合金鋼行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：侯勝學(xué)2024-08-012024-2025合金鋼行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01合金鋼定義定義合金鋼是通過加工工藝制造的含有硅、鋯、鎳、鎢、鋁、錳、銅、鉻、鈦、稀土等除鐵、碳之外其他合金元素的鋼，機(jī)械性能優(yōu)于普鋼，具有耐高溫、耐低溫、耐氧化、耐磨損、強(qiáng)度高、韌性好、耐腐蝕、無磁性、淬透性強(qiáng)、焊接性好等優(yōu)點(diǎn)。合金鋼種類繁多，根據(jù)合金元素含量可分為低合金鋼、中合金鋼、高合金鋼；根據(jù)合金元素種類可分為錳鋼、鈦鋼、鉻鋼、硅鋼、鉻錳鋼、鉻鎳鉬鋼等；根據(jù)特性可分為不銹鋼、耐酸鋼、耐熱鋼、軟磁鋼、無磁鋼等；根據(jù)用途可分為合金結(jié)構(gòu)鋼、特殊性能鋼、合金工具鋼等。合金鋼定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述合金鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是煉鐵生產(chǎn)以及配套，包括鐵礦石、焦煤、原煤以及有色金屬等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為合金鋼生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為合金鋼行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、鐵路機(jī)車、船舶、航空航天、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司是全球領(lǐng)先的專業(yè)化特殊鋼材料制造企業(yè)，具備年產(chǎn)2000多萬噸特殊鋼材料的生產(chǎn)能力。企業(yè)擁有江蘇興澄特鋼、湖北大冶特鋼、山東青島特鋼、天津鋼管、江蘇靖江特鋼五家專業(yè)精品特殊鋼材料生產(chǎn)基地，安徽銅陵特材、江蘇揚(yáng)州特材兩家原材料生產(chǎn)基地，山東泰富懸架、浙江鋼管兩大產(chǎn)業(yè)鏈延伸基地，形成了沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略大布局。企業(yè)工藝技術(shù)和裝備具世界先進(jìn)水平，擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線材、合金鋼大圓坯六大產(chǎn)品群以及調(diào)質(zhì)材、銀亮材、汽車零部件等深加工產(chǎn)品系列，品種規(guī)格配套齊全、品質(zhì)卓越并具有明顯市場競爭優(yōu)勢，滿足能源、交通、工程機(jī)械、航空航天等國家優(yōu)先發(fā)展行業(yè)的市場需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)合金鋼棒材營收同比下降0.1%至2309億元；特種無縫鋼管營收同比增長571%至1305億元；合金鋼線材營收同比增長119%至741億元。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述山西太鋼不銹鋼股份有限公司擁有完整的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程及相關(guān)配套設(shè)施，主要從事不銹鋼及其它鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬制品的生產(chǎn)、銷售；鋼鐵生產(chǎn)所需原輔材料的國內(nèi)貿(mào)易和進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。企業(yè)主要產(chǎn)品有不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車輪軸鋼、合金模具鋼、軍工鋼等。電磁純鐵、超純鐵素體、雙相鋼、高碳馬氏體、無磁鋼、鐵路客貨車用鋼、火車輪軸鋼市場占有率國內(nèi)第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)不銹鋼材營收同比增長174%至3492億元，主要是企業(yè)深入挖潛降本提效，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健有序推進(jìn)，不銹鋼材業(yè)績呈現(xiàn)向好態(tài)勢。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，國家大力推進(jìn)合金鋼行業(yè)的發(fā)展，并為此出臺(tái)了一系列相關(guān)政策。2023年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2023—2025年）的通知》，提出要發(fā)揮省內(nèi)中厚板和無縫管材產(chǎn)品優(yōu)勢，提高船舶及海洋工程用結(jié)構(gòu)鋼、橋梁用結(jié)構(gòu)鋼、臨氫設(shè)備用鉻鉬合金鋼、核電站用碳素鋼和低合金鋼板、石油天然氣輸送管線用寬厚鋼板、高品質(zhì)油氣井管等產(chǎn)品比例。2024年2月，山東省委辦公廳、山東省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于聚力推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展十大行動(dòng)的意見》，提出要進(jìn)一步做大做優(yōu)做強(qiáng)日—臨、萊—泰鋼鐵基地，加快建設(shè)山鋼永鋒臨港二期等產(chǎn)能置換項(xiàng)目，推動(dòng)山鋼集團(tuán)與中國寶武合作的精品基地二期項(xiàng)目取得積極進(jìn)展，創(chuàng)新突破高性能海工鋼、特種合金鋼等關(guān)鍵品種，力爭高端精品鋼產(chǎn)量占比達(dá)到48%左右。