食醋產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年食醋產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林雅婷2024-08-01食醋定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是食醋食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，經(jīng)微生物發(fā)酵釀造或食用醋酸調(diào)制而成的酸味調(diào)味品或食品。食醋也可以分為釀造食醋和配置食醋。其中，釀造食醋又分為固態(tài)發(fā)酵食醋和液態(tài)發(fā)酵食醋。食醋產(chǎn)品順應(yīng)消費(fèi)升級趨勢，在不斷升級，向高端發(fā)展。近年來市場上出現(xiàn)了很多的高端醋產(chǎn)品。除了產(chǎn)品本身更加強(qiáng)調(diào)健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了食醋的檔次和價格，被廣泛應(yīng)用于高端消費(fèi)和禮品市場。目前國內(nèi)食醋類為主的復(fù)合調(diào)味料僅占復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品總數(shù)的5%左右。定義產(chǎn)業(yè)鏈02原材料、包裝材料、食醋產(chǎn)生設(shè)備上游食醋生產(chǎn)商、食醋產(chǎn)品中游家庭消費(fèi)者、餐飲消費(fèi)商家下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2016-2019年，中國食醋產(chǎn)量每年以1%~5%的速度平穩(wěn)增長，2020年受疫情影響，下游需求收縮，行業(yè)產(chǎn)量下滑；2021年，中國食醋總產(chǎn)量達(dá)460萬噸，2016-2021年中國食醋產(chǎn)量復(fù)合增長率為59%。2020年，由于下游需求大幅收縮，中國食醋企業(yè)為增加企業(yè)產(chǎn)品銷量、穩(wěn)定企業(yè)盈利，各企業(yè)紛紛降低產(chǎn)品售價，導(dǎo)致中國食醋銷售均價大幅降至3500元/噸，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)營收大幅減少；2021年中國食醋產(chǎn)品銷價小幅回升至3684元/噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化雖然近年來中國居民食醋產(chǎn)品人均消費(fèi)逐年提高，但上升幅度有限，依舊維持在人均每年3千克左右，與美、日等國食醋產(chǎn)品人均消費(fèi)差距仍有近一倍左右，差距較大，2021年小幅縮減至0.11億美元。因此，中國食醋企業(yè)會將部分國內(nèi)無法消化的食醋產(chǎn)品售往需求較高的國家，中國食醋行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易一直呈現(xiàn)貿(mào)易順差狀態(tài)。2021年，中國食醋產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量分別為0.80萬噸、12萬噸，進(jìn)出口金額分別為0.14億美元、0.26億美元。由于中國食醋行業(yè)正處于行業(yè)品牌發(fā)展前中期，高端食醋產(chǎn)品種類較少，隨著中國市場消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的日常食醋產(chǎn)品無法滿足市場需求，因此需要從國外進(jìn)口部分高端食醋產(chǎn)品填補(bǔ)市場空白。2021年，中國食醋產(chǎn)品進(jìn)出口均價分別為11414元/噸、7821元/噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國食醋行業(yè)成本主要由67%左右的直接材料采購花費(fèi)、8%左右的人工成本花費(fèi)、16%左右的制造成本花費(fèi)及10%左右的運(yùn)輸成本花費(fèi)組成，其中67%左右的直接材料采購花費(fèi)中有30%以上是來自于食醋生產(chǎn)原料采購，剩余部分來自于食醋產(chǎn)品包裝材料采購。中國食醋行業(yè)中，企業(yè)食醋產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料是大米、小麥、糯米等谷物產(chǎn)品，由于各方面因素影響，中國大米小麥等價格上漲，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)材料采購成本上升，再由于產(chǎn)品運(yùn)輸花費(fèi)上漲，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)經(jīng)營成本增加。由于企業(yè)生產(chǎn)成本壓力，導(dǎo)致2021年中國食醋行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)盈利能力呈下滑狀態(tài)，但由于大部分企業(yè)經(jīng)營策略調(diào)整較好，大部分企業(yè)盈利下滑幅度不大，企業(yè)利潤依然可觀。為適應(yīng)下游消費(fèi)習(xí)慣變化，中國大部分食醋企業(yè)近年來都在加大企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)投入。