建筑陶瓷行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年建筑陶瓷行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義建筑陶瓷是以陶土、瓷土為主料，經(jīng)混合、壓制、素?zé)⑹┯?、印花等過程，而制成的一種建筑材料。作為一種空間美學(xué)裝飾材料，建筑陶瓷以多姿多彩的花紋、顏色與圖案裝點(diǎn)居室；同時還具有防水、耐熱、耐磨、易清潔等特點(diǎn)，實(shí)用性能高。建筑陶瓷品類豐富，裝飾屬性強(qiáng)，品牌屬性較弱，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力更重要。建筑陶瓷根據(jù)材質(zhì)、形制等方面的不同，可細(xì)分為陶瓷磚、陶瓷薄板/薄磚。建筑陶瓷生產(chǎn)壁壘低。建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)入門檻不高，工藝流程比較簡單，生產(chǎn)時均需要經(jīng)過原料車間、燒成車間、拋光車間和倉儲車間。因此中小企業(yè)方便進(jìn)入。瓷磚個性化消費(fèi)屬性強(qiáng)、SKU多、裝飾屬性強(qiáng)。瓷磚的消費(fèi)個性化需求較強(qiáng)，陶瓷企業(yè)可以通過更新瓷磚表面的花紋來推出新品，導(dǎo)致瓷磚行業(yè)出現(xiàn)數(shù)量龐大的SKU。由于瓷磚的裝飾屬性被過分強(qiáng)調(diào)，零售端瓷磚產(chǎn)品的差異化很大程度體現(xiàn)在花色、風(fēng)格的多樣性，因此小企業(yè)也可以通過模仿龍頭企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，從而低成本獲得一定的生存空間。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從行業(yè)上下游的角度來看，建筑陶瓷的原材料、生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備等均屬于易得性較高的類別，因此建筑陶瓷行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，在建筑陶瓷行業(yè)的成長期，下游房地產(chǎn)的較快發(fā)展致大量企業(yè)涌入建筑陶瓷的生產(chǎn)，致行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了眾多的中小企業(yè)。胚料原料、釉料原料、輔料、陶瓷設(shè)備經(jīng)銷商、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、家裝/整裝公司房地產(chǎn)、酒店工程、寫字樓、會展中心產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈胚料原料、釉料原料、輔料、陶瓷設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游經(jīng)銷商、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、家裝/整裝公司產(chǎn)業(yè)鏈中游房地產(chǎn)、酒店工程、寫字樓、會展中心產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《推進(jìn)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打贏"三個攻堅(jiān)戰(zhàn)”的指導(dǎo)與組織實(shí)施的意見》:提出堅(jiān)決淘汰產(chǎn)品質(zhì)量差、原燃料消費(fèi)高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后企亞，到“十三五”未，現(xiàn)有企亞總數(shù)減少三分之一。打好去產(chǎn)能、補(bǔ)短板為重點(diǎn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)戰(zhàn)，提升優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度;打好產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備創(chuàng)新提升的攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面提升技術(shù)裝備和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排全面達(dá)標(biāo)，進(jìn)而通過倒逼機(jī)制一并淘汰落后產(chǎn)能。:《工業(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》:到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進(jìn)工業(yè)爐窯全面達(dá)標(biāo)排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實(shí)現(xiàn)工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進(jìn)一步下降，促進(jìn)鋼鐵、建材等重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。