺開設(shè)自有品牌專營店，由于不銹鋼餐具單價較低，品牌商主要通過批量銷售的方式，以提升產(chǎn)品銷量，同時消費者可享受較線下渠道更低的產(chǎn)品單價，從而實現(xiàn)雙贏。此外，部分中游生產(chǎn)企業(yè)與家居賣場合作，通過開設(shè)直營店的方式，入駐家居賣場，與家具、家電等產(chǎn)品配套銷售，但由于線下渠道人力、租金等運營費用較高，產(chǎn)品價格不具備優(yōu)勢，銷售額占比逐年下降。消費者為不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)。由于不銹鋼餐具產(chǎn)品使用周期較長，復(fù)購率較低，隨著居民收入水平的提高，消費者更注重產(chǎn)品的外觀設(shè)計、色彩等方面，因此不銹鋼餐具產(chǎn)品逐漸向高端化、個性化方向發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述衛(wèi)生部:《食品安全國家標(biāo)準不銹鋼制品（GB9684-2011）》:對不銹鋼制品范圍、生產(chǎn)技術(shù)、標(biāo)簽標(biāo)示、金屬元素含量等方面做出了明確規(guī)定。國家衛(wèi)計委:《食品安全國家標(biāo)準食品接觸用金屬材料及制品（GB4809-2016）》:替代了《食品安全國家標(biāo)準不銹鋼制品（GB9684-2011）》，對不銹鋼制品定義、原料要求、特殊使用要求等方面進行了修改。根據(jù)《標(biāo)準》，不銹鋼食具容器及食品生產(chǎn)經(jīng)營工具、設(shè)備的主體部分應(yīng)選用奧氏體型不銹鋼、奧氏體-鐵素體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼等不銹鋼材料，不銹鋼餐具主體部分也可采用防腐蝕性更差的馬氏體型不銹鋼材料，因此不銹鋼餐具相較不銹鋼炊具在選材方面要求較低。工信部:《鋼鐵工業(yè)“十三五”規(guī)劃》:提出以降低能源消耗、減少污染物排放為目標(biāo)，全面實施節(jié)能減排升級改造，不斷優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，積極研發(fā)、推廣全生命周期綠色鋼材；到2020年，鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得重大進展，實現(xiàn)全行業(yè)根本性脫困，產(chǎn)能過剩矛盾得到有效緩解，粗鋼產(chǎn)能凈減少1至5億噸。根據(jù)《規(guī)劃》，未來不銹鋼行業(yè)環(huán)保壓力將逐漸增大，產(chǎn)能將逐步下降，行業(yè)集中度進一步提高。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《食品安全國家標(biāo)準不銹鋼制品（GB9684-2011）》:對不銹鋼制品范圍、生產(chǎn)技術(shù)、標(biāo)簽標(biāo)示、金屬元素含量等方面做出了明確規(guī)定?！妒称钒踩珖覙?biāo)準食品接觸用金屬材料及制品（GB4809-2016）》:替代了《食品安全國家標(biāo)準不銹鋼制品（GB9684-2011）》，對不銹鋼制品定義、原料要求、特殊使用要求等方面進行了修改。根據(jù)《標(biāo)準》，不銹鋼食具容器及食品生產(chǎn)經(jīng)營工具、設(shè)備的主體部分應(yīng)選用奧氏體型不銹鋼、奧氏體-鐵素體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼等不銹鋼材料，不銹鋼餐具主體部分也可采用防腐蝕性更差的馬氏體型不銹鋼材料，因此不銹鋼餐具相較不銹鋼炊具在選材方面要求較低?！朵撹F工業(yè)“十三五”規(guī)劃》:提出以降低能源消耗、減少污染物排放為目標(biāo)，全面實施節(jié)能減排升級改造，不斷優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，積極研發(fā)、推廣全生命周期綠色鋼材；到2020年，鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得重大進展，實現(xiàn)全行業(yè)根本性脫困，產(chǎn)能過剩矛盾得到有效緩解，粗鋼產(chǎn)能凈減少1至5億噸。