鹵制品行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鹵制品行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鹵制品指對食材進行處理及焯泡后，將其放入鹵水中慢燉數(shù)小時以充分吸收鹵水味道，鹵水中放入鮮、香、麻、辣、甜等調味料，成品具有“色、香、味、型”俱全的特點，令人垂涎欲滴。鹵制品可分為預制短保（散裝和鎖鮮裝）、鮮鹵現(xiàn)撈、包裝長保三種形式。預制短保由于兼具可規(guī)模化生產(chǎn)、成品配送、口感較佳、且門店易實現(xiàn)標準化復制等優(yōu)點，已誕生絕味、周黑鴨、煌上煌、紫燕百味雞等龍頭企業(yè)。鮮鹵現(xiàn)撈為行業(yè)最早的經(jīng)營形式，標準化難度較高，但具有“現(xiàn)鹵現(xiàn)撈、現(xiàn)制現(xiàn)吃”的特點，口感最佳，愈發(fā)受到消費者認可，近幾年出現(xiàn)了盛香亭、研鹵堂等一眾新銳品牌。鹵制品的消費場景可大致分為休閑食品、家庭佐餐、餐飲消費、禮品特產(chǎn)四類。4行業(yè)發(fā)展歷程1980-1990年起步初期休閑鹵制食品工業(yè)逐漸起步，江浙地區(qū)率先出現(xiàn)較大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，但產(chǎn)品單一、風味清淡、無法跨區(qū)銷售。1990-2000年快速發(fā)展鹵制品企業(yè)數(shù)量迅速增長，打破江浙企業(yè)領先的局面;行業(yè)技術水平有所提升。2000-2010年產(chǎn)業(yè)轉型企業(yè)生產(chǎn)模式由傳統(tǒng)作坊向流水線生產(chǎn)過度，行業(yè)龍頭企業(yè)出現(xiàn)，連鎖經(jīng)營成主流。2010年以后品牌升級業(yè)內(nèi)企業(yè)展開品牌競爭，提升管理水平，搶占市場份額,出現(xiàn)具有規(guī)模和品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鹵制食品企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要業(yè)務是鹵味食品的生產(chǎn)和加工，規(guī)模企業(yè)的主要流程包括食品配方的研制，標準化生產(chǎn)以及冷鏈物流配送。鹵味食品的主要原材料為畜禽肉類、蔬菜、豆制品以及水產(chǎn)品等，因此其上游產(chǎn)業(yè)主要包括畜禽養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)及水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)等。行業(yè)的下游是消費市場，與居民需求緊密相連。畜禽養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)及水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)等鹵制食品企業(yè)、生產(chǎn)和加工、食品配方的研制、標準化生產(chǎn)以及冷鏈物流配送消費市場產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈畜禽養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)及水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈上游鹵制食品企業(yè)、生產(chǎn)和加工、食品配方的研制、標準化生產(chǎn)以及冷鏈物流配送產(chǎn)業(yè)鏈中游消費市場產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述9行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境隨著我國經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均收入與消費水平持續(xù)提升。2013-2020年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由26467元增長至43834元，食品煙酒消費支出由5571元增長至7881元?？焖僭鲩L的消費能力帶來多元化、品質化的消費升級需求，利好整體大消費行業(yè)，成為支撐鹵制品行業(yè)消費的基本盤。10行業(yè)社會環(huán)境隨著居民生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，便捷美味的鹵制食品市場得到了快速的發(fā)展。鹵制食品本身起源于餐桌，作為日常飲食消費產(chǎn)品，佐餐鹵制食品消費具有較強的剛性需求屬性，消費頻次較高，消費者基數(shù)龐大，在中國鹵制食品市場中占據(jù)大部分市場份額。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀從性別來看，2021年我國鹵味小吃的消費者以女性為主，占比高達70%，男性僅占約30%。從消費者年齡上看，我國鹵味小吃消費者的年齡主要集中在18-35歲，2021年的占比約為75%；此外，36-40歲的消費者占比13%，41-50歲的占比10%。13行業(yè)市場情況鹵制食品作為一種大眾化食品在中華飲食文明中流傳千年，具備“食材多樣，品類豐富”和“色、香、味”俱全的特點，符合中國人喜咸辣的飲食偏好，具有深厚的飲食文化基礎和穩(wěn)定的群眾消費基礎。2018至2021年，我國鹵制品市場規(guī)模從2330億元增長到3296億元，年均復合增速為126%，該市場規(guī)模將在2023年突破4000億元?；谙M場景越發(fā)多元化，鹵制品消費逐漸從佐餐用途拓展至休閑零食、跨界融合場景等細分品類。鹵制品主要包括佐餐鹵制品和休閑鹵制品，2021年，佐餐市場規(guī)模占整個鹵制品市場的537%，休閑鹵制品占比463%。2021年，500家以上大品牌的門店數(shù)增長墊底，300家以下門店的品牌正在加快開店速度，而百家以內(nèi)的連鎖品牌門店增長最快。百家以內(nèi)連鎖品牌多為區(qū)域新興品牌。14行業(yè)市場規(guī)模從堂食和外賣的門店數(shù)增速來看，2021年美團線上鹵味小吃的外賣門店數(shù)同比增長率大于小吃快餐，可見鹵味小吃的外賣屬性更強。從美團外賣端交易用戶規(guī)模數(shù)來看，2019至2021年，鹵味小吃的用戶數(shù)占整個餐飲外賣交易用戶的比例從14%提升至12%。