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:合金鋼行業(yè)對(duì)品質(zhì)要求嚴(yán)苛，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，工序較多，專業(yè)設(shè)備使用量大、生產(chǎn)人員多、過程控制難度大，生產(chǎn)具有“多規(guī)格、多品種、小批量、定制化”的特征。同時(shí)，合金鋼行業(yè)還要求合金鋼企業(yè)在生產(chǎn)上進(jìn)行精細(xì)化、柔性化生產(chǎn)管理，具有比較高的品質(zhì)管理控制能力準(zhǔn)入門檻。市場先入壁壘:高技術(shù)含量與高安全因素要求決定了合金鋼行業(yè)具有較高的市場進(jìn)入門檻和嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)：新供應(yīng)商一般需經(jīng)過客戶接洽，現(xiàn)場考察，樣品開發(fā)選送，抽樣檢測，小批量試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)一系列過程，篩選供應(yīng)商耗時(shí)較長，為保證合金鋼產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性一般不會(huì)輕易更換廠家。因此合金鋼行業(yè)進(jìn)入較早且具有品質(zhì)優(yōu)勢的企業(yè)會(huì)占據(jù)較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢，形成市場先入壁壘。資金壁壘:合金鋼行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，對(duì)資金有著較高要求。合金鋼產(chǎn)品生產(chǎn)周期長、牌號(hào)多，制造中需要投入大量生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，并備用一定量的安全原材料儲(chǔ)存。合金鋼所需原材料純鐵、鉻、鎳等均屬于資源類金屬原材料，一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨采購。隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品要求的提高，需要新建廠房、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，加大研發(fā)投入，持續(xù)投入資金購買先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備等對(duì)資金持續(xù)投入提出更高的要求。因此，新進(jìn)入合金鋼行業(yè)的企業(yè)具有較高的資金壁壘。行業(yè)壁壘合金鋼行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，對(duì)資金有著較高要求。合金鋼產(chǎn)品生產(chǎn)周期長、牌號(hào)多，制造中需要投入大量生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，并備用一定量的安全原材料儲(chǔ)存。合金鋼所需原材料純鐵、鉻、鎳等均屬于資源類金屬原材料，一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨采購。隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品要求的提高，需要新建廠房、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，加大研發(fā)投入，持續(xù)投入資金購買先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備等對(duì)資金持續(xù)投入提出更高的要求。因此，新進(jìn)入合金鋼行業(yè)的企業(yè)具有較高的資金壁壘。高技術(shù)含量與高安全因素要求決定了合金鋼行業(yè)具有較高的市場進(jìn)入門檻和嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)：新供應(yīng)商一般需經(jīng)過客戶接洽，現(xiàn)場考察，樣品開發(fā)選送，抽樣檢測，小批量試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)一系列過程，篩選供應(yīng)商耗時(shí)較長，為保證合金鋼產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性一般不會(huì)輕易更換廠家。因此合金鋼行業(yè)進(jìn)入較早且具有品質(zhì)優(yōu)勢的企業(yè)會(huì)占據(jù)較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢，形成市場先入壁壘。資金壁壘市場先入壁壘品牌壁壘合金鋼行業(yè)對(duì)品質(zhì)要求嚴(yán)苛，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，工序較多，專業(yè)設(shè)備使用量大、生產(chǎn)人員多、過程控制難度大，生產(chǎn)具有“多規(guī)格、多品種、小批量、定制化”的特征。同時(shí)，合金鋼行業(yè)還要求合金鋼企業(yè)在生產(chǎn)上進(jìn)行精細(xì)化、柔性化生產(chǎn)管理，具有比較高的品質(zhì)管理控制能力準(zhǔn)入門檻。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀合金鋼是我國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的重要材料。