復合肥行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李茹民2024-08-012024-2025復合肥行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01復合肥定義定義復合肥屬于二次加工肥種，一般分為二元肥和三元肥兩大類。復合肥是指含有氮、磷、鉀三種要素中兩種或兩種以上的化肥，含有任何兩種要素的復合肥稱為二元復合肥，含有三種要素的肥料為三元復合肥。復合肥與復混肥廣義上統(tǒng)稱為復合肥，嚴格來講，前者通常是由化學方法反應制成，后者則是由物理方法混配而成。復合肥根據(jù)營養(yǎng)元素比例的不同還可分為通用肥、配方肥和專用肥。通用肥是指氮、磷、鉀含量相等的肥料，常見的氮磷鉀比例為15-15-15或16-16-16，可廣泛應用于各種土壤和作物，由于配比簡單、生產方便、性能穩(wěn)定，通用肥在全國市場占據(jù)重要地位。配方肥是根據(jù)作物的需肥規(guī)律、土壤供肥性能和肥料效應，將氮磷鉀比例略作調整，制成適用于特定區(qū)域、特定作物的肥料。專用肥主要依據(jù)目標作物的營養(yǎng)需求專門制定，是配方肥的重要補充。復合肥相較于單質肥，具備營養(yǎng)均衡、使用便攜的優(yōu)點。復合肥由于是由化學方式合成，物理性能比較穩(wěn)定，施于土壤后各種養(yǎng)分可緩慢釋放，有效成分含量與養(yǎng)分利用率均高于單質肥。此外，復合肥結構均勻，運輸方便，既適用于機械化施用，也便于人工撒施。復合肥對我國實現(xiàn)平衡施肥，提高肥料利用率，提高農業(yè)效益有重要作用.復合肥定義02產業(yè)鏈煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產資源加工行業(yè)上游中游產業(yè)鏈010203復合肥產業(yè)鏈上游是煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產資源加工行業(yè)，復合肥配比需要氮、磷、硫、鉀等化學元素材料。我國國內煤炭、天然氣、磷礦石等礦產資源相對豐富，但國內鉀礦資源較少且鹽湖稟賦較差，氯化鉀及硫化鉀市場比較依賴于海外進口，導致國內鉀元素復合肥市場價格偏高。目前，由于農業(yè)上精準施肥的發(fā)展要求，國內復合肥行業(yè)產品配比需根據(jù)地域不同做出改變，需要直接與農業(yè)生產者溝通聯(lián)系，但國內復合肥產品主要是通過中間商渠道去到消費端，生產廠商缺乏直接商品反饋來源。煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產資源加工行業(yè)磷酸二銨、硝酸磷肥、硝酸鉀、磷酸二氨鉀、尿素-磷銨混合肥批發(fā)商、零售商、電商平臺、農業(yè)消費者磷酸二銨、硝酸磷肥、硝酸鉀、磷酸二氨鉀、尿素-磷銨混合肥批發(fā)商、零售商、電商平臺、農業(yè)消費者下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述化肥產業(yè)上游的生產原材料主要是煤炭、天然氣、磷礦、鉀礦等大宗原材料。目前國內的大宗原材料市場仍然對進口有一定的依賴度，特別是鉀礦主要通過進口滿足。上游原材料價格波動對化肥生產企業(yè)的生產、銷售影響較大，行業(yè)企業(yè)需要通過不斷強化上游產業(yè)鏈一體化布局來降低原材料波動對企業(yè)經營的影響。從化肥制造成本結構來看，參考國內化肥生產行業(yè)領先上市企業(yè)如云天化、新洋豐等企業(yè)數(shù)據(jù)，化肥制造的直接原材料成本占比均在75%以上，人工成本、制造費用、燃料及動力、折舊及其他成本占比在25%以下。從近幾年主要大宗原材料價格趨勢來看，自2021以來，受到全球新冠疫情肆虐、能源供應短缺，以及歐美國家通貨膨脹等復雜因素的影響，全球大宗原料市場連續(xù)上漲，國內的煤炭、天然氣、磷礦石等價格也出現(xiàn)波動上漲的態(tài)勢，導致化肥生產企業(yè)經營成本上漲壓力較大。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述化肥主要應用于農業(yè)生產，農業(yè)種植面積對化肥需求量有直接的影響。