代餐行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026代餐行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：霍雅其目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類(lèi)特點(diǎn)01什么是代餐代餐食品是為了滿(mǎn)足成年人控制體重期間取代部分或全部正餐食物的營(yíng)養(yǎng)需要，專(zhuān)門(mén)加工配制而成的一種控制能量食物，能夠快速、便捷的為人體提供大量的各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，具有低脂、低糖、低卡、富含蛋白質(zhì)和纖維素等特點(diǎn)。按照代替程度可劃分為全面型和非全面型，常見(jiàn)的代餐產(chǎn)品有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐麥片等。目前我國(guó)代餐標(biāo)準(zhǔn)已初步建立，消費(fèi)者對(duì)代餐行業(yè)信任感有望提升。隨著2020年中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)對(duì)團(tuán)體代餐食品標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布與實(shí)施，意味我國(guó)代餐食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)初步形成。隨著其影響力逐漸提升，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化有望提升消費(fèi)者對(duì)代餐行業(yè)的信任感，消費(fèi)者復(fù)購(gòu)代餐食品的意愿或有望提升。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03發(fā)展歷程20世紀(jì)50-60年代餐食品出現(xiàn)01最早的代餐食品應(yīng)用于美國(guó)航空產(chǎn)業(yè)中，以太空棒為主，此時(shí)代餐食品市場(chǎng)還未出現(xiàn)。找軍用代餐類(lèi)似食品出現(xiàn)在20世紀(jì)50年代，以軍用“代餐粉”等食品為主。02030420世紀(jì)80-90年代專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品出現(xiàn)并向大眾消費(fèi)轉(zhuǎn)變1986年,布萊恩麥斯威爾夫婦研發(fā)能夠快速補(bǔ)充能里的食物一PowerBar,標(biāo)志著真正意義上的“能里棒”的誕生，這種能里棒被應(yīng)用于專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)領(lǐng)或,為運(yùn)動(dòng)員補(bǔ)充能里。2000年至2014年左右代餐食品市場(chǎng)進(jìn)入中國(guó)1998年我國(guó)第一家專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品公司康比特出現(xiàn)。同一時(shí)期，湯臣倍健﹑康寶菜等國(guó)際品牌進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)代鬢食品市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)展。2013年主打代餐食品的品牌Soylent出現(xiàn)，加速了代餐食品市場(chǎng)的發(fā)展。2014年至今中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)代餐品牌興起2014年左右互聯(lián)網(wǎng)代餐品牌開(kāi)始出現(xiàn)，隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)代餐品牌的出現(xiàn)，市場(chǎng)被進(jìn)一步教育，代餐瘦身概念o逐漸接受;2020年左右，代餐消費(fèi)市場(chǎng)興起。政治環(huán)境04描述中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì):《代餐食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，2020年1月1日起正式實(shí)施。經(jīng)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織審查，《代餐食品》（T/CNSS002-2018）團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，自2020年1月1日起正式實(shí)施。這是我國(guó)首個(gè)控制體重用代餐食品團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)代餐食品的范圍、術(shù)語(yǔ)和定義、技術(shù)要求（含能量及營(yíng)養(yǎng)素要求）、安全需求、標(biāo)簽及使用說(shuō)明等方面，提出了規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06目前我國(guó)代餐標(biāo)準(zhǔn)已初步建立，消費(fèi)者對(duì)代餐行業(yè)信任感有望提升。隨著2020年中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)對(duì)團(tuán)體代餐食品標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布與實(shí)施，意味我國(guó)代餐食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)初步形成。隨著其影響力逐漸提升，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化有望提升消費(fèi)者對(duì)代餐行業(yè)的信任感，消費(fèi)者復(fù)購(gòu)代餐食品的意愿或有望提升。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于我國(guó)超重或肥胖人群的增加，以及越來(lái)越多消費(fèi)者對(duì)瘦的追求，2014-2019年我國(guó)代餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，從2724億元快速增長(zhǎng)至9175億元。2020年市場(chǎng)規(guī)模將首次突破1000億元。