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文檔簡介

匯報人:林淑慧2024-08-012024-2025冷鏈物流行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01冷鏈物流定義定義冷鏈物流是指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、儲藏運輸、銷售,到消費前各個環(huán)節(jié)中始終處在相關(guān)標準規(guī)定的低溫環(huán)境下,以保障食品質(zhì)量,減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。產(chǎn)品生產(chǎn)指冷藏冷凍食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,冷藏加工指肉類、生鮮類食品的冷卻過程、果蔬以及其他各種食品的加工等,控溫儲藏主要涉及各類冷藏庫、冷藏柜、凍結(jié)柜,對于食品及其他類產(chǎn)品的冷藏和凍藏,冷藏運輸及配送包括冷藏食品中的中、長途運輸及區(qū)域配送等,主要涉及鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具,冷藏銷售包括冷凍食品的批發(fā)及零售等,由生產(chǎn)廠家、批發(fā)商和零售商共同完成。冷鏈物流是伴隨制冷和物流技術(shù)發(fā)展而來的一種低溫物流過程。冷鏈物流技術(shù)適用于多類產(chǎn)品,初級農(nóng)產(chǎn)品包括蔬菜、水果、肉、蛋;水產(chǎn)品,例如生鮮魚蝦類;花卉產(chǎn)品。加工食品包括速凍食品、禽、肉、水產(chǎn)等包裝熟食類;奶制品、巧克力、快餐等原料。特殊商品包括藥品、生物制品、化學產(chǎn)品等。冷鏈物流定義02產(chǎn)業(yè)鏈壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流閥等核心設備和運輸車輛制造商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游指冷鏈設備制造商,包括冷庫冷藏設備制造商,例如壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流閥等核心設備和運輸車輛制造商,例如冷藏車運輸工具。中游指冷鏈食品加工、配送、銷售三個環(huán)節(jié)。食品加工包括制冷和加工兩方面;配送中心有三種配送方式,分別是冷藏車制冷低溫配送、干冰為主的低溫配送和蓄冷材料的低溫配送。銷售商是指生產(chǎn)商、批發(fā)商和銷售商共同完成的銷售環(huán)節(jié)。下游是需要冷鏈服務的消費者人群。壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流閥等核心設備和運輸車輛制造商冷鏈食品加工、配送、銷售消費者人群冷鏈食品加工、配送、銷售消費者人群下游03發(fā)展歷程萌芽期(20世紀60年代)發(fā)展歷程冷鏈物流投資及資源整合并購增加。得益于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及普及,資本家開始關(guān)注生鮮電商市場,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2009年-2014年這6年間,生鮮電商市場共完成20.2億元融資;2015年,前三個季度生鮮電商市場完成融資總金額43億元。中國生鮮電商市場規(guī)模從2012年的40.5億元增長到2016年的919億元,年復合增速達118%。同時,自2016以來,冷鏈物流行業(yè)并購呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2016年并購事件金額規(guī)模達到52億元到2017年金額超過80億元,同比增加54%。中國中國冷鏈物流市場需求和規(guī)模呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。冷鏈物流進入到第三階段,多種因素促進冷鏈行業(yè)快速發(fā)展。消費者對生鮮食品品質(zhì)意識逐漸增強,市場經(jīng)濟日趨活躍,中國自貿(mào)區(qū)試點不斷擴大,進口生鮮品類增加,農(nóng)產(chǎn)品及藥品市場需求激活、生鮮電商崛起都進一步地刺激冷鏈物流的發(fā)展。同時,冷鏈物流行業(yè)服務水平模式得到提升,從最初的運輸、倉儲、超市配送衍生到供應鏈型、電商生鮮配送及互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的平臺等7種商業(yè)模式,大量企業(yè)進入冷鏈物流行業(yè),其中包含傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)商自營冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務商。