運動控制行業(yè)市場分析報告2024年

2024年運動控制行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義運動控制系統(tǒng)是自動化機械的核心。其功能是根據(jù)控制程序，經(jīng)計算機處理后，實時控制執(zhí)行機構(gòu)的動作。運動控制系統(tǒng)一般由控制器、功率放大器與變換裝置、電動機、負載，及相關(guān)的傳感器等部件組成。控制器下達指令后，驅(qū)動器將其轉(zhuǎn)化為能夠運行電機的電流，驅(qū)動電機旋轉(zhuǎn)，帶動工作機械運行，同時，電機上的傳感器經(jīng)過信號處理將電機的實時信息反饋給控制器，控制器進行實時調(diào)整，從而保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。運動控制系統(tǒng)主要由電氣系統(tǒng)的控制單元（控制層）、驅(qū)動單元（驅(qū)動層）以及機械系統(tǒng)的電機部分（執(zhí)行層）共同構(gòu)成。運動控制系統(tǒng)是數(shù)控機床、機器人、自動化生產(chǎn)設(shè)備等的關(guān)鍵功能部件，而數(shù)控機床、機器人、自動化生產(chǎn)設(shè)備等往往也是所在車間乃至工廠的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備。如果這些設(shè)備發(fā)生故障，輕則影響生產(chǎn)進度，嚴重的情況可能造成設(shè)備永久損壞或者被加工零部件的報廢，這些都會給生產(chǎn)企業(yè)帶來很大的損失。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈運動控制系統(tǒng)主要包括控制器、驅(qū)動器、電機及編碼器等部件，控制器下達指令后，由驅(qū)動器轉(zhuǎn)化為能夠驅(qū)動電機旋轉(zhuǎn)的電流。傳統(tǒng)的運動控制系統(tǒng)中，控制與驅(qū)動板塊分離，運動控制精度提升空間有限。控制器、驅(qū)動器、電機及編碼器運動控制器、伺服電機、伺服驅(qū)動器、編碼器工業(yè)機器人、機床、半導(dǎo)體、紡織機械、包裝機械產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈控制器、驅(qū)動器、電機及編碼器產(chǎn)業(yè)鏈上游運動控制器、伺服電機、伺服驅(qū)動器、編碼器產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)機器人、機床、半導(dǎo)體、紡織機械、包裝機械產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:“中國制造2025”:推進信息化與工業(yè)化深度融合，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產(chǎn)業(yè)化”。工信部:《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》:明確提;出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)合推進、一大批定位于細分領(lǐng)域的“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商;做優(yōu)做強一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門“中國制造2025”:推進信息化與工業(yè)化深度融合，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產(chǎn)業(yè)化”。《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》:明確提;出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)合推進、一大批定位于細分領(lǐng)域的“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商;做優(yōu)做強一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件。工信部9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境電動車輛的消費需求與經(jīng)濟的持續(xù)增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質(zhì)量的追求等因素密不可分，行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟總體的周期性基本一致，總體波動幅度較小，因此上游運動控制器行業(yè)也不存在明顯的周期性特征。運動控制器并非終端產(chǎn)品且應(yīng)用方向較多，生產(chǎn)企業(yè)通常會分布在下游應(yīng)用廠商集中的區(qū)域。以電動車輛為例，我國的電動車輛生產(chǎn)企業(yè)主要集中在環(huán)渤海及長三角地區(qū)，為電動車輛提供運動控制器的企業(yè)也主要在這些區(qū)域聚集。10行業(yè)社會環(huán)境近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和引導(dǎo)下，國產(chǎn)自動化設(shè)備替代進口設(shè)備的趨勢明顯，雷賽智能、埃斯頓、匯川技術(shù)、鳴志電器、深圳研控等少數(shù)內(nèi)資品牌不斷加大投入，使得國內(nèi)的運動控制技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品綜合性能都有較大提高，這些企業(yè)雖然尚未具備與歐美一流品牌展開全面競爭的實力，但已在部分細分產(chǎn)品和市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，市場份額逐年擴大，并逐步使原有外資品牌主導(dǎo)的國內(nèi)運動控制市場格局發(fā)生改變。