由于代餐食品行業(yè)發(fā)展迅速，吸引無(wú)數(shù)企業(yè)紛紛入場(chǎng)，2019年10月至2020年9月期間，我國(guó)線上新增代餐品牌高達(dá)3540個(gè)。代餐食品是用來(lái)取代或部分替代正餐的食品，常見(jiàn)代餐食品形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔及代餐粥等。代餐除能夠快速、便捷地為人體提供大量營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)外，通常具有高纖維、低熱量、易飽腹等特點(diǎn)。按照功能分類(lèi)，代餐食品可分為減脂塑型代餐食品，能量補(bǔ)充代餐食品，全營(yíng)養(yǎng)代餐食品及功能性部分代餐食品。由于代餐食品制作流程中熱量計(jì)算精確，在現(xiàn)代社會(huì)中，常被減肥、降脂人群作為卡路里控制餐使用。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就我國(guó)代餐產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況而言，隨著我國(guó)減肥需求持續(xù)提升，代餐市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速上升趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2017年以來(lái)，我國(guó)代餐市場(chǎng)規(guī)模從52億元增長(zhǎng)至2020年的476億元，目前國(guó)內(nèi)代餐產(chǎn)業(yè)仍處于高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)隨著代餐產(chǎn)品認(rèn)可度通過(guò)短視頻等平臺(tái)得到宣傳后持續(xù)提升，整體需求仍將高速增長(zhǎng)。就代餐品類(lèi)滲透情況而言，目前國(guó)內(nèi)主要代餐產(chǎn)品以通用的全麥面包和代餐奶昔滲透率最高外，配合健身使用的低卡餐、雞胸肉蛋白棒的滲透率也表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)瘦身網(wǎng)友中全麥面包和代餐奶昔分別為53%和58%，低卡餐和雞胸肉也分別為超4成和3成。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況隨著代餐產(chǎn)品銷(xiāo)量的提升，大量的品牌涌入代餐市場(chǎng)。當(dāng)前，代餐食品市場(chǎng)基本以四類(lèi)廠商為主，包括康寶萊等健康食品廠商，Wonderlab、王飽飽等新興互聯(lián)網(wǎng)品牌，旺旺、康師傅等傳統(tǒng)食品廠商以及Keep、每鮮說(shuō)等互聯(lián)網(wǎng)跨界品牌。這四類(lèi)品牌中，健康食品廠商與傳統(tǒng)食品廠商，在生產(chǎn)資質(zhì)、供應(yīng)鏈管理以及渠道方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，而新興互聯(lián)網(wǎng)品牌與跨界品牌則更擅長(zhǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新，在營(yíng)銷(xiāo)與用戶(hù)需求研究方面具備優(yōu)勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀銷(xiāo)售渠道就國(guó)內(nèi)代餐購(gòu)買(mǎi)渠道分布而言，目前國(guó)內(nèi)代餐粉線上渠道仍占據(jù)主流，達(dá)49%，其次商超、專(zhuān)賣(mài)店、代購(gòu)等領(lǐng)域占比五成左右，主要代餐產(chǎn)品發(fā)展較晚，加之目前國(guó)內(nèi)整體用戶(hù)仍以女性用戶(hù)為主，整體購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品受互聯(lián)網(wǎng)宣傳影響較大，整體線上占比較高，同時(shí)主流企業(yè)及其店鋪也主要也線上店鋪為主。01購(gòu)買(mǎi)原因隨著消費(fèi)升級(jí)步伐加快，消費(fèi)市場(chǎng)個(gè)性化和多元化的消費(fèi)趨勢(shì)更加明顯。目前我國(guó)有超6成的消費(fèi)者因?yàn)橄胍M(jìn)行體重管理、增肌、和塑性需求，除此以外、方便主義者和健康主義者也是代餐的主要用戶(hù)，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于健康和外貌的關(guān)注度持續(xù)提升，將帶動(dòng)代餐需求持續(xù)提升。02行業(yè)痛點(diǎn)13同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈當(dāng)前代餐食品市場(chǎng)在品類(lèi)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等上游環(huán)節(jié)、銷(xiāo)售渠道和產(chǎn)品功效等環(huán)節(jié)均有同質(zhì)化嚴(yán)重的問(wèn)題。監(jiān)管不足代餐食品市場(chǎng)缺乏相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。并且當(dāng)前代餐食品市場(chǎng)以線上渠道為主,除了電商外,微商等渠道也是部分代餐品牌的主要渠道而對(duì)于微商的監(jiān)管,當(dāng)前還缺少具體的措施。廣告宣傳中夸大產(chǎn)品功效現(xiàn)象明顯因無(wú)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),代餐食品在生產(chǎn)時(shí)只需要達(dá)到食品安全標(biāo)準(zhǔn),而針對(duì)產(chǎn)品減脂、減重等功效并未有明確的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),部分產(chǎn)品在宣傳中選在旁大功效的問(wèn)題。030201行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述滲透率仍存在較大提升空間:目前的食品行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)三大趨勢(shì)，即功能化、健康化和顏值化。對(duì)于追求“朋克養(yǎng)生”的年輕人來(lái)說(shuō)，方便快捷、健康營(yíng)養(yǎng)、輕卡零負(fù)擔(dān)的解決方案，給代餐品留出了空間。其中，三成以上的消費(fèi)者對(duì)代餐食品的需求集中在體重管理。