交通運輸紐帶呈現(xiàn)多元化,汽車生產(chǎn)商加大冷藏車研發(fā),中國短途及郊區(qū)運輸以陸運為主,鐵運、航運及海運需求也在增加,這都推動了冷鏈物流行業(yè)更進一步發(fā)展,提升冷鏈物流服務品質(zhì),減少運輸損耗。冷鏈物流進入了第二階段,萌芽期逐漸過渡到發(fā)展期。改革開放政策的實施以及國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展,居民生活水平迅速提高,產(chǎn)品需求由最初的肉、禽和水產(chǎn)品為主衍生到各種冷凍冷藏食品。中國一線城市開始出現(xiàn)連鎖大型超市,采用大量先進的冷藏陳列柜,并逐漸完善零售終端冷藏鏈的配備。同時,交通設備的完善使得海陸空的冷鏈運輸?shù)靡园l(fā)展,冷藏車及冷庫逐漸被大量使用,加快了冷鏈物流行業(yè)各環(huán)節(jié)的設備技術(shù)開發(fā)及建設進程。正處于國民經(jīng)濟發(fā)展較為緩慢、交通運輸不完備的時期。為了調(diào)節(jié)淡旺季,保障肉、禽和水產(chǎn)品類等生鮮食品在市場上得到有效供應,中國在主要城市興建大型冷庫倉儲,并由水運冷藏船及鐵路冷藏車運輸及配送。第二階段(20世紀80年代)第三階段(進入21世紀后)快速發(fā)展階段(2009年至今)04政治環(huán)境描述發(fā)改委、財政部、商務部、稅務總局:《關(guān)于進一步促進冷鏈運輸物流企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》:在資本運作方面,明確指出政府將鼓勵冷鏈運輸物流企業(yè)通過參股控股、兼并重組、協(xié)作聯(lián)盟等方式做大做強;在食品和藥品質(zhì)量安全控制方面,明確指出要加強冷鏈食品、藥品在生產(chǎn)流通各環(huán)節(jié)的溫度監(jiān)控和追溯體系建設,確保品質(zhì)可控性和安全性;在食品和藥品質(zhì)量監(jiān)管上,要求食品藥品監(jiān)督管理部門要依法督促食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任,保障其生產(chǎn)經(jīng)營的需冷鏈運輸產(chǎn)品的質(zhì)量安全;在食品冷鏈的操作標準上,要求食品冷鏈配送操作規(guī)范、食品冷鏈溫度控制等冷鏈基礎、冷鏈管理、冷鏈設施、冷鏈技術(shù)等層面的標準;在配送終端方面,還要求我國鼓勵建設集配送、零售和便民服務等多功能于—體的冷鏈物流配送終端。:《鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡布局“十三五""發(fā)展規(guī)劃》:到2020年,冷鏈運量規(guī)模達到2,000萬噸以上,冷庫容量規(guī)模達到300萬-500萬噸,冷鏈物流營業(yè)總收入達到500億-700億元;冷鏈主通道基本形成穩(wěn)定的運輸班列;新增新型冷藏車(箱)1,0O0輛;構(gòu)建暢通高效的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡通道結(jié)構(gòu),形成布局合理、功能完善的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡。:《營造良好市場環(huán)境推動交通物流融合發(fā)展實施方案》:規(guī)劃建設危險品、冷鏈等專業(yè)化物流設施設備,完善冷鏈運輸服務規(guī)范,實現(xiàn)全程不斷鏈。商務部、中央網(wǎng)信辦、發(fā)展改革委:《電子商務“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:創(chuàng)新倉儲、運輸及配送模式,加強智能冷鏈物流體系建設,大福提高配送效率。加大城鄉(xiāng)之間倉儲配送、冷鏈物流等和農(nóng)林地區(qū)物流服務站基礎設施投入力度。鼓勵骨干快遞企業(yè)拓展服務領域,健全倉儲、冷鏈、運輸、供應鏈管理等能力。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委、財政部、商務部、稅務總局《關(guān)于進一步促進冷鏈運輸物流企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》:在資本運作方面,明確指出政府將鼓勵冷鏈運輸物流企業(yè)通過參股控股、兼并重組、協(xié)作聯(lián)盟等方式做大做強;在食品和藥品質(zhì)量安全控制方面,明確指出要加強冷鏈食品、藥品在生產(chǎn)流通各環(huán)節(jié)的溫度監(jiān)控和追溯體系建設,確保品質(zhì)可控性和安全性;在食品和藥品質(zhì)量監(jiān)管上,要求食品藥品監(jiān)督管理部門要依法督促食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任,保障其生產(chǎn)經(jīng)營的需冷鏈運輸產(chǎn)品的質(zhì)量安全;在食品冷鏈的操作標準上,要求食品冷鏈配送操作規(guī)范、食品冷鏈溫度控制等冷鏈基礎、冷鏈管理、冷鏈設施、冷鏈技術(shù)等層面的標準;在配送終端方面,還要求我國鼓勵建設集配送、零售和便民服務等多功能于—體的冷鏈物流配送終端?!