導(dǎo)熱界面材料行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：柳致穎2024-08-012024-2025導(dǎo)熱界面材料行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01導(dǎo)熱界面材料定義定義導(dǎo)熱界面材料（或熱界面材料），ThermalInterfaceMaterials（TIM），是一種提高電子設(shè)備散熱效率和效果的材料，在電子設(shè)備中排除電子元器件和散熱器之間的空氣，使電子設(shè)備工作產(chǎn)生的熱量分散更加均勻?？諝獾膶?dǎo)熱系數(shù)只有0.024瓦/米度，不利于散熱，阻礙了熱量的傳導(dǎo)。導(dǎo)熱界面材料將電子設(shè)備中的空氣排除，在電子元器件和散熱器之間建立高效熱傳導(dǎo)通道，可提高散熱器工作效率。電子設(shè)備功能日漸復(fù)雜，計(jì)算性能、顯示性能、續(xù)航性能提高，電子設(shè)備內(nèi)模組集成度加速提升，導(dǎo)致電子設(shè)備的工作功耗和發(fā)熱量變大，提高電子設(shè)備散熱效率已成為其設(shè)計(jì)階段的首要目標(biāo)之一。導(dǎo)熱界面材料定義02產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?yīng)商、PI膜供應(yīng)商、硅膠供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203導(dǎo)熱界面材料產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為原材料供應(yīng)商，如石墨供應(yīng)商、PI膜供應(yīng)商、硅膠供應(yīng)商等；中游參與者為導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商；下游參與者為導(dǎo)熱界面材料的應(yīng)用領(lǐng)域，如消費(fèi)電子、新能源汽車、基站、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療等領(lǐng)域。石墨供應(yīng)商、PI膜供應(yīng)商、硅膠供應(yīng)商導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商消費(fèi)電子、新能源汽車、基站、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療等導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商消費(fèi)電子、新能源汽車、基站、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療等下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述原材料成本約占導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)總成本的70%左右。導(dǎo)熱界面材料種類眾多，原材料涉及范圍廣，以石墨、PI膜、硅膠為主，大多數(shù)原材料市場化成熟，市場中存在眾多供應(yīng)商，因此原材料供應(yīng)充足，部分原材料如PI膜具有高技術(shù)含量，供應(yīng)商話語權(quán)較強(qiáng)。（1）石墨天然石墨是傳統(tǒng)工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)重要的戰(zhàn)略資源，中國石墨礦資源豐富，截止到2019年4月，中國天然石墨探明儲(chǔ)量約為5,500萬噸，占全球總量的22%。中國天然石墨產(chǎn)地主要分布在黑龍江、四川和山東等地，石墨類型多為鱗片狀晶質(zhì)石墨，此類石墨具有易開采、易選等特點(diǎn)，使用價(jià)值大。中國石墨供應(yīng)量極為充足，不存在斷供等風(fēng)險(xiǎn)。中國石墨深加工技術(shù)走在世界前列，高溫提純、石墨烯生產(chǎn)等加工產(chǎn)品在國際市場具有優(yōu)勢。石墨高端材料是《中國制造2025》中重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，天然石墨也是制備導(dǎo)熱界面材料石墨烯的重要原材料之一，石墨下游應(yīng)用需求影響石墨的開采和價(jià)格?，F(xiàn)階段中國具有代表性的石墨供應(yīng)商包括方大炭素、中鋼吉炭、第六元素等。（2）PI膜PI膜（“黃金薄膜”），是生產(chǎn)導(dǎo)熱石墨片的主要原材料之一。PI膜經(jīng)過高溫碳化和石墨化后可形成導(dǎo)熱率極高的導(dǎo)熱石墨片，是現(xiàn)階段解決電子設(shè)備散熱問題最佳材料之一。PI膜生產(chǎn)具有極高的技術(shù)壁壘，中國企業(yè)多采用工藝簡單的熱亞胺化法，而難度較大的化學(xué)亞胺化技術(shù)產(chǎn)能高，所生產(chǎn)的PI膜物化性能好，此技術(shù)多由美國、日本、韓國等國的企業(yè)掌握，高端PI膜市場長期被海外企業(yè)壟斷。