集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，而集成電路設(shè)計(jì)位于整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中游部分，上游主要包括EDA、IP、材料和設(shè)備等供應(yīng)商，其中EDA作為集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略基礎(chǔ)支柱之一，銜接集成電路設(shè)計(jì)、制造和封測，對(duì)集成電路行業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術(shù)水平有重要影響；下游主要包括晶圓制造和封裝測試等環(huán)節(jié)及終端系統(tǒng)廠商。產(chǎn)業(yè)鏈概述4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的基礎(chǔ)和源動(dòng)力，已經(jīng)高度滲透與融合到國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域。加快發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的根本要求，是提升國家信息安全水平的基本保障。國家將集成電路產(chǎn)業(yè)確定為重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，并出臺(tái)一系列政策法規(guī)，大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，為了響應(yīng)國家號(hào)召，各省市積極推動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展，也相繼發(fā)布一系列相關(guān)政策，具體內(nèi)容如下:6Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)7行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過多年發(fā)展，中國大陸已是全球最大的電子設(shè)備生產(chǎn)基地，也是全球最大的集成電路市場。隨著5G、自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場需求的涌現(xiàn)與政府良好的產(chǎn)業(yè)政策，中國大陸集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。未來，隨著本土芯片設(shè)計(jì)公司的快速發(fā)展與系統(tǒng)廠商芯片定制需求的增長，行業(yè)規(guī)模也將有望保持持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模為4519億元，到2022年行業(yè)市場規(guī)模約為5148億元，同比增長19%。終端應(yīng)用市場快速發(fā)展，芯片定制需求持續(xù)增長:集成電路行業(yè)是現(xiàn)代信息化社會(huì)的基礎(chǔ)行業(yè)之一，幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)各大領(lǐng)域，而集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、繁榮程度與其下游產(chǎn)業(yè)需求緊密相關(guān)。隨著新興應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn)與場景需求的差異化、個(gè)性化發(fā)展趨勢，定制芯片因其高性能、低功耗、低成本等優(yōu)勢逐漸受到市場青睞。在此趨勢下，標(biāo)準(zhǔn)化通用芯片產(chǎn)品難以滿足場景差異化需求，故越來越多的系統(tǒng)廠商開始通過自建芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)或采購一站式芯片定制服務(wù)的方式以實(shí)現(xiàn)差異化競爭，這種趨勢為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展擴(kuò)展了市場空間。國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不斷增多，芯片設(shè)計(jì)服務(wù)需求進(jìn)一步涌現(xiàn):近年來，在下游需求維持高景氣度、產(chǎn)業(yè)政策大力支持、產(chǎn)業(yè)資本投入持續(xù)增加等因素的作用下，中國成為全球集成電路市場規(guī)模增速最快的地區(qū)之一。產(chǎn)業(yè)資金和政策的支持以及人才的回流，促使國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)公司數(shù)量快速增加。芯片設(shè)計(jì)公司數(shù)量的增長及市場競爭的加劇使得市場對(duì)設(shè)計(jì)服務(wù)的需求不斷提升。同時(shí)，隨著工藝制程的逐步演進(jìn)，芯片設(shè)計(jì)難度加大、樣片流片費(fèi)用上升、設(shè)計(jì)周期變長等因素導(dǎo)致芯片開發(fā)成本不斷提升，使得芯片設(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及成本大幅增加。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，芯片設(shè)計(jì)公司需在保障產(chǎn)品功能完整性、交付時(shí)間、性能要求等條件下不斷提高產(chǎn)品流片成功率，這對(duì)其芯片設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力、系統(tǒng)評(píng)估及優(yōu)化能力、設(shè)計(jì)與制造工藝協(xié)同能力等提出了更高的要求。由于具備上述完備能力的企業(yè)較少，為了應(yīng)對(duì)激烈的市場競爭與較高的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，越來越多的芯片設(shè)計(jì)公司尋求專業(yè)的一站式芯片定制服務(wù)。系統(tǒng)廠商芯片定制需求明顯，為設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)提供增量市場:隨著市場競爭的加劇，同時(shí)面對(duì)使用者個(gè)性化需求的興起，電子模組及設(shè)備廠商開始面對(duì)功能多樣化挑戰(zhàn)及成本壓力。標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品難以滿足上述系統(tǒng)廠商對(duì)產(chǎn)品差異化競爭與供應(yīng)鏈安全的訴求，因此系統(tǒng)廠商對(duì)于芯片定制服務(wù)的需求日漸迫切。越來越多的系統(tǒng)廠商加入了定制芯片的行業(yè)，以應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、競爭加劇及核心技術(shù)國產(chǎn)化的挑戰(zhàn)，這種趨勢為集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展擴(kuò)展了市場空間。專業(yè)人才和高端技術(shù)的缺乏:集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游環(huán)節(jié)，屬于知識(shí)密集型行業(yè)，技術(shù)含量較高，對(duì)創(chuàng)新型人才的數(shù)量和專業(yè)水平均有較高的要求。近年來，在龐大的市場規(guī)模以及政策、資本等的支持下，我國已經(jīng)積累了一批中高端人才，且從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)增長，但由于集成電路行業(yè)發(fā)展速度快且人才培養(yǎng)周期較長，專業(yè)人才的需求缺口仍然較大。同時(shí)我國集成電路行業(yè)起步較晚，在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新方面較國外知名企業(yè)仍然存在一定的差距。未來一段時(shí)間，高端人才和技術(shù)的匱乏仍然是制約集成電路行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸之一。國際競爭力尚需進(jìn)一步提升:在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的發(fā)展和進(jìn)步。但與世界領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)廠商相比，國內(nèi)廠商在經(jīng)營規(guī)模、客戶資源、先進(jìn)工藝設(shè)計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)等方面仍存在一定差距。8行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)具有技術(shù)密集型的特征，市場需求的不斷升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)迭代是行業(yè)的發(fā)展重要規(guī)律。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要持續(xù)不斷地推出符合技術(shù)發(fā)展方向與市場需求趨勢的新產(chǎn)品才能維持并提升企業(yè)的競爭力。