電網(wǎng)智能化行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年電網(wǎng)智能化行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱為“電網(wǎng)0”，是建立在的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，其主要特征包括自愈、激勵(lì)和保護(hù)用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動(dòng)電力市場(chǎng)以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運(yùn)行。與現(xiàn)有電網(wǎng)相比，智能電網(wǎng)體現(xiàn)出電力流、信息流和業(yè)務(wù)流高度融合的顯著特點(diǎn)，其先進(jìn)性和優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在:具有堅(jiān)強(qiáng)的電網(wǎng)基礎(chǔ)體系和技術(shù)支撐體系；有機(jī)融合信息技術(shù)、傳感器技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施；綜合運(yùn)用通信、信息和現(xiàn)代管理技術(shù)，大大提高電力設(shè)備使用效率，降低電能損耗；實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)信息的高度集成、共享與利用；建立電力企業(yè)與用戶雙向互動(dòng)的服務(wù)模式。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前智能電網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為發(fā)電、變電、輸電、變電、配電、用電等六個(gè)環(huán)節(jié)。智能營(yíng)業(yè)廳作為智能電網(wǎng)中用電環(huán)節(jié)的一部分，其建設(shè)的推進(jìn)往往是智能電網(wǎng)發(fā)展的重要部分。營(yíng)業(yè)廳智能化中的關(guān)鍵設(shè)備在于自助服務(wù)終端及系統(tǒng)、客戶服務(wù)門戶網(wǎng)站、用電地理信息系統(tǒng)、停電管理系統(tǒng)及智能營(yíng)業(yè)廳管理系統(tǒng)等。火電、水電、新能源發(fā)電等變電、輸電、變電工業(yè)用電、居民用電、風(fēng)光儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、其他領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈火電、水電、新能源發(fā)電等產(chǎn)業(yè)鏈上游變電、輸電、變電產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)用電、居民用電、風(fēng)光儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、其他領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述中共中央、:《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》:到2025年，擬建成一批農(nóng)村能源綠色低碳試點(diǎn),農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng),綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要補(bǔ)充和農(nóng)民增收的重要渠道，綠色、多元的農(nóng)村能源體系加快形成。:《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:以電網(wǎng)為基礎(chǔ)平臺(tái),增強(qiáng)電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。國(guó)家能源局:關(guān)于印發(fā)《風(fēng)電場(chǎng)利用率檢測(cè)統(tǒng)計(jì)管理辦法》的通知:強(qiáng)調(diào)風(fēng)電企業(yè)應(yīng)在風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)建設(shè)、運(yùn)行等方面，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)在電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)和調(diào)度運(yùn)行管理等方面，分別落實(shí)有效措施，共同促進(jìn)風(fēng)電消納。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國(guó)家能源局《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》:到2025年，擬建成一批農(nóng)村能源綠色低碳試點(diǎn),農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng),綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要補(bǔ)充和農(nóng)民增收的重要渠道，綠色、多元的農(nóng)村能源體系加快形成。《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:以電網(wǎng)為基礎(chǔ)平臺(tái),增強(qiáng)電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。關(guān)于印發(fā)《風(fēng)電場(chǎng)利用率檢測(cè)統(tǒng)計(jì)管理辦法》的通知:強(qiáng)調(diào)風(fēng)電企業(yè)應(yīng)在風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)建設(shè)、運(yùn)行等方面，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)在電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)和調(diào)度運(yùn)行管理等方面，分別落實(shí)有效措施，共同促進(jìn)風(fēng)電消納。中共中央、9行業(yè)政治環(huán)境2南方電網(wǎng)智能電網(wǎng)架構(gòu)體系涵蓋“5個(gè)環(huán)節(jié)+4個(gè)支撐體”九大領(lǐng)域，特別提出32項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和16個(gè)系統(tǒng)性工程，為“十三五”期間智能電網(wǎng)實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)落地,發(fā)揮項(xiàng)目帶動(dòng)和綜合示范作用。《南方電網(wǎng)“十三五”智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃研究報(bào)告》重點(diǎn)開展能源生態(tài)、客戶服務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)行、運(yùn)營(yíng)管理、企業(yè)中臺(tái)、智慧物聯(lián)、基礎(chǔ)支撐、技術(shù)研究八個(gè)方向40項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)?！斗涸陔娏ξ锫?lián)網(wǎng)建設(shè)大綱》提升管理現(xiàn)代化水平，加快建設(shè)“三型兩網(wǎng)”世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略管理,保持正確發(fā)展方向，貫徹新發(fā)展理念,突出主營(yíng)業(yè)務(wù)，全力推進(jìn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè),加快世界一流示范企業(yè)創(chuàng)建步伐?！