生產(chǎn)高端PI膜的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高的話語權(quán)。隨著下游如消費(fèi)電子、通信基站、新能源汽車等行業(yè)設(shè)備散熱量逐漸加大，人工石墨導(dǎo)熱材料逐漸成為導(dǎo)熱領(lǐng)域主要材料，作為人工石墨片主要原材料的PI膜需求空間也將有望擴(kuò)增。PI膜國際生產(chǎn)商有美國杜邦、日本鐘淵化學(xué)、韓國SKC等，中國生產(chǎn)商有丹邦科技、時(shí)代新材、長春高崎等。（3）硅膠硅膠是生產(chǎn)導(dǎo)熱膠的主要原材料之一。中國硅膠產(chǎn)業(yè)成熟，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國是全球最大的有機(jī)硅膠生產(chǎn)國和消費(fèi)國，每年可生產(chǎn)約280萬噸有機(jī)硅膠。但中國硅膠市場集中度低，競爭激烈，硅膠產(chǎn)品同質(zhì)化，以低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。國際高端硅膠生產(chǎn)商有美國道康寧、德國漢高、日本信越等，而中國生產(chǎn)商包括宏達(dá)新材、回天膠業(yè)、新安股份等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述導(dǎo)熱界面材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與者為導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商以及導(dǎo)熱解決方案服務(wù)商。導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商從事導(dǎo)熱材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，并可有償為客戶提供導(dǎo)熱應(yīng)用解決方案。導(dǎo)熱界面材料廠商為其客戶提供導(dǎo)熱材料產(chǎn)品的同時(shí)，可全方位了解下游客戶應(yīng)用需求，以幫助客戶更好實(shí)現(xiàn)應(yīng)用目標(biāo)。此外，導(dǎo)熱界面材料廠商根據(jù)下游客戶要求，對客戶產(chǎn)品進(jìn)行深入分析，并對客戶定制導(dǎo)熱應(yīng)用解決方案。導(dǎo)熱界面材料的新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)受下游應(yīng)用領(lǐng)域影響較大，導(dǎo)熱界面材料隨著下游客戶需求的變化進(jìn)行改造升級，如下游消費(fèi)電子硬件水平不斷提高，促進(jìn)導(dǎo)熱界面材料向高導(dǎo)熱率材料發(fā)展，采用導(dǎo)熱率高的石墨烯生產(chǎn)產(chǎn)品將成為行業(yè)未來趨勢。中國導(dǎo)熱界面材料生產(chǎn)商與國外發(fā)達(dá)國家企業(yè)相比，在生產(chǎn)工藝等技術(shù)層面仍存在差距，但在國家政策鼓勵(lì)支持以及國產(chǎn)化需求趨勢雙重背景下，中國導(dǎo)熱界面生產(chǎn)商仍有大量發(fā)展空間。中國導(dǎo)熱界面生產(chǎn)商有飛榮達(dá)、中石科技、碳元科技、傲川科技、博恩實(shí)業(yè)、鴻富誠等。導(dǎo)熱界面材料存在技術(shù)、認(rèn)證、投入等壁壘，造成導(dǎo)熱界面材料進(jìn)入門檻較高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述導(dǎo)熱界面材料下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，消費(fèi)電子、通信設(shè)備、新能源汽車、工業(yè)、醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)?dǎo)熱界面材料均存在巨大需求。隨著電子產(chǎn)品的發(fā)展，電子產(chǎn)品性能不斷加強(qiáng)、功能變多、產(chǎn)品體積在逐漸縮小，電子產(chǎn)品朝著高性能、集成化、緊湊化發(fā)展，高性能導(dǎo)熱電子產(chǎn)品中電子元器件功耗變大，發(fā)熱量提高，而密封環(huán)境導(dǎo)致電子產(chǎn)品自然散熱能力變差，電子產(chǎn)品散熱需求急速上升。電子產(chǎn)品的快速迭代對導(dǎo)熱界面材料散熱性能提出更高要求，導(dǎo)熱界面材料不斷升級完善，以應(yīng)對日益增長的散熱需求。以智能手機(jī)為例，現(xiàn)階段各家手機(jī)廠商的旗艦機(jī)型均標(biāo)配2K或4K分辨率顯示屏、不斷升級的CPU處理器，這些硬件的堆砌將為手機(jī)尺寸在更緊湊化的趨勢下帶來更高的發(fā)熱量，手機(jī)散熱需求也愈發(fā)苛刻，多數(shù)手機(jī)廠商如三星、蘋果在其中高端機(jī)型上采用導(dǎo)熱效果更佳的石墨片，取代原有的導(dǎo)熱硅膠。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:旨在選擇戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破口，力爭相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2025年達(dá)到國際領(lǐng)先地位和水平。