如果未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)迭代創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)換代未達(dá)到預(yù)期，難以滿足市場需求的最新變化，可能會(huì)使得企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，逐漸喪失市場競爭力，對(duì)未來業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。行業(yè)周期性及政策變化波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歷史發(fā)展過程中呈現(xiàn)了較強(qiáng)的周期性特征，與宏觀經(jīng)濟(jì)及下游應(yīng)用市場需求波動(dòng)有較大關(guān)聯(lián)，同時(shí)國家政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展亦有較大影響。2022年以來，受世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)衰退態(tài)勢、消費(fèi)電子周期需求下行、新冠疫情反復(fù)及國際局勢緊張等多重影響，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入新一輪下行周期。如果未來集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，或在半導(dǎo)體行業(yè)下行周期出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間較長、波動(dòng)較大的情況，則可能將對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營造成不利影響。市場競爭風(fēng)險(xiǎn):集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域整體有較高的技術(shù)壁壘，需要長時(shí)間的技術(shù)積累，而我國大陸企業(yè)在該領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，目前市場競爭格局仍主要由境外公司所主導(dǎo)，各類產(chǎn)品目前國產(chǎn)化率尚處于較低水平，行業(yè)內(nèi)企業(yè)相較于海外領(lǐng)先競爭對(duì)手，在整體規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶資源、融資渠道等諸多方面仍存在差距。同時(shí)，隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體設(shè)計(jì)能力的進(jìn)步，也會(huì)面臨本土芯片設(shè)計(jì)公司在細(xì)分產(chǎn)品市場的競爭。而在日趨激烈的市場競爭環(huán)境下，若行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能正確把握市場動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不能根據(jù)客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、提高產(chǎn)品性能與服務(wù)質(zhì)量，競爭決策失誤、市場拓展不力，則企業(yè)的市場地位與經(jīng)營等可能受到不利影響。貿(mào)易摩擦變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):目前，大部分國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)參與企業(yè)晶圓制造及封裝測試主要自境外采購。由于近年來國際關(guān)系日益緊張，未來如果全球貿(mào)易摩擦加劇，相關(guān)國家或地區(qū)采取限制性的貿(mào)易政策，境外客戶可能會(huì)采取減少訂單、要求公司產(chǎn)品降價(jià)或者承擔(dān)相關(guān)關(guān)稅等措施，境外供應(yīng)商可能會(huì)被限制或禁止向行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)供貨，將會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)具有技術(shù)密集型的特征，市場需求的不斷升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)迭代是行業(yè)的發(fā)展重要規(guī)律。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要持續(xù)不斷地推出符合技術(shù)發(fā)展方向與市場需求趨勢的新產(chǎn)品才能維持并提升企業(yè)的競爭力。如果未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)迭代創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)換代未達(dá)到預(yù)期，難以滿足市場需求的最新變化，可能會(huì)使得企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，逐漸喪失市場競爭力，對(duì)未來業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)周期性及政策變化波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歷史發(fā)展過程中呈現(xiàn)了較強(qiáng)的周期性特征，與宏觀經(jīng)濟(jì)及下游應(yīng)用市場需求波動(dòng)有較大關(guān)聯(lián)，同時(shí)國家政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展亦有較大影響。2022年以來，受世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)衰退態(tài)勢、消費(fèi)電子周期需求下行、新冠疫情反復(fù)及國際局勢緊張等多重影響，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入新一輪下行周期。如果未來集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，或在半導(dǎo)體行業(yè)下行周期出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間較長、波動(dòng)較大的情況，則可能將對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營造成不利影響。市場競爭風(fēng)險(xiǎn)集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域整體有較高的技術(shù)壁壘，需要長時(shí)間的技術(shù)積累，而我國大陸企業(yè)在該領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，目前市場競爭格局仍主要由境外公司所主導(dǎo)，各類產(chǎn)品目前國產(chǎn)化率尚處于較低水平，行業(yè)內(nèi)企業(yè)相較于海外領(lǐng)先競爭對(duì)手，在整體規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶資源、融資渠道等諸多方面仍存在差距。同時(shí)，隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體設(shè)計(jì)能力的進(jìn)步，也會(huì)面臨本土芯片設(shè)計(jì)公司在細(xì)分產(chǎn)品市場的競爭。而在日趨激烈的市場競爭環(huán)境下，若行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能正確把握市場動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不能根據(jù)客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、提高產(chǎn)品性能與服務(wù)質(zhì)量，競爭決策失誤、市場拓展不力，則企業(yè)的市場地位與經(jīng)營等可能受到不利影響。流通環(huán)節(jié)有待完善集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，對(duì)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，全球集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)市場集中度較高，前五大廠商占據(jù)了約全球50%以上的市場份額。同時(shí)，由于終端應(yīng)用市場的定制需求較為多元，存在較大的長尾市場，因此市場中存在著較多規(guī)模較小的設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)。隨著制程工藝的不斷發(fā)展，芯片設(shè)計(jì)難度及設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)不斷提升，小型芯片設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)技術(shù)能力難以滿足市場需求，頭部廠商市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。14行業(yè)發(fā)展趨勢隨著下游應(yīng)用場景的增多及對(duì)芯片產(chǎn)品差異化需求的涌現(xiàn)，集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)