粘膠纖維行業(yè)市場分析報告2024年

2024年粘膠纖維行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義粘膠纖維，是指以天然纖維（木纖維，棉短絨）為原料，經(jīng)堿化、老化、磺化等工序制成可溶性纖維素黃原酸酯，再溶于稀堿液制成粘膠，經(jīng)濕法紡絲而制成的纖維。其性能與棉纖維具有很大相似之處，吸濕性能較強，容易上色，具有較好的可紡性，廣泛應(yīng)用于織造、制絨、制線、針織等領(lǐng)域。粘膠纖維包含了普通纖維、強力纖維、高溫模量類纖維、特種纖維等種類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈粘膠是歷史悠久的化學(xué)纖維，其原理為使用NaOH、CS2、H2SO4處理，讓植物中的纖維素重新析出而進行紡絲。由于棉花資源的緊張，目前90%的粘膠漿粕需求由溶解漿提供。棉短絨、棉漿粕、木片、溶解漿、原竹、竹漿粕堿纖維素、纖維素黃酸鈉纖維素產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈棉短絨、棉漿粕、木片、溶解漿、原竹、竹漿粕產(chǎn)業(yè)鏈上游堿纖維素、纖維素黃酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈中游纖維素產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著中國人均消費水平提高，給粘膠長絲行業(yè)發(fā)展帶來了新機遇。同時，國內(nèi)化纖企業(yè)也在粘膠長絲上進行了大量的技術(shù)和裝備上的研發(fā)，從而降低了投資成本、生產(chǎn)成本。未來開發(fā)用粘膠長絲做成的高質(zhì)量、高附加值的面料，粘膠長絲的用量將大幅提升。目前，全球紡織產(chǎn)業(yè)分工正在調(diào)整中，中國紡織產(chǎn)業(yè)當中低端產(chǎn)品制造部分轉(zhuǎn)移到東南亞等地區(qū)，中國紡織產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級，更專注于中高端紡織產(chǎn)品制造。中高端品牌需要科技含量較高的纖維產(chǎn)品。以粘膠長絲為例，粘膠長絲具有手感柔軟、吸濕透氣性強、染色鮮艷、滑爽、懸垂性好、抗靜電等優(yōu)點，是天然纖維棉花和蠶絲的最好替代品之一。無論是作為服裝里料、面料的高檔優(yōu)質(zhì)織物，還是裝飾用織物，均在發(fā)達國家以及中東、東南亞等地區(qū)廣受消費者青睞。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀2015至2019年，我國粘膠纖維產(chǎn)量從3303萬噸穩(wěn)步增長到414萬噸，2020年受新冠肺炎疫情影響下滑至3947萬噸，同比減少11%，2021年恢復(fù)至401萬噸，同比上升93%。根據(jù)纖維長度，粘膠纖維又可分為粘膠短纖和粘膠長絲。2021年，我國粘膠短纖產(chǎn)量達387萬噸，同比增長12%；粘膠長絲產(chǎn)量為11萬噸，同比減少42%。2021年，我國粘膠長絲進口數(shù)量達0.4萬噸，同比增長116%，實現(xiàn)出口181萬噸，同比增長60.76%；粘膠短纖進口23萬噸，同比增長40.9%，出口386萬噸，同比下滑116%。11行業(yè)市場情況粘膠短纖主要應(yīng)用于、人棉紗、混紡紗以及無紡布領(lǐng)域，粘膠短纖是我國紡織工業(yè)的重要原料，在天然原料-纖維-紡紗-織布-服裝的整條產(chǎn)業(yè)鏈上位于中游偏上的位置。從原料端看，粘膠短纖可以由富含纖維素的天然植物生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)上目前80%以上由木片制成溶解漿后生產(chǎn)，部分企業(yè)憑借資源優(yōu)勢使用棉漿粕生產(chǎn)，也有少數(shù)裝置使用竹漿生產(chǎn)。在下游市場環(huán)節(jié)，我國粘膠短纖下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括人棉紗、混紡紗以及無紡布領(lǐng)域，終端需求主要用于紡織服裝領(lǐng)域。12行業(yè)市場規(guī)模我國粘膠長絲占比粘膠纖維整體較少，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年因疫情蔓延，部分企業(yè)停工停產(chǎn)，2020年粘膠長絲行業(yè)產(chǎn)量下降至15萬噸，占人造纖維行業(yè)產(chǎn)量整體較低，僅為17%。就進出口狀況而言，隨著發(fā)達國家由于環(huán)保等問題逐步減少和退出粘膠長絲產(chǎn)業(yè)，我國粘膠長絲產(chǎn)能逐步提高，已成長為全球最大的粘膠長絲生產(chǎn)國和出口國之一。我國膠粘長絲出口遠大于進口，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020進出口金額分別為35343萬美元和3616美元。13行業(yè)現(xiàn)狀成本結(jié)構(gòu)粘膠纖維的成本主要由原材料、人工成本和制造費用構(gòu)成，以纖維短纖成本結(jié)構(gòu)為例，其原材料占成本的比例大概為85%~90%之間。其中漿粕的成本約占短纖生產(chǎn)成本的60%，是主要原材料，其他原材料則主要包括燒堿、硫酸以及煤炭等。