秶?guó)家電網(wǎng)公司2020年1號(hào)文件》提出儲(chǔ)能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對(duì)推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)極端事件、保障能源安全、促進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和具有重要意義。《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿〉》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值不斷提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)GDP達(dá)到1137萬億元，同比增長(zhǎng)184%，相較2017年增長(zhǎng)了317萬億元。2022年1-9月中國(guó)GDP為801萬億元，同比增長(zhǎng)19%。從中國(guó)GDP增速來看，2017-2020年增速有所放緩，受新冠疫情影響2020年為最低增速75%，隨后經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇GDP增速逐漸加快，到2021年增速為184%。國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持著良好態(tài)勢(shì)，這為繼續(xù)推進(jìn)電力領(lǐng)域配網(wǎng)智能化建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和強(qiáng)有力保障。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來中國(guó)電動(dòng)汽車保有量開啟高速增長(zhǎng)模式，截至2022年6月中國(guó)純電動(dòng)汽車保有量已達(dá)到810萬輛，增速為64%，相較2017年純電動(dòng)汽車保有量增加規(guī)模近685萬輛。電動(dòng)汽車行業(yè)作為配網(wǎng)智能化行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)之一，電動(dòng)汽車保有量的迅速增長(zhǎng)將會(huì)帶來用電需求的大幅擴(kuò)張。一方面電動(dòng)汽車保有量帶來的用電量的增加將為配網(wǎng)智能化行業(yè)創(chuàng)造更多市場(chǎng)；另一方面電動(dòng)汽車行業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求電網(wǎng)功能逐步擴(kuò)展到促進(jìn)能源資源優(yōu)化配置、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、提供多元開放的電力服務(wù)等，倒逼著配網(wǎng)智能建設(shè)的不斷推進(jìn)與升級(jí)。總的來說，下游電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接推動(dòng)中游配網(wǎng)智能化行業(yè)的發(fā)展。近年來我國(guó)全社會(huì)用電量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，2017-2022年9月期間我國(guó)社會(huì)用電量保持在1%-3%的增速。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)全社會(huì)用電量已達(dá)到83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3%。2022年1-9月全社會(huì)用電量為64931億千瓦時(shí)，增速為4%。在推動(dòng)電網(wǎng)整體轉(zhuǎn)型為節(jié)能基礎(chǔ)設(shè)施，提高能源效率，降低成本，減少溫室氣體排放，創(chuàng)造電網(wǎng)價(jià)值的最大化的時(shí)代要求下，配網(wǎng)智能化已成為大勢(shì)所趨，而社會(huì)用電量的持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)著電力行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也為配網(wǎng)智能化行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境未來10-20年將是我國(guó)配網(wǎng)智能化建設(shè)的主要時(shí)期，隨著配網(wǎng)智能化建設(shè)目標(biāo)的實(shí)施和我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，城鄉(xiāng)配網(wǎng)智能化建設(shè)將全面拉開。近年來，我國(guó)城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，城鎮(zhèn)化建設(shè)效果顯著。根據(jù)國(guó)家局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年年末中國(guó)城鎮(zhèn)化率已達(dá)到672%，相較2017年增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)工作的持續(xù)推進(jìn)，未來中國(guó)城鎮(zhèn)化率將繼續(xù)上升，居民生活條件的改善將使家用電器的數(shù)量增多，城鎮(zhèn)化帶來的居民用電需求也將不斷增加。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀2009年國(guó)家正式啟動(dòng)智能電網(wǎng)計(jì)劃，國(guó)家電網(wǎng)公司首次提出中國(guó)配網(wǎng)智能化發(fā)展規(guī)劃，并明確了總體發(fā)展目標(biāo)，這不僅拉開了配網(wǎng)智能化的序幕，更推動(dòng)了國(guó)家電網(wǎng)系統(tǒng)的升級(jí)建設(shè)和我國(guó)配網(wǎng)智能化行業(yè)的興旺發(fā)展。在智能電網(wǎng)計(jì)劃早期階段，我國(guó)智能電網(wǎng)的投資額及其在電網(wǎng)總投資中的比例較低，但是隨著配網(wǎng)智能化建設(shè)的推進(jìn)，智能化投資額以及在電網(wǎng)總投資中的比例顯著提升。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在配網(wǎng)智能化建設(shè)中，第一階段2009-2010年的電網(wǎng)總投資為5510億元，其中智能電網(wǎng)投資341億元，占電網(wǎng)總投資比重為2%。第二階段2011-2015年的電網(wǎng)總投資額為15000億元，其中智能電網(wǎng)投資額大幅度增加至1750億元，占電網(wǎng)總投資比重上升至17%。第三階段2016-2020年的電網(wǎng)總投資為14000億元，其中智能電網(wǎng)投資額1750億元，占電網(wǎng)總投資比重上升至15%?？傮w來看，自2009年配網(wǎng)智能化建設(shè)以來，截至2020年智能電網(wǎng)投資額總計(jì)3841億元，占我國(guó)同時(shí)期電網(wǎng)總投資的11%。在政策利好和國(guó)家資金投入的推動(dòng)下，我國(guó)配網(wǎng)智能化行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。15行業(yè)市場(chǎng)情況電力行業(yè)是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，支撐著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和各個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，對(duì)提高人民生活水平極具重要意義，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位。