從全國農作物播種總面積變化趨勢來看，2010-2016年逐年增長，2017-2018年有所下降，自2019年開始我國農作物播種總面積逐年回升，2020年達到16749萬公頃。2021年，初步參考國家統(tǒng)計局公布的糧食作物播種面積增速，測算全國農作物播種總面積超過16800萬公頃。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》:加強衣業(yè)面源污染綜合防治，推進化肥農藥減量化和土壤污染治理。中共中央、:《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》:做好化肥等農資生產儲備調運，促進保供穩(wěn)價。:《關于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發(fā)展的意見》:推進綠色生態(tài)衣業(yè)技術研發(fā)應用，實現(xiàn)化肥、農藥、地膜使用量負增長，提升衣業(yè)廢棄物綜合利用水平。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》:加強衣業(yè)面源污染綜合防治，推進化肥農藥減量化和土壤污染治理。中共中央、《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》:做好化肥等農資生產儲備調運，促進保供穩(wěn)價?！蛾P于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發(fā)展的意見》:推進綠色生態(tài)衣業(yè)技術研發(fā)應用，實現(xiàn)化肥、農藥、地膜使用量負增長，提升衣業(yè)廢棄物綜合利用水平?！秶屹|量興農戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》深入推進化肥減量增效行動，全面推進測土配方施肥，在果菜茶種植優(yōu)勢突出、有機肥資源有保障、產業(yè)發(fā)展有一定基礎的地區(qū)，選擇重點縣(市、區(qū))開展有機肥替代化肥試點，到2022年測土配方施肥技術屋蓋率達到90%以上，主要農作物化肥、農藥利用率達到41%以上，秸桿綜合利用水平達到86%，畜舍類污綜合利用率達到75%以上，重點用膜區(qū)域農膜回收率實現(xiàn)82%等政治環(huán)境2《2018年種植業(yè)工作要點》持續(xù)推進化肥減量增效。結合開展農業(yè)綠色發(fā)展行動，深入實施化肥使用量零增長行動,選擇一批重點縣（市）開展化肥減量增效示范，加快技術集成創(chuàng)新，探紊有效服務機制，在更高層次上推進化肥減量增效等《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》2017年，選擇100個果菜茶重點縣(市、區(qū)）開展有機肥替代化肥示范，創(chuàng)建一批果菜茶知名品牌，集成一批可復制、可推廣、可持續(xù)的有機肥替代化肥的生產運營模式，做到建一批、成一批。力爭用3~5年時間，初步建立起有機肥替代化肥的組織方式和政策體系，集成推廣有機肥替代化肥的生產技術模式，構建果菜茶有機肥替代化肥長效機制等《國家發(fā)改委關于推進化肥用氣價格市場化改革的通知》為推進化肥行業(yè)供給側結構性改革，促進化解產能過剩矛盾，優(yōu)化天然氣資源配置，全面放開化肥用氣價格，由供需雙方協(xié)商確定。鼓勵化肥用氣進入石油天然氣交易中心等交易平臺，通過市場交易形成價格，實現(xiàn)價格公開透明-05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于國內復合肥生產原料肥產品價格瘋漲，我國復合肥產品市場價格持續(xù)上漲，價格壓力向下傳遞至終端消費市場。2021年-2022年7月，國內常見復合肥產品市場價格持續(xù)上漲，其中，磷酸二銨產品價格增長峰值達4424元/噸，三元復合肥產品價格峰值達3610元/噸，與2021年年初價格相比，價格漲幅分別為2278元/噸、609元/噸。目前，國內復合肥市場價格仍處于高位振蕩狀態(tài)。