根據(jù)《規(guī)劃》，未來不銹鋼行業(yè)環(huán)保壓力將逐漸增大，產(chǎn)能將逐步下降，行業(yè)集中度進一步提高。國家衛(wèi)計委衛(wèi)生部12行業(yè)政治環(huán)境2提出京津冀、長三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū)域置換比例不低于25:1，其他地區(qū)實施減量置換。隨著《辦法》落實，產(chǎn)能置換將成為鋼鐵行業(yè)降產(chǎn)能的另一途徑，促使鋼鐵產(chǎn)能進一步下降?！朵撹F行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》提出力爭20年底前、22年底前、25年底前分別完成鋼鐵產(chǎn)能超凈排放改造8億噸、8億噸、9億噸左右；淘汰重點區(qū)域1,000立方米以下高爐?！朵撹F企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見稿》支持重點行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行技術(shù)改造,引導(dǎo)企業(yè)采用先進適用技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),全面提升設(shè)計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端發(fā)展。《中國制造2025》高品質(zhì)特種鋼鐵材料——核電用、超超臨界火電用、高性能汽車用、高速鐵路用等特殊鋼型材及其鍛件,高品質(zhì)不銹鋼，高性能工模具用鋼,耐腐蝕及耐高溫，高壓高強鋼,高性能工程用鋼等:鐵基高溫合金鑄件,特殊鋼鑄件,高強度低溫和超低溫用可焊接鑄鋼件等，特殊品種高級無縫管等?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指南》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境2021上半年，全國居民人均可支配收入17642元。平均到月，差不多是3000元。比2020年同期增長16%，比2019年同期增15%。扣除價格因素，兩年平均實際增長2%，略低于同期經(jīng)濟增速。刨除兩端極高和極低的收入，中位數(shù)是14897元，月平均2500元。14社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國居民收入逐年攀升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國居民人均可支配收入從2014年的20,167元增長至2018年的28,228元，年復(fù)增長率達8%。隨著中國消費者可支配收入的增加，消費者對自身健康的關(guān)注提高，促使其對不銹鋼餐具制品質(zhì)量要求提升，帶動中國不銹鋼餐具行業(yè)的發(fā)展近五年，受城鎮(zhèn)區(qū)域擴張、城鎮(zhèn)人口自然增長、鄉(xiāng)村人口遷移等因素影響，中國城鎮(zhèn)人口數(shù)量以及城鎮(zhèn)化率逐年提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國城鎮(zhèn)人口總數(shù)從2014年的5億人增長至2018年的3億人，年復(fù)增長率達6%；2018年中國城鎮(zhèn)化率為56%，相較2014年提升8個百分點。2014年8月，發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》提出中國將大力推動城鎮(zhèn)化水平和質(zhì)量的穩(wěn)步提升，力爭到2020年城鎮(zhèn)化率達到60%左右。隨著國家戰(zhàn)略的實施，大量農(nóng)民進城務(wù)工就業(yè)，城鎮(zhèn)化不斷加速，該趨勢在中國三四線城市尤為明顯。隨著中國城鎮(zhèn)化進程加快，城鎮(zhèn)家庭數(shù)量上升，居民新置餐廚具需求上升，進而提升不銹鋼餐具銷量。15行業(yè)社會環(huán)境隨著中國勞動力成本逐年攀升，生產(chǎn)企業(yè)面臨進退兩難的困境。