淀粉糖行業(yè)市場分析報告2024年

2024年淀粉糖行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義淀粉糖是指利用含淀粉的糧食、薯類等為原料，經(jīng)過酸法、酸酶法或酶法制取的糖，包括麥芽糖、葡萄糖、果葡糖漿等，統(tǒng)稱淀粉糖。淀粉糖消費領(lǐng)域廣，消費數(shù)量大，是淀粉深加工的支柱產(chǎn)品，長期以來被廣泛地應(yīng)用于食品，醫(yī)藥，造紙等諸多行業(yè)。淀粉糖的種類多樣，按成分組成可大致分為液體葡萄糖、結(jié)晶葡萄糖(全糖)、麥芽糖漿(飴糖、高麥芽糖漿、麥芽糖)、麥芽糊精、麥芽低聚糖、果葡糖漿等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，淀粉糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括玉米、小麥、薯類等；下游主要應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域，具體來看，我國淀粉糖的消費仍集中在食品領(lǐng)域，在化工和醫(yī)藥等領(lǐng)域使用較為有限，據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國淀粉糖消費量在飲料、食品及糖果行業(yè)占比較大，分別為36%、23%和14%。飲料行業(yè)中淀粉糖消費主要集中在果糖，而且是淀粉糖消費的主要增長點。麥芽糖漿消費主要集中在啤酒和醫(yī)藥行業(yè)，麥芽糊精則在冷飲、調(diào)味品行業(yè)占比較大。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境近些年，我國各部門出臺了一系列政策促進行業(yè)產(chǎn)品制造升級創(chuàng)新，如2023年發(fā)布的《關(guān)于做好2023年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》提到，聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳制品、種業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等關(guān)系國計民生的重要農(nóng)產(chǎn)品，適當(dāng)兼顧其他優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀過去，我國食糖生產(chǎn)和消費都以蔗糖為主，淀粉糖為輔，隨著近年來國家大力扶植和推廣淀粉糖，在淀粉糖行業(yè)的技術(shù)進步，收率和質(zhì)量提高，物料消耗下降；企業(yè)集約化規(guī)?；?jīng)營，淀粉糖產(chǎn)品成本大幅下降；玉米深加工，食品工業(yè)的發(fā)展以及酶制劑等生物技術(shù)的進步和人們消費結(jié)構(gòu)的變化，我國淀粉糖行業(yè)取得了顯著的發(fā)展，淀粉糖市場逐步擴大，成為食糖市場的重要補充。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國淀粉糖行業(yè)2022年我國淀粉糖產(chǎn)量為1688萬噸，同比增長4%；需求量為1117萬噸，同比增長6%。9行業(yè)風(fēng)險政策風(fēng)險:淀粉糖生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣、玉米芯渣等固體廢棄物，如果處理不當(dāng)會污染環(huán)境，給居民的生活帶來不良后果。行業(yè)企業(yè)一貫重視環(huán)境保護和治理工作，按照發(fā)展“綠色循環(huán)經(jīng)濟”、實現(xiàn)生物質(zhì)綜合利用的原則，對原材料有效成分充分利用，并建有完善的環(huán)保設(shè)施，建立了污染物處理管理制度，通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證，廢水、固體廢棄物的排放或處理均符合國家及地方環(huán)保政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。但隨著社會環(huán)境保護意識的不斷增強，國家及地方政府可能會頒布新的法律法規(guī)，提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)企業(yè)在環(huán)境保護方面的支出，影響行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。市場競爭風(fēng)險:淀粉糖行業(yè)在快速發(fā)展的同時，內(nèi)部競爭也不斷加劇。目前淀粉糖行業(yè)規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)較少；大多數(shù)淀粉糖企業(yè)普遍規(guī)模較小，多數(shù)廠家的生產(chǎn)規(guī)?；?、集約化程度較低，往往是同一品種有眾多企業(yè)生產(chǎn)，質(zhì)量參差不齊，低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。但是，由于該行業(yè)較高的利潤回報率仍吸引著不少投資者的加入，隨著行業(yè)的快速發(fā)展及新競爭對手的出現(xiàn)，行業(yè)企業(yè)面臨著行業(yè)競爭加劇的壓力，可能會對行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。雖然行業(yè)企業(yè)在核心技術(shù)、研發(fā)團隊上的優(yōu)勢保證領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，市場份額不會輕易被對手取代，但如果行業(yè)企業(yè)不能及時有效地應(yīng)對市場競爭，將會面臨增長放緩、市場份額下降的風(fēng)險。原料供給風(fēng)險:淀粉糖產(chǎn)品主要以玉米為原料，在我國，玉米芯是農(nóng)林廢棄物，大多數(shù)玉米芯被用來燃燒，利用率很低，價格便宜。由于玉米芯的價格主要受運輸半徑內(nèi)的需求變化影響，而行業(yè)企業(yè)采取循環(huán)經(jīng)濟的聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，在低聚木糖、木糖醇、纖維素乙醇等不同產(chǎn)品間分攤了原材料價格的波動，降低了玉米芯價格波動對公司的盈利能力的影響。行業(yè)風(fēng)險政策風(fēng)險淀粉糖生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣、玉米芯渣等固體廢棄物，如果處理不當(dāng)會污染環(huán)境，給居民的生活帶來不良后果。