我國復合肥生產產能約15000萬噸，實際產量為5000萬噸，行業(yè)整體開工率僅有30%左右，行業(yè)復合肥產能嚴重過剩。隨著行業(yè)競爭激烈，疊加環(huán)保政策趨嚴、原材料價格上漲等因素，復合肥行業(yè)盈利能力進入低谷，邊小微虧老舊產能陸續(xù)退出。近些年復合肥關停的企業(yè)以老舊產能為主，復合肥大省山東、江蘇地區(qū)復合肥退出產能較多。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化磷酸、硫酸、氯化鉀、硫酸鉀等都屬于大宗化學交易商品。2021年，由于國內外政治、市場局勢影響，磷酸、硫酸、氯化鉀等大宗產品價格皆大幅上漲。據(jù)國內硫酸價格走勢情況看，2021年整年，國內硫酸市場價格大幅上升且持續(xù)高位振蕩；2022年上半年，市場價格仍保持上漲態(tài)勢，價格峰值達929元/噸，同比年初價格上漲284月/噸；2022年7月，國內硫酸價格開始下走，至今市場價格仍保持較高狀態(tài)。2021年，我國磷酸產品價格最高漲至19858元/噸，與年初最低價格相比上升了14809元/噸；目前國內硫酸產品價格保持高位振蕩狀態(tài)。此外，由于我國氯化鉀產品量依賴于進口補足，因此，2021年，國內氯化鉀市場價格同比漲幅高達50%以上。我國復合肥生產廠商因原材料價格大幅上漲而持續(xù)承壓，行業(yè)盈利能力受挑戰(zhàn)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2021年，我國復合肥進口數(shù)量及進口金額分別為121萬噸、44億美元，同比變化率分別為-157%、96%。2022年1-9月，國內復合肥進口數(shù)量及進口金額分別為65萬噸、68億美元，同比變化率分別為-33%、-6%。國外復合肥市場價格大幅上漲，導致進口廠商成本大幅增長，企業(yè)減少進口交易，行業(yè)復合肥產品進口數(shù)量大幅下滑，進口金額則是由于產品價格高，其下降幅度不大。2020-2022年1-9月，我國復合肥產品進口貿易實現(xiàn)平均價格持續(xù)增長。2021年，國內復合肥產品進口貿易實現(xiàn)平均價格為5361美元/噸，同比漲幅達20.28%。2021年，我國農作物總播種面積達1686913千公頃，同比增長0.72%。由于市場部分主糧農作物產品價格上升，人民種植意愿上漲，國內農作物播種面積呈穩(wěn)定上漲態(tài)勢，市場所需農業(yè)基肥量增加。但由于我國開始倡導使用生物肥等更為環(huán)保的基肥來代替復合肥等化學肥料，2021年我國農用復合肥施用折純量為21981萬噸，國內復合肥施用量保持穩(wěn)定小降的態(tài)勢，我國復合肥行業(yè)市場開始逐步進入用量衰退期。國內復合肥行業(yè)門檻較低，大部分廠商產能較小、技術有限，隨著行業(yè)市場變動，復合肥部分中小企業(yè)將加速退出市場，行業(yè)進入加速整合階段，市場進一步向頭部企業(yè)集中。根據(jù)《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，其中具體提到要“推進化肥農藥減量化和土壤污染治理”。因此未來一段時間，我國化肥行業(yè)發(fā)展仍然是保持化肥使用量零增長，鼓勵環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。初步參考2015-2020年我國農用化肥施用折純量復合增速為-7%，以-2%的復合增速預測到2027年國內市場的化肥銷售規(guī)模不超過1100億元。行業(yè)現(xiàn)狀三大因素共同決定復合肥需求復合肥下游需求與農業(yè)發(fā)展息息相關。中國擁有18億畝土地，是農業(yè)大國，化肥的使用對提高生產效率、保證農作物產量有重要意義，而復合肥作為化肥的主要種類之一，與我國農業(yè)發(fā)展更是息息相關。分析復合肥需求可由從大到小三方面入手:1）農業(yè)整體發(fā)展情況:我國農產品播種面積、產量等指標代表了我國農業(yè)發(fā)展的宏觀趨勢，對整個農化產業(yè)鏈都將產生長遠影響。2）化肥施用意愿:化肥產業(yè)作為整個農化產業(yè)鏈中的一環(huán)，與產業(yè)鏈整體盈利情況關系密切。對于農戶而言，化肥施用意愿與農產品價格、種植收益等因素直接相關。