惰F路冷鏈物流網(wǎng)絡布局“十三五""發(fā)展規(guī)劃》:到2020年,冷鏈運量規(guī)模達到2,000萬噸以上,冷庫容量規(guī)模達到300萬-500萬噸,冷鏈物流營業(yè)總收入達到500億-700億元;冷鏈主通道基本形成穩(wěn)定的運輸班列;新增新型冷藏車(箱)1,0O0輛;構(gòu)建暢通高效的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡通道結(jié)構(gòu),形成布局合理、功能完善的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡?!稜I造良好市場環(huán)境推動交通物流融合發(fā)展實施方案》:規(guī)劃建設危險品、冷鏈等專業(yè)化物流設施設備,完善冷鏈運輸服務規(guī)范,實現(xiàn)全程不斷鏈。《關(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》健全食品冷鏈物流建設和運行標準,提高冷鏈物流效率和水平。推動產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展。重點圍繞食品加工制造、機械裝備、質(zhì)量安全冷鏈物流、營養(yǎng)健康等主要領域,通過實施國家重點研發(fā)計劃等,從基礎前沿、重大關(guān)鍵共性技術(shù)到應用示范全鏈條創(chuàng)新設計,強化原始創(chuàng)新能力,依靠科技創(chuàng)新推動食品產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。政治環(huán)境2《關(guān)于創(chuàng)新管理優(yōu)化服務培育壯大經(jīng)濟發(fā)展新動能加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換的意見》利用新技術(shù)推進服務業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加快建設跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信息服務平臺,提升倉儲智能化水平和冷鏈物流服務水平,發(fā)展物流新模式,推動降本增效和創(chuàng)新發(fā)展《關(guān)于進一步做好冷鏈食品追溯管理工作的通知》為做好“外防輸入、內(nèi)防反彈”常態(tài)化疫情防控工作,突出加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點領域防控措施,嚴防新冠肺炎疫情輸入風險,按照聯(lián)防聯(lián)控機制部署,市場監(jiān)管總局會同海關(guān)總署制定了進一步做好冷鏈食品追溯管理工作措施。《關(guān)于印發(fā)農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場新冠肺炎疫情防控技術(shù)指南的通知》1、重點選擇轄區(qū)內(nèi)具備區(qū)域輻射能力的大型農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,定期開展冷凍冷藏肉品、儲存設施設備、冷庫管理、食品儲存追溯、環(huán)境等風險排查和監(jiān)測2、完善肉類產(chǎn)品質(zhì)量全鏈條追溯體系,采購、銷售肉類產(chǎn)品,務必查驗功物檢疫合格證明、肉品品質(zhì)檢驗合格證明3、禁止采購、銷售來源不明、無合格證明材料的食品,確保食品質(zhì)量安全。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大,改革開放后人才競爭激烈,大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決,個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2近幾年,中國全年社會消費品零售總額由2014年的262,394億元增長至2020年的391981億元,2020年社會消費品零售總額391981億元,比上年下降9%,消費的擴大成為拉動中國經(jīng)濟發(fā)展的主要動力。2014年至2020年,中國GDP由641,281億元增長至1015986億元,GDP增長速度穩(wěn)定維持在7%上下。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,居民收入增加,消費不斷升級,宏觀環(huán)境的持續(xù)改善推動著冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決,對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來,政治體系日趨完善,法治化進程也逐步趨近完美,市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展??傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,對于青年人來說,也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大,就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn),人才競爭激烈,大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國,成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大,就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn),人才競爭激烈,大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決,對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇,是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步,為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動,為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設,提高員工的技能和素質(zhì),以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流,推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國早在2008年已發(fā)布《關(guān)于加快我國流通領域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導意見》,鼓勵和支持多家企業(yè)聯(lián)合建立生鮮配送中心,鼓勵第三方物流企業(yè)強化低溫冷鏈系統(tǒng)建設,實現(xiàn)冷鏈物流配送的專業(yè)化、規(guī)模化、組織化。其后,政府對冷鏈行業(yè)的支持不斷加大,政策發(fā)布密度愈加頻繁。其政策主要為三類,一類鼓勵冷鏈物流體系建設、細分冷鏈物流領域、促進冷鏈物流標準化發(fā)展。第二類是對冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的便利政策,從稅收、基礎設施、供電等方面提供便利。第三類則是促進農(nóng)副產(chǎn)品、乳制品發(fā)展的政策,對農(nóng)產(chǎn)品的供給模式改革。政府政策上的重視驅(qū)動著行業(yè)快速向前發(fā)展。利好政策促進冷鏈物流行業(yè)發(fā)展隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展和居民消費水平的不斷提升,人們對健康生活方式的追求意識逐漸加強,生鮮食品逐漸受到大眾青睞,而冷鏈物流作為生鮮產(chǎn)品的主要流通方式也相應受到重視,并且在短時間內(nèi)得到快速發(fā)展;同時近幾年生鮮電商需求的爆發(fā)式增長,也進一步帶動了冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。生鮮電商需求快速增長冷鏈物流運輸涉及到公路運輸、鐵路運輸、水運、海運、空運多種運輸方式。公路運輸方面,中國是道路運輸車輛的主要市場之一,中國冷藏車輛近年來增長迅速,2017年冷藏車保有量超過11萬,2017年冷藏車產(chǎn)量達到4萬量,較2016年增長26%,冷鏈物流的公路運輸能力增長迅速;鐵路運輸方面,2018年上半年,完成貨運量16億噸,同比增長7%,根據(jù)《2018-2020貨運量增量行動方案》,至2020年,鐵路貨運量將達49億噸,同時中國作為世界高鐵里程最多的國家,高鐵的不斷鋪設將進一步提升鐵路貨運能力,物流運輸成本進一步降低。航空貨運方面,2017年中國貨郵運輸量708萬噸,較2016年增長了7%,同時順豐、圓通等物流巨頭也積極布局航空運輸,順豐將在湖北鄂州建立全球第四大,亞洲最大的航空貨運樞紐,圓通將在嘉興建設一個全球性航空物流樞紐設施,中國航空貨運呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭。各運輸行業(yè)的持續(xù)增長,帶動貨運能力不斷增長,驅(qū)動冷鏈物流行業(yè)向前發(fā)展。中國交通運輸能力提升冷鏈物流行業(yè)為生鮮等產(chǎn)品提供配送倉儲等服務,生鮮等產(chǎn)品的銷售模式的改變也會給冷鏈物流行業(yè)帶來改變。2008年,商務部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)超對接試點工作的通知》,開始推進“農(nóng)超對接”模式,指農(nóng)戶向超市、菜市場和便民店直供農(nóng)產(chǎn)品,將現(xiàn)代流通方式引向廣闊農(nóng)村,為優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進入超市搭建平臺。為了保證產(chǎn)品的新鮮度、減少產(chǎn)品流通時間,減少產(chǎn)品損耗,冷鏈物流在“農(nóng)超對接”配送過程中發(fā)揮的作用越來越大。