如恒順醋業(yè)，2021年該企業(yè)年研發(fā)投入金額達(dá)到了0.79億元，比2016年增多了0.31億元，占企業(yè)總營收比例也有所上升。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER產(chǎn)品創(chuàng)新力低大多數(shù)生產(chǎn)型企業(yè)沒有研發(fā)的資金和能力;很多科研院所喜好從事所謂“高大上”的理論研究,實(shí)用性研究既沒有興趣也沒有條件;產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)也絲毫引不起社會風(fēng)險資本的青睞。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失食醋行業(yè)與中國工業(yè)化水平差距甚遠(yuǎn)，事實(shí)上大部分食醋生產(chǎn)的微生物發(fā)酵階段依然處于手工或半手工狀態(tài)，距離機(jī)械化還有很長的路要走,更不用說自動化和智能化了，盡管變革的呼聲很高，但是內(nèi)生動力卻顯然不足。市場格局難以突破實(shí)際上無論是行內(nèi)最大規(guī)模的上市企業(yè),還是中等規(guī)模的地方產(chǎn)業(yè)支柱企業(yè),或者是只求養(yǎng)家糊口的中小作坊，食醋的多樣化需求以及小而雜的生產(chǎn)方式使得企業(yè)很難做到將其他競爭者擠出市場。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案品牌公司將堅定不移地實(shí)施“瘦身強(qiáng)體"工作方案,聚焦調(diào)味品主業(yè),堅決把戰(zhàn)略資源聚焦配置在戰(zhàn)略方向、戰(zhàn)略領(lǐng)域,成為調(diào)味品領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)。渠道積極推動傳統(tǒng)渠道變革的同時,不斷探索構(gòu)建新模式、新品類、新平臺。市場化方式導(dǎo)入外部資源,加速新零售力量的成長和崛起。全力加速拓展縣、市級經(jīng)銷商的覆蓋率。文化優(yōu)化改造醋文化博物館建設(shè),謀劃打造恒順小鎮(zhèn)”,讓更多的消費(fèi)者走進(jìn)恒順、認(rèn)識恒順、喜歡恒順,進(jìn)一步弘揚(yáng)好“恒順眾生"核心價值觀。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述市場需求有望進(jìn)一步提升，行業(yè)發(fā)展前景廣闊:中國居民醋產(chǎn)品人均消費(fèi)不足，下游消費(fèi)可增長消費(fèi)市場廣闊。近年來，中國醋產(chǎn)品人均消費(fèi)量呈現(xiàn)整體增加態(tài)勢，中國市場對醋產(chǎn)品消費(fèi)量平穩(wěn)增加，中國食醋行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。線上銷售渠道進(jìn)一步取代線下傳統(tǒng)銷售渠道:近些年來，隨著中國電商平臺崛起，中國居民逐漸習(xí)慣線上消費(fèi)；2020年受疫情封閉管理影響，中國居民油鹽醬醋等大部分日常消費(fèi)被迫轉(zhuǎn)移到線上網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，中國居民線上消費(fèi)習(xí)慣基本成型，線下超市、商場等傳統(tǒng)實(shí)體銷售渠道經(jīng)營情況遭受巨大打擊。未來隨著中國進(jìn)一步城市化，居民城市生活節(jié)奏進(jìn)一步加速，中國居民線上消費(fèi)占比將進(jìn)一步增加，中國食醋行業(yè)線下消費(fèi)進(jìn)一步受影響，促使食醋企業(yè)不得不進(jìn)一步擴(kuò)展企業(yè)線上銷售渠道。企業(yè)新型產(chǎn)品研發(fā)投入進(jìn)一步增加:從近年來中國食醋企業(yè)產(chǎn)品銷售種類情況來看，傳統(tǒng)的烹飪、佐料醋類產(chǎn)品已無法刺激市場消費(fèi)，油醋汁、蘋果醋及泡醋類飲料等新型醋類產(chǎn)品市場消費(fèi)值逐年提升，中國各食醋企業(yè)都在逐年加大行業(yè)資金投入，在進(jìn)一步完善智能化生產(chǎn)設(shè)備的同時加大新型醋類產(chǎn)品研發(fā)、增加企業(yè)醋產(chǎn)品種類，增加企業(yè)行業(yè)競爭力。居民品牌消費(fèi)意識進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)集中度有望提升:隨著中國居民生活水平提升，對消費(fèi)產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)一步提高，品牌消費(fèi)意識進(jìn)一步提升，食醋企業(yè)的產(chǎn)品新穎程度成為消費(fèi)關(guān)注重點(diǎn)，企業(yè)的品牌認(rèn)知度成為市場消費(fèi)選擇的關(guān)鍵。隨著市場要求逐步提高，行業(yè)競爭難度提升，企業(yè)間競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景市場需求有望進(jìn)一步提升，行業(yè)發(fā)展前景廣闊中國居民醋產(chǎn)品人均消費(fèi)不足，下游消費(fèi)可增長消費(fèi)市場廣闊。