其中新材料被視作十大重要領(lǐng)域之一，受到國家重視和其他產(chǎn)業(yè)政策支持。工信部、改革委和科技部:《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》:其中提到示范推廣利用石墨烯生產(chǎn)的儲(chǔ)能材料、導(dǎo)電材料、導(dǎo)熱材料、功能涂料、復(fù)合材料、光電子微電子材料以及環(huán)境治理與醫(yī)療診療用新材料。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》:提到要推動(dòng)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程建設(shè)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國制造2025》:旨在選擇戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破口，力爭相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2025年達(dá)到國際領(lǐng)先地位和水平。其中新材料被視作十大重要領(lǐng)域之一，受到國家重視和其他產(chǎn)業(yè)政策支持。工信部、改革委和科技部《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》:其中提到示范推廣利用石墨烯生產(chǎn)的儲(chǔ)能材料、導(dǎo)電材料、導(dǎo)熱材料、功能涂料、復(fù)合材料、光電子微電子材料以及環(huán)境治理與醫(yī)療診療用新材料?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》:提到要推動(dòng)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程建設(shè)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》加強(qiáng)以石墨烯等為代表的前沿新材料的基礎(chǔ)研究與技術(shù)積累，注重原始創(chuàng)新，加快在前沿領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。積極做好前沿新材料領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域開展應(yīng)用示范，逐步擴(kuò)大前沿新材料應(yīng)用領(lǐng)域。政治環(huán)境2《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年）》中提出優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)174項(xiàng)，其中提到導(dǎo)熱界面材料石墨烯等典型非金屬尾礦資源材料化高效利用關(guān)鍵技術(shù)?！秶倚虏牧仙a(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)建設(shè)方案》建設(shè)新材料應(yīng)用評價(jià)設(shè)施、應(yīng)用示范線、料生產(chǎn)應(yīng)用信息數(shù)據(jù)庫、生產(chǎn)應(yīng)用公共服務(wù)體系和生產(chǎn)應(yīng)用人才服務(wù)體系，力爭到2020年在關(guān)鍵領(lǐng)域建立20家企業(yè)。《關(guān)于印發(fā)國家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺(tái)建設(shè)方案的通知》圍繞先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域和新材料產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基本形成多方共建、公益為主、高效集成的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)發(fā)展除受下游應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展推動(dòng)外，還受到中國政府政策的大力鼓勵(lì)和支持。政策支持隨著汽車向新能源化和自動(dòng)化發(fā)展，汽車電子化程度升高，汽車內(nèi)電子設(shè)備數(shù)量增多，構(gòu)件更為復(fù)雜，為導(dǎo)熱界面材料市場帶來新的增長空間。不同于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車應(yīng)用了大量如傳感器、雷達(dá)、計(jì)算芯片等高功率電子設(shè)備，設(shè)備產(chǎn)熱量增加，汽車內(nèi)導(dǎo)熱材料和器件需求提高。此外，現(xiàn)階段新能源汽車動(dòng)力電池多為鋰離子電池，鋰離子電池在充電、放電、碰撞過程中會(huì)產(chǎn)生放熱反應(yīng)，鋰離子電池存在使用壽命降低、失火、爆炸等潛在風(fēng)險(xiǎn)，因此鋰離子電池的熱管理技術(shù)是新能源汽車核心技術(shù)之一。