:《中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出做好碳達(dá)峰、碳中和工作”》:中央經(jīng)濟(jì)工作會議將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”作為2021年重點(diǎn)任務(wù)之—，明確提出要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，支持有條件的地方率先達(dá)峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰,大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場,完善能源消費(fèi)雙控制度，要繼續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《推進(jìn)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打贏"三個攻堅(jiān)戰(zhàn)”的指導(dǎo)與組織實(shí)施的意見》:提出堅(jiān)決淘汰產(chǎn)品質(zhì)量差、原燃料消費(fèi)高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后企亞，到“十三五”未，現(xiàn)有企亞總數(shù)減少三分之一。打好去產(chǎn)能、補(bǔ)短板為重點(diǎn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)戰(zhàn)，提升優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度;打好產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備創(chuàng)新提升的攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面提升技術(shù)裝備和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排全面達(dá)標(biāo)，進(jìn)而通過倒逼機(jī)制一并淘汰落后產(chǎn)能。《工業(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》:到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進(jìn)工業(yè)爐窯全面達(dá)標(biāo)排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實(shí)現(xiàn)工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進(jìn)一步下降，促進(jìn)鋼鐵、建材等重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。《中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出做好碳達(dá)峰、碳中和工作”》:中央經(jīng)濟(jì)工作會議將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”作為2021年重點(diǎn)任務(wù)之—，明確提出要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，支持有條件的地方率先達(dá)峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰,大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場,完善能源消費(fèi)雙控制度，要繼續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。9行業(yè)政治環(huán)境2在陶瓷、衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)相關(guān)內(nèi)容的調(diào)整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清潔技術(shù)、節(jié)約和節(jié)能等方面，涉及鼓勵類15條、限制類2條、淘汰類4條。其中，鼓勵類包括一次沖洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，節(jié)水型生活用水器具及節(jié)水控制設(shè)備，智能坐便器、衛(wèi)浴集成系統(tǒng)，滿足裝配式要求的整體衛(wèi)浴部品開發(fā)與生產(chǎn)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》在政府采購工程中推廣可循環(huán)可利用建材、高強(qiáng)度高耐久建材、綠色部品部件、綠色裝飾裝修材料、節(jié)水節(jié)能建材等綠色建材產(chǎn)品，積極應(yīng)用裝配式．智能化等新型建筑工業(yè)化建造方式，鼓勵建成二星級及以上綠色建筑。到2022年，基本形成綠色建筑和綠色建材政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)，政策措施體系和工作機(jī)制逐步完善，政府采購工程建筑品質(zhì)得到提升，綠色消費(fèi)和綠色發(fā)展的理念進(jìn)一步增強(qiáng)?！蛾P(guān)于政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升試點(diǎn)工作的通知》提出促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼。首次將家具加裝納入促進(jìn)消費(fèi)范疇，對家居行業(yè)零售需求起到提振作用《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消替力若干措施的通知》明確的主要目標(biāo)是，到2025年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費(fèi)體系初步形成。