電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義電子廢棄物，也稱電子廢物，是指廢棄的電器電子產品、電子電氣設備及其廢棄零部件、元器件和生態(tài)環(huán)境部會同有關部門規(guī)定納入電子廢物管理的物品、物質。電子廢棄物拆解回收利用是指將廢棄電子產品進行回收、拆解，從中提取物質作為原材料或者燃料，用改變廢棄電器電子產品物理、化學特性的方法減少已產生的廢棄電器電子產品數量，減少或者消除其危害成分，以及將其最終置于符合環(huán)境保護要求的填埋場的活動，不包括產品維修、翻新以及經維修、翻新后作為舊貨再使用的活動。目前，許多國家都對電子廢棄物的處理處置做了很多的研究，開發(fā)出了很多的資源化處理處置工藝，以回收其中的有用組分，穩(wěn)定或去除有害組分，減少對環(huán)境的影響，主要方法有化學處理、火法處理、機械處理、微生物處理等。4行業(yè)產業(yè)鏈電子廢棄物拆解回收利用行業(yè)的上游主要包括廢舊電器電子產品，這些廢棄物的來源主要包括居民、機構和企業(yè)等。其中，居民和機構可以將廢舊電器電子產品、廢舊汽車等廢棄物賣給回收企業(yè)或者回收站，回收企業(yè)或者回收站再將廢棄物進行分類、拆解和再利用。此外，一些企業(yè)也可以將廢棄物交給專業(yè)的回收公司進行處理；金屬和非金屬材料市場也是電子廢棄物拆解回收利用行業(yè)的重要下游之一，如銅、鐵、鋁、金等金屬材料以及塑料、玻璃等非金屬材料。拆解后得到的金屬和非金屬材料可以作為原料被再利用，也可以被加工成新的產品。產業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境近些年來，為了促進電子廢棄物處理行業(yè)規(guī)范發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國家發(fā)改委發(fā)布的《十四五循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》部署十四五時期循環(huán)經濟領域的五大重點工程和六大重點行動，包括城市廢舊物資循環(huán)利用體系建設、園區(qū)循環(huán)化發(fā)展、大宗固廢綜合利用示范、建筑垃圾資源化利用示范、循環(huán)經濟關鍵技術與裝備創(chuàng)新等五大重點工程，以及再制造產業(yè)高質量發(fā)展、廢棄電器電子產品回收利用、汽車使用全生命周期管理、塑料污染全鏈條治理、快遞包裝綠色轉型、廢舊動力電池循環(huán)利用等六大重點行動。7Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點8行業(yè)現狀廢棄的電器電子產品屬于“電子垃圾”，如果得不到妥善處理，不僅對環(huán)境造成污染，還會造成資源浪費。與此同時，電子廢物中亦含有銅、鋁、鐵及各種貴金屬以及塑料、玻璃等重要資源，具有很高的循環(huán)利用價值。自《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》及相關配套政策實施以來，我國廢棄電器電子產品行業(yè)得到長足發(fā)展。同時，在銅鋁等大宗商品價格上漲的推動下，我國電子廢棄物拆解回收利用單價持續(xù)增長。在政策利好及價格增長的驅動下，我國電子廢棄物拆解回收利用行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。數據顯示，2023年我國電子廢棄物拆解回收利用行業(yè)市場規(guī)模為2582億元，同比增長1%。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質壁壘:我國已經頒布的相關行政法規(guī)，如《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險廢物經營許可證管理辦法》、《再生資源回收管理辦法》、《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》等，對從事再生資源回收利用提出了較嚴格的技術、環(huán)保和生產設施條件要求，只有滿足無害化、資源化條件的企業(yè)才可能取得再生資源回收利用的行政許可資格，電子廢棄物綜合回收處理、廢電路板綜合利用都必須獲得處理資格證書才能開展經營活動。而我國廢棄電器電子產品處理基金補貼名錄內的企業(yè)僅有109家，且數量維持了五年沒有增加，因此該行業(yè)的資質壁壘很高。進入廢棄電器電子產品處理基金補貼名錄內的企業(yè)需要經過各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)保部門統(tǒng)一規(guī)劃，報國家環(huán)保部門，經過環(huán)保部、財政部、工信部與發(fā)改委等部門聯合論證。各省規(guī)劃基本與回收區(qū)域劃分，合理區(qū)域在200公里范圍，人口多、經濟發(fā)達的省份一般在5家左右，人口少的省份一般2-3家。環(huán)保壁壘:我國對固體廢物的回收利用實行“減量化、資源化、無害化”原則。