油氣勘探行業(yè)市場分析報告2024年

2024年油氣勘探行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義油氣主要指石油、天然氣、煤層氣、頁巖氣等，油氣分為常規(guī)和非常規(guī)兩種類型，非常規(guī)油氣開采難度大。其中，非常規(guī)石油、天然氣是指其儲層、流體特征以及成藏機理與一般常規(guī)油氣系統(tǒng)不同，采用常規(guī)的勘探和開發(fā)方法很難予以發(fā)現(xiàn)或有效地加以開采的一類油氣系統(tǒng)。從勘探與開發(fā)難度上來看，非常規(guī)油氣相比常規(guī)油氣難度大，海洋油氣相比陸地油氣難度大。勘探工作是石油工業(yè)的前端環(huán)節(jié)，包括資源尋找、開發(fā)方案的設(shè)計和實施等工作，對維持資源探明儲量的穩(wěn)定、保障石油工業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著重要意義。油氣資源勘探開發(fā)技術(shù)建立在地球物理勘探的基礎(chǔ)上，即利用地震、地質(zhì)等信息來分析勘探區(qū)的地層結(jié)構(gòu)、尋找有利儲層、指導(dǎo)鉆井和油田開發(fā)工作。主要涉及地質(zhì)調(diào)查、地震勘探或非地震勘探、鉆井、測井、完井等業(yè)務(wù)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈油氣產(chǎn)業(yè)鏈通常分為上、中、下游三個環(huán)節(jié):上游環(huán)節(jié)主要是尋找地下的油氣資源并將其開采出來，一般分為油氣勘探、開發(fā)等；中游環(huán)節(jié)主要是將開采出來的油氣進行預(yù)處理（包括油氣和水等雜質(zhì)的分離）、儲存和運輸；下游環(huán)節(jié)主要是對石油進行煉制、深加工及其成品的銷售等。油氣勘探、開發(fā)油氣進行預(yù)處理（包括油氣和水等雜質(zhì)的分離）、儲存和運輸石油進行煉制、深加工及其成品的銷售等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈油氣勘探、開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游油氣進行預(yù)處理（包括油氣和水等雜質(zhì)的分離）、儲存和運輸產(chǎn)業(yè)鏈中游石油進行煉制、深加工及其成品的銷售等產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:2020年能源工作指導(dǎo)意見:積極推動國內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。堅持大力提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，支持企業(yè)拓寬資金渠道，通過企業(yè)債券、增加授信額度以及通過深化改革、擴大合作等方式方法，推動勘探開發(fā)投資穩(wěn)中有增。加強渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、四川等重點含油氣盆地勘探力度，夯實資源接續(xù)基礎(chǔ)。推動?xùn)|部老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度。加快頁巖油氣、致密氣、煤層氣等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn):新時代的中國能源發(fā)展:建設(shè)多元清潔的能源供應(yīng)體系，還需加大化石能源的清潔高效開發(fā)利用,大力提升油氣勘探開發(fā)力度。加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，確保能源兜底保障。需推動油氣增儲上產(chǎn)，重點突破頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣勘探并發(fā)，推動頁巖氣規(guī)模化開發(fā)，增加國內(nèi)天然氣供應(yīng)。加大低品位資源勘探開發(fā)力度，推進原油增儲上產(chǎn):十四五規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要:加強四川、鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾等重點盆地油氣勘探開發(fā)，穩(wěn)定渤海灣、松遼盆地老油區(qū)產(chǎn)量，建設(shè)川渝天然氣生產(chǎn)基地。推進山西沁水盆地、鄂示多斯東緣煤層氣和川南、鄂西、云貴地區(qū)頁巖氣勘探開發(fā)，推進頁巖油勘探開發(fā)。開展南海等地區(qū)天然氣水合物試采;有序放開油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動油氣增儲上產(chǎn),因地制宜開發(fā)利用地?zé)崮?行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門2020年能源工作指導(dǎo)意見:積極推動國內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。