3）復合肥使用比例:我國化肥中復合肥的使用比例直接對應當下復合肥的需求情況，此外，有機肥、微生物肥的替代趨勢也將影響復合肥的需求。我們認為站在當下時點，農產品價格筑底回升或將帶動種植面積和種植意愿的提升。而我國作為化肥使用大國，復合肥需求有望迎來明顯上升01我國化肥消耗量高于全球水平我國農作物播種面積小幅下滑，單位面積產量提高。2017年開始，我國農作物播種面積呈小幅下滑態(tài)勢，2018年播種面積為16590萬公頃，同比下滑0.26%，而單位面積糧食產量卻在不斷提高。2019年我國夏糧單位面積產量為5378公斤/公頃，秋糧為5817公斤/公頃，分別同比上升5%和5%。得益于單位產量的提高，我國糧食產量穩(wěn)步增長，2019年我國糧食產量為64億噸，同比增加0.9%我國每公頃耕地化肥消耗量為全球平均水平的6倍?；蕦ξ覈Z食增產豐收作出極大的貢獻，2014年以前我國每公頃耕地化肥消耗量逐年攀升，2015年隨著《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的發(fā)布，我國單位面積化肥施用量有所減少，但依舊遠高于全球平均水平。2016年我國化肥消耗量高達503千克/公頃，而全球僅為141千克/公頃，我國消耗量為全球的6倍0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)競爭趨于白熱化，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期:隨著政策逐步推進實施，國內農業(yè)市場對復合肥產品配比比例關注度持續(xù)提升，同時“減量增效”施肥要求對復合肥產品質量要求更高，對我國復合肥行業(yè)技術水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，部分技術不足的中小企業(yè)將被加速淘汰，企業(yè)競爭將進入白熱化階段。面對市場原材料價格上漲，行業(yè)利潤下滑等因素綜合影響，國內復合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產產能，市場進一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期。市場加速淘汰老舊產能，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期:目前，我國復合肥產能約為15000萬噸，實際產量為5000萬噸，整體開工率僅有30%，市場供需關系嚴重失衡。近年來，國內環(huán)保政策趨嚴格，政府加速實施生物肥、有機肥等環(huán)保肥料替代復合肥政策，行業(yè)市場面臨嚴重挑戰(zhàn)，未來市場需求或將持續(xù)保持穩(wěn)中有降態(tài)勢，國內過剩產能將持續(xù)增加。面對市場原材料價格上漲，行業(yè)利潤下滑等因素綜合影響，國內復合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產產能，市場進一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期。優(yōu)惠政策逐步取消，促進行業(yè)減量增效:自1994年以來，我國陸續(xù)對化肥生產流通環(huán)節(jié)實施優(yōu)惠政策，包括國家免稅、優(yōu)惠運價、優(yōu)惠電價、優(yōu)惠氣價等措施。在政策利好下，我國化肥行業(yè)發(fā)展迅猛，由于行業(yè)入門門檻較低，行業(yè)過剩情況逐步顯現(xiàn)，同時，化肥過量、盲目使用的現(xiàn)象也帶來了成本的增加和環(huán)境的污染。2015年開始，國家逐漸取消對化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策，并制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。2018年11月，農業(yè)農村部在廣西南寧召開全國果菜茶綠色發(fā)展暨化肥農藥減量增效經驗交流會，在發(fā)展目標上，力爭到2020年化肥使用量實現(xiàn)負增長出口關稅取消有利于化解國內供給壓力:2015年以來，隨著化肥行業(yè)各項優(yōu)惠政策相繼取消，以及增值稅的重新征收，都使得化肥企業(yè)成本大幅增加。