目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比依然有一定的差距，隨著代餐食品的種類(lèi)不斷豐富，中國(guó)代餐市場(chǎng)在未來(lái)幾年滲透率將有大幅提升。規(guī)范化發(fā)展:國(guó)家加速代餐食品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)全面優(yōu)化監(jiān)督事前、事中、事后監(jiān)管機(jī)制,消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品辨別能力提高這都將有力推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。消費(fèi)需求及場(chǎng)景不斷拓寬:代餐行業(yè)的消費(fèi)需求及消費(fèi)場(chǎng)景都在不斷拓寬,因而對(duì)行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)不斷挖掘垂直細(xì)分消費(fèi)場(chǎng)景才是成功突圍的關(guān)鍵。體重管理代餐市場(chǎng):中國(guó)的肥胖人口迅速增加，肥胖已經(jīng)成為中國(guó)公共健康的重要問(wèn)題之一。對(duì)于國(guó)人來(lái)講，減肥、控制體重應(yīng)提高重視，因此，體重管理成為消費(fèi)者選擇代餐食品的重要原因。世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，目前，全球共有肥胖成人72億，占全部人口的13％，這表明每8名成人中有1人肥胖。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平均肥胖率達(dá)12%左右，肥胖總?cè)藬?shù)高居世界第一，肥胖人群早已突破99000萬(wàn),體重超標(biāo)者高達(dá)2億人。除了患慢性病的風(fēng)險(xiǎn)增加外，肥胖者還遭受社會(huì)的歧視，嚴(yán)重肥胖的患者可能會(huì)遭受心理和身體俱損的更大風(fēng)險(xiǎn)。為了幫助治療肥胖癥，西方各發(fā)達(dá)國(guó)家建議將膳食替代品用作肥胖癥有效的減肥治療策略。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景滲透率仍存在較大提升空間目前的食品行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)三大趨勢(shì)，即功能化、健康化和顏值化。對(duì)于追求“朋克養(yǎng)生”的年輕人來(lái)說(shuō)，方便快捷、健康營(yíng)養(yǎng)、輕卡零負(fù)擔(dān)的解決方案，給代餐品留出了空間。其中，三成以上的消費(fèi)者對(duì)代餐食品的需求集中在體重管理。目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比依然有一定的差距，隨著代餐食品的種類(lèi)不斷豐富，中國(guó)代餐市場(chǎng)在未來(lái)幾年滲透率將有大幅提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304規(guī)范化發(fā)展國(guó)家加速代餐食品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)全面優(yōu)化監(jiān)督事前、事中、事后監(jiān)管機(jī)制,消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品辨別能力提高這都將有力推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。消費(fèi)需求及場(chǎng)景不斷拓寬代餐行業(yè)的消費(fèi)需求及消費(fèi)場(chǎng)景都在不斷拓寬,因而對(duì)行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)不斷挖掘垂直細(xì)分消費(fèi)場(chǎng)景才是成功突圍的關(guān)鍵。體重管理代餐市場(chǎng)中國(guó)的肥胖人口迅速增加，肥胖已經(jīng)成為中國(guó)公共健康的重要問(wèn)題之一。對(duì)于國(guó)人來(lái)講，減肥、控制體重應(yīng)提高重視，因此，體重管理成為消費(fèi)者選擇代餐食品的重要原因。世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，目前，全球共有肥胖成人72億，占全部人口的13％，這表明每8名成人中有1人肥胖。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平均肥胖率達(dá)12%左右，肥胖總?cè)藬?shù)高居世界第一，肥胖人群早已突破99000萬(wàn),體重超標(biāo)者高達(dá)2億人。除了患慢性病的風(fēng)險(xiǎn)增加外，肥胖者還遭受社會(huì)的歧視，嚴(yán)重肥胖的患者可能會(huì)遭受心理和身體俱損的更大風(fēng)險(xiǎn)。為了幫助治療肥胖癥，西方各發(fā)達(dá)國(guó)家建議將膳食替代品用作肥胖癥有效的減肥治療策略。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局就國(guó)內(nèi)代餐產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，隨著產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲，入局企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)資本融資持續(xù)投入，目前市面上主流品牌包括Ffit8、WonderLab、超級(jí)零、Smeal、鯊魚(yú)菲特、KEEP和薄荷健康等，除開(kāi)新興企業(yè)外，互聯(lián)網(wǎng)等跨界品牌也持續(xù)增加，目前行業(yè)整體格局相對(duì)分散，加之市場(chǎng)強(qiáng)制規(guī)范未出現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇背景下集中度較低，未來(lái)隨著品牌和規(guī)模效應(yīng)市場(chǎng)集中度有望提升。就國(guó)內(nèi)瘦身網(wǎng)民購(gòu)買(mǎi)代餐品牌分布，五谷磨房以全麥面包登等主營(yíng)產(chǎn)品滲透率超5成，除此以外，WonderLab、KEEP和薄荷健康等滲透率也在二三成左右，主要原因是定位產(chǎn)品之間差異和當(dāng)前滲透率差距。競(jìng)爭(zhēng)格局就國(guó)內(nèi)代餐產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，隨著產(chǎn)業(yè)景氣度持