隨著社會(huì)用電量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量也隨之迅速擴(kuò)張，近幾年中國(guó)發(fā)電總裝機(jī)量增速始終保持在5%以上。2021年中國(guó)發(fā)電總裝機(jī)量為28億千瓦，同比增長(zhǎng)9%，相較2017年增長(zhǎng)了近6億千瓦。截至2022年9月中國(guó)發(fā)電總裝機(jī)量為28億千瓦，同比增長(zhǎng)1%。由于我國(guó)電網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大以及線路復(fù)雜度的迅速增加，給我國(guó)電網(wǎng)提出了信息化、自動(dòng)化、智能化的新要求，倒逼我國(guó)配網(wǎng)智能化建設(shè)的推進(jìn)與升級(jí)。16行業(yè)現(xiàn)狀智能電網(wǎng)是我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造的重要組成部分智能電網(wǎng)是建立在電力系統(tǒng)上的信息架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施體系，在信息傳輸、自動(dòng)管控、智能互動(dòng)等領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)電網(wǎng)進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)或創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電力系統(tǒng)的生產(chǎn)、輸送、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)和消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，并對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和優(yōu)化，進(jìn)而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)的管理水平和服務(wù)水平。智能電網(wǎng)領(lǐng)域是《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中規(guī)定的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中“重要基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造”的組成部分，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速健康發(fā)展的重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。電網(wǎng)智能化投資比重提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？捎^電網(wǎng)智能化（信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化）投資占國(guó)網(wǎng)總投資額破11%，正持續(xù)提升。2009-2020年國(guó)家電網(wǎng)總投資達(dá)45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11%。其中，智能化占比在持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)快于電網(wǎng)投資增長(zhǎng)。電網(wǎng)智能化投資集中在用電、配電、變電環(huán)節(jié)。前三階段國(guó)家電網(wǎng)電網(wǎng)智能化投資主要集中于用電、配電、變電環(huán)節(jié)，分別占比30.8%、22%、15%。如果就近選擇第三階段開看，用/配/變分別占比286%、206%、20.91%?！笆奈濉逼陂g電網(wǎng)總投入達(dá)3萬億元，新型電力系統(tǒng)是關(guān)鍵。“十四五”期間，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入3500億美元（約合23萬億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)；南網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。國(guó)網(wǎng)與南網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資累計(jì)將超過9萬億元，加上兩張電網(wǎng)之外的部分地區(qū)電網(wǎng)公司，“十四五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資近3萬億元，高于“十三五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資57萬億元、“十二五”期間的2萬億元。據(jù)預(yù)測(cè)，2022、2024年全國(guó)電力信息化市場(chǎng)總收入將分別達(dá)到515億元、712億元，市場(chǎng)總體增速快于電網(wǎng)總投資增長(zhǎng)，規(guī)?？捎^。17流通環(huán)節(jié)有待完善電網(wǎng)智能化產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電網(wǎng)智能化行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電網(wǎng)智能化行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電網(wǎng)智能化產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電網(wǎng)智能化行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電網(wǎng)智能化行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電網(wǎng)智能化行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議做好頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)堅(jiān)持規(guī)劃先行，基于新形勢(shì)新要求進(jìn)一步組織深化智能電網(wǎng)研究，明確新時(shí)代智能電網(wǎng)發(fā)展的技術(shù)路線和發(fā)展模式，建立健全智能電網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)智能電網(wǎng)國(guó)際合作創(chuàng)新；統(tǒng)籌加強(qiáng)對(duì)行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)，加大各行業(yè)之間的協(xié)調(diào)力度，為智能電網(wǎng)未來發(fā)展指明方向。試點(diǎn)示范先行，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鼓勵(lì)試點(diǎn)示范，因地制宜開展各類創(chuàng)新示范項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新示范項(xiàng)目的科學(xué)評(píng)估和閉環(huán)管理，著重考察創(chuàng)新示范項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和市場(chǎng)前景，逐步探索形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和成果，通過試點(diǎn)示范統(tǒng)籌引領(lǐng)智能電網(wǎng)規(guī)?；ㄔO(shè)。試點(diǎn)示范先行，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全面加快智能電網(wǎng)建設(shè)是落實(shí)新時(shí)代能源轉(zhuǎn)型與能源革命要求的有效途徑，同時(shí)也面臨著極大的挑戰(zhàn)。