漿粕以棉漿和溶解漿為主，由于棉漿粕污染嚴重，且供給容易受到棉花產(chǎn)量的限制，近年來受棉花減產(chǎn)影響，棉短絨和棉漿粕產(chǎn)量同比下降，因此溶解漿消費量更大。國內(nèi)溶解漿產(chǎn)能不足以滿足要求，進口依存度較高，其余燒堿、硫酸等輔助原料國內(nèi)供應(yīng)較為充足。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)就我國粘膠纖維產(chǎn)量而言，隨著下游需求持續(xù)增長，2015-2019年整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，2020年公共衛(wèi)生事件下，我國纖維短纖開工率下降幅度較大，整體產(chǎn)量有所下降。就結(jié)構(gòu)而言，我國粘膠纖維生產(chǎn)的品種多數(shù)以普通粘膠短纖維為主，2020年粘膠短纖產(chǎn)量為3797萬噸，占粘膠纖維產(chǎn)量的983%，粘膠長絲產(chǎn)量為150萬噸。14流通環(huán)節(jié)有待完善粘膠纖維產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致粘膠纖維行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，粘膠纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。粘膠纖維產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事粘膠纖維行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，粘膠纖維行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對粘膠纖維行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土粘膠纖維行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入粘膠纖維行業(yè)，對粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，粘膠纖維行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。粘膠纖維行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的粘膠纖維行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土粘膠纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占粘膠纖維行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入粘膠纖維行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土粘膠纖維行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類粘膠纖維行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）粘膠纖維行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系粘膠纖維行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系粘膠纖維行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國粘膠行業(yè)生產(chǎn)較為集中，主要上市公司大多是國有企業(yè)。目前我國粘膠行業(yè)整體發(fā)展較快，比如新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖等都已經(jīng)接近國際水平，為粘膠行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)條件，同時，在原料上具備一定優(yōu)勢，主要是棉漿粕、木漿粕等天然物質(zhì)，而我國本身棉短絨資源就較為富足，可在一定程度上降低成本。2020年粘膠纖維主要企業(yè)中排在前列的三友化工和吉林化纖銷售收入644億元和294億元，南京化纖在6家上市公司中最低為73億元。我國粘膠纖維自20世紀50年代發(fā)展至今，尤其是改革開放以來，在“做大、做強”理念的指引下，產(chǎn)量已居世界首位；在“加快對引進技術(shù)消化吸收”方面已做到大部分設(shè)備國產(chǎn)化；在“節(jié)能、減排”方面也取得了明顯的效果；在“自主創(chuàng)新”的引領(lǐng)下，各個企業(yè)研發(fā)了不少新技術(shù)，生產(chǎn)了多種差別化、功能性的新產(chǎn)品，有了很大的進步。這無疑極大地推動了粘膠纖維的健康發(fā)展。中國化纖工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國粘膠纖維產(chǎn)量達414萬噸，同比增長3%。