味精行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：林雅婷2024-08-012024-2025味精行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01味精定義定義味精（谷氨酸鈉）是目前世界上生產(chǎn)最多、用量最大、最常見的一類食品增味劑。最早由日本東京大學(xué)教授從海帶中提取，命名為“味之素”?，F(xiàn)在已經(jīng)廣泛用于家庭和餐廳佳肴調(diào)味、工業(yè)食品加工?，F(xiàn)代的味精生產(chǎn)主要以糧食（玉米、小麥、大米等）為原材料，經(jīng)過微生物發(fā)酵提純制得。味精生產(chǎn)中，玉米是其中成本占比最大的環(huán)節(jié)，單噸味精消耗2-3噸玉米，約占整體生產(chǎn)成本的5成以上味精定義02產(chǎn)業(yè)鏈玉米、小麥、大豆、甜菜、蜂蜜、淀粉上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，玉米、小麥等均可以作為味精產(chǎn)品的原材料，對(duì)于不同的原料，制作味精的方法也有所不同；目前，我國制作味精的上市公司主要有蓮花集團(tuán)、加加食品、阜豐集團(tuán)等；味精產(chǎn)品的需求領(lǐng)域主要為食品加工業(yè)、餐飲業(yè)以及家庭消費(fèi)玉米、小麥、大豆、甜菜、蜂蜜、淀粉味精食品加工業(yè)、餐飲業(yè)以及家庭消費(fèi)味精食品加工業(yè)、餐飲業(yè)以及家庭消費(fèi)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述現(xiàn)代的味精生產(chǎn)主要以糧食（玉米、小麥、大米等）為原材料，經(jīng)過微生物發(fā)酵提純制得，在味精的生產(chǎn)過程中，玉米是其中成本占比最大的環(huán)節(jié)，市場占比達(dá)58%。通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國玉米價(jià)格已經(jīng)處于向上通道，非優(yōu)勢(shì)種植區(qū)玉米面積調(diào)減，全國產(chǎn)量下降，因此味精企業(yè)在行業(yè)競爭的過程中，向東北玉米主產(chǎn)區(qū)靠攏，以獲取更低廉的原材料。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述我國味精消費(fèi)渠道主要分為三大類，第一類為食品加工使用，第二類為餐飲消費(fèi)，第三類為普通家庭使用，家庭和餐飲消費(fèi)主要用于日常菜肴烹制，食品加工用消費(fèi)味精則主要作為食品添加劑使用，如方便面、肉制品等。其中食品加工用味精占比最大達(dá)52%，餐飲消費(fèi)和普通家庭消費(fèi)則分別占比27%和21%。近年來，隨著健康意識(shí)逐漸提升與替代品的層出不窮，味精不再是家庭主婦的調(diào)味必選，味精的家庭裝消費(fèi)占比也出現(xiàn)下降。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國家市場監(jiān)督管理總局:《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合調(diào)味料》:規(guī)定了復(fù)合調(diào)味料食品安全標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)推動(dòng)復(fù)合調(diào)味料品行業(yè)健康有序發(fā)展。國家食品藥品監(jiān)督管理總局、公安部:《關(guān)于加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴(yán)格落實(shí)食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定的通知》:落實(shí)食品藥品違法行為“處罰到人”的規(guī)定，全面貫徹黨中央有關(guān)食品藥品安全“四個(gè)最嚴(yán)”要求，加大食品藥品領(lǐng)域執(zhí)法力度。:《"十三五”國家食品安全規(guī)劃》:強(qiáng)調(diào)建設(shè)特色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中優(yōu)質(zhì)食品企業(yè)建設(shè)示范基地，帶動(dòng)食品工業(yè)發(fā)展升級(jí)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國家市場監(jiān)督管理總局《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合調(diào)味料》:規(guī)定了復(fù)合調(diào)味料食品安全標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)推動(dòng)復(fù)合調(diào)味料品行業(yè)健康有序發(fā)展。國家食品藥品監(jiān)督管理總局、公安部《關(guān)于加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴(yán)格落實(shí)食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定的通知》:落實(shí)食品藥品違法行為“處罰到人”的規(guī)定，全面貫徹黨中央有關(guān)食品藥品安全“四個(gè)最嚴(yán)”要求，加大食品藥品領(lǐng)域執(zhí)法力度?！?十三五”國家食品安全規(guī)劃》:強(qiáng)調(diào)建設(shè)特色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中優(yōu)質(zhì)食品企業(yè)建設(shè)示范基地，帶動(dòng)食品工業(yè)發(fā)展升級(jí)?！丁笆濉笔称房萍紕?chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》突破核心關(guān)鍵技術(shù)，加速科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力﹔強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新，發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)資金投入的主體作用,增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè);引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依靠科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)我國食品產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力和國際竟?fàn)幜?。政治環(huán)境2《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求堅(jiān)持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質(zhì)量和安全水平，推動(dòng)食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、膳食消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善，滿足小康社會(huì)城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求。《關(guān)于完善支持政策促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、品牌化營銷，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品，積極培育知名農(nóng)業(yè)品牌，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的正向激勵(lì)機(jī)制。