到2035年，重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品能源資源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，美麗中國建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》1001020304行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持建筑陶瓷行業(yè)成長發(fā)展的同時消耗了大量能源，所使用的燃料用能經(jīng)歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底，建陶行業(yè)窯爐用燃料中天然氣所占比例達(dá)到50%，為進(jìn)一步推動建陶行業(yè)節(jié)能減碳、實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，多地出臺相關(guān)政策助力建筑陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。長期內(nèi)天然氣是該行業(yè)能源使用的主力軍，氫能、生物質(zhì)能可作為替補(bǔ)能源；隨著能源結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，建陶行業(yè)用能轉(zhuǎn)向零碳能源。以陶瓷板材為代表的新產(chǎn)品、新工藝引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)近年來，陶瓷板材的推出是對傳統(tǒng)產(chǎn)品的重要革新，具體包括陶瓷巖板、陶瓷薄板、陶瓷大板等。陶瓷板材突破了傳統(tǒng)陶瓷磚的裝飾屬性，具備尺寸規(guī)格跨度大、定制加工屬性好、使用性能提升等諸多優(yōu)點(diǎn)。陶瓷板材“大”可適用于大面積需求和各種尺寸規(guī)格的定制化加工；“薄”可適用于做柜面材料（相對應(yīng)飾面板材）以及應(yīng)用于免拆除二次裝修；“厚”可適用于做桌面、臺面材料（相對應(yīng)天然石材和人造石）；打破了陶瓷與天然石材、人造石以及木材的界限，成為相關(guān)材料的替代者，可融合運(yùn)用于裝修裝飾、定制家居等多元生活空間，極大拓展了應(yīng)用領(lǐng)域。同時，隨著干粒、數(shù)碼釉等新型坯料、釉料的成功開發(fā)，許多新的配方和工藝成為可能，也顯著提高了陶瓷新產(chǎn)品的推出頻率。國內(nèi)企業(yè)還將傳統(tǒng)噴印工藝、釉面工藝，坯體布料技術(shù)，結(jié)合3D數(shù)碼噴印、大規(guī)格成型等高科技手段，使得新產(chǎn)品在性能提升、規(guī)格多樣的同時設(shè)計(jì)更加新穎、裝飾效果更加豐富，從而更好滿足居民消費(fèi)升級和個性化市場需求。行業(yè)先進(jìn)制造能力逐步提升建筑陶瓷生產(chǎn)工序流程多，過去需依賴大量人工操作。近年來隨著技術(shù)水平提高，生產(chǎn)線各環(huán)節(jié)開始出現(xiàn)機(jī)器人、機(jī)械臂等自動化機(jī)器代替人工，以及連續(xù)球磨機(jī)、智能噴霧塔、智能釉線、節(jié)能窯爐、自動輸送打包系統(tǒng)等成套智能設(shè)備出現(xiàn)，在溫度控制、能源管理、產(chǎn)能效率方面不斷優(yōu)化，單線用工數(shù)量持續(xù)減少，先進(jìn)制造能力逐步提升。消費(fèi)升級帶動行業(yè)受益國內(nèi)消費(fèi)升級顯著，產(chǎn)品需求高端化。根據(jù)《中國居民消費(fèi)升級報(bào)告(2019年)》披露，全國居民消費(fèi)升級綜合指數(shù)從2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出同頻增長，居民消費(fèi)力穩(wěn)步提升。消費(fèi)者對瓷磚產(chǎn)品的要求從對質(zhì)量及功能性的需求提升到了對個性化、美觀化的要求，因此同質(zhì)化嚴(yán)重的低端陶瓷產(chǎn)品逐漸被淘汰，定位于中高端市場的陶瓷企業(yè)或?qū)⑹芤妗?1Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀2012年之前，在城鎮(zhèn)化加速、裝修裝飾需求發(fā)展推動下，我國建筑陶瓷行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張，2012-2014年建筑陶瓷產(chǎn)量進(jìn)入個位數(shù)增長階段，2014年產(chǎn)量達(dá)到102億平方米，2015-2017年行業(yè)需求保持相對穩(wěn)定，2018年受經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)調(diào)控等多因素影響，建筑陶瓷產(chǎn)量僅為91億平方米，同比下滑2%，大幅回落至2012年的水平，創(chuàng)下了行業(yè)有史以來產(chǎn)量的最大跌幅。2020年隨著房屋竣工數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)，我國建筑陶瓷產(chǎn)量達(dá)到87億平方米，同比增長3%，2021年銷售低迷，全年建筑陶瓷產(chǎn)量為874億平方米，同比下降6%。13行業(yè)市場情況在環(huán)保嚴(yán)規(guī)和地產(chǎn)調(diào)控收緊雙驅(qū)下，小企業(yè)陸續(xù)被淘汰出局或淪為優(yōu)秀頭部企業(yè)的代工廠，行業(yè)參與者數(shù)量逐步減少。據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)數(shù)量為1048家，較2020年減少45家，同比下降12%。2020年我國建筑陶瓷進(jìn)口量激增,但進(jìn)口額不升反降。由于2020年發(fā)生了一宗貨值極高但單價偏低的交易,進(jìn)口曲線強(qiáng)行偏離了常規(guī)發(fā)展軌道。2021年回歸正常曲線，全年我國建筑陶瓷進(jìn)口量為675萬平方米，同比下滑69%；實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額72億美元，同比增長135%。