新能源汽車高速發(fā)展，導(dǎo)熱材料需求迎來增長隨著電腦、手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品配置升高，消費(fèi)電子產(chǎn)品硬件不斷升級，向高性能、高傳輸速率和智能化方向發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品的CPU、顯示屏、射頻器件等都將迎來新的改變。硬件的升級改造對散熱提出了更高的要求，推動(dòng)導(dǎo)熱材料需求擴(kuò)增。以電腦處理器英特爾為例，處理器芯片逐漸從單核、低頻、低散熱設(shè)計(jì)功耗向多核、高頻、高散熱設(shè)計(jì)功耗發(fā)展。英特爾雙核i3處理器散熱設(shè)計(jì)功耗為73W，而其四核i7處理器散熱設(shè)計(jì)功耗達(dá)到130W，處理器散熱需求升高將推動(dòng)導(dǎo)熱界面材料的發(fā)展。消費(fèi)電子散熱需求升級，帶動(dòng)導(dǎo)熱界面材料發(fā)展中國三大運(yùn)營商陸續(xù)取得5G牌照，5G商用持續(xù)推進(jìn)，5G基站等通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量快速增長，帶動(dòng)導(dǎo)熱材料需求增長。由于5G基站采用大規(guī)模天線陣列技術(shù)（MassiveMIMO）且具有更高的傳輸速率與容量，5G基站內(nèi)射頻單元、天線振子等電子元器件數(shù)量增加，為兼顧基站體積和重量，基站將朝小型化和集成化發(fā)展，狹小的空間導(dǎo)致熱量難以散發(fā)，基站散熱需采用更高效的熱管理方式，傳統(tǒng)的鋁、銅散熱方式難以克服體積問題，具有高導(dǎo)熱效率、小體積的導(dǎo)熱界面材料將被引用于5G基站中。5G基站建設(shè)拉動(dòng)導(dǎo)熱材料需求增長10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化21世紀(jì)初期全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，眾多導(dǎo)熱界面材料廠商如萊爾德、3M等在中國投資建廠，帶動(dòng)中國廠商技術(shù)進(jìn)步，中國導(dǎo)熱界面材料得以快速發(fā)展，導(dǎo)熱界面材料市場規(guī)模不斷擴(kuò)增。導(dǎo)熱界面材料作為電子設(shè)備中不可或缺材料，其下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展將推動(dòng)導(dǎo)熱界面材料需求上升。導(dǎo)熱界面材料下游消費(fèi)電子、新能源汽車、通信技術(shù)、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)了中國導(dǎo)熱界面材料的高速增長。中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)市場銷售規(guī)模從2014年的6億元增長至2018年的6億元，年復(fù)合增長率達(dá)9%。有益于2019年5G技術(shù)開始商用，5G基站和5G電子設(shè)備散熱需求提升，導(dǎo)熱界面材料有望迎來大幅增長，2019年中國導(dǎo)熱界面材料市場份額可達(dá)14億元。隨著中國制造業(yè)水平的不斷提升，以及導(dǎo)熱界面材料下游新興應(yīng)用領(lǐng)域如數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等的高速發(fā)展，其散熱需求也將同步上升，中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)市場規(guī)模未來有望繼續(xù)攀升，至2023年，中國導(dǎo)熱界面材料市場規(guī)模（按銷售額計(jì)）將達(dá)12億元，2018至2023年年復(fù)合增長率將達(dá)13%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203導(dǎo)熱界面材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，前期研發(fā)階段需要高額的研發(fā)投入以及專利技術(shù)積累。導(dǎo)熱界面材料技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是產(chǎn)品配方技術(shù)的研發(fā)需根據(jù)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域的不同而進(jìn)行改良，另一方面為導(dǎo)熱界面材料的特殊生產(chǎn)加工工藝。如中國導(dǎo)熱界面材料行業(yè)龍頭企業(yè)飛榮達(dá)通過多年技術(shù)積累，已掌握精密模切、精密沖壓經(jīng)驗(yàn)。精密模切可助飛榮達(dá)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，而精密沖壓可減少導(dǎo)熱界面材料后期加工處理，有助于實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)。