軌交閘片行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026軌交閘片行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：李乃豪目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是軌交閘片高速列車閘片在高速摩擦產(chǎn)生的高溫下工作，高速列車在制動時，其制動元件的溫度將達到500°C以上，瞬時溫度甚至可達1000°C左右。以一輛軸重為17t的8車編組高速列車為例，在300km/h速度下緊急制動要消耗約1889MJ的能量，而當(dāng)速度提高到350km／h時，消耗的能量達到2571MJ，閘片制動材料表面經(jīng)歷快速的能量積聚，表面溫度將達到500℃以上，瞬時溫度甚至超過900℃。因此，要求高速列車制動材料具有合適且穩(wěn)定的摩擦因數(shù)、優(yōu)良的耐磨性、高的耐熱性與抗熱疲勞性、足夠的機械強度、與制動盤匹配良好、良好的環(huán)境適應(yīng)性及環(huán)境友好性等性能。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《中國制造2025》:明確將“先進軌道交通裝備”作為十個大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展的方向之一。將在先進軌道交通裝備領(lǐng)域，加快新材料、新技術(shù)和新工藝的應(yīng)用，重點突破體系化安全保障、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字化智能化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù),研制先進可靠適用的產(chǎn)品和輕量化、模塊化、譜系化產(chǎn)品。研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。、發(fā)改委、交通運輸部:《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》:規(guī)劃提出到2020年，—批重大標志性項目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里左右，其中高速鐵路8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進一步擴天，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:明確強化軌道交通裝備領(lǐng)先地位，推進軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、輕量化、系列化、標準化、平臺化發(fā)展，加快新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，研制先進可靠的系列產(chǎn)品，完善相關(guān)技術(shù)標準體系，構(gòu)建現(xiàn)代軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，打造覆蓋干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。具體包括，打造具有國際競爭力的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈，推進新型城市軌道交通裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，突破產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件及綠色智能化集成技術(shù)。提出進一步研發(fā)列車牽引制動系統(tǒng)、列車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、通信信號系統(tǒng)、電傳動系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、車鉤緩沖系統(tǒng)、儲能與節(jié)能系統(tǒng)、高速輪對、高性能轉(zhuǎn)向架、齒輪箱、軸承、輕量化車體等關(guān)鍵系統(tǒng)和零部件，形成軌道交通裝備完整產(chǎn)業(yè)鏈。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:明確將“先進軌道交通裝備”作為十個大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展的方向之一。將在先進軌道交通裝備領(lǐng)域，加快新材料、新技術(shù)和新工藝的應(yīng)用，重點突破體系化安全保障、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字化智能化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù),研制先進可靠適用的產(chǎn)品和輕量化、模塊化、譜系化產(chǎn)品。研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。、發(fā)改委、交通運輸部《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》:規(guī)劃提出到2020年，—批重大標志性項目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里左右，其中高速鐵路8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進一步擴天，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。政治環(huán)境《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2020年，我國鐵路營業(yè)里程將達到15萬公里,高速鐵路營業(yè)里程將達到0萬公里并覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市，城市軌道交通運營里程將達到6,000公里，動車組列車承擔(dān)鐵路客運量的比重將由2015年末的46%提升至2020年末的60%。《“十三五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》力爭在2020年實現(xiàn)在軌道交通系統(tǒng)安全保障、綜合效能提升、可持續(xù)性和互操作等方向形成包括核心技術(shù)、關(guān)鍵裝備、集成應(yīng)用與標準規(guī)范在內(nèi)的成果體系，滿足我國軌道交通作為全局戰(zhàn)略性骨干運輸網(wǎng)絡(luò)的高效能、綜合性、一體化、可持續(xù)發(fā)展需求，具備國際競爭優(yōu)勢，具備交付運營時速400公里及以上高速列車及相關(guān)系統(tǒng)，時速120公里以上聯(lián)合運輸、時速160公里以上快捷貨運和時速250公里以上高速貸運成套裝備，滿足泛歐亞鐵路互聯(lián)互通要求、軌道交通系統(tǒng)全生命周期運營成本降低20%以上、因技術(shù)原因?qū)е碌倪\營安全事故率降低50%以上、單位周轉(zhuǎn)量能耗水平國際領(lǐng)先、磁浮交通系統(tǒng)技術(shù)完全自主化的技術(shù)能力?！