AI醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年AI醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義AI醫(yī)療是以互聯(lián)網(wǎng)為依托，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建及數(shù)據(jù)的收集，將人工智能技術(shù)及大數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)中，以人工智能為核心干預(yù)技術(shù)手段介入傳統(tǒng)的院內(nèi)外醫(yī)療環(huán)節(jié)，協(xié)助人或解放人工，提升醫(yī)療行業(yè)的診斷效率及服務(wù)質(zhì)量，更好地解決醫(yī)療資源短缺、人口老齡化等問(wèn)題。AI在醫(yī)療健康領(lǐng)域的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括AI+新藥研發(fā)、AI+醫(yī)學(xué)影像、AI+醫(yī)療器械、AI+健康管理以及AI+綜合輔助診斷等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游包括數(shù)據(jù)、算力、醫(yī)療設(shè)備等。其中數(shù)據(jù)服務(wù)尚未建成核心技術(shù)壁壘，目前參與者眾多；而算力領(lǐng)域呈寡頭局面。產(chǎn)業(yè)中游是向醫(yī)療機(jī)構(gòu)、病人等下游受眾提供AI醫(yī)療服務(wù)的企業(yè)，也是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，涉及CV、NLP、知識(shí)圖譜、智能語(yǔ)音等技術(shù)，其中基于深度學(xué)習(xí)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)發(fā)展快，參與者技術(shù)相對(duì)成熟。下游應(yīng)用包括醫(yī)療影像、CDSS、醫(yī)療機(jī)器人、醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)等。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游訊飛醫(yī)療是科大訊飛的子公司，成立于2016年?；诳拼笥嶏w二十余年積累的國(guó)際領(lǐng)先的智能語(yǔ)音和人工智能技術(shù)，訊飛醫(yī)療已打造醫(yī)療領(lǐng)域中在語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別及自然語(yǔ)言理解等方面圍繞深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)和醫(yī)學(xué)知識(shí)圖譜以及專有核心技術(shù)的核心技術(shù)架構(gòu)體系，產(chǎn)品解決方案包括全科醫(yī)生助理、基層一體化智能信息平臺(tái)、家庭醫(yī)生助理、AI慢病管理系統(tǒng)、核心技術(shù)基座—醫(yī)學(xué)AI能力平臺(tái)等。2021-2023年前三季度，訊飛醫(yī)療營(yíng)收保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年前三季度訊飛醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2億元，同比增長(zhǎng)20%，毛利率為52%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游晶泰科技創(chuàng)立于2015年，公司基于量子物理、人工智能、云計(jì)算及大規(guī)模實(shí)驗(yàn)機(jī)器人集群等前沿技術(shù)與能力，為全球生物醫(yī)藥、化工、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)提供創(chuàng)新技術(shù)、服務(wù)及產(chǎn)品。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括藥物發(fā)現(xiàn)解決方案（橫跨藥物發(fā)現(xiàn)及研究全過(guò)程中不同模塊的解決方案）及智能自動(dòng)化解決方案（主要包括固態(tài)研發(fā)服務(wù)及自動(dòng)化化學(xué)合成服務(wù)）。2023年上半年晶泰科技藥物發(fā)現(xiàn)解決方案營(yíng)收為3606萬(wàn)元，智能自動(dòng)化解決方案營(yíng)收為4381萬(wàn)元。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境為進(jìn)一步促進(jìn)AI醫(yī)療行業(yè)發(fā)展，我國(guó)政府部門(mén)在《關(guān)于全面推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《全面對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則推進(jìn)中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)高水平制度型開(kāi)放總體方案》等一系列政策中，明確表示支持AI技術(shù)與醫(yī)療產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)積極探索AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用。同時(shí)AI醫(yī)療行業(yè)是一個(gè)強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)，產(chǎn)品及技術(shù)安全有效性評(píng)價(jià)較謹(jǐn)慎。特別是以人工智能為代表的技術(shù)，本質(zhì)上是基于海量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的黑盒算法，具有更新迭代快等特點(diǎn)，給監(jiān)管帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)均出臺(tái)了一系列政策，以加強(qiáng)AI醫(yī)療行業(yè)監(jiān)管。