電力自動化產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年電力自動化產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：林美威2024-08-01電力自動化定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是電力自動化電力自動化是指通過電力二次設(shè)備實(shí)現(xiàn)發(fā)電、變電、配電、用電等過程的自動化控制管理，相對于的主要包括發(fā)電站自動化、變電站自動化、配電網(wǎng)自動化、調(diào)度自動化、運(yùn)維自動化等。中國電力自動化市場取得飛速發(fā)展，中國科研院所自主研發(fā)的電力自動化技術(shù)相繼推出，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電力自動化設(shè)備也隨之開發(fā)成功，國內(nèi)的電力自動化企業(yè)得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種逐漸豐富、服務(wù)質(zhì)量不斷提升、生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)張，電力自動化行業(yè)進(jìn)入國產(chǎn)化時(shí)代。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋼鐵行業(yè)、軟件行業(yè)、機(jī)械加工制造業(yè)、電子元件制造業(yè)上游發(fā)電自動化、變電自動化、配電自動化、調(diào)度自動化、運(yùn)維操作自動化中游海洋、石油天然氣以及礦業(yè)礦產(chǎn)公司下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03電力系統(tǒng)容量在幾百萬千瓦左右，單機(jī)容量不超過10萬千瓦，電力系統(tǒng)自動化多限于單項(xiàng)自動裝置，且以安全保護(hù)和過程自動調(diào)節(jié)為主。例如，電網(wǎng)和發(fā)電機(jī)的各種繼電保護(hù)，汽輪機(jī)的危急保安器，鍋爐的安全閥，汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速和發(fā)電機(jī)電壓的自動調(diào)節(jié)，并網(wǎng)的自動同期裝置等。發(fā)展歷程20世紀(jì)50年代以前20世紀(jì)50~60年代20世紀(jì)70~80年代20世紀(jì)90年代以后電力系統(tǒng)規(guī)模發(fā)展到上千萬千瓦，單機(jī)容量超過20萬千瓦，并形成區(qū)域聯(lián)網(wǎng)，在系統(tǒng)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)調(diào)度和綜合自動化方面提出了新的要求。廣內(nèi)自動化方面開始采用機(jī)、爐、電單元式集中控制。系統(tǒng)開始裝設(shè)模擬式調(diào)頻裝置和以離線計(jì)算為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)功率分配裝置，并廣泛采用遠(yuǎn)動通信技術(shù)。各種新型自動裝置如晶體管保護(hù)裝置、可控硅勵磁調(diào)節(jié)器、電氣液壓式調(diào)速器等得到推廣使用。以計(jì)算機(jī)為主體配有功能齊全的整套軟硬件的電網(wǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA）開始出現(xiàn)。20萬千瓦以上大型火力發(fā)電機(jī)組開始采用實(shí)時(shí)安全監(jiān)控和閉環(huán)自動起停全過程控制。水力發(fā)電站的水庫調(diào)度、大壩監(jiān)測和電廠綜合自動化的計(jì)算機(jī)監(jiān)|控開始得到推廣。各種自動調(diào)節(jié)裝置和繼電保護(hù)裝置中廣泛采用微型計(jì)算機(jī)?，F(xiàn)在:電力自動化概念的初步貫徹，鞏固了傳績調(diào)度和保護(hù)裝置理念環(huán)境。在實(shí)際工作中出現(xiàn)了調(diào)度工作的自動化同時(shí)。更基于遠(yuǎn)程裝置的功能體現(xiàn)。提升了整體調(diào)動和電力供應(yīng)效率，確保了整體功能環(huán)境需求的有效供應(yīng)燈向。未來:綜臺自動化階段是基于現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)信息化技術(shù)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境握出的新型電力|供應(yīng)姐建理念，不但能夠確保生產(chǎn)和生活中電力質(zhì)量有效提高聞時(shí)硬能夠確保整體電力環(huán)境具備可持續(xù)化和資源有效利用的前提，以便在相應(yīng)裝置和功能方畫滿足新時(shí)期發(fā)展需求。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《“十三五”國家科技創(chuàng)新基地與條件保障能力建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃》:電力建設(shè)重點(diǎn)包括特高壓輸電，要加強(qiáng)電力需求側(cè)管理技術(shù)、電網(wǎng)資源優(yōu)化技術(shù)等開發(fā)與推廣能力，提高資源綜合開發(fā)利用水平。發(fā)改委:《電力安全生產(chǎn)行動計(jì)劃(2018-2020年)》:推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè);推進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展，推進(jìn)電網(wǎng)自動化建設(shè)，加大配電網(wǎng)建設(shè)力度，推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)改造升級和微電網(wǎng)建設(shè)。工信部:《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)大綱》:明確提出在能源生態(tài)建設(shè)方面將上線運(yùn)營“綠色國網(wǎng)”和省級智慧能源服務(wù)平臺，明確能源大數(shù)據(jù)和服務(wù)模式,基本完成能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈體系化后見。