勞動力成本的提升，致使本土代工企業(yè)競爭力下降，國際品牌的代工生產(chǎn)需求逐漸向勞工更為低廉的東南亞國家遷移，本土企業(yè)代工訂單量減少，部分本土生產(chǎn)企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型，通過建立自主品牌的方式開拓全球市場，但該模式的發(fā)展過程中受到了較大的阻力，根源為:一方面，這些品牌建立時間較短，知名度較低，品牌影響力仍需較長時間的積累；另一方面，長期的代工生產(chǎn)使本土生產(chǎn)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新意識，大部分企業(yè)對研發(fā)的投入不足，導(dǎo)致核心技術(shù)和研發(fā)能力的缺失，目前業(yè)內(nèi)企業(yè)主要依靠互相模仿產(chǎn)品設(shè)計的方式推出新品，一定程度上抑制了企業(yè)創(chuàng)新的積極性。16行業(yè)驅(qū)動因素1234兒童餐具細分市場增長迅猛國家開放二胎政策，新生兒數(shù)量上升，兒童餐具細分市場需求充分釋放，不銹鋼兒童餐具新品成為行業(yè)新趨勢。2015年，中共全會公報指出，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策（簡稱“二胎政策”），促進人口均衡發(fā)展。二胎政策的出臺為推動新生兒數(shù)量增加的最主要原因，其中，2017年二孩及以上占總出生人口比重超過50%。隨著二胎政策不斷深入落實，中國新生兒數(shù)量持續(xù)攀升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國新生兒數(shù)量從2015年的1650萬增長至2017年的1720萬，龐大的兒童群體促使中國兒童餐具需求得以釋放。經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼餐具全球市場帶來強大推力20世紀90年代來，由于大部分中國不銹鋼餐具企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、資金規(guī)模等方面不具優(yōu)勢，尚未建立自有餐具品牌，主要采用OEM模式為國外企業(yè)進行代工生產(chǎn)，通過代工生產(chǎn)賺取低廉的加工費用，利潤水平較低。隨著部分不銹鋼餐具企業(yè)經(jīng)營模式由OEM逐漸向ODM以及自主品牌生產(chǎn)延伸，該類企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計能力增強，產(chǎn)品溢價能力提升，成為不銹鋼餐具行業(yè)發(fā)展的一大驅(qū)動因素。城市化進程加快、居民收入上升，推動行業(yè)發(fā)展得益于中國城市化進程加快、居民收入水平的提高，不銹鋼餐具需求平穩(wěn)增長，推動行業(yè)不斷發(fā)展。隨著中國消費者可支配收入的增加，消費者對自身健康的關(guān)注提高，促使其對不銹鋼餐具制品質(zhì)量要求提升，帶動中國不銹鋼餐具行業(yè)的發(fā)展。自動化生產(chǎn)的普及推動行業(yè)發(fā)展過去，中國不銹鋼餐具企業(yè)自動化程度較低，大部分工序主要依靠人工完成。于2015年5月印發(fā)《中國制造2025》，提出著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平。為響應(yīng)《中國制造2025》的號召，不銹鋼餐具企業(yè)生產(chǎn)工序自動化程度不斷提高，部分企業(yè)沖片、拉伸、切片、拋光等工序均實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點18行業(yè)現(xiàn)狀上世紀60年代以前，受生產(chǎn)力的限制，我國餐廚具市場中以簡單的鐵質(zhì)餐廚具為主。進入80年代以后，逐漸出現(xiàn)了鋁制廚具，但是仍舊不能滿足市場的需求。改革開放以后，隨著人民生活水平的提高，以及國外先進技術(shù)的涌入，我國的不銹鋼餐廚具制造行業(yè)開始得到發(fā)展。由于不銹鋼制品在耐用性上的明顯優(yōu)勢，不銹鋼生產(chǎn)的各種炒鍋、湯鍋等炊具和餐具開始陸續(xù)在國內(nèi)市場上普及。19行業(yè)市場情況近五年，中國城鎮(zhèn)化率逐年增長，2018年城鎮(zhèn)化率達56%。