國(guó)內(nèi)主管部門(mén)出臺(tái)了《國(guó)家限制類技術(shù)目錄和臨床應(yīng)用管理規(guī)范（2022年版）》《人工智能輔助檢測(cè)醫(yī)療器械（軟件）臨床評(píng)價(jià)注冊(cè)審查指導(dǎo)原則》等政策法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范AI醫(yī)療行業(yè)發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀在政策及市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，AI技術(shù)與醫(yī)療行業(yè)之間的結(jié)合日益密切，AI醫(yī)療發(fā)展十分迅速，資本市場(chǎng)持續(xù)看好，AI醫(yī)療的商業(yè)化模型逐步形成，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2018年的18億元增至2022年的68億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為39%，2023年市場(chǎng)規(guī)模成功超百億元。未來(lái)行業(yè)仍具備廣闊發(fā)展空間，市場(chǎng)規(guī)模仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。11行業(yè)痛點(diǎn)醫(yī)療數(shù)據(jù)匯聚難且共享程度低數(shù)據(jù)是AI發(fā)展的要素之一，數(shù)據(jù)的質(zhì)量和數(shù)量、多樣性對(duì)于人工智能的學(xué)習(xí)效果至關(guān)重要。醫(yī)療領(lǐng)域的數(shù)據(jù)覆蓋范圍廣，包括臨床醫(yī)生和科研人員、醫(yī)療衛(wèi)生管理部門(mén)及公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作人員，以及第三方企業(yè)用戶和社會(huì)大眾等。相應(yīng)的數(shù)據(jù)資源分散在不同單位、不同信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)池中，包括醫(yī)院的電子病歷、結(jié)算與費(fèi)用數(shù)據(jù)和各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)等，各類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)各異。此外，醫(yī)院內(nèi)部信息系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立，雖然在長(zhǎng)期服務(wù)過(guò)程中積累了大量的醫(yī)療數(shù)據(jù)，部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成了數(shù)據(jù)集成工作，但所收集的數(shù)據(jù)依然存在標(biāo)準(zhǔn)不一、存儲(chǔ)格式各異等問(wèn)題，未能匯聚成規(guī)范統(tǒng)一的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)資源，難以有效地管理和利用。醫(yī)療數(shù)據(jù)匯聚難且共享程度低，在很大程度上制約了AI醫(yī)療的發(fā)展。數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)加劇在應(yīng)用深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)進(jìn)行訓(xùn)練時(shí)，需要海量的醫(yī)療數(shù)據(jù)支持，然而這些數(shù)據(jù)往往包含大量的患者個(gè)人隱私信息，可能導(dǎo)致個(gè)人信息被獲取，造成身份盜竊、個(gè)人隱私侵犯甚至潛在的社會(huì)工程攻擊。行業(yè)存在較大的數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。AI醫(yī)療產(chǎn)品收費(fèi)難AI影像、AI輔助手術(shù)導(dǎo)航等技術(shù)已經(jīng)逐步進(jìn)入了醫(yī)療機(jī)構(gòu)的日常診療中，但仍處于早期發(fā)展階段。在AI產(chǎn)品的商業(yè)化落地過(guò)程中，仍然存在很多挑戰(zhàn)。比如AI醫(yī)療產(chǎn)品如何收費(fèi)的問(wèn)題，目前尚未有明確的規(guī)定。AI醫(yī)療產(chǎn)品收費(fèi)難致使企業(yè)利潤(rùn)端面臨較大壓力，企業(yè)生存十分艱難。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:AI醫(yī)療在研發(fā)、品牌推廣、客戶服務(wù)及合規(guī)方面需求大量的投入，且AI產(chǎn)品短期內(nèi)難以快速獲得回報(bào)，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，以支持長(zhǎng)期持續(xù)的資金投入，從而對(duì)資金資源相對(duì)有限的新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。人才壁壘:AI與醫(yī)療行業(yè)均為典型的人才密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)人才的專業(yè)水平極高，要求人員既熟練掌握AI技術(shù)，又全面了解醫(yī)療知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)豐富的跨學(xué)科專業(yè)人員在AI醫(yī)療行業(yè)發(fā)展中至關(guān)重要。AI醫(yī)療對(duì)具有強(qiáng)大的人工智能技術(shù)背景以及扎實(shí)專業(yè)知識(shí)的人才需求量極高。人才成為新進(jìn)入企業(yè)面臨的關(guān)鍵壁壘之一。監(jiān)管壁壘:醫(yī)療領(lǐng)域與人類生命息息相關(guān)，因此我國(guó)對(duì)AI醫(yī)療應(yīng)用場(chǎng)景的監(jiān)管也極為嚴(yán)格，要求企業(yè)全面了解行業(yè)法律法規(guī)及專業(yè)知識(shí)等，同時(shí)還需具備較強(qiáng)的行業(yè)洞察力與內(nèi)部管控能力。