2021年我國建筑陶瓷出口量為01億平方米，同比減少4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。這一方面是因?yàn)橐咔橛绊懹兴耍硪环矫嬉彩芤嬗诟鲊蛧H間組織為重振經(jīng)濟(jì)推出的一系列激勵措施。我國建筑陶瓷出口單價從2020年的63美元/平方米增長至2021年的82美元/平方米。價格的上漲一方面是由于能源、原材料、人工、環(huán)保投入等成本攀升的影響所致,另-方面,從側(cè)面也反映出我國陶瓷磚產(chǎn)品逐漸退出低端產(chǎn)品市場,逐漸向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的趨勢。14行業(yè)市場規(guī)模建筑陶瓷是重要制品，我國是世界建筑陶瓷生產(chǎn)大國，建陶產(chǎn)量約是全球總量的六成。2017-2019年國內(nèi)建陶產(chǎn)量逐年遞減；2018年產(chǎn)量跌破100億平方米，2019年跌破90億平方米，2020年再次下跌8%。2020年建陶生產(chǎn)市場受益大板陶瓷發(fā)展稍有好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量同比提升3%，達(dá)到87億平方米；2021年行業(yè)供給緊縮，生產(chǎn)87億平方米建筑陶瓷。當(dāng)前建陶行業(yè)面臨的最大困境便是市場萎縮，受天然氣、大宗原料價格上漲、疫情反復(fù)以及房地產(chǎn)景氣度持續(xù)下滑等系列困難影響，建陶產(chǎn)能難以釋放，將面臨巨大的銷售壓力和短期爆倉可能，加劇整個行業(yè)生態(tài)環(huán)境的惡化程度。在此趨勢下，建陶產(chǎn)量仍將持續(xù)下行。15行業(yè)現(xiàn)狀建筑陶瓷產(chǎn)量2021年全國建筑陶瓷產(chǎn)量874億平方米，同比下降61%，全國主要產(chǎn)區(qū)廣東、江西、福建、四川、廣西產(chǎn)量均有不同程度的增長，其中，江西同比增長超過17%，廣西同比增長接近10%；其他各主要產(chǎn)區(qū)都有不同程度的下滑。2021年全國新建（含拆舊建新）、技改（改造成不同品類）陶瓷磚生產(chǎn)線超過200條。2022年，建筑陶瓷磚產(chǎn)量將繼續(xù)保持在一個理性的運(yùn)行軌道上，產(chǎn)量將達(dá)85億平方米。建筑陶瓷出口我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。2021年我國建筑陶瓷出口量為01億平方米，同比下降40%，出口額40.99億美元，同比下降0.70%。2022年我國建筑陶瓷出口量將為1億平方米。16流通環(huán)節(jié)有待完善建筑陶瓷產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致建筑陶瓷行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，建筑陶瓷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。建筑陶瓷產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事建筑陶瓷行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，建筑陶瓷行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議工藝技術(shù)優(yōu)化為確保建筑陶瓷工業(yè)環(huán)境污染問題得以全面有效治理，建議相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該勇于承擔(dān)起自身的節(jié)能環(huán)保責(zé)任，嚴(yán)格按照可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略部署要求，從多個方面實(shí)現(xiàn)對污染問題的防治管理。除了可以在末端采用處理技術(shù)之外，企業(yè)方面還應(yīng)該積極從工藝技術(shù)優(yōu)化等方面，有效解決廢氣污染問題節(jié)能環(huán)保相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)方面必須深刻意識到節(jié)能環(huán)保對于我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重要作用。應(yīng)該針對當(dāng)前建筑陶瓷工業(yè)生產(chǎn)過程中所存在的環(huán)境污染問題進(jìn)行明確把握，并根據(jù)污染問題的具體成因及表現(xiàn)，采取針對性工藝技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化處理。節(jié)能環(huán)保政府相關(guān)部門應(yīng)該發(fā)揮出自身的宏觀調(diào)控作用，加強(qiáng)對陶瓷行業(yè)污染治理工作的重視程度。并推行一系列政策要求，大力推廣與發(fā)展環(huán)保技術(shù)，對我國建筑陶瓷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供良好保障。18123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入建筑陶瓷行業(yè)，對建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。