根據(jù)飛榮達(dá)2018年財(cái)報(bào)顯示，飛榮達(dá)截止到2018年共獲得專利共計(jì)117項(xiàng)，其中發(fā)明專利33項(xiàng)，實(shí)用新型專利84項(xiàng)，已在導(dǎo)熱界面材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用等方面取得優(yōu)勢。技術(shù)壁壘手機(jī)、電腦等電子設(shè)備廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面考慮，會(huì)設(shè)立完善的零部件供應(yīng)商認(rèn)證體系。電子設(shè)備廠商在選擇導(dǎo)熱界面材料供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，合格者可通過廠商資質(zhì)認(rèn)證，進(jìn)入電子設(shè)備廠商的供應(yīng)商體系。獲得認(rèn)證的導(dǎo)熱界面材料企業(yè)不會(huì)被輕易替換，可有效鞏固其市場地位，但對新進(jìn)入者構(gòu)成認(rèn)證壁壘。同時(shí)，跨國銷售存在強(qiáng)制性安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，不同國家或地區(qū)的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，提高了企業(yè)的跨國銷售難度，如美國設(shè)有UL認(rèn)證、歐洲地區(qū)設(shè)有CE和ENEC認(rèn)證等。如鴻富誠加入至富士康供應(yīng)商體系，并獲得富士康優(yōu)秀供貨商稱號(hào)，同時(shí)鴻富誠為進(jìn)入美國市場，已獲得UL認(rèn)證。而傲川科技也已獲得美國UL、SGS認(rèn)證等。認(rèn)證壁壘由于導(dǎo)熱界面材料受其下游應(yīng)用終端影響較大，下游終端的不斷發(fā)展改變也將促使導(dǎo)熱界面材料不斷迭代升級，而產(chǎn)品的快速升級則需要不斷的資金和人才投入給予支持。根據(jù)飛榮達(dá)2018年財(cái)報(bào)顯示，2018年研發(fā)人員占全體員工總數(shù)的123%，研發(fā)費(fèi)用收入占比15%。通過持續(xù)進(jìn)行大力的研發(fā)投入，飛榮達(dá)在導(dǎo)熱界面材料領(lǐng)域取得了良好的技術(shù)和專利優(yōu)勢，獲得了華為、思科、微軟等國際巨頭的青睞。投入壁壘14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述1石墨烯是導(dǎo)熱界面材料未來新方向:由于中國進(jìn)入石墨烯行業(yè)時(shí)間較早，《中國制造2025》、《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等利好政策頻出，推動(dòng)了中國石墨烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，幫助中國石墨烯行業(yè)處于全球領(lǐng)先梯隊(duì)，專利技術(shù)處于首位，申報(bào)專利技術(shù)數(shù)量遠(yuǎn)高于美日韓等國家專利數(shù)量，截止到2018年，中國申請石墨烯相關(guān)專利數(shù)量超過37,000多件，占據(jù)了65%的石墨烯專利技術(shù)申報(bào)總量。隨著批量生產(chǎn)工藝的逐漸成熟，大尺寸薄膜制備難題的突破，以及下游應(yīng)用需求的快速增長，石墨烯導(dǎo)熱材料將成為導(dǎo)熱界面材料行業(yè)中發(fā)展較快的重要細(xì)分市場。2多種散熱解決方案結(jié)合:5G時(shí)代商用開始，5G智能手機(jī)陸續(xù)推出，5G智能手機(jī)傳輸速率、處理性能都將有所增加，從手機(jī)內(nèi)部核心CPU、內(nèi)存、射頻器件再到手機(jī)機(jī)身材質(zhì)，5G智能手機(jī)的硬件將迎來大幅度升級。5G智能手機(jī)的升級將對散熱提出更高需求，而僅靠導(dǎo)熱材料難以滿足急速增長的散熱需求，未來導(dǎo)熱界面材料將結(jié)合其他散熱方式實(shí)現(xiàn)日益增長的散熱需求?，F(xiàn)階段智能手機(jī)的主流散熱方案是采用石墨片散熱。隨著5G時(shí)代商用的開始以及5G產(chǎn)品工作功率的提升，核心零部件性能和散熱需求迅速提高，手機(jī)廠商除采用石墨片散熱外，還將不斷探索其他散熱方式。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局現(xiàn)階段，全球?qū)峤缑娌牧闲袠I(yè)已形成穩(wěn)定的市場競爭格局，發(fā)達(dá)國家企業(yè)進(jìn)入行業(yè)時(shí)間較早、產(chǎn)品配方先進(jìn)、專利證書齊全、制造工藝成熟，在下游應(yīng)用終端供應(yīng)商認(rèn)證體系中占據(jù)巨大優(yōu)勢，國外巨頭廠商占有多數(shù)市場份額，且在高端導(dǎo)熱界面材料市場占據(jù)領(lǐng)先地位，擁有較高的毛利率。國際市場主要