而市場(chǎng)新進(jìn)入者往往缺乏足夠的行業(yè)洞察力，內(nèi)部管控能力建設(shè)也面臨更大的挑戰(zhàn)。行業(yè)壁壘醫(yī)療領(lǐng)域與人類生命息息相關(guān)，因此我國(guó)對(duì)AI醫(yī)療應(yīng)用場(chǎng)景的監(jiān)管也極為嚴(yán)格，要求企業(yè)全面了解行業(yè)法律法規(guī)及專業(yè)知識(shí)等，同時(shí)還需具備較強(qiáng)的行業(yè)洞察力與內(nèi)部管控能力。而市場(chǎng)新進(jìn)入者往往缺乏足夠的行業(yè)洞察力，內(nèi)部管控能力建設(shè)也面臨更大的挑戰(zhàn)。AI與醫(yī)療行業(yè)均為典型的人才密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)人才的專業(yè)水平極高，要求人員既熟練掌握AI技術(shù)，又全面了解醫(yī)療知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)豐富的跨學(xué)科專業(yè)人員在AI醫(yī)療行業(yè)發(fā)展中至關(guān)重要。AI醫(yī)療對(duì)具有強(qiáng)大的人工智能技術(shù)背景以及扎實(shí)專業(yè)知識(shí)的人才需求量極高。人才成為新進(jìn)入企業(yè)面臨的關(guān)鍵壁壘之一。監(jiān)管壁壘人才壁壘資金壁壘AI醫(yī)療在研發(fā)、品牌推廣、客戶服務(wù)及合規(guī)方面需求大量的投入，且AI產(chǎn)品短期內(nèi)難以快速獲得回報(bào)，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，以支持長(zhǎng)期持續(xù)的資金投入，從而對(duì)資金資源相對(duì)有限的新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善AI醫(yī)療產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致AI醫(yī)療行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，AI醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。AI醫(yī)療產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事AI醫(yī)療行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，AI醫(yī)療行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)AI醫(yī)療行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土AI醫(yī)療行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入AI醫(yī)療行業(yè)，對(duì)AI醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，AI醫(yī)療行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。AI醫(yī)療行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的AI醫(yī)療行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土AI醫(yī)療行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占AI醫(yī)療行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入AI醫(yī)療行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土AI醫(yī)療行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類AI醫(yī)療行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）AI醫(yī)療行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系A(chǔ)I醫(yī)療行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系A(chǔ)I醫(yī)療行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，發(fā)展?jié)摿^大，越來(lái)越多的企業(yè)布局AI醫(yī)療領(lǐng)域，市場(chǎng)參與者也呈現(xiàn)多元化格局。AI醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，可大致分為三大陣營(yíng)，分別為傳統(tǒng)大型醫(yī)療企業(yè)、AI醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)。傳統(tǒng)大型醫(yī)療企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或收購(gòu)初創(chuàng)企業(yè)的方式進(jìn)入AI醫(yī)療行業(yè)，如藥明康德、云南白藥、復(fù)星醫(yī)藥等。AI醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或與其他機(jī)構(gòu)合作的方式參與競(jìng)爭(zhēng)，主要企業(yè)包括英矽智能、晶泰科技等；互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司通過(guò)與傳統(tǒng)醫(yī)療企業(yè)、院校、初創(chuàng)企業(yè)合作共建軟件與平臺(tái)、投資初創(chuàng)企業(yè)等方式進(jìn)入該行業(yè)，主要有阿里巴巴、百度、騰訊等。18行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前人工