隨著“農(nóng)超對接”模式不斷普及,將持續(xù)促進冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。農(nóng)超對接”、“新零售”等新模式迅速發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀歐、美、日等冷鏈起源較早,19世紀上半葉隨著冷凍機的發(fā)明,冷鏈開始逐步形成,歐美地區(qū)的食品冷鏈體系早在20世紀30年代初步建立,目前歐美日等發(fā)達國家冷鏈行業(yè)發(fā)展歷史已有150余年,已十分成熟,而中國冷鏈物流行業(yè)在上世紀60年代才將將起步,其發(fā)展歷史不過50余年。中國冷鏈物流行業(yè)在交通運輸網(wǎng)絡,冷鏈相關(guān)設施數(shù)量、冷鏈流通率和冷藏運輸率、行業(yè)集中度和競爭力等各方面都落后歐美日地區(qū),中國冷鏈物流行業(yè)目前總體還處于發(fā)展階段,行業(yè)發(fā)展迅速,潛力巨大。交通運輸網(wǎng)絡有待提升。目前美國高速公路覆蓋率高達90%,各種運輸方式發(fā)達,交通網(wǎng)絡十分完備;荷蘭位于“歐洲門戶”,與英國隔海相望,周邊為歐盟主要國家,海、路、空運輸網(wǎng)絡發(fā)達;日本公路密度高,海運發(fā)達。而中國目前高速公路網(wǎng)絡僅覆蓋城鎮(zhèn)地區(qū),航空運輸、水路運輸?shù)冗\輸方式水平一般,交通運輸方面較發(fā)達國家有一定差距。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2008年起,中國冷鏈行業(yè)開始流行。2011年國家發(fā)改委出臺了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》推動中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模不斷增加。2013年冷鏈物流市場規(guī)模850億元,因為2015年生鮮電商行業(yè)的興起,冷鏈物流市場在同年全面爆發(fā),年復合增長率229%,增長至2017年的2,233億元。未來伴隨國家在冷鏈政策方面的監(jiān)督不斷加強以及企業(yè)規(guī)模化經(jīng)營對冷鏈技術(shù)和設備方面技術(shù)反向驅(qū)動的趨勢,未來五年年復合增長率249%,增長至2022年預測6,611億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況歐美日等國對的冷鏈物流的科技投入也較大,運輸車輛均配備GPS系統(tǒng),美國擁有世界最先進的“三段式”冷藏運輸車,滿足三種不同冷藏產(chǎn)品的溫度需求;日本冷鏈物流作分揀系統(tǒng)十分普及,行業(yè)的專業(yè)化、自動化高,中國企業(yè)相比之下,其科技實力低,競爭力低。雖然中國冷鏈物流行業(yè)在目前在各方面落后于國外,總體處于快速發(fā)展階段。中國是世界生鮮品大國,早在2014年中國肉禽、水產(chǎn)品、蔬菜、水果等產(chǎn)量就已經(jīng)躍居世界第第一,2016年中國蔬菜、水果產(chǎn)量分別高達85億噸與84億噸,市場需求一直呈上升趨勢;中國冷鏈物流行業(yè)總收入從2013年的1260億元增長到2017年的2500億元,年復合增長率達到了17%;同時中國冷庫容量3,610萬噸,較2016增長了19%,冷庫體積已突破1億m3排名世界第三,與世界第二的美國十分接近;2017年中國冷藏車產(chǎn)量4萬量,較2016年增長了26%。另外,隨著新零售,電子商務的興盛,市場對生鮮品的需求會更旺盛,以及政府在08年后加強了政策支持,一方面出臺促進物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,另一方面出臺促進農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策,有效刺激冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展,中國冷鏈物流行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的勢頭。行業(yè)現(xiàn)狀冷藏車保有量中國冷藏車保有量及冷庫總量不斷上升,據(jù)不完全統(tǒng)計,2014-2020年中國冷藏車市場保有量已進入穩(wěn)步增長階段,近兩年增速有所放緩,2019年全國冷藏車市場保有量可達到247萬輛,較上年增長47萬輛;2020年中國冷藏車市場保有量272萬輛,較上年增長25萬輛;2021年冷藏車市場保有量211萬輛,較上年增長39萬輛。01生鮮電商市場交易規(guī)模冷鏈物流行業(yè)規(guī)模增長潛力較大,生鮮電商需求總量的不斷提升推動了整個食品及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,持續(xù)為冷鏈物流企業(yè)帶來大量訂單,從而推動冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。