城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進促使人口結(jié)構(gòu)的變化以及居民生活方式的轉(zhuǎn)變，助推不銹鋼餐具規(guī)模增長。此外，隨著不銹鋼餐具生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，自主品牌銷售額不斷攀升，進一步推動不銹鋼餐具市場規(guī)模增長。數(shù)據(jù)顯示，中國不銹鋼餐具市場規(guī)模從2014年的40.6億元增長至2018年的66億元，年復(fù)增長率達19%。隨著二胎政策帶來的人口紅利，未來兒童不銹鋼餐具市場需求將得以充分釋放，促使不銹鋼餐具市場規(guī)模穩(wěn)步上升，2023年有望接近百億規(guī)模20行業(yè)市場規(guī)模進入21世紀以后，由于人民對生活品質(zhì)要求的不斷提高，不銹鋼廚具在保持原有耐用性特點的同時，在外形設(shè)計等方面也有了一定的發(fā)展，各種形式、大小、規(guī)格的廚具逐漸豐富。同時，人民餐飲生活方式受到西方文化的影響，一些更適合現(xiàn)代快節(jié)奏生活方式，以及中西方結(jié)合的飲食方式的新型不銹鋼廚具開始出現(xiàn)。另外，例如電磁爐，電飯煲等新型烹飪加熱方式的豐富，也催生出了一批新型的不銹鋼廚具。與此同時，隨著發(fā)達國家勞動力成本的不斷提高，使得全球不銹鋼廚具行業(yè)的格局發(fā)生了重大調(diào)整，其生產(chǎn)與制造環(huán)節(jié)逐步由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。由此，我國不銹鋼廚具的出口規(guī)模迅速擴大，至今已經(jīng)出口至全球100多個國家和地區(qū)，市場占有率也在不斷提升。不銹鋼廚具產(chǎn)品的大量出口，也帶動了例如上游的不銹鋼生產(chǎn)制造業(yè)、裝備制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如今，國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)工藝已經(jīng)日趨成熟，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸提升，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的高質(zhì)量不銹鋼產(chǎn)品生產(chǎn)體系。21行業(yè)現(xiàn)狀生產(chǎn)技術(shù)成熟、產(chǎn)品線發(fā)展快經(jīng)過20多年的學(xué)習(xí)和發(fā)展，我國不銹鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)日益成熟，逐漸有能力自行獨立開發(fā)和生產(chǎn)全新的不銹鋼產(chǎn)品。成熟的行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，使得不銹鋼制品行業(yè)能夠迅速適應(yīng)市場的變化，及時推出相應(yīng)產(chǎn)品。一些優(yōu)秀的企業(yè)和設(shè)計師，開始領(lǐng)先于市場，用產(chǎn)品引領(lǐng)市場的發(fā)展方向。這一現(xiàn)象，給不銹鋼制品，特別是高端不銹鋼餐廚具行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間，使得不銹鋼餐廚具行業(yè)的產(chǎn)品線迅速擴大細分。高端市場規(guī)模及增速明顯隨著不銹鋼餐廚具市場的逐漸成熟，以及市場消費能力的提高，不少擁有更先進技術(shù)的國外品牌開始進入中國市場。如菲仕樂、雙立人等國外高端品牌的市場規(guī)模開始逐漸擴大，品牌效應(yīng)也較為明顯。中國的不銹鋼日用品生產(chǎn)企業(yè)在高端制造技術(shù)上，與世界先進水平還有差距，沒有形成在高端市場上有足夠影響力的品牌，現(xiàn)有品牌在高端產(chǎn)品市場的競爭力還較弱。22行業(yè)痛點部分產(chǎn)品存在安全隱患目前，市面上銷售的不銹鋼餐具均沒有按照標(biāo)準對不銹鋼的材質(zhì)種類和鎳鉻含量進行標(biāo)識，不便于監(jiān)管部門以及消費者的監(jiān)督，部分企業(yè)為節(jié)省生產(chǎn)成本，采用品質(zhì)較差的不銹鋼生產(chǎn)餐具，導(dǎo)致產(chǎn)品不符合國家食品安全標(biāo)準，存在較大安全隱患。