近年來，中國合金鋼鋼材產(chǎn)量呈增長趨勢，2019-2021年中國合金鋼鋼材產(chǎn)量分別為47043萬噸、54075萬噸、55246萬噸，2020-2021年中國合金鋼鋼材產(chǎn)量同比增長率分別為19%、2%。2022年我國合金鋼鋼材產(chǎn)量約為5700萬噸，同比增長2%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203合金鋼行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，其地位不容忽視。從國計(jì)民生的角度看，合金鋼制造工業(yè)是支撐國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)發(fā)展以及科技創(chuàng)新的關(guān)鍵力量。從空調(diào)制冷到小家電，從流體控制到汽車及氣動(dòng)控制，合金鋼產(chǎn)品的應(yīng)用范圍廣泛，幾乎滲透到經(jīng)濟(jì)生活的每一個(gè)角落。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)可能對(duì)合金鋼行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生直接影響。例如，經(jīng)濟(jì)衰退或市場需求下降可能導(dǎo)致訂單減少、產(chǎn)能過剩和競爭加劇。這種情況下，合金鋼企業(yè)可能面臨經(jīng)營困難，甚至需要采取裁員、降薪等措施來應(yīng)對(duì)。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響合金鋼作為一種高性能材料，其獨(dú)特的機(jī)械性能和使用特性源于生產(chǎn)過程中添加的多種合金元素。這些合金元素，如鉻、鎳、鎢等，能夠顯著提升合金鋼的強(qiáng)度、硬度、耐腐蝕性以及高溫性能，從而滿足各種嚴(yán)苛的使用環(huán)境。但這些合金元素的加入，不僅增加了原材料的成本，還使得合金鋼的生產(chǎn)工藝更為復(fù)雜。相較于碳素鋼，合金鋼的生產(chǎn)需要更高的技術(shù)水平和更精細(xì)的生產(chǎn)控制，這也導(dǎo)致了合金鋼生產(chǎn)成本的增加。合金鋼生產(chǎn)成本較高隨著綠色發(fā)展成為全球共識(shí)，我國合金鋼行業(yè)面臨著巨大的環(huán)保挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)型機(jī)遇。為了積極響應(yīng)2030年“碳達(dá)峰”和2060年“碳中和”的目標(biāo)要求，我國合金鋼行業(yè)必須全面實(shí)施綠色標(biāo)準(zhǔn)，這不僅僅局限于最終產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，而是涵蓋了從原料到中間品再到最終產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈。這意味著，從環(huán)境保護(hù)的角度出發(fā)，合金鋼行業(yè)需要大幅度減少傳統(tǒng)污染物的排放，確保生產(chǎn)過程的綠色化和可持續(xù)性。同時(shí)，從整個(gè)產(chǎn)品生命周期的角度考慮，合金鋼行業(yè)還需注重原料和中間品的綠色標(biāo)準(zhǔn)，確保在整個(gè)生產(chǎn)過程中都貫徹低碳、環(huán)保的理念。合金鋼行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著科技的不斷進(jìn)步，合金鋼行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本并滿足不斷變化的市場需求，并通過引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備和新工藝，提升合金鋼的性能和附加值。與此同時(shí)，隨著全球?qū)Νh(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，合金鋼行業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。未來，合金鋼行業(yè)將采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，減少污染物的排放，提高資源利用效率，以實(shí)現(xiàn)綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展。此外，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國合金鋼市場的需求將呈現(xiàn)多樣化趨勢。未來，合金鋼行業(yè)將根據(jù)市場需求變化，靈活調(diào)整產(chǎn)品策略，滿足不同領(lǐng)域、不同行業(yè)對(duì)合金鋼的需求。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國合金鋼行業(yè)的競爭較為激烈，合金鋼企業(yè)之間的競爭主要圍繞價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)等方面展開。一些大型合金鋼企業(yè)憑借資金、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，而中小型合金鋼企業(yè)則通過細(xì)分市場、專業(yè)化生產(chǎn)等方式尋求突破。目前，我國合金鋼主要上市企業(yè)包括中信特鋼、太鋼不銹、撫順特鋼、盛德鑫泰、合金投資以及屹通新材。從合金鋼企業(yè)主要經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，中信特鋼、太鋼不銹、撫順特鋼合金鋼業(yè)務(wù)營收分別為4531億元、3492億元和363億元。2023年上半年中國合金鋼行業(yè)上市企業(yè)-合金鋼業(yè)務(wù)業(yè)績對(duì)比我國合金鋼行業(yè)的競爭較為激烈，合金鋼企業(yè)之間的競爭主要