近年來，中國醋產(chǎn)品人均消費(fèi)量呈現(xiàn)整體增加態(tài)勢，中國市場對醋產(chǎn)品消費(fèi)量平穩(wěn)增加，中國食醋行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304線上銷售渠道進(jìn)一步取代線下傳統(tǒng)銷售渠道近些年來，隨著中國電商平臺崛起，中國居民逐漸習(xí)慣線上消費(fèi)；2020年受疫情封閉管理影響，中國居民油鹽醬醋等大部分日常消費(fèi)被迫轉(zhuǎn)移到線上網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，中國居民線上消費(fèi)習(xí)慣基本成型，線下超市、商場等傳統(tǒng)實(shí)體銷售渠道經(jīng)營情況遭受巨大打擊。未來隨著中國進(jìn)一步城市化，居民城市生活節(jié)奏進(jìn)一步加速，中國居民線上消費(fèi)占比將進(jìn)一步增加，中國食醋行業(yè)線下消費(fèi)進(jìn)一步受影響，促使食醋企業(yè)不得不進(jìn)一步擴(kuò)展企業(yè)線上銷售渠道。企業(yè)新型產(chǎn)品研發(fā)投入進(jìn)一步增加從近年來中國食醋企業(yè)產(chǎn)品銷售種類情況來看，傳統(tǒng)的烹飪、佐料醋類產(chǎn)品已無法刺激市場消費(fèi)，油醋汁、蘋果醋及泡醋類飲料等新型醋類產(chǎn)品市場消費(fèi)值逐年提升，中國各食醋企業(yè)都在逐年加大行業(yè)資金投入，在進(jìn)一步完善智能化生產(chǎn)設(shè)備的同時加大新型醋類產(chǎn)品研發(fā)、增加企業(yè)醋產(chǎn)品種類，增加企業(yè)行業(yè)競爭力。居民品牌消費(fèi)意識進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)集中度有望提升隨著中國居民生活水平提升，對消費(fèi)產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)一步提高，品牌消費(fèi)意識進(jìn)一步提升，食醋企業(yè)的產(chǎn)品新穎程度成為消費(fèi)關(guān)注重點(diǎn)，企業(yè)的品牌認(rèn)知度成為市場消費(fèi)選擇的關(guān)鍵。隨著市場要求逐步提高，行業(yè)競爭難度提升，企業(yè)間競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局近年來，中國食醋總產(chǎn)量小幅上升，但中國調(diào)味品協(xié)會公布的百強(qiáng)食醋企業(yè)總產(chǎn)量卻呈逐年下滑態(tài)勢，中國食醋行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率上下波動、總體呈下降態(tài)勢，2021年該比例降至334%，同比減少近10個百分點(diǎn)，行業(yè)集中度下降。對比美、日等國食醋行業(yè)集中程度，中國食醋行業(yè)集中度不高，有待進(jìn)一步提升。按產(chǎn)品生產(chǎn)情況看，近年來，恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)及紫林醋業(yè)的市場占有率分別為4%左右、7%左右、5%左右。按銷售收入情況看，2021年，恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)、加加食品的行業(yè)市場占有率分別為17%、90%、0.43%，近年來紫林醋業(yè)平均市場占有率在3%左右。結(jié)合產(chǎn)量及銷售收入市場占有情況看，恒順醋業(yè)目前依舊是中國食醋行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，紫林醋業(yè)在行業(yè)中也屬于第一梯隊。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場銷售占比高于市場產(chǎn)量占比，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)銷情況更好、產(chǎn)品售價更高。競爭格局近年來，中國食醋總產(chǎn)量小幅上升，但中國調(diào)味品協(xié)會公布的百強(qiáng)食醋企業(yè)總產(chǎn)量卻呈逐年下滑態(tài)勢，中國食醋行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率上下波動、總體呈下降態(tài)勢，2021年該比例降至334%，同比減少近10個百分點(diǎn)，行業(yè)集中度下降。對比美、日等國食醋行業(yè)集中程度，中國食醋行業(yè)集中度不高，有待進(jìn)一步提升。按產(chǎn)品生產(chǎn)情況看，近年來，恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)及紫林醋業(yè)的市場占有率分別為4%左右、7%左右、5%左右。按銷售收入情況看，2021年，恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)、加加食品的行業(yè)市場占有率分別為17%、90%、0.43%，近年來紫林醋業(yè)平均市場占有率在3%左右。結(jié)合產(chǎn)量及銷售收入市場占有情況看，恒順醋業(yè)目前依舊是中國食醋行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，紫林醋業(yè)在行業(yè)中也屬于第一梯隊。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場銷售占比高于市場產(chǎn)量占比，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)銷情況更好、產(chǎn)品售價更高。代表企業(yè)香醋、白醋、料酒、醬油、麻油、醬菜等系列產(chǎn)品。公司注重銷售渠道建設(shè)，利用營銷中心下設(shè)的30個辦事處布局全