不銹鋼粗鋼行業(yè)整合力度加大，粗鋼成本上升受限于國家加緊對鋼廠產(chǎn)能審核、環(huán)保高壓政策等因素，部分不合規(guī)、環(huán)?；A(chǔ)較差的產(chǎn)能逐漸退出行業(yè)，促使業(yè)內(nèi)整合力度加大，行業(yè)集中度提升，不銹粗鋼生產(chǎn)商議價能力加強，致使不銹粗鋼價格提升，不銹鋼餐具生產(chǎn)成本增加，成為行業(yè)一大制約因素。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品競爭力不足過去，不銹鋼餐具生產(chǎn)企業(yè)憑借勞動力成本優(yōu)勢，通過為國際餐具品牌代工生產(chǎn)不銹鋼餐具的方式，僅賺取產(chǎn)品加工費用，利潤空間較小?；诖耍F(xiàn)階段不銹鋼餐具行業(yè)產(chǎn)品樣式較為單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，本土企業(yè)主要集中在中低端餐具市場，大部分企業(yè)對生產(chǎn)成本的把控放在首要位置，主要通過生產(chǎn)“基本款”產(chǎn)品，以滿足消費者基本的用餐需求。然而，隨著消費者生活水平提升，其消費偏好趨向高端化、個性化，致使樣式單一的中低端餐具市場逐漸萎縮，本土生產(chǎn)企業(yè)競爭力較弱，制約行業(yè)發(fā)展。23123流通環(huán)節(jié)有待完善不銹鋼餐具產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致不銹鋼餐具行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，不銹鋼餐具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。不銹鋼餐具產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事不銹鋼餐具行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，不銹鋼餐具行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對不銹鋼餐具行業(yè)進出口標(biāo)準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入不銹鋼餐具行業(yè)，對不銹鋼餐具行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。不銹鋼餐具行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入不銹鋼餐具行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國不銹鋼餐具行業(yè)競爭較為激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。受生產(chǎn)技術(shù)以及品牌影響力等因素影響，中國不銹鋼餐具企業(yè)長期以O(shè)EM貼牌方式為國際餐具品牌加工并實現(xiàn)出口銷售，行業(yè)整體毛利率較差。隨著中國勞動力成本不斷攀升，代工生產(chǎn)企業(yè)競爭力下降，生存空間被逐漸壓縮，規(guī)模較小、盈利水平差的企業(yè)面臨退出壓力，業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛通過建立自主品牌的方式謀求轉(zhuǎn)型。目前，中國高端不銹鋼餐具市場主要被SEB、ZWILLING（雙立人）、WMF（福騰寶）等國際不銹鋼廚具品牌所占據(jù)，該類品牌發(fā)展時間較長，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計方面具有較大優(yōu)勢；中端品牌主要由蘇泊爾、愛仕達、凌豐、萬事達等本土不銹鋼廚具企業(yè)占據(jù)，該類品牌過去主要以代工生產(chǎn)為主，近年來自主品牌生產(chǎn)占比逐漸上升，且在全球市場已具一定規(guī)模；低端市場主要由規(guī)模較小的不銹鋼餐具企業(yè)所占據(jù)，企業(yè)數(shù)量眾多，且業(yè)務(wù)較為單一，在環(huán)保政策收緊的大背景下，該類企業(yè)面臨關(guān)停甚至退出行業(yè)的風(fēng)險，數(shù)量將呈下降趨勢。