煤制烯烴行業(yè)市場分析報告2024年

2024年煤制烯烴行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義煤制烯烴是一種通過煤炭為原料制備乙烯和其他烯烴類化合物的過程。在這個過程中，煤炭首先經(jīng)過氣化和轉(zhuǎn)化反應，生成一種名為合成氣的氣體混合物，其中含有一氧化碳、氫氣和甲烷等可燃氣體。然后，在催化劑的作用下，合成氣進一步轉(zhuǎn)化為乙烯和其他烯烴類化合物，如丙烯、丁烯等。煤制烯烴具有高能量利用效率、低環(huán)境污染和低成本等優(yōu)點，在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應用。煤制烯烴主要分為煤制乙烯、煤制丙烯、煤制丁二烯、煤制芳烴以及煤制對二甲苯。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是煤炭資源的開采和加工；產(chǎn)業(yè)鏈中游是煤制烯烴的過程；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是烯烴類化合物的加工和應用，主要包括烯烴裂解、烯烴合成、烯烴衍生品制造等過程。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國中煤能源股份有限公司業(yè)務分部主要有煤炭、煤化工、煤礦裝備、金融以及包括發(fā)電、鋁加工、設備及配件進口、招投標服務和鐵路運輸?shù)仍趦?nèi)的其他業(yè)務分部，涉及的主要行業(yè)有煤炭、煤化工、煤礦裝備制造等。2023年以來，企業(yè)持續(xù)加強煤化工業(yè)務精細化管理，積極克服化工產(chǎn)品價格下跌影響，優(yōu)化生產(chǎn)組織，在部分裝置按計劃檢修的情況下完成主要產(chǎn)品產(chǎn)量300.3萬噸，同比增長0%。同時，企業(yè)狠抓成本控制，推進節(jié)能增效，煤制烯烴、尿素單位產(chǎn)品綜合能耗值均優(yōu)于行業(yè)能效標桿水平。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)煤化工業(yè)務營收同比下降177%至1125億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游寧夏寶豐能源集團股份有限公司主營業(yè)務為煤制烯烴，主要產(chǎn)品為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）。在五大通用合成樹脂中，聚乙烯、聚丙烯的產(chǎn)銷量分別位居第一位和第二位，占五大合成樹脂總產(chǎn)量的60%以上，是國民經(jīng)濟發(fā)展中最重要的基礎原材料之一。2023年以來，企業(yè)完成了兩個煤礦產(chǎn)能核增工作，共計核增煤炭產(chǎn)能100萬噸/年，其中，企業(yè)馬蓮臺煤礦產(chǎn)能核增40萬噸/年至400萬噸/年，紅四煤礦產(chǎn)能核增60萬噸/年至300萬噸/年。核增后，企業(yè)所屬三個在產(chǎn)煤礦煤炭產(chǎn)能820萬噸/年，一個在建煤礦產(chǎn)能90萬噸/年，所屬煤礦煤炭產(chǎn)能合計910萬噸/年。另外，企業(yè)擁有煤炭產(chǎn)能480萬噸/年的寧夏紅墩子煤業(yè)有限公司40%股權。據(jù)統(tǒng)計，2023年前三季度，企業(yè)聚乙烯和聚丙烯營收分別為326億元和376億元。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境近年來，隨著現(xiàn)代煤化工行業(yè)的快速發(fā)展，國家對于煤制烯烴等相關領域給予了高度重視，并出臺了一系列相關政策。2023年7月，國家發(fā)展改革委等六部門印發(fā)《關于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，提出要進一步加強規(guī)劃引導，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動存量現(xiàn)代煤化工項目加快實施先進技術裝備改造升級，新建煤制烯烴、煤制對二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等項目重點向煤水資源相對豐富、環(huán)境容量較好地區(qū)集中，促進產(chǎn)業(yè)集聚化、園區(qū)化發(fā)展。2024年2月，貴州省人民政府辦公廳印發(fā)《2024年〈政府工作報告〉重點工作責任分工方案》，提出要加快推動畢節(jié)織金磷煤化工一體化、甕安新材料及電子化學品等項目落地建設，促進磷化工、煤化工、鋁加工、錳加工等向高端化延伸，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)鏈縱向、橫向融合發(fā)展，努力構建良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著國內(nèi)煤制烯烴生產(chǎn)能力的不斷提升，煤制烯烴產(chǎn)品消費需求增加，我國煤制烯烴產(chǎn)能開工率保持較高水準，煤制烯烴產(chǎn)品國產(chǎn)供應能力增強，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴容。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國煤制烯烴產(chǎn)能較2022年增長25%，達到1865萬噸/年。11行業(yè)痛點產(chǎn)能擴張過快近年來，國家有關部門對煤制烯烴發(fā)展給予了明確的方向指導及極高的政策扶持力度，疊加地方政府對促進當?shù)孛禾抠Y源利用和提高產(chǎn)業(yè)附加值的考慮，我國煤制烯烴產(chǎn)能規(guī)模得以加速擴張。在煤制烯烴產(chǎn)能加速發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)煤炭消耗增速過快，導致部分地區(qū)出現(xiàn)了化工煤消耗加劇，給我國電力、供熱等領域造成較大煤炭供應壓力，影響市場正常民生煤炭供應穩(wěn)定。同時，短期內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)能的過度增長導致部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩凸顯，十分不利于煤制烯烴行業(yè)的正常運行。原材料價格波動煤炭作為煤制烯烴行業(yè)的核心原材料，其價格變動對于煤制烯烴行業(yè)的整體發(fā)展具有深遠的影響。以秦皇島港5000大卡動力煤平倉價為例，截至2024年2月29日，其平倉價達到826元/噸，相較于2024年初增長23%。對于煤制烯烴企業(yè)而言，原材料價格的增長不僅會導致煤制烯烴企業(yè)的生產(chǎn)成本上升，同時還可能會對煤制烯烴企業(yè)的市場競爭力產(chǎn)生影響。