從事固體廢棄資源處理的企業(yè)必須有嚴格的環(huán)保設施和先進的處理技術，使回收過程不產生二次污染，并能夠使廢棄物再資源化。沒有先進的環(huán)保設施和嚴格的環(huán)境管理體制的企業(yè)，很難對回收的廢棄資源進行循環(huán)利用，并生產各種高技術產品及實現持續(xù)發(fā)展。技術壁壘:回收電子廢棄物等廢棄資源，并循環(huán)再造高技術產品面臨兩道技術門檻。首先，電子廢棄物是各種材料的高技術集合體，種類多，成份復雜，面對成份多變的各種廢棄資源，必須建立先進的技術工藝體系，使各種不同的廢棄資源得到有效的分類和處理，不具備先進技術工藝體系的企業(yè)，進入本行業(yè)存在較大的技術困難。其次，各種廢棄物中的再生資源，其理化性能都已消失或者機械物理性能發(fā)生蛻變，原生化技術必須實現對再生資源性能的恢復，這是廢棄資源循環(huán)利用中最大的技術難關。行業(yè)壁壘回收電子廢棄物等廢棄資源，并循環(huán)再造高技術產品面臨兩道技術門檻。首先，電子廢棄物是各種材料的高技術集合體，種類多，成份復雜，面對成份多變的各種廢棄資源，必須建立先進的技術工藝體系，使各種不同的廢棄資源得到有效的分類和處理，不具備先進技術工藝體系的企業(yè)，進入本行業(yè)存在較大的技術困難。其次，各種廢棄物中的再生資源，其理化性能都已消失或者機械物理性能發(fā)生蛻變，原生化技術必須實現對再生資源性能的恢復，這是廢棄資源循環(huán)利用中最大的技術難關。我國對固體廢物的回收利用實行“減量化、資源化、無害化”原則。從事固體廢棄資源處理的企業(yè)必須有嚴格的環(huán)保設施和先進的處理技術，使回收過程不產生二次污染，并能夠使廢棄物再資源化。沒有先進的環(huán)保設施和嚴格的環(huán)境管理體制的企業(yè)，很難對回收的廢棄資源進行循環(huán)利用，并生產各種高技術產品及實現持續(xù)發(fā)展。技術壁壘環(huán)保壁壘資質壁壘我國已經頒布的相關行政法規(guī)，如《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險廢物經營許可證管理辦法》、《再生資源回收管理辦法》、《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》等，對從事再生資源回收利用提出了較嚴格的技術、環(huán)保和生產設施條件要求，只有滿足無害化、資源化條件的企業(yè)才可能取得再生資源回收利用的行政許可資格，電子廢棄物綜合回收處理、廢電路板綜合利用都必須獲得處理資格證書才能開展經營活動。而我國廢棄電器電子產品處理基金補貼名錄內的企業(yè)僅有109家，且數量維持了五年沒有增加，因此該行業(yè)的資質壁壘很高。進入廢棄電器電子產品處理基金補貼名錄內的企業(yè)需要經過各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)保部門統(tǒng)一規(guī)劃，報國家環(huán)保部門，經過環(huán)保部、財政部、工信部與發(fā)改委等部門聯合論證。各省規(guī)劃基本與回收區(qū)域劃分，合理區(qū)域在200公里范圍，人口多、經濟發(fā)達的省份一般在5家左右，人口少的省份一般2-3家。流通環(huán)節(jié)有待完善電子廢棄物拆解和回收利用產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。電子廢棄物拆解和回收利用產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)，對電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)數目較少，約占電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)內企業(yè)數量眾多，規(guī)模參差不齊，行業(yè)集中度較低，企業(yè)分布較為分散。根據企業(yè)實力可以將行業(yè)內公司分為兩類，一類是規(guī)模較大、資質較全、具有電子廢棄物拆解資質的企業(yè)；另一類企業(yè)規(guī)模較小，缺少電子廢棄物拆解資質。規(guī)模較大的企業(yè)往往與大型互聯網科技公司及大型金融公司合作，貨源較為充足、質量較高，規(guī)模較小的企業(yè)往往采取零散回收模式，或者直接從其他大型回收再利用企業(yè)處回收可再次使用的廢舊電子設備，再通過處理之后經由自己的銷售渠道銷售，回收渠道的不同使行業(yè)逐漸形成了差異化的競爭格局。未來，隨著環(huán)保政策趨嚴，大量技術工藝落后、資金實力弱小的企業(yè)將逐步退出市場，行業(yè)競爭格局有望優(yōu)化，市場集中度將得到提升。15行業(yè)發(fā)展趨勢隨著國家對再生資源行業(yè)的整合推進，大中型綜合性企業(yè)逐漸成為主導力量，他們不僅技術領先、資金雄厚，而且市場占有率高，形成了完善的產業(yè)鏈一體化。這一整合過程對地區(qū)性小型回收企業(yè)構成了沖擊，導致運營能力較弱的小企業(yè)和傳統(tǒng)