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”國家科技創(chuàng)新基地與條件保障能力建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃》:電力建設(shè)重點(diǎn)包括特高壓輸電，要加強(qiáng)電力需求側(cè)管理技術(shù)、電網(wǎng)資源優(yōu)化技術(shù)等開發(fā)與推廣能力，提高資源綜合開發(fā)利用水平。發(fā)改委《電力安全生產(chǎn)行動計(jì)劃(2018-2020年)》:推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè);推進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展，推進(jìn)電網(wǎng)自動化建設(shè)，加大配電網(wǎng)建設(shè)力度，推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)改造升級和微電網(wǎng)建設(shè)。工信部政治環(huán)境《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提升電源側(cè)智能化水平，加強(qiáng)傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電的廠站級智能化建設(shè),促進(jìn)多種能源優(yōu)化互補(bǔ)。推進(jìn)配電自動化建設(shè),根據(jù)供電區(qū)域類型差異化配置，整體覆蓋率達(dá)90%，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。《中國科學(xué)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》智能電網(wǎng)被列為科技創(chuàng)新2030重大項(xiàng)目。聚焦部署大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)調(diào)控、大電網(wǎng)柔性互聯(lián)、電網(wǎng)自動化建設(shè)、智能基礎(chǔ)支撐技術(shù)等重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)技術(shù)裝備與系統(tǒng)全面國產(chǎn)化，提升電力裝備全球市場占有率?！蛾P(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》根據(jù)不同地區(qū)配電網(wǎng)發(fā)展的差異化需求，部署配電自動化系統(tǒng),鼓勵發(fā)展配網(wǎng)柔性化、智能測控等主動配電網(wǎng)技術(shù)，滿足分布式能源的大規(guī)模接入需求。《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃(2015-2020年)》推進(jìn)配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負(fù)荷發(fā)展需求推動智能電網(wǎng)建設(shè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀“十四五”電網(wǎng)投資力度將進(jìn)一步加大，或?qū)⒊^3萬億元人民幣。“十四五”國家電網(wǎng)計(jì)劃投入3500億美元（約合24萬億元），南方電網(wǎng)規(guī)劃投資約6700億元，加上其他區(qū)域性電網(wǎng)公司，投資總額或?qū)⒊^30000億元，相比“十三五”期間增加16%?！笆奈濉逼陂g智能電網(wǎng)投資占比將有所提升，按12%計(jì)算智能電網(wǎng)市場規(guī)模3600億元左右。根據(jù)國家電網(wǎng)公布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》，智能電網(wǎng)建設(shè)分為三個(gè)階段:規(guī)劃試點(diǎn)階段（2009-2010年）、全面建設(shè)階段（2011-2015年）和引領(lǐng)提升階段（2016-2020年），三個(gè)階段電網(wǎng)智能化投資合計(jì)約為3,841億元，占電網(wǎng)總投資比例為113%，其中用電環(huán)節(jié)占智能化投資比例最高，為30.8%，重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵設(shè)備包括電力用戶用電信息采集專用芯片、采集終端、主站系統(tǒng)、智能電表等；其次是配電環(huán)節(jié)占比22%、變電環(huán)節(jié)占比15%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著智能電網(wǎng)計(jì)劃的推進(jìn)，電力自動化產(chǎn)品需求開始爆發(fā)。電網(wǎng)自動化市場份額占比較大，包括配電自動化、變電自動化、調(diào)度自動化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年我國電力自動化市場規(guī)模為525億元，到2019年，市場規(guī)模超千億元。隨著智能電網(wǎng)計(jì)劃進(jìn)一步推進(jìn)，2020年電力自動化市場規(guī)模約為1152億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從九十年代開始，繼我國科研院所自主研發(fā)的微機(jī)型繼電保護(hù)裝置推出后，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電力自動化設(shè)備相繼開發(fā)成功，電力自動化行業(yè)從此進(jìn)入國產(chǎn)化時(shí)代，尤其在電網(wǎng)自動化領(lǐng)域，國產(chǎn)高壓線路保護(hù)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、變電站綜合自動化等裝置和系統(tǒng)迅速得到推廣和應(yīng)用。同時(shí)，國內(nèi)的電力自動化企業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種增加、質(zhì)量提升、企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，出現(xiàn)了在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)影響力和地位的企業(yè)，屬于電力自動化行業(yè)的第一梯隊(duì)的有國電南瑞、南瑞繼保，國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊(duì)產(chǎn)品種類比較齊全，主要產(chǎn)品也集中于技術(shù)水平要求較高，利潤率也較高的110KV以上電力自動化產(chǎn)品。