新型儲能產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年新型儲能產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃潔玫2024-08-01新型儲能定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是新型儲能儲能（storedenergy）是指通過介質(zhì)或設備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。儲能可分為機械類儲能、電氣類儲能、電化學類儲能、熱儲能、化學類儲能等。其中機械類儲能、電化學類儲能應用較多，電氣類儲能即電磁儲能，電儲能又被成為電力系統(tǒng)儲能。具體從分類上來看，抽水儲能:電網(wǎng)低谷時利用過剩電力將水從下池水庫抽到上池水庫轉(zhuǎn)化為重力勢能儲存的形式。電化學儲能:指各種二次電池儲能。利用化學元素做儲能介質(zhì)，充放電過程伴隨儲能介質(zhì)的化學反應。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲能:進一步分為顯熱儲存和潛熱儲存，熔鹽儲能是潛熱儲存?；瘜W類儲能:目前主要應用形式為氫儲能。從整個電力系統(tǒng)的角度看，儲能的應用場景可分為發(fā)電側(cè)儲能、輸配電側(cè)儲能和用電側(cè)儲能三大場景。從不同場景來看，發(fā)電側(cè)對儲能的需求場景類型較多，包括電力調(diào)峰、輔助動態(tài)運行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等；輸配電側(cè)儲能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設備擴容升級等；用電側(cè)儲能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量電費管理和提升供電可靠性等。新型儲能參與主體應借助政策與市場機制改革之風，探索建立成熟商業(yè)模式，實現(xiàn)真正的主體獨立性并在儲能服務市場中取得議價權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當前，我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理等模式。定義產(chǎn)業(yè)鏈02正極材料、負極材料、電解液、隔膜上游電池、變流器、管理系統(tǒng)、其他設備和系統(tǒng)集成中游用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家發(fā)改委、國家能源局:《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》:明確到2025年新型儲能裝機規(guī)模達30GW以上，未來五年將實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化轉(zhuǎn)變，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。相較于2020年末累計3GW，未來五年復合增速超56%，儲能行業(yè)迎來最大發(fā)展機遇期，指導意見從發(fā)展規(guī)劃與機制完善兩方面錨定儲能發(fā)展方向，儲能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展正式起步。國家發(fā)改委:《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》:新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場。具備獨立計量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標準規(guī)范和電力市場運營機構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲能項目，可轉(zhuǎn)為獨立儲能，作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標準時，可選擇轉(zhuǎn)為獨立儲能項目。國家發(fā)改委、國家能源局:“十四五"現(xiàn)代能原體系規(guī)劃:加快新型儲能技術(shù)規(guī)?；瘧谩４罅ν七M電源側(cè)儲能發(fā)展，合理配置儲能規(guī)模，改善新能源場站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)儲能，發(fā)揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性和應急供電等多重作用。積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展，提高用戶供電可靠性，鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側(cè)儲能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻。拓寬儲能應用場景，推動電化學儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等技術(shù)多元化應用，探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。政治環(huán)境1政治環(huán)境國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》:明確到2025年新型儲能裝機規(guī)模達30GW以上，未來五年將實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。相較于2020年末累計3GW，未來五年復合增速超56%，儲能行業(yè)迎來最大發(fā)展機遇期，指導意見從發(fā)展規(guī)劃與機制完善兩方面錨定儲能發(fā)展方向，儲能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展正式起步。國家發(fā)改委《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》:新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場。具備獨立計量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標準規(guī)范和電力市場運營機構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲能項目，可轉(zhuǎn)為獨立儲能，作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標準時，可選擇轉(zhuǎn)為獨立儲能項目。國家發(fā)改委、國家能源局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球新型儲能行業(yè)裝機情況來看，全球新型儲能市場保持著高速增長態(tài)勢。2021年，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模204GW，同比增長9%。其中新型儲能累計裝機規(guī)模達到24GW，同比增長673%。從全球儲能市場裝機結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計，截至2021年底，全球抽水蓄能的累計裝機占比首次低于90%，比去年同期下降1個百分點；新型儲能的累計裝機規(guī)模緊隨其后，同比增長67%，其中，鋰離子電池占據(jù)絕對主導地位，市場份額超過90%。從新增投運項目分布情況來看，2021年，全球新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模13GW，同比增長185%，其中，新型儲能的新增投運規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達到2GW，是2020年新增投運規(guī)模的2倍，同比增長117%。美國、中國和歐洲依然引領全球儲能市場的發(fā)展，三者合計占全球市場的80%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從國內(nèi)新型儲能行業(yè)累計裝機容量來看，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模41GW，占全球市場總規(guī)模的22%，同比增長30%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為38GW，同比增長25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個百分點；市場增量主要來自新型儲能，累計裝機規(guī)模達到5727MW，同比增長750%。2021年，中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破10GW，達到5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模8GW，同比增長437%；新型儲能新增規(guī)模首次突破2GW，達到4GW/9GWh，同比增長54%；新型儲能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級項目并網(wǎng)運行，特別是后者，在2021年實現(xiàn)了跨越式增長，新增投運規(guī)模170MW，接近2020年底累計裝機規(guī)模的15倍。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著電力系統(tǒng)對調(diào)節(jié)能力需求提升、新能源開發(fā)消納規(guī)模不斷加大，新型儲能建設周期短、選址簡單靈活、調(diào)節(jié)能力強，與新能源開發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢逐漸凸顯，加快推進先進儲能技術(shù)規(guī)模化應用勢在必行。據(jù)中國能源研究會儲能專委會不完全統(tǒng)計，截至2021年底，中國已投運的儲能項目累計裝機容量（包括物理儲能、電化學儲能以及熔融鹽儲熱）達到493GW，同比增長29%。其中，新能源配置儲能以及獨立儲能成為新增裝機的主要動能。目前制約我國儲能大規(guī)模發(fā)展的主要是兩個因素:一是新型儲能的技術(shù)、標準尚不成熟?？傮w而言，我國仍處于儲能產(chǎn)業(yè)化初級階段。二是新型儲能尚未建立成熟的商業(yè)模式。由于新型儲能成本較高，即使通過現(xiàn)貨峰谷套利、用戶側(cè)分時價差、輔助服務市場等方式交易，也很難收回成本。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從儲能系統(tǒng)集成市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，國內(nèi)主要供應商為陽光電源和海博思創(chuàng)，2020年市場份額分別占比10%、5%。因行業(yè)壁壘較高，我國儲能電池競爭格局高度集中，儲能電池市場CR5為79%。按市場份額來看，2020年寧德時代占據(jù)27%的市場份額，位居榜首；力神、海基新能源、億緯鋰能和上海電氣國軒新能源依次位列第二至第五位，市場占有率分別為11%、14%、10%、19%。從儲能系統(tǒng)PCS行業(yè)市場競爭格局來看，目前我國龍頭企業(yè)是陽光電源，主要從光伏逆變器領域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢，目前在海內(nèi)外市場都排名第一，國內(nèi)儲能逆變器市占率達到了20.4%，擁有18款一體化設計的PCS產(chǎn)品。從我國BMS市場三大參與主體電池裝機量占比來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)BMS廠商電池出貨量占比為33%。競爭格局從儲能系統(tǒng)集成市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，國內(nèi)主要供應商為陽光電源和海博思創(chuàng)，2020年市場份額分別占比10%、5%。因行業(yè)壁壘較高，我國儲能電池競爭格局高度集中，儲能電池市場CR5為79%。按市場份額來看，2020年寧德時代占據(jù)27%的市場份額，位居榜首；力神、?；履茉础|緯鋰