建筑陶瓷行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入建筑陶瓷行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來，隨著建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)入成熟期，疊加消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)型升級，根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)、品牌知名度、銷售模式和企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模等指標(biāo)，建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)趨于分化為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新能力、品牌實(shí)力突出、產(chǎn)銷規(guī)模與銷售渠道等方面均有較為明顯的優(yōu)勢。隨著行業(yè)競爭的深入，建筑陶瓷行業(yè)的第一梯隊(duì)中出現(xiàn)了以新明珠集團(tuán)，唯美集團(tuán)（主要經(jīng)營品牌馬可波羅）、諾貝爾、歐神諾、蒙娜麗莎以及東鵬控股為代表的，重點(diǎn)定位于中高端市場的高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)。高品質(zhì)建筑陶瓷市場的突出特點(diǎn)為追求產(chǎn)品品質(zhì)、注重個性化需求、潮流變化快、產(chǎn)品定價較高，對企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)能的先進(jìn)性、新產(chǎn)品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求。21行業(yè)競爭格局近年來，隨著建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)入成熟期，疊加消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)型升級，根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)、品牌知名度、銷售模式和企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模等指標(biāo)，建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)趨于分化為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新能力、品牌實(shí)力突出、產(chǎn)銷規(guī)模與銷售渠道等方面均有較為明顯的優(yōu)勢。競爭格局1隨著行業(yè)競爭的深入，建筑陶瓷行業(yè)的第一梯隊(duì)中出現(xiàn)了以新明珠集團(tuán)，唯美集團(tuán)（主要經(jīng)營品牌馬可波羅）、諾貝爾、歐神諾、蒙娜麗莎以及東鵬控股為代表的，重點(diǎn)定位于中高端市場的高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)。高品質(zhì)建筑陶瓷市場的突出特點(diǎn)為追求產(chǎn)品品質(zhì)、注重個性化需求、潮流變化快、產(chǎn)品定價較高，對企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)能的先進(jìn)性、新產(chǎn)品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策改善行業(yè)產(chǎn)能過剩:陶瓷行業(yè)環(huán)保限額收緊，準(zhǔn)入門檻提高，促進(jìn)供給?！督ㄖl(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額》等政策對新建陶瓷磚生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)線做出了嚴(yán)格的要求。目前國內(nèi)陶瓷行業(yè)處于“高端市場競爭不足，中端市場供需基本平衡，低端市場供大于求”的狀態(tài)，準(zhǔn)入門檻高標(biāo)化有望顯著改善國內(nèi)陶瓷市場低端產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。消費(fèi)升級帶動行業(yè)受益:國內(nèi)消費(fèi)升級顯著，產(chǎn)品需求高端化。根據(jù)《中國居民消費(fèi)升級報(bào)告(2019年)》披露，全國居民消費(fèi)升級綜合指數(shù)從2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出同頻增長，居民消費(fèi)力穩(wěn)步提升。消費(fèi)者對瓷磚產(chǎn)品的要求從對質(zhì)量及功能性的需求提升到了對個性化、美觀化的要求，因此同質(zhì)化嚴(yán)重的低端陶瓷產(chǎn)品逐漸被淘汰，定位于中高端市場的陶瓷企業(yè)或?qū)⑹芤?。巖板等大板成行業(yè)驅(qū)動力:自2019年蒙娜麗莎首次在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)超大規(guī)格陶瓷巖板的獨(dú)立生產(chǎn)后，巖板的高利潤率和家具定制化功能吸引陶企紛紛投建巖板產(chǎn)線。據(jù)陶城報(bào)統(tǒng)計(jì)，截至2021年6月國內(nèi)已有超150條巖板生產(chǎn)線，若按照投產(chǎn)工期為300天/年，日產(chǎn)7000-10000平方米產(chǎn)能匡算，國內(nèi)巖板產(chǎn)能已達(dá)15-5億平方米/年。巖板行業(yè)的快速擴(kuò)張成為陶瓷行業(yè)回暖的中堅(jiān)力量，隨著巖/大板行業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國建筑陶瓷行業(yè)或?qū)⒁桓念j勢。標(biāo)準(zhǔn)化到定制化、賣產(chǎn)品到賣服務(wù)漸成行業(yè)發(fā)展趨勢:隨著我國居民可支配收入增加，消費(fèi)者對建筑陶瓷產(chǎn)品的外形、質(zhì)地、性能、應(yīng)用領(lǐng)域等要求也日