從鹵味小吃和小吃快餐的同比增速來看，2021年，美團線上鹵味小吃的訂單量和交易額增速分別為50.5%、44%，均高于小吃快餐品類。15流通環(huán)節(jié)有待完善鹵制品產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鹵制品行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鹵制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。鹵制品產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鹵制品行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鹵制品行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鹵制品行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鹵制品行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鹵制品行業(yè)，對鹵制品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鹵制品行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鹵制品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鹵制品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鹵制品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鹵制品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鹵制品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鹵制品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鹵制品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鹵制品行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鹵制品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系鹵制品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局傳統(tǒng)鹵制品行業(yè)以小作坊經(jīng)營為主，隨著消費升級帶來品牌消費增多，行業(yè)品牌化趨勢明顯，2010-2020年，品牌零售占比已經(jīng)從25%提升至69%；增長迅速。但目前市場品牌集中度依然很低，行業(yè)格局較為分散，頭部品牌有絕味食品、周黑鴨、紫燕和煌上煌，2020年合計市場占有率為20%，其中絕味食品占比最高達9%。線下目前是鹵制品消費的主要渠道，其次是線上電商平臺購買或外賣購買；在線下門店方面，頭部的鹵味品牌線下門店遍布全國，為鹵味愛好者提獨屬于供獨屬于市井的煙火氣，周黑鴨2020年全國門店大約1755家，而同年在美團點評的《2020年中國特色小吃排行榜》中，周黑鴨榮登排行榜TOP1。19行業(yè)競爭格局傳統(tǒng)鹵制品行業(yè)以小作坊經(jīng)營為主，隨著消費升級帶來品牌消費增多，行業(yè)品牌化趨勢明顯，2010-2020年，品牌零售占比已經(jīng)從25%提升至69%；增長迅速。但目前市場品牌集中度依然很低，行業(yè)格局較為分散，頭部品牌有絕味食品、周黑鴨、紫燕和煌上煌，2020年合計市場占有率為20%，其中絕味食品占比最高達9%。競爭格局1線下目前是鹵制品消費的主要渠道，其次是線上電商平臺購買或外賣購買；在線下門店方面，頭部的鹵味品牌線下門店遍布全國，為鹵味愛好者提獨屬于供獨屬于市井的煙火氣，周黑鴨2020年全國門店大約1755家，而同年在美團點評的《2020年中國特色小吃排行榜》中，周黑鴨榮登排行榜TOP1。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述廣闊的成長前景:盡管鹵制品行業(yè)規(guī)模大、前景好，但頭部壟斷格局并未形成。這一現(xiàn)狀為鹵制品品牌提供了極佳的發(fā)展空間。于新品牌而言，他們具備了廣闊的成長前景；于老字號品牌來說，從地方特色成長為全國品牌是他們正在努力的方向。產(chǎn)品端和營銷端不斷升級:良好的前景驅動著鹵味品牌從產(chǎn)品端和營銷端不斷升級。在產(chǎn)品端，將新技術與傳統(tǒng)鹵味融合是大勢所趨；此外，與植物基等食品新趨勢進行跨品類結合也是創(chuàng)新的方向。在營銷端，利用線上渠道，通過電商提升獲客的效率，建立并強化和消費者的連接是營銷重點；其次，兼顧線上線下雙渠道，實現(xiàn)線上平臺反哺線下渠道，這才是線上化的最終目的。提升品牌影響力和連鎖經(jīng)營能力:面對千億級別市場，鹵制品企業(yè)還應該精準選擇好目標顧客與主打品類和單品，謹慎選擇好區(qū)域與城市布局以拓展市場。對于頭部企業(yè)而言應該聚焦于提升品牌影響力和連鎖經(jīng)營能力，在擴大與鞏固市場網(wǎng)絡的同時，持續(xù)、精準推出單品以提升業(yè)績，而對于新入局企業(yè)而言更應以精準的區(qū)域和單品選擇來實現(xiàn)市場突破之后再尋求做大做強。品牌化、產(chǎn)品化、線上化:品牌化、產(chǎn)品化、線上化，將會成為鹵制品行業(yè)未來的三大發(fā)展趨勢。另外，可以預見的是，借助先進的食品加工技術與線上消費渠道，鹵制品市場在未來將是一片藍海。21行業(yè)發(fā)展趨勢盡管鹵制品行業(yè)規(guī)模大、前景好，但頭部壟斷格局并未形成。這一現(xiàn)狀為鹵制品品牌提供了極佳的發(fā)展空間。于新品牌而言，他們具備了廣闊的成長前景；于老字號品牌來說，從地方特色成長為全國品牌是他們正在努力的方向。良好的前景驅動著鹵味品牌從產(chǎn)品端和營銷端不斷升級。在產(chǎn)品端，將新技術與傳統(tǒng)鹵味融合是大勢所趨；此外，與植物基等食品新趨勢進行跨品類結合也是創(chuàng)新的方向。在營銷端，利用線上渠道，通過電商提升獲客的效率，建立并強化和消費者的連接是營銷重點；其次，兼顧線上線下雙渠道，實現(xiàn)線上平臺反哺線下渠道，這才是線上化的最終目的。面對千億級別市場，鹵制品企業(yè)還應該精準選擇好目標顧客與主打品類和單品，謹慎選擇好區(qū)域與城市布局以拓展市場。對于頭部企業(yè)而言應該聚焦于提升品牌影響力和連鎖經(jīng)