堅持大力提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，支持企業(yè)拓寬資金渠道，通過企業(yè)債券、增加授信額度以及通過深化改革、擴大合作等方式方法，推動勘探開發(fā)投資穩(wěn)中有增。加強渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、四川等重點含油氣盆地勘探力度，夯實資源接續(xù)基礎(chǔ)。推動?xùn)|部老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度。加快頁巖油氣、致密氣、煤層氣等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)新時代的中國能源發(fā)展:建設(shè)多元清潔的能源供應(yīng)體系，還需加大化石能源的清潔高效開發(fā)利用,大力提升油氣勘探開發(fā)力度。加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，確保能源兜底保障。需推動油氣增儲上產(chǎn)，重點突破頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣勘探并發(fā)，推動頁巖氣規(guī)?；_發(fā)，增加國內(nèi)天然氣供應(yīng)。加大低品位資源勘探開發(fā)力度，推進原油增儲上產(chǎn)十四五規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要:加強四川、鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾等重點盆地油氣勘探開發(fā)，穩(wěn)定渤海灣、松遼盆地老油區(qū)產(chǎn)量，建設(shè)川渝天然氣生產(chǎn)基地。推進山西沁水盆地、鄂示多斯東緣煤層氣和川南、鄂西、云貴地區(qū)頁巖氣勘探開發(fā)，推進頁巖油勘探開發(fā)。開展南海等地區(qū)天然氣水合物試采;有序放開油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動油氣增儲上產(chǎn),因地制宜開發(fā)利用地?zé)崮?行業(yè)社會環(huán)境我國油氣勘查整體效果顯著，石油和天然氣查明儲量整體表現(xiàn)為持續(xù)增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國天然氣查明儲量為626678億立方米，石油查明儲量達319億噸?？梢钥闯?，我國天然氣和天然氣資源勘探潛力巨大。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)油氣的勘探開發(fā)帶動了油田工程技術(shù)服務(wù)市場的發(fā)展。一般而言，鉆井工程技術(shù)服務(wù)在勘探開發(fā)投資中的占比達到50%以上。除此之外，工程建設(shè)和生產(chǎn)服務(wù)占比勘探分別占比22%和13%左右，也是勘探投資中的重要組成部分。隨著人均消費水平和整體經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，作為基本能源和成品油和天然氣需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國成品油和天然氣表觀消費量持續(xù)增長，截止2021年分別達到34148萬噸和3726億立方米。我國是成品油和天然氣消費大國，成品油出口需求較大，天然氣進口需求龐大，所以規(guī)模龐大油氣勘探投資的必不可少的。12行業(yè)市場情況就我國油氣勘查資金投入情況而言，我國油氣勘查資金在經(jīng)歷了2012-2016年下降期，整體投入持續(xù)增長，在2019年達到了8229億元，為近十年來新高，2020年在疫情影響下，資金投入小幅度下降，僅為724%。隨著國內(nèi)限電政策出臺，能源問題已逐步浮現(xiàn)，加之我國長期屬于成品油出口大國，油氣勘查資金仍有提升空間。就油氣勘查市場資金投入占比而言，雖然我國油氣勘查整體資金波動幅度較大，但占比全國地質(zhì)勘查資金總額則表現(xiàn)為穩(wěn)步增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國油氣勘查資金投入占比從2010年60.2%增長至2019年的87%，2020年受資金投入降低影響，占比小幅度下降，主要原因是非油氣勘查（主要為礦產(chǎn)勘查）的資金投入持續(xù)降低，從另一方面也說明隨著能源需求逐步提升，油氣勘查的重要性持續(xù)提高。就我國油氣勘查探井情況而言，整體保持穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國油氣勘查新增探井?dāng)?shù)量穩(wěn)定在2700-3000口之間，2020年油氣勘查完成探井2956口、進尺8342萬米，分別增長1%、9%。13行業(yè)市場規(guī)模2017-2019年，全球油氣勘探投資規(guī)模較為穩(wěn)定，保持在430億美元左右。但隨著新冠肺炎疫情的蔓延及國際油價的再次下跌，2020年全球油氣勘探投資額下滑至315億美元，同比減少27%，2021年全球油氣勘探投資額為318億美元，與2020年基本持平。