處于電力自動化行業(yè)的第二梯隊(duì)的若干大廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻市場的幾個(gè)細(xì)分市場，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業(yè)的核心競爭力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運(yùn)作能力。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述電力自動化整體趨勢:近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進(jìn)步顯著。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實(shí)問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動化技術(shù)，縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。電力自動化整體趨勢:近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進(jìn)步顯著。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實(shí)問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動化技術(shù)，縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。電網(wǎng)自動化方面趨勢:電網(wǎng)自動化的不斷普及將使電力系統(tǒng)向穩(wěn)定化、簡單化、集中化發(fā)展，電網(wǎng)自動化產(chǎn)品向小型化發(fā)展。電力企業(yè)要不斷提高其自身在運(yùn)行過程中，保證電力系統(tǒng)在日常運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性。電網(wǎng)自動化的發(fā)展將使網(wǎng)絡(luò)中操作終端數(shù)量逐漸減少，是電力控制系統(tǒng)向集中化發(fā)展。隨著芯片技術(shù)、電子元器件技術(shù)的升級換代，其應(yīng)用產(chǎn)品也變得越來越小，未來，電網(wǎng)自動化控制終端也將向小型化方向發(fā)展，降低成本、節(jié)約空間。智能化趨勢:在當(dāng)前科學(xué)技術(shù)大力發(fā)展的形勢下，電力系統(tǒng)自動化技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛，其自身也在不斷地進(jìn)步和發(fā)展當(dāng)中，會朝著智能化的趨勢方向發(fā)展。中國電網(wǎng)在智能化投資的比例較低，但是隨著智能電網(wǎng)的推進(jìn)，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。在這個(gè)基礎(chǔ)上，不僅能夠?qū)Υ嬖谟陔娏ο到y(tǒng)當(dāng)中的一些故障進(jìn)行切實(shí)有效的預(yù)防，而且能夠從根本上提高電力系統(tǒng)運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性和安全性。行業(yè)發(fā)展趨勢前景電力自動化整體趨勢近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進(jìn)步顯著。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實(shí)問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動化技術(shù)，縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304電力自動化整體趨勢近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進(jìn)步顯著。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實(shí)問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動化技術(shù)，縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。電網(wǎng)自動化方面趨勢電網(wǎng)自動化的不斷普及將使電力系統(tǒng)向穩(wěn)定化、簡單化、集中化發(fā)展，電網(wǎng)自動化產(chǎn)品向小型化發(fā)展。電力企業(yè)要不斷提高其自身在運(yùn)行過程中，保證電力系統(tǒng)在日常運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性。電網(wǎng)自動化的發(fā)展將使網(wǎng)絡(luò)中操作終端數(shù)量逐漸減少，是電力控制系統(tǒng)向集中化發(fā)展。隨著芯片技術(shù)、電子元器件技術(shù)的升級換代，其應(yīng)用產(chǎn)品也變得越來越小，未來，電網(wǎng)自動化控制終端也將向小型化方向發(fā)展，降低成本、節(jié)約空間。智能化趨勢在當(dāng)前科學(xué)技術(shù)大力發(fā)展的形勢下，電力系統(tǒng)自動化技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛，其自身也在不斷地進(jìn)步和發(fā)展當(dāng)中，會朝著智能化的趨勢方向發(fā)展。中國電網(wǎng)在智能化投資的比例較低，但是隨著智能電網(wǎng)的推進(jìn)，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。在這個(gè)基礎(chǔ)上，不僅能夠?qū)Υ嬖谟陔娏ο到y(tǒng)當(dāng)中的一些故障進(jìn)行切實(shí)有效的預(yù)防，而且能夠從根本上提高電力系統(tǒng)運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性和安全性。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局發(fā)電自動化和變電自動化參與者多為具備整合能力的老牌國企，如國電南自、國電南瑞、許繼電氣等；調(diào)度自動化是電網(wǎng)的指揮系統(tǒng)，參與公司需要具有軟件開發(fā)能力，代表上市公司國電南瑞、東方電子、積成電子等；配電自動化參與公司較多，解決方案和產(chǎn)品的代表公司主要有國電南瑞、許繼電氣、宏力達(dá)、金智科技等。運(yùn)維操作自動化屬于新興賽道，代表公司有億嘉