地域分布方面，中國不銹鋼餐具企業(yè)主要分布在廣東、浙江等地區(qū)。廣東省的不銹鋼餐具企業(yè)主要在佛山順德、江門、揭陽及云浮新興等地區(qū)。浙江嵊州市不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)集群已形成，具備較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。27行業(yè)競爭格局中國不銹鋼餐具行業(yè)競爭較為激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。受生產(chǎn)技術(shù)以及品牌影響力等因素影響，中國不銹鋼餐具企業(yè)長期以O(shè)EM貼牌方式為國際餐具品牌加工并實現(xiàn)出口銷售，行業(yè)整體毛利率較差。隨著中國勞動力成本不斷攀升，代工生產(chǎn)企業(yè)競爭力下降，生存空間被逐漸壓縮，規(guī)模較小、盈利水平差的企業(yè)面臨退出壓力，業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛通過建立自主品牌的方式謀求轉(zhuǎn)型。競爭格局1目前，中國高端不銹鋼餐具市場主要被SEB、ZWILLING（雙立人）、WMF（福騰寶）等國際不銹鋼廚具品牌所占據(jù)，該類品牌發(fā)展時間較長，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計方面具有較大優(yōu)勢；中端品牌主要由蘇泊爾、愛仕達、凌豐、萬事達等本土不銹鋼廚具企業(yè)占據(jù)，該類品牌過去主要以代工生產(chǎn)為主，近年來自主品牌生產(chǎn)占比逐漸上升，且在全球市場已具一定規(guī)模；低端市場主要由規(guī)模較小的不銹鋼餐具企業(yè)所占據(jù)，企業(yè)數(shù)量眾多，且業(yè)務(wù)較為單一，在環(huán)保政策收緊的大背景下，該類企業(yè)面臨關(guān)停甚至退出行業(yè)的風(fēng)險，數(shù)量將呈下降趨勢。地域分布方面，中國不銹鋼餐具企業(yè)主要分布在廣東、浙江等地區(qū)。廣東省的不銹鋼餐具企業(yè)主要在佛山順德、江門、揭陽及云浮新興等地區(qū)。浙江嵊州市不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)集群已形成，具備較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。競爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢描述旋壓成型工藝逐漸普及:過去，不銹鋼餐具主要采用沖壓成型工藝生產(chǎn)，使卷板不銹粗鋼在不破裂的情況下產(chǎn)生塑性形變而獲得不同形狀以及尺寸的餐具成品。隨著煉鋼工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，旋壓成型工藝日益成熟，并逐漸在不銹鋼碗、碟等環(huán)形餐具的生產(chǎn)中得以普及。旋壓工藝的流程是將毛坯陶在芯模上，通過液壓裝置頂緊芯模，并以一定的速度維持旋轉(zhuǎn)，在旋輪推力的作用下產(chǎn)生摩擦力，而后經(jīng)過工件壁傳遞扭矩形成餐具產(chǎn)品雛形。旋壓工藝綜合了擠壓、拉伸、環(huán)扎、橫扎、滾壓等工藝，使形狀和壁厚得以改變，從而制成餐具產(chǎn)品，其生產(chǎn)準備的周期較短，適用于外形復(fù)雜且中小批量環(huán)形不銹鋼餐具產(chǎn)品的生產(chǎn)。二胎政策釋放需求，兒童餐具細分市場增長迅猛:國家開放二胎政策，新生兒數(shù)量上升，兒童餐具細分市場需求充分釋放，不銹鋼兒童餐具新品成為行業(yè)新趨勢。目前，中國兒童餐具產(chǎn)品主要由兒童用品品牌生產(chǎn)，該市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)占據(jù)明顯優(yōu)勢品牌，目前業(yè)內(nèi)領(lǐng)先品牌包括Babycare、HoyBel（l好伊貝）、Pigeon（貝親）等。