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和引導(dǎo)下，國產(chǎn)自動化設(shè)備替代進口設(shè)備的趨勢明顯，雷賽智能、埃斯頓、匯川技術(shù)、鳴志電器、深圳研控等少數(shù)內(nèi)資品牌不斷加大投入，使得國內(nèi)的運動控制技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品綜合性能都有較大提高，這些企業(yè)雖然尚未具備與歐美一流品牌展開全面競爭的實力，但已在部分細分產(chǎn)品和市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，市場份額逐年擴大，并逐步使原有外資品牌主導(dǎo)的國內(nèi)運動控制市場格局發(fā)生改變。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀作為各類設(shè)備的大腦，運動控制系統(tǒng)決定了設(shè)備的精度、效率，是不同品牌設(shè)備形成差異化的重要環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球運動控制市場規(guī)模約為196億美元，同比增長81%，2021至2025年，全球運動控制市場規(guī)模將保持5%的復(fù)合增長率，2025年將超過251億美元。13行業(yè)市場情況根據(jù)平臺不同，通用運動控制器可以分為PLC控制器、專用控制器和PC-Based控制器三大類。目前這三種類型的運動控制器差不多三分天下，2016年P(guān)C-Based、專用控制器、PLC控制器市場份額占比分別為32%、39%、29%。在下游應(yīng)用方面，這三類運動控制器下游運用有一定差別。PC-Based運動控制器主要運用于半導(dǎo)體、機器人、包裝機械、EMS(電子制造服務(wù))等行業(yè)，專用控制器運用于機床、機器人、包裝機械等行業(yè)，而PLC在紡織機械、包裝機械、EMS等行業(yè)運用較多。14行業(yè)市場規(guī)模2014年—2018年我國通用運動控制行業(yè)發(fā)展迅猛，2018年我國通用運動控制行業(yè)市場規(guī)模達120.00億元，與2014年相比增幅達650%。通用運動控制器作為步進系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的控制裝置，其市場規(guī)模受到步進系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的直接影響近年來，兩者的快速增長帶動通用運動控制器的市場規(guī)模不斷擴大。國內(nèi)通用運動控制器市場規(guī)模由2014年的05億元增長到2018年的40億元，年均復(fù)合增長率為112%，且未來幾年仍將保持年均15%以上的增速。而跨界融合趨勢帶來的運動控制型PLC、Sofmotion軟件、PAC等通用運動控制實現(xiàn)形式，將會進一步提升整個通用運動控制器市場規(guī)模。15流通環(huán)節(jié)有待完善運動控制產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致運動控制行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，運動控制行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。運動控制產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事運動控制行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，運動控制行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對運動控制行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土運動控制行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入運動控制行業(yè)，對運動控制行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，運動控制行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。運動控制行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的運動控制行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土運動控制行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占運動控制行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入運動控制行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土運動控制行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類運動控制行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）運動控制行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系運動控制行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系運動控制行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局運動控制器是運動控制系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，依據(jù)平臺可以劃分為PLC、嵌入式控制器和PC-Based控制卡三類。在運動控制器市場格局中，國內(nèi)PC-Based控制卡的高端市場主要由美國泰道（DeltaTau）、翠歐（Trio）等外資品牌占據(jù)，內(nèi)資品牌則主要定位于中低端市場。近年來內(nèi)資品牌持續(xù)發(fā)力中高端領(lǐng)域，國產(chǎn)化大背景下外資整體份額持續(xù)下滑。由于運動控制器各個不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度非常不均衡，對應(yīng)各領(lǐng)域的運動控制器細分市場競爭狀況也有很大差異。以電動車輛領(lǐng)域為例，目前，電動車輛控制器行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的市場分層。