2015-2020年中國生鮮電商市場交易規(guī)模呈逐年增長態(tài)勢,增幅放緩,2020年中國生鮮電商市場交易規(guī)模4047億元,同比增長474%;2021年生鮮電商市場交易規(guī)模5640億元,同比增長336%;2023年,中國生鮮電商市場交易規(guī)模可達8187億元,同比增長165%。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203在中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的大背景下,人民生活水平提高,消費升級,同時互聯(lián)網(wǎng)電商不斷滲透,中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速,但是起步較晚,經(jīng)過一段時間的發(fā)展,目前中國冷鏈流通率依舊較低,與歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)的90%以上的流通率相比仍有較大差距。而中國目前冷庫、冷藏車等冷鏈基礎設施建設并不完善,將對冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展造成一定阻礙。冷鏈基礎設施建設不足,與發(fā)達國家差距明顯中國冷鏈物流起步較晚,目前中國冷鏈物流行業(yè)處于快速發(fā)展階段,較冷鏈物流已相對成熟的發(fā)達國家,其綜合實力有待提高,特別是在冷鏈設備與技術(shù)實力方面,需要加快建設,在數(shù)量和質(zhì)量上均需提升。成熟的冷鏈物流中,冷鏈處理涵蓋從生產(chǎn)到銷售的各個環(huán)節(jié),包括源頭、貯藏、運輸以及零售終端,每一環(huán)節(jié)都需要相應的制冷或保鮮技術(shù)和設備進行支撐,既包括冷藏車、冷庫等設備,又包括后端依靠信息技術(shù)建立起的管理控制系統(tǒng)。冷鏈設備與技術(shù)實力有待提升中國冷鏈物流企業(yè)布局不均的現(xiàn)象凸顯,制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的一大原因。從可比較口徑中,選取2017年中國冷鏈物流百強名單,冷鏈物流企業(yè)主要集中在華南、華東、華北,較少布局在中國東北、西南、西北部;其中上海與廣東省重點物流企業(yè)超過15家,吉林、山西、江西、安徽、浙江、陜西6省不超過2家。同時2017年中國冷鏈物流百強企業(yè)都未覆蓋到海南、新疆、廣西、青海、甘肅、湖南、貴州、西藏8個省級單位。此外,百強企業(yè)大多都只覆蓋到地級市,較少覆蓋到縣級以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。因此,冷鏈物流企業(yè)行業(yè)區(qū)域分布不平衡,限制農(nóng)產(chǎn)品、乳制品、生鮮電商、醫(yī)藥尤其疫苗運輸一大重要原因。從百強名單中,僅有21家冷鏈服務商是從事低溫倉儲、干線運輸及城市配送等綜合型業(yè)務,資源分布集中度較低、運輸有限,導致生鮮食品及藥品流通未能及時倉儲,運輸、配送,從而影響到食品質(zhì)量,腐損率大大提升。企業(yè)分布不平衡,行業(yè)區(qū)域發(fā)展不全面14問題及解決方案問題及解決方案完善食品冷鏈標準體系建設對存在沖突或交叉的標準體系進行減或重新規(guī)范界定:對沒有覆蓋到的品類標準或過程行為標準進行補充完善。提升全社會食品安全意識通過加大對普通消費者的食品安全知識普及力度,提高他們對問題食品的鑒別能力,以及遇到食品安全問題時的自我維權(quán)能力構(gòu)建食品冷鏈安全信用體系完善食品冷鏈生產(chǎn)經(jīng)營主體獎懲制度根據(jù)信用等級評定狀況,對冷鏈食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實施獎懲措施。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著冷鏈物流進一步的應用,運輸體系中的缺點將暴露。此外,消費者對商品的時效性、新鮮度等方面越來越重視,隨著大數(shù)據(jù)及人工智能的發(fā)展應用,中國冷鏈物流企業(yè)運送模式將朝著智能化的方向發(fā)展,冷鏈物流平臺化將成新型商業(yè)模式。供應網(wǎng)絡動態(tài)化:食品供應鏈不僅是一個非線性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),更是—個供需動態(tài)化的均衡網(wǎng)絡。由原料供應商、加工生產(chǎn)商、物流銷售商、消費者等理性經(jīng)濟人所構(gòu)成的食品供應鏈,會根據(jù)自身的需求。利益以及市場環(huán)境的變化來動態(tài)調(diào)整自身的發(fā)展策略。智能化發(fā)展:隨著科學的飛速發(fā)展以及技術(shù)的進步,冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎上繼續(xù)深化,成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。