煤制烯烴項目布局缺乏整體規(guī)劃由于煤制烯烴行業(yè)內(nèi)基礎設施幾乎無法共享，各自能流物流也無法聯(lián)系、缺乏一體化專業(yè)運營，導致我國煤制烯烴產(chǎn)能建設布局雖相對集中，但項目生產(chǎn)運行體積基本上呈現(xiàn)離散、孤島狀態(tài)，煤制烯烴行業(yè)集聚發(fā)展合力尚未成形，產(chǎn)業(yè)整體仍呈現(xiàn)規(guī)模小、效率低、成本高、危險點和敏感點多的特征，市場協(xié)同效應差，不利于煤制烯烴行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘原料保障壁壘:煤炭是煤制烯烴的主要原料，為保障煤炭供應以及避免煤炭價格波動對原料成本的影響，煤制烯烴生產(chǎn)企業(yè)一般需要向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸介入煤炭開采行業(yè)，或者是大型煤炭企業(yè)涉足煤制烯烴生產(chǎn)。因此，新進入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)具有較高的原料保障壁壘。技術壁壘:煤制烯烴技術路線較為成熟，目前國內(nèi)煤制烯烴主要采用中科院大連化物所的DMTO技術路線。但由于設備復雜、系統(tǒng)工程經(jīng)驗要求較高等，煤制烯烴工藝仍有較高的技術門檻。因此，新進入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)在開展煤制烯烴項目時，不僅要有充足的資金投入，還需要具備專業(yè)的技術團隊和豐富的工程經(jīng)驗，以確保項目的順利推進和成功運營。資金壁壘:煤制烯烴對企業(yè)資金投入要求較高，形成了較高的資金壁壘。目前，煤制烯烴行業(yè)內(nèi)已經(jīng)成功建成并投入運營的煤制烯烴項目，其產(chǎn)能普遍達到或超過60萬噸/年，建設成本超過100億元。因此，新進入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)需要具備高效的資金運作能力和長遠的戰(zhàn)略規(guī)劃眼光。行業(yè)壁壘煤制烯烴對企業(yè)資金投入要求較高，形成了較高的資金壁壘。目前，煤制烯烴行業(yè)內(nèi)已經(jīng)成功建成并投入運營的煤制烯烴項目，其產(chǎn)能普遍達到或超過60萬噸/年，建設成本超過100億元。因此，新進入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)需要具備高效的資金運作能力和長遠的戰(zhàn)略規(guī)劃眼光。煤制烯烴技術路線較為成熟，目前國內(nèi)煤制烯烴主要采用中科院大連化物所的DMTO技術路線。但由于設備復雜、系統(tǒng)工程經(jīng)驗要求較高等，煤制烯烴工藝仍有較高的技術門檻。因此，新進入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)在開展煤制烯烴項目時，不僅要有充足的資金投入，還需要具備專業(yè)的技術團隊和豐富的工程經(jīng)驗，以確保項目的順利推進和成功運營。資金壁壘技術壁壘原料保障壁壘煤炭是煤制烯烴的主要原料，為保障煤炭供應以及避免煤炭價格波動對原料成本的影響，煤制烯烴生產(chǎn)企業(yè)一般需要向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸介入煤炭開采行業(yè)，或者是大型煤炭企業(yè)涉足煤制烯烴生產(chǎn)。因此，新進入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)具有較高的原料保障壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善煤制烯烴產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致煤制烯烴行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，煤制烯烴行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。煤制烯烴產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事煤制烯烴行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，煤制烯烴行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對煤制烯烴行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土煤制烯烴行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入煤制烯烴行業(yè)，對煤制烯烴行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，煤制烯烴行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。煤制烯烴行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的煤制烯烴行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土煤制烯烴行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占煤制烯烴行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入煤制烯烴行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土煤制烯烴行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類煤制烯烴行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）煤制烯烴行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系煤制烯烴行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系煤制烯烴行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國煤制烯烴市場競爭格局較為激烈，主要由國內(nèi)外大型石化企業(yè)占據(jù)主導地位。這些企業(yè)具備先進的生產(chǎn)技術和規(guī)模經(jīng)濟效應，使其在市場中具有競爭優(yōu)勢。目前，我國煤制烯烴上市企業(yè)主要包括中煤能源、寶豐能源、東華科技、中國神華、山西焦化以及陽煤化工。2023年上半年，中煤能源、寶豐能源、東華科技煤制烯烴相關業(yè)務營收分別為1125億元、549億元和309億元。18行業(yè)發(fā)展趨勢在“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略及新一輪科技改革潮流推動下，推動煤制烯烴行業(yè)健康發(fā)展成為保障國家能源安全、推動社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。未來，在政策推動下，社會各界將加速煤制烯烴綠色安全清潔生產(chǎn)新技術和裝備的研發(fā)制造，煤制烯烴企業(yè)也將加快引入應用綠色低碳技術裝備，推動存量煤制烯烴項目高科技、綠色