目前，我國含有粘膠纖維業(yè)務(wù)的上市公司大多是國有企業(yè)，主要有三友化工、南京化纖、吉林化纖、新鄉(xiāng)化纖、中泰化學(xué)和奧洋健康等企業(yè)。從營業(yè)收入來看，2018年突破百億營業(yè)收人的公司有兩家，分別是中泰化學(xué)營業(yè)收人702億元和三友化工營業(yè)收入207億元。其中，中泰化學(xué)營業(yè)收人同比增長703％，這主要得益于其集團旗下阿拉爾富麗達及其他部分項目的投產(chǎn)運營，三友化工營業(yè)收入基本與2017年持平。18行業(yè)競爭格局我國粘膠行業(yè)生產(chǎn)較為集中，主要上市公司大多是國有企業(yè)。目前我國粘膠行業(yè)整體發(fā)展較快，比如新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖等都已經(jīng)接近國際水平，為粘膠行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)條件，同時，在原料上具備一定優(yōu)勢，主要是棉漿粕、木漿粕等天然物質(zhì)，而我國本身棉短絨資源就較為富足，可在一定程度上降低成本。2020年粘膠纖維主要企業(yè)中排在前列的三友化工和吉林化纖銷售收入644億元和294億元，南京化纖在6家上市公司中最低為73億元。競爭格局1我國粘膠纖維自20世紀50年代發(fā)展至今，尤其是改革開放以來，在“做大、做強”理念的指引下，產(chǎn)量已居世界首位；在“加快對引進技術(shù)消化吸收”方面已做到大部分設(shè)備國產(chǎn)化；在“節(jié)能、減排”方面也取得了明顯的效果；在“自主創(chuàng)新”的引領(lǐng)下，各個企業(yè)研發(fā)了不少新技術(shù)，生產(chǎn)了多種差別化、功能性的新產(chǎn)品，有了很大的進步。這無疑極大地推動了粘膠纖維的健康發(fā)展。中國化纖工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國粘膠纖維產(chǎn)量達414萬噸，同比增長3%。目前，我國含有粘膠纖維業(yè)務(wù)的上市公司大多是國有企業(yè)，主要有三友化工、南京化纖、吉林化纖、新鄉(xiāng)化纖、中泰化學(xué)和奧洋健康等企業(yè)。從營業(yè)收入來看，2018年突破百億營業(yè)收人的公司有兩家，分別是中泰化學(xué)營業(yè)收人702億元和三友化工營業(yè)收入207億元。其中，中泰化學(xué)營業(yè)收人同比增長703％，這主要得益于其集團旗下阿拉爾富麗達及其他部分項目的投產(chǎn)運營，三友化工營業(yè)收入基本與2017年持平。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述粘膠纖維前景較好:粘膠纖維面料容易染色、吸濕透氣性好，具有較好的懸垂性，上身非常舒適，不會出現(xiàn)靜電，此種衣物材質(zhì)受到大眾的喜愛。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平與品質(zhì)不斷提高，消費觀念的改變使得人們開始追求“自然”，同時，成衣向歐美市場出口前景較好，這些都會帶動粘膠纖維需求量增長。所以，在此背景下，在未來紡織品生產(chǎn)中，粘膠纖維依然是重要的原料，并且，西方發(fā)達國家在粘膠纖維生產(chǎn)方面的弱化，會給我國企業(yè)進軍國際市場留出更多的市場空間，可見，我國粘膠纖維企業(yè)應(yīng)當抓住機會，積極迎接這一歷史性的機遇。環(huán)保發(fā)展需求:生態(tài)環(huán)境已然成為世界性問題，由于受到環(huán)保等方面的要求，一些發(fā)達國家正在退出粘膠生產(chǎn)市場，使得粘膠纖維工業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，推動粘膠纖維產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家，比如印度、中國等?？v觀粘膠纖維未來發(fā)展趨勢，應(yīng)當以環(huán)保為重點發(fā)展對象，這就需要提高污染治理技術(shù)，科學(xué)控制有害物質(zhì)，降低對環(huán)境的破壞。由此可見，在環(huán)保發(fā)展需求下，傳統(tǒng)粘膠纖維生產(chǎn)有必要提高對污染治理的關(guān)注與重視，只有這樣，才可以更好的推動粘膠纖維以良好態(tài)勢發(fā)展。因此，我國粘膠纖維工業(yè)在未來發(fā)展中，應(yīng)當加大力度做好環(huán)境保護工作，而后借鑒、吸收國外粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)在治理有害物質(zhì)排放方面的經(jīng)驗，促使國內(nèi)企業(yè)得到保護以及發(fā)展。生產(chǎn)技術(shù)不斷提升:對于粘膠行業(yè)而言，只有技術(shù)不斷提升才可以推動行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。從全球粘膠纖維工業(yè)發(fā)展趨勢看，在生產(chǎn)工藝方面得到了一定程度的完善，在廢氣、廢水、廢物方面的治理能力有所提升。其中，紡絲技術(shù)的應(yīng)用，推動連續(xù)紡絲機被廣泛應(yīng)用到企業(yè)生產(chǎn)中，促使傳統(tǒng)粘膠長絲發(fā)展獲取了充足的動力。連續(xù)紡絲機后