目前中國的冷鏈物流行業(yè)在一定程度上較為粗放,從源頭開始管理不到位的情況依然存在,例如,未安裝定位設備,倉儲、運輸、訂單等管理環(huán)節(jié)信息化系統(tǒng)缺失等,都會為冷鏈物流企業(yè)產(chǎn)生較大的損害,也給行業(yè)的進步帶來了不小的阻礙,因此冷鏈的信息化、智能化是實現(xiàn)冷鏈貨物的溯源追蹤、落實冷鏈貨物的安全責任的有效手段,在成熟的信息化和智能化輔助之下有望促進冷鏈企業(yè)的升級改造和推動行業(yè)的進步發(fā)展。第三方冷鏈物流服務快速發(fā)展:近兩年來中國冷鏈物流市場雖然發(fā)展較好,但是同發(fā)達國家的冷鏈物流行業(yè)相比較第三方服務占比少,而市場競爭激烈、成本難以控制和物流管理混亂是中國冷鏈市場存在的問題。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示,2016年我國冷鏈物流百強企業(yè)的總收入僅占全國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)總收入的10%,市場極為分散。同時冷鏈物流大部分是由企業(yè)自己執(zhí)行,商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體僅有27%是第三物流提供,而62%是由購貨方自己執(zhí)行??爝f公司布局冷鏈物流業(yè)務將會推動冷鏈物流企業(yè)從自建冷鏈物流體系逐漸轉(zhuǎn)向外包給第三方提供服務。所謂第三方是相對“第一方”發(fā)貨人和“第二方”收貨人而言的。是由第三方冷鏈物流企業(yè)來承擔企業(yè)物流活動的一種物流形態(tài)。第三方冷鏈物流企業(yè)既不屬于第一方,也不屬于第二方,而是通過與第一方或第二方的合作來提供其專業(yè)化的物流服務,它不擁有商品,不參與商品的買賣,而是為客戶提供以合同為約束、以結(jié)盟為基礎的、系列化、個性化、信息化的物流代理服務。第三方服務公司不僅可以為冷鏈物流企業(yè)整合資源合理有效的控制物流成本還可以有效的減少貨品周轉(zhuǎn)的時間從而使冷凍冷藏生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)能夠集中精力發(fā)展。因此,在未來行業(yè)中第三方服務的市場份額將逐步提升。資源協(xié)調(diào)帶動冷鏈物流行業(yè)全面發(fā)展:隨著生活節(jié)奏的加快和居民消費的升級,年輕一代消費者喜歡生鮮超市的模式逐漸超過傳統(tǒng)的菜市場模式,對方便食品、速凍食品等新的食品品類接受度日益提升,能送貨到家的冰鮮、生鮮等服務更是深入人心。生鮮電商冷鏈物流是一個涵蓋冷凍加工,冷藏貯藏,冷鏈運輸和冷鏈銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)。冷鏈物流行業(yè)的高速發(fā)展必將會帶動冷庫,冷藏運輸車和速凍設備等冷鏈設施設備的發(fā)展,以保證冷鏈物流全產(chǎn)業(yè)鏈的正常運作。但是中國系統(tǒng)化、規(guī)?;睦滏溛锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈體系尚未成型。主要表現(xiàn)在冷鏈物流各個環(huán)節(jié)缺乏系統(tǒng)化、規(guī)范化、連貫性的運作;冷庫分布失衡(目前中國冷庫主要集中在東南沿海地區(qū),東部沿海冷庫逐漸飽和,但是中西部依然建設不足),冷庫技術(shù)條件落后等方面特別是中西部廣大農(nóng)牧區(qū)冷凍冷藏設施嚴重缺乏。但是中國的中西部卻承擔全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和批發(fā)交易。在冷庫建設和冷庫技術(shù)更新方面中西部冷庫建設存在很大發(fā)展空間。在未來冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展過程中,合理的整合協(xié)調(diào)冷庫資源,大力發(fā)展新型冷庫以及制冷技術(shù)必將是一大主流趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景供應網(wǎng)絡動態(tài)化食品供應鏈不僅是一個非線性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),更是—個供需動態(tài)化的均衡網(wǎng)絡。由原料供應商、加工生產(chǎn)商、物流銷售商、消費者等理性經(jīng)濟人所構(gòu)成的食品供應鏈,會根據(jù)自身的需求。利益以及市場環(huán)境的變化來動態(tài)調(diào)整自身的發(fā)展策略。智能化發(fā)展隨著科學的飛速發(fā)展以及技術(shù)的進步,冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎上繼續(xù)深化,成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。目前中國的冷鏈物流行業(yè)在一定程度上較為粗放,從源頭開始管理不到位的情況依然存在,例如,未安裝定位設備,倉儲、運輸、訂單等管理環(huán)節(jié)信息化系統(tǒng)缺失等,都會為冷鏈物流企業(yè)產(chǎn)生較大的損害,也給行業(yè)的進步帶來了不小的阻礙,因此冷鏈的信息化、智能化是實現(xiàn)冷鏈貨物的溯源追蹤、落實冷鏈貨物的安全責任的有效手段,在成熟的信息化和智能化輔助之下有望促進冷鏈企業(yè)的升級改造和推動行業(yè)的進步發(fā)展。