相較傳統(tǒng)不銹鋼餐具生產(chǎn)企業(yè)，兒童用品品牌針對嬰幼兒年齡段消費者，在選材方面更為謹慎。部分兒童餐具品牌采用醫(yī)用級不銹鋼生產(chǎn)餐具，如Sharecare（雪卡爾）選用316不銹鋼生產(chǎn)兒童進食餐具。產(chǎn)品向高端化發(fā)展:隨著消費者生活水平的提高，消費者對餐具外觀、性能等方面提出更高的要求，不銹鋼餐具產(chǎn)品逐漸向高端化、專業(yè)化方向發(fā)展。在性能方面，不銹鋼餐具具有表面光滑的特點，清潔便捷程度較高，且不易細菌的滋生。近年來，隨著市場競爭愈發(fā)激烈，部分煉鋼企業(yè)采用不同的工藝生產(chǎn)出具有抗菌特性的不銹粗鋼，進一步提升產(chǎn)品的抗菌性。目前，煉鋼企業(yè)主要通過在不銹鋼內(nèi)添加一定量銅、銀、鋅等抗菌金屬元素，控制鑄造、鍛壓、軋制及熱處理過程，使抗菌金屬元素在不銹鋼機體內(nèi)以均勻的大小以及形狀析出，在不降低不銹鋼的力學(xué)性能和抗腐蝕性能的情況下，提升其抗菌性能。城鎮(zhèn)化進程加快，推動不銹鋼廚具消費升級:我國的不銹鋼餐廚具市場正在經(jīng)歷一個換代的階段，由于早期生產(chǎn)力和生產(chǎn)水平有限，我國市場上大多的不銹鋼廚具存在一定的質(zhì)量、設(shè)計等問題。隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，市場開始逐漸淘汰此類低端產(chǎn)品，進入一個追求中高端、有較高質(zhì)量和設(shè)計標(biāo)準產(chǎn)品的階段。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2010年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為19,109元，到2018年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39251元。城鎮(zhèn)家庭收入的上升和中產(chǎn)階層數(shù)量的增多將使人們的消費能力進一步擴大，從而對消費品的數(shù)量和品質(zhì)提出新的要求，給消費品市場帶來巨大的上升空間。對不銹鋼廚具而言，市場將不再滿足于簡單的防銹、耐用的特性，產(chǎn)品本身的設(shè)計、便捷等特點將會成為消費者關(guān)心的重要因素，這將會帶動中國不銹鋼廚具行業(yè)的快速發(fā)展，為行業(yè)帶來巨大的消費動力。29行業(yè)發(fā)展趨勢過去，不銹鋼餐具主要采用沖壓成型工藝生產(chǎn)，使卷板不銹粗鋼在不破裂的情況下產(chǎn)生塑性形變而獲得不同形狀以及尺寸的餐具成品。隨著煉鋼工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，旋壓成型工藝日益成熟，并逐漸在不銹鋼碗、碟等環(huán)形餐具的生產(chǎn)中得以普及。旋壓工藝的流程是將毛坯陶在芯模上，通過液壓裝置頂緊芯模，并以一定的速度維持旋轉(zhuǎn)，在旋輪推力的作用下產(chǎn)生摩擦力，而后經(jīng)過工件壁傳遞扭矩形成餐具產(chǎn)品雛形。旋壓工藝綜合了擠壓、拉伸、環(huán)扎、橫扎、滾壓等工藝，使形狀和壁厚得以改變，從而制成餐具產(chǎn)品，其生產(chǎn)準備的周期較短，適用于外形復(fù)雜且中小批量環(huán)形不銹鋼餐具產(chǎn)品的生產(chǎn)。國家開放二胎政策，新生兒數(shù)量上升，兒童餐具細分市場需求充分釋放，不銹鋼兒童餐具新品成為行業(yè)新趨勢。目前，中國兒童餐具產(chǎn)品主要由兒童用品品牌生產(chǎn)，該市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)占據(jù)明顯優(yōu)勢品牌，目前業(yè)內(nèi)領(lǐng)先品牌包括Babycare、HoyBel（l好伊貝）、Pigeon（貝親）等。相較傳統(tǒng)不銹鋼餐具生產(chǎn)企業(yè)，兒童用品品牌針對嬰幼兒年齡段消費者，在選材方面更為謹慎。部分兒童餐具品牌采用醫(yī)用級不銹鋼生產(chǎn)餐具，如Sharecare（雪卡爾）選用316不銹鋼生產(chǎn)兒童進食餐具。隨著消費者生活水平的提高，消費者對餐具外觀、性能等方面提出更高的要求，不銹