因為控制器的組裝工藝較為簡單，部分不具備核心技術(shù)的廠商通過外購零部件進行組裝并銷售，該類產(chǎn)品價格低廉，但性能指標和品質(zhì)管理均無法滿足知名整車生產(chǎn)商的采購要求，因此主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售。而中高端的運動控制器市場則為少數(shù)具備自主研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。19行業(yè)競爭格局運動控制器是運動控制系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，依據(jù)平臺可以劃分為PLC、嵌入式控制器和PC-Based控制卡三類。在運動控制器市場格局中，國內(nèi)PC-Based控制卡的高端市場主要由美國泰道（DeltaTau）、翠歐（Trio）等外資品牌占據(jù)，內(nèi)資品牌則主要定位于中低端市場。近年來內(nèi)資品牌持續(xù)發(fā)力中高端領(lǐng)域，國產(chǎn)化大背景下外資整體份額持續(xù)下滑。競爭格局1由于運動控制器各個不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度非常不均衡，對應(yīng)各領(lǐng)域的運動控制器細分市場競爭狀況也有很大差異。以電動車輛領(lǐng)域為例，目前，電動車輛控制器行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的市場分層。因為控制器的組裝工藝較為簡單，部分不具備核心技術(shù)的廠商通過外購零部件進行組裝并銷售，該類產(chǎn)品價格低廉，但性能指標和品質(zhì)管理均無法滿足知名整車生產(chǎn)商的采購要求，因此主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售。而中高端的運動控制器市場則為少數(shù)具備自主研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述智能化及柔性化:未來控制系統(tǒng)逐步在智能化、柔性化升級發(fā)展。在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算等先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，利用人工智能、大數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)工程等方法和技術(shù)，智能控制已經(jīng)深入到運動控制系統(tǒng)的各個方面，例如模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、解耦控制等，運動控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現(xiàn)制造設(shè)備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械制造系統(tǒng)?？刂凭燃八俣炔粩嗵嵘?長期以來，運動控制技術(shù)不斷挑戰(zhàn)新的速度和精度，未來相當長一段時間仍然延續(xù)這一重要的發(fā)展趨勢。數(shù)控機床、精密電子制造設(shè)備等下游行業(yè)將不斷推動運動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展，而計算機技術(shù)、新型傳感器、新的電機驅(qū)動技術(shù)等將為運動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展提供技術(shù)保障。網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)發(fā)展趨勢:近年來，運動控制技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展出EtherCAT（以太網(wǎng)控制自動化技術(shù)）、SERCOS（串行實時通信協(xié)議）等實時以太網(wǎng)技術(shù)，這為下一代網(wǎng)絡(luò)化運動控制器的發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)。目前雖然這些技術(shù)仍處于并存發(fā)展的態(tài)勢，但不斷發(fā)展的技術(shù)和日益開放的技術(shù)環(huán)境，使運動控制用戶的選擇越來越簡單易行，越來越多的運動控制供應(yīng)商開始支持并采用這些技術(shù)標準。提高數(shù)據(jù)處理效率:從軟件的角度分析，運動控制器的核心在于嵌入式軟件的設(shè)計，這是一種富含創(chuàng)意的產(chǎn)品，同樣的產(chǎn)品由于嵌入式軟件的不同，其功能就會差距較大。在控制器行業(yè)，不同公司間的控制思想和設(shè)計能力差異是競爭力差異的核心所在，優(yōu)秀的軟件方案，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定、高效的運動控制，而且能夠提高數(shù)據(jù)處理效率，實現(xiàn)在較低位數(shù)的控制單元上進行復(fù)雜運算，從而降低控制器硬件成本。21行業(yè)發(fā)展趨勢未來控制系統(tǒng)逐步在智能化、柔性化升級發(fā)展。在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算等先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，利用人工智能、大數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)工程等方法和技術(shù)，智能控制已經(jīng)深入到運動控制系統(tǒng)的各個方面，例如模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、解耦控制等，運動控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現(xiàn)制造設(shè)備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械制造系統(tǒng)。長期以來，運動控制技術(shù)不斷挑戰(zhàn)新的速度和精度，未來相當長一段時間仍然延續(xù)這