應(yīng)準(zhǔn)確把握我國(guó)新形勢(shì)智能電網(wǎng)的發(fā)展定位，科學(xué)謀劃合理可行的發(fā)展路線，以創(chuàng)新示范統(tǒng)籌引領(lǐng)智能電網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)能源電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。19123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電網(wǎng)智能化行業(yè)，對(duì)電網(wǎng)智能化行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電網(wǎng)智能化行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電網(wǎng)智能化行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前中國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，整體市場(chǎng)分散。2020年特變電工智能電網(wǎng)市占率最高，達(dá)58%。其次分別為國(guó)電南瑞、正泰電器、中國(guó)西電及臥龍電驅(qū)，占比分別為36%、22%、47%及73%。22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述發(fā)展前景向好:“十四五”規(guī)劃中明確提及“十四五”期間我國(guó)要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力。根據(jù)中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)電力建設(shè)行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2022》，“十四五”期間，我國(guó)將新增500千伏及以上交流線路9萬千米，變電容量9億千伏安，存量通道輸電能力將提升4000萬千瓦以上，新增開工建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上，電網(wǎng)計(jì)劃投資額將接近3萬億元。參照第三階段規(guī)劃智能化投資150%的占比數(shù)據(jù)，“十四五”期間我國(guó)電網(wǎng)智能化投資額約為3750億元。整體來看，我國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景良好?！笆奈濉睘槟茉崔D(zhuǎn)型發(fā)展提供新機(jī)遇:隨著“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃的逐步實(shí)施，我國(guó)已在推動(dòng)能源消費(fèi)革命的電能替代化石能源方面、在推動(dòng)能源供給革命的多能互補(bǔ)微電網(wǎng)建設(shè)方面、在推動(dòng)能源技術(shù)革命的人工智能等新技術(shù)方面、在推動(dòng)能源體制革命的電力市場(chǎng)建設(shè)方面、在加強(qiáng)國(guó)際能源合作的“一帶一路”電力工程調(diào)試試驗(yàn)等方面積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成果，擁有足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)機(jī)遇參與構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，未來將迎來重大發(fā)展機(jī)遇?！疤歼_(dá)峰、碳中和”的提出帶來巨大的市場(chǎng)機(jī)遇:2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出:構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國(guó)家電網(wǎng)2020年底組織專題會(huì)議研究“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，確保實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。隨著重大決策部署的實(shí)施和相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)行動(dòng)方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進(jìn)，市場(chǎng)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。電網(wǎng)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，投資力度加大:電網(wǎng)智能化過程中必然伴隨電網(wǎng)數(shù)字化，2020年8月，國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，就推動(dòng)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作出全面部署。各電網(wǎng)企業(yè)在數(shù)字電網(wǎng)、數(shù)字企業(yè)、數(shù)字服務(wù)和數(shù)字產(chǎn)業(yè)建設(shè)上用勁發(fā)力，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能，推動(dòng)向智能電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)，助力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。23行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)“十四五”規(guī)劃中明確提及“十四五”期間我國(guó)要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力。根據(jù)中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)電力建設(shè)行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2022》，“十四五”期間，我國(guó)將新增500千伏及以上交流線路9萬千米，變電容量9億千伏安，存量通道輸電能力將提升4000萬千瓦以上，新增開工建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上，電網(wǎng)計(jì)劃投資額將接近3萬億元。參照第三階段規(guī)劃智能化投資150%的占比數(shù)據(jù)，“十四五”期間我國(guó)電網(wǎng)智能化投資額約為3750億元。整體來看，我國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景良好。隨著“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃的逐步實(shí)施，我國(guó)已在推動(dòng)能源消費(fèi)革命的電能替代化石能源方面、在推動(dòng)能源供給革命的多能互補(bǔ)微電網(wǎng)建設(shè)方面、在推動(dòng)能源技術(shù)革命的人工智能等新技術(shù)方面、在推動(dòng)能源體制革命的電力市場(chǎng)建設(shè)方面、在加強(qiáng)國(guó)際能源合作的“一帶一路”電力工程調(diào)試試驗(yàn)等方面積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成果，擁有足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)機(jī)遇參與構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，未來將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出