行業(yè)企業(yè)一貫重視環(huán)境保護和治理工作，按照發(fā)展“綠色循環(huán)經(jīng)濟”、實現(xiàn)生物質(zhì)綜合利用的原則，對原材料有效成分充分利用，并建有完善的環(huán)保設(shè)施，建立了污染物處理管理制度，通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證，廢水、固體廢棄物的排放或處理均符合國家及地方環(huán)保政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。但隨著社會環(huán)境保護意識的不斷增強，國家及地方政府可能會頒布新的法律法規(guī)，提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)企業(yè)在環(huán)境保護方面的支出，影響行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。行業(yè)風(fēng)險市場競爭風(fēng)險淀粉糖行業(yè)在快速發(fā)展的同時，內(nèi)部競爭也不斷加劇。目前淀粉糖行業(yè)規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)較少；大多數(shù)淀粉糖企業(yè)普遍規(guī)模較小，多數(shù)廠家的生產(chǎn)規(guī)?；?、集約化程度較低，往往是同一品種有眾多企業(yè)生產(chǎn)，質(zhì)量參差不齊，低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。但是，由于該行業(yè)較高的利潤回報率仍吸引著不少投資者的加入，隨著行業(yè)的快速發(fā)展及新競爭對手的出現(xiàn)，行業(yè)企業(yè)面臨著行業(yè)競爭加劇的壓力，可能會對行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。雖然行業(yè)企業(yè)在核心技術(shù)、研發(fā)團隊上的優(yōu)勢保證領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，市場份額不會輕易被對手取代，但如果行業(yè)企業(yè)不能及時有效地應(yīng)對市場競爭，將會面臨增長放緩、市場份額下降的風(fēng)險。原料供給風(fēng)險淀粉糖產(chǎn)品主要以玉米為原料，在我國，玉米芯是農(nóng)林廢棄物，大多數(shù)玉米芯被用來燃燒，利用率很低，價格便宜。由于玉米芯的價格主要受運輸半徑內(nèi)的需求變化影響，而行業(yè)企業(yè)采取循環(huán)經(jīng)濟的聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，在低聚木糖、木糖醇、纖維素乙醇等不同產(chǎn)品間分攤了原材料價格的波動，降低了玉米芯價格波動對公司的盈利能力的影響。流通環(huán)節(jié)有待完善淀粉糖產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致淀粉糖行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，淀粉糖行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。淀粉糖產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事淀粉糖行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，淀粉糖行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對淀粉糖行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土淀粉糖行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入淀粉糖行業(yè)，對淀粉糖行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，淀粉糖行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。淀粉糖行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的淀粉糖行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土淀粉糖行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占淀粉糖行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入淀粉糖行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土淀粉糖行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類淀粉糖行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）淀粉糖行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系淀粉糖行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系淀粉糖行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國淀粉糖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為我國生產(chǎn)、生活各相關(guān)領(lǐng)域不可或缺的行業(yè)和產(chǎn)品?，F(xiàn)如今，國內(nèi)淀粉糖產(chǎn)能日趨集中，淀粉糖生產(chǎn)主要集中于玉米主產(chǎn)區(qū)的華北和東北地區(qū)，其中，華北地區(qū)引領(lǐng)著國內(nèi)淀粉糖市場的趨勢和方向，占國內(nèi)總產(chǎn)能的一半以上，而山東省則是華北地區(qū)淀粉糖行業(yè)的領(lǐng)頭羊，數(shù)據(jù)顯示，2022年山東省淀粉糖產(chǎn)量為6297萬噸，占全國產(chǎn)量的38%，遠高于國內(nèi)其他省份。從各企業(yè)方面來看，2022年我國淀粉糖產(chǎn)品排名前十的企業(yè)產(chǎn)量合計占比為662%。其中廣州雙橋淀粉糖產(chǎn)量位居首位，產(chǎn)量達1700萬噸，占總產(chǎn)量比例49%；其次是諸城興貿(mào)、玉鋒實業(yè)、魯洲食品和中糧生物科技，產(chǎn)量分別為140.01萬噸、1376萬噸、1321萬噸和1171萬噸，分別占比30%、10%、83%和62%。15行業(yè)發(fā)展趨勢隨著消費者生活水平的提升和食品飲料行業(yè)的快速發(fā)展，食糖需求持續(xù)上升，蔗糖價格大幅上漲，而淀粉糖作為甜味劑