為緩解國內化肥行業(yè)供給過剩、虧損面加大的情況，近兩年我國連續(xù)放寬化肥出口政策，2018年將三元復合肥出口關稅稅率從價征收20%下降到從量定額100元/噸，2019年進一步取消三元復合肥出口關稅。在關稅利好下，2018年我國復合肥出口量開始大幅增長，2019年全年出口復合肥100.8萬噸，其中三元復合肥66萬噸，出口地集中在緬甸、菲律賓、越南、老撾等東南亞國家行業(yè)發(fā)展趨勢前景企業(yè)競爭趨于白熱化，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期隨著政策逐步推進實施，國內農業(yè)市場對復合肥產品配比比例關注度持續(xù)提升，同時“減量增效”施肥要求對復合肥產品質量要求更高，對我國復合肥行業(yè)技術水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，部分技術不足的中小企業(yè)將被加速淘汰，企業(yè)競爭將進入白熱化階段。面對市場原材料價格上漲，行業(yè)利潤下滑等因素綜合影響，國內復合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產產能，市場進一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期。市場加速淘汰老舊產能，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期目前，我國復合肥產能約為15000萬噸，實際產量為5000萬噸，整體開工率僅有30%，市場供需關系嚴重失衡。近年來，國內環(huán)保政策趨嚴格，政府加速實施生物肥、有機肥等環(huán)保肥料替代復合肥政策，行業(yè)市場面臨嚴重挑戰(zhàn)，未來市場需求或將持續(xù)保持穩(wěn)中有降態(tài)勢，國內過剩產能將持續(xù)增加。面對市場原材料價格上漲，行業(yè)利潤下滑等因素綜合影響，國內復合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產產能，市場進一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期。優(yōu)惠政策逐步取消，促進行業(yè)減量增效自1994年以來，我國陸續(xù)對化肥生產流通環(huán)節(jié)實施優(yōu)惠政策，包括國家免稅、優(yōu)惠運價、優(yōu)惠電價、優(yōu)惠氣價等措施。在政策利好下，我國化肥行業(yè)發(fā)展迅猛，由于行業(yè)入門門檻較低，行業(yè)過剩情況逐步顯現(xiàn)，同時，化肥過量、盲目使用的現(xiàn)象也帶來了成本的增加和環(huán)境的污染。2015年開始，國家逐漸取消對化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策，并制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。2018年11月，農業(yè)農村部在廣西南寧召開全國果菜茶綠色發(fā)展暨化肥農藥減量增效經驗交流會，在發(fā)展目標上，力爭到2020年化肥使用量實現(xiàn)負增長出口關稅取消有利于化解國內供給壓力2015年以來，隨著化肥行業(yè)各項優(yōu)惠政策相繼取消，以及增值稅的重新征收，都使得化肥企業(yè)成本大幅增加。為緩解國內化肥行業(yè)供給過剩、虧損面加大的情況，近兩年我國連續(xù)放寬化肥出口政策，2018年將三元復合肥出口關稅稅率從價征收20%下降到從量定額100元/噸，2019年進一步取消三元復合肥出口關稅。在關稅利好下，2018年我國復合肥出口量開始大幅增長，2019年全年出口復合肥100.8萬噸，其中三元復合肥66萬噸，出口地集中在緬甸、菲律賓、越南、老撾等東南亞國家16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前我國復合肥生產產能較高的企業(yè)有瀘天化、四川美豐及云天化