14行業(yè)現(xiàn)狀地震采集地震采集數(shù)據(jù)是目前我國油氣數(shù)據(jù)及基本情況的主要方式，按照方式可劃分為二維地震和三維地震，對比二維地震，三維地震可以多獲得一個三維空間的數(shù)據(jù)體，整體技術(shù)更加復(fù)雜，數(shù)據(jù)獲取更加全面，隨著三維地震技術(shù)持續(xù)發(fā)展和成熟，我國三維地震采集長度占比持續(xù)增，2020年我國三維地震采集長度首次超越二維地震，分別為27萬千米和3萬千米，隨著三維地震持續(xù)發(fā)展，占比有望持續(xù)提升。勘探進展我國在油氣勘查整體投資金額龐大，就進展情況而言，2020年我國常規(guī)油氣勘查不斷在新區(qū)、新層系取得多項新成果，頁巖氣等非傳統(tǒng)油氣礦產(chǎn)勘查取得重要突破。能源管控背景下，整體油氣勘查的進展對我國整體油氣行業(yè)和汽車影響較大。15流通環(huán)節(jié)有待完善油氣勘探產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致油氣勘探行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，油氣勘探行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。油氣勘探產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事油氣勘探行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，油氣勘探行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對油氣勘探行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土油氣勘探行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議強化高效勘探理念聚焦對苗頭區(qū)塊的投入，保證儲量替代，實現(xiàn)年新增油氣可采儲量的良性接替。深化精細勘探老油區(qū)、高勘探程度富油凹陷或區(qū)帶，充分挖掘地震、鉆井、測井資料，用新理念、新思路、新技術(shù)、新方法重新認識資源潛力，實現(xiàn)效益增儲，在渤中29-6高勘探程度區(qū)有望再獲億噸級油田。深化精細勘探渤海海域渤中凹陷評價落實了中國東部最大的整裝千億方凝析氣田—渤中19-6，為渤海油田3000萬噸穩(wěn)產(chǎn)及再上新臺階提供強有力支撐，渤中凹陷高成熟區(qū)成功發(fā)現(xiàn)億噸級油田—渤中29-6，為老油區(qū)持續(xù)開發(fā)注入動力，渤海灣盆地滄東凹陷頁巖油勘探取得發(fā)現(xiàn)，呈現(xiàn)5000萬噸級頁巖油規(guī)模增儲領(lǐng)域。17123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入油氣勘探行業(yè)，對油氣勘探行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，油氣勘探行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。油氣勘探行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的油氣勘探行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土油氣勘探行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占油氣勘探行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入油氣勘探行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土油氣勘探行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類油氣勘探行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）油氣勘探行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系油氣勘探行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系油氣勘探行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局油氣勘查屬于油氣產(chǎn)業(yè)的上游板塊，目前國內(nèi)主要由國企占據(jù)主要市場。從中石油和中石化勘探費用計算，中石油和中石化分別占比我國油氣勘探資金投入的34%和15%。整體而言，目前國內(nèi)油氣勘探基本由國企主導(dǎo)，主要以“三桶油”為主。就主要企業(yè)資金投入情況而言，中石油和中石化整體勘探費用表現(xiàn)為增長趨勢，2021年分別達2448億元和124億元，分別同比增長24%和28%，主要得益于原油價格持續(xù)上漲帶動油氣行業(yè)整體景氣度上升，企業(yè)投資增長。目前來看，油氣作為我國能源安全的重中之重，隨著整體能源消費持續(xù)增長，勘探投入將持續(xù)增長。20行業(yè)競爭格局油氣勘查屬于油氣產(chǎn)業(yè)的上游板塊，目前國內(nèi)主要由國企占據(jù)主要市場。從中石油和中石化勘探費用計算，中石油和中石化分別占比我國油氣勘探資金投入的3