惰F路發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)完善鐵路設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、提升技術(shù)裝備水平、改善鐵路運輸服務(wù)、強化安全生產(chǎn)管理、推進智能化現(xiàn)代化、推動鐵路綠色發(fā)展、加強國際交流合作等董點任務(wù)?！笔奈濉辫F路科技創(chuàng)新規(guī)劃到2025年，鐵路創(chuàng)新能力、科技實力進一步提升，技術(shù)裝備更加先進適用，工程建造技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先，運輸服務(wù)技術(shù)水平顯著增強，智能鐵路技術(shù)全面突破，安全保障技術(shù)明顯提升，綠色低碳技術(shù)廣泛應(yīng)用創(chuàng)新體系更加完善，總體技術(shù)水平世界領(lǐng)先。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從我國鐵路固定資產(chǎn)投資來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資7489億元，投產(chǎn)新線4208公里，高鐵2168公里，近兩年呈下降趨勢。營業(yè)里程方面，截至2021年年底，全國鐵路營業(yè)里程達到15萬公里，其中高速鐵路營業(yè)里程達到4萬公里，根據(jù)“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要，到2025年，全國鐵路運營里程將達到17萬公里左右，其中高鐵5萬公里，未來我國鐵路行業(yè)發(fā)展市場仍然廣闊。據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國動車組閘片市場空間從20.8億元增長至25億元，2022年市場空間約24億元，基本維持平穩(wěn)，增速較緩慢。行業(yè)現(xiàn)狀各企業(yè)動車組CRCC證書對比由于動車組閘片是軌道交通車輛的核心關(guān)鍵零部件，其狀態(tài)直接關(guān)系到制動系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)和動車組的安全運營，因此，擬進入該行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)過較長時間的審核、驗證，供應(yīng)商生產(chǎn)的動車維閘片需要取得CRCC核發(fā)的《鐵路產(chǎn)品認證書》后，方有資格向整車制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商和各鐵路局供貨。截至2022年6月30日，天宜上佳共擁有11張CRCC核發(fā)的《鐵路產(chǎn)品認證證書》（其中動車組閘片CRCC證書數(shù)量10張）及8張CRCC核發(fā)的《鐵路產(chǎn)品試用證書》，產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)時速160-350公里動車組33個車型及交流傳動機車車型，相較行業(yè)內(nèi)其他生產(chǎn)企業(yè)，天宜上佳是持有CRCC證書最多、覆蓋車型最廣的廠商，具有較強的先發(fā)優(yōu)勢。01粉末冶金閘片的優(yōu)勢銅基閘片以銅為載體，添加基體強化組元（Fe、Ni、Mo、Ti、Sn、Zn、P等）、摩擦組元（SiO2、Al2O3、SiC、金屬、ZrO2等非技術(shù)氧化物、碳化物、氮化物）和潤滑組元（石墨、MoS2、CaF2、WS2、B4C、BN、Pb、Bi等）燒結(jié)而成的材料。日本的新干線、法國的TGV、德國的ICE高速列車以及我國高鐵動車組制動閘片均應(yīng)用的是銅基粉末冶金閘片。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述C/C復(fù)合材料:為了滿足未來高鐵制動技術(shù)要求，目前國內(nèi)外科研工作者都在努力研制開發(fā)高性能制動閘片材料，以滿足市場要求。其中C/C復(fù)合材料是近幾年開發(fā)出來的新型制動材料，是一種碳纖維增強、以碳為基體的新型結(jié)構(gòu)材料，它具有質(zhì)量輕、模量高、比強度大、熱膨脹系數(shù)低、耐高溫、耐熱沖擊、耐腐蝕、吸震性好等一系列的優(yōu)良性能，C/C復(fù)合材料的這些獨特性能使之能同時完成摩擦副的三項功能，即提高摩擦、傳遞機械載荷、吸收動能。優(yōu)良導(dǎo)熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨、質(zhì)量輕便:鐵路的不斷發(fā)展勢必會對其制動裝置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行駛速度的提升要求摩擦材料能夠在較寬的速度、溫度范圍內(nèi)具有穩(wěn)定的摩擦性能。國內(nèi)外對此進行了廣泛的研究，從鑄鐵摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、C/C復(fù)合摩擦材料到碳陶復(fù)合材料，其中優(yōu)良導(dǎo)熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨、質(zhì)量輕便是制動閘片的重要發(fā)展方向，是搶占未來發(fā)展制高點的重點。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局我國高鐵列車自開通以來，動車組閘片曾長期依賴進口，2012年以前處于技術(shù)保護期，我國動車組閘片市場基本被國外產(chǎn)品壟斷。2012年后以天宜上佳為代表的國內(nèi)企業(yè)通過消化、吸收、再創(chuàng)新，依靠長期的自主研發(fā)，成功研制出動車組用粉末冶金閘片產(chǎn)品，并成功實現(xiàn)進口替代，有力推動了我國動車組核心零部件的國產(chǎn)化進程。我國高鐵閘片當(dāng)前仍以外資品牌為主，占比超過50%，其中克諾爾集團占壟斷地位，天宜上佳在國內(nèi)高鐵閘片中的市場份額約122%，在國產(chǎn)企業(yè)中份額超過50%，其次是博深股份，國內(nèi)市場占有率約0.28%。競爭格局我國高鐵列車自開通以來，動車組閘片曾長期依賴進口，2012年以前處于技術(shù)保護期，我國動車組閘片市場基本被國外產(chǎn)品壟斷。2012年后以天宜上佳為代表的國內(nèi)企業(yè)通過消化、吸收、再創(chuàng)新，依靠長期的自主研發(fā)，成功研制出動車組用粉末冶金閘片產(chǎn)品，并成功實現(xiàn)進口替代，有力推動了我國動車組核心零部件的國產(chǎn)化進程。我國高鐵閘片當(dāng)前仍以外資品牌為主，占比超過50%，其中克諾爾集團占壟斷地位，天宜上佳在國內(nèi)高鐵閘片中的市場份額約122%，在國產(chǎn)企業(yè)中份額超過50%，其次是博深股份，國內(nèi)市場占有率約0.28%。代表企業(yè)克諾爾集團，集團總部設(shè)在慕尼黑的一家有100余年歷史的德國企業(yè)。自創(chuàng)立以來,公司在全球—直保持著在軌道車輛和商用車輛制動系統(tǒng)的發(fā)展、制造和市場方面的領(lǐng)先地位，自前仍是我國最大的高鐵閘片進口來源。克諾爾車輛設(shè)備(蘇州)有限公司成立于2005年，是集團的全資子公司，同時也是集團國內(nèi)國際市場制動系統(tǒng)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)點，其先進的裝配線和天型數(shù)控加工部正是為了滿足市場上對制動控制、轉(zhuǎn)