第三方冷鏈物流服務快速發(fā)展近兩年來中國冷鏈物流市場雖然發(fā)展較好,但是同發(fā)達國家的冷鏈物流行業(yè)相比較第三方服務占比少,而市場競爭激烈、成本難以控制和物流管理混亂是中國冷鏈市場存在的問題。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示,2016年我國冷鏈物流百強企業(yè)的總收入僅占全國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)總收入的10%,市場極為分散。同時冷鏈物流大部分是由企業(yè)自己執(zhí)行,商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體僅有27%是第三物流提供,而62%是由購貨方自己執(zhí)行??爝f公司布局冷鏈物流業(yè)務將會推動冷鏈物流企業(yè)從自建冷鏈物流體系逐漸轉(zhuǎn)向外包給第三方提供服務。所謂第三方是相對“第一方”發(fā)貨人和“第二方”收貨人而言的。是由第三方冷鏈物流企業(yè)來承擔企業(yè)物流活動的一種物流形態(tài)。第三方冷鏈物流企業(yè)既不屬于第一方,也不屬于第二方,而是通過與第一方或第二方的合作來提供其專業(yè)化的物流服務,它不擁有商品,不參與商品的買賣,而是為客戶提供以合同為約束、以結(jié)盟為基礎的、系列化、個性化、信息化的物流代理服務。第三方服務公司不僅可以為冷鏈物流企業(yè)整合資源合理有效的控制物流成本還可以有效的減少貨品周轉(zhuǎn)的時間從而使冷凍冷藏生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)能夠集中精力發(fā)展。因此,在未來行業(yè)中第三方服務的市場份額將逐步提升。資源協(xié)調(diào)帶動冷鏈物流行業(yè)全面發(fā)展隨著生活節(jié)奏的加快和居民消費的升級,年輕一代消費者喜歡生鮮超市的模式逐漸超過傳統(tǒng)的菜市場模式,對方便食品、速凍食品等新的食品品類接受度日益提升,能送貨到家的冰鮮、生鮮等服務更是深入人心。生鮮電商冷鏈物流是一個涵蓋冷凍加工,冷藏貯藏,冷鏈運輸和冷鏈銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)。冷鏈物流行業(yè)的高速發(fā)展必將會帶動冷庫,冷藏運輸車和速凍設備等冷鏈設施設備的發(fā)展,以保證冷鏈物流全產(chǎn)業(yè)鏈的正常運作。但是中國系統(tǒng)化、規(guī)?;睦滏溛锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈體系尚未成型。主要表現(xiàn)在冷鏈物流各個環(huán)節(jié)缺乏系統(tǒng)化、規(guī)范化、連貫性的運作;冷庫分布失衡(目前中國冷庫主要集中在東南沿海地區(qū),東部沿海冷庫逐漸飽和,但是中西部依然建設不足),冷庫技術(shù)條件落后等方面特別是中西部廣大農(nóng)牧區(qū)冷凍冷藏設施嚴重缺乏。但是中國的中西部卻承擔全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和批發(fā)交易。在冷庫建設和冷庫技術(shù)更新方面中西部冷庫建設存在很大發(fā)展空間。在未來冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展過程中,合理的整合協(xié)調(diào)冷庫資源,大力發(fā)展新型冷庫以及制冷技術(shù)必將是一大主流趨勢。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國冷鏈物流行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出集中度不高、區(qū)域化分布的特點。從2017年,冷鏈物流百強的營業(yè)收入來看,冷鏈百強企業(yè)在2017年的總收入為2583億元,占比全國冷鏈物流的252%。同時冷鏈百強企業(yè)的倉庫總面積為3,185萬立方米,占比全國27%。相比之下,美國冷鏈物流前五強企業(yè)的冷庫容量占總?cè)萘康?4%,行業(yè)集中度較高。中國的冷鏈物流百強企業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域分布的特點,多分布在華東地區(qū),華東地區(qū)的收入占比也最高。在百強企業(yè)中,綜合性企業(yè)為21家,占比63%。目前中國還沒有出現(xiàn)一家面向全國的綜合性冷鏈倉儲企業(yè),隨著冷鏈運輸?shù)男枨笕找婷黠@,區(qū)域性企業(yè)冷鏈物流將有望在未來升級為全國性冷鏈物流企業(yè),甚至是全球性冷鏈物流企業(yè)。此外,電商行業(yè)(如京東、蘇寧)、物流行業(yè)(順豐控

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