《關(guān)于加快發(fā)展大眾化餐飲的指導(dǎo)意見》構(gòu)建大眾化餐飲服務(wù)體系需要提升大眾化餐飲供應(yīng)能力，鼓勵(lì)餐飲企業(yè)建設(shè)中央廚房，完善統(tǒng)一采購、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一配送體系，支持企業(yè)建設(shè)、改造食品加工車i間和流水生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)餐飲加工工業(yè)化和產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國玉米播種面積總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。2021年受玉米價(jià)格高漲因素影響，我國農(nóng)戶種植熱情高漲，種植面積較上年有所增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國玉米種植面積達(dá)4332萬公頃，同比增長206萬公頃，增長近5%。2021年中國玉米種植面積增長5%，單產(chǎn)有所下降，因而2021年中國玉米產(chǎn)量為726億噸，同比增長6%。就玉米進(jìn)出口狀況而言，受整體國內(nèi)玉米需求上漲需求，玉米價(jià)格居高不上，整體進(jìn)口量在2020-2021年持續(xù)上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年1-12月份全年累計(jì)進(jìn)口量在28370萬噸，同比2020年增長1508%。值得注意的是，隨著下半年整體價(jià)格持續(xù)上漲，10月起我國玉米進(jìn)口量大幅度下降；就出口狀況而言，2021年1-12月份中國玉米累計(jì)出口量在0.55萬噸，同比2020年增長為230.03%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就深加工玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比情況而言，深加工玉米主要應(yīng)用玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國玉米淀粉及淀粉糖是最主要應(yīng)用市場，2021年占比達(dá)55%，酒精和味精分別占比26%和7%，賴氨酸和檸檬酸分別占比7%和3%。味精作為深加工玉米產(chǎn)品的第三產(chǎn)品，整體產(chǎn)量受玉米供給影響較大。就味精產(chǎn)量情況而言，我國是全球最大的味精生產(chǎn)和消費(fèi)國，整體消費(fèi)月占比全球的7成左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國味精在2012-2019年整體穩(wěn)定在200萬噸左右，2020-2021年受整體需求上升影響，我國味精產(chǎn)量分別達(dá)到245萬噸和235萬噸。值得注意的是，近兩年味精行業(yè)連續(xù)兩年玉米用量減少，主要因玉米價(jià)格居高不下，成本壓力增大。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況盡管在家用消費(fèi)端味精受到雞精等新興調(diào)味料的打擊而市場份額逐步縮小，但是受益于調(diào)味品行業(yè)整體價(jià)格上調(diào)以及餐飲端對(duì)調(diào)味品用量的增加，味精銷售收入不降反升。2019年我國味精行業(yè)銷售收入達(dá)到5054億元。并且醬油等調(diào)味品目前也將味精作為了一種重要的食品調(diào)味佐料。味精下游B端工業(yè)客戶包括聯(lián)合利華、海天、康師傅、統(tǒng)一、雨潤、太太樂等各類食品企業(yè)，較為分散，同時(shí)味精作為食品添加劑的一種，在下游成本占比較低，下游對(duì)味精漲價(jià)不敏感，構(gòu)成了行業(yè)獲取超額利潤的可能。味精在調(diào)味品產(chǎn)業(yè)中的地位不可小覷，長期發(fā)展以來企業(yè)規(guī)模有大有小，品牌林立。但伴隨品牌逐漸成熟，阜豐、梅花、蓮花上市，市場集中度提升，加上菱花、伊品等大品牌，幾乎占據(jù)了行業(yè)的大部分江山。國內(nèi)味精(谷氨酸鈉)行業(yè)前三強(qiáng)為阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧夏伊品，當(dāng)前行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局。第一梯隊(duì)為阜豐集團(tuán)，2020年味精營收為777億元，味精銷量為116萬噸，是行業(yè)中的龍頭;第二梯隊(duì)為梅花生物和寧夏伊品等企業(yè)，其中味精營收在60.15億元，產(chǎn)量為81萬噸;第三梯隊(duì)為其他味精中小型生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)中信建投的披露的數(shù)據(jù)，以產(chǎn)量計(jì)算，CR3(阜豐、梅花、伊品)市占率已經(jīng)達(dá)到90%以上，第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的企業(yè)通過行業(yè)競爭和巨大的資本投入構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了較高的護(hù)城河，并具有明顯的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀味精價(jià)格變動(dòng)情況味精上游主要原材料為玉米，占比成本的一半以上，玉米價(jià)格的整體變動(dòng)情況對(duì)我國味精的價(jià)格影響較大，從2020年開始，我國玉米價(jià)格受全球疫情影響，整體價(jià)格持續(xù)上漲，受原材料價(jià)格成本影響，近兩年我國味精生產(chǎn)玉米使用量下降，2021年以來，我國味精價(jià)格整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢(shì)，尤其是下半年開始，消費(fèi)回暖，味精需求上升，價(jià)格存在較大增長，同時(shí)受價(jià)格增長影響，行業(yè)整體開工率持續(xù)上升，12月已超過80%。就利潤情況而言，7-11月受整體價(jià)格上漲，加之玉米成本下降，整體利潤持續(xù)上漲，到12月后，成品味精價(jià)格同樣降幅較大，且玉米采購價(jià)格受天氣、供應(yīng)影響出現(xiàn)上漲，本月味精企業(yè)前期盈利基本回吐完畢。01味精進(jìn)出口狀況就味精進(jìn)出口狀況而言，我國是全球主要的味精生產(chǎn)國之一，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年受全球疫情影響，部分出口國家港口非正常運(yùn)轉(zhuǎn)，空箱危機(jī)加之人民幣匯率、國際大環(huán)境多重影響，我國味精出口量大幅度下降，整體出口量在2萬噸，對(duì)比2019年下降90%左右。就進(jìn)口情況而言，整體進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定，在1000-2000噸左右。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述提高工藝技術(shù)創(chuàng)新性:我國味精行業(yè)歷史悠久、應(yīng)用范圍廣泛，生產(chǎn)和使用已經(jīng)超過百年，但是生產(chǎn)工藝變化不大，只是生產(chǎn)味精產(chǎn)品的原材料種類變得多樣化、輔助材料進(jìn)行更換等，整體上生產(chǎn)技術(shù)水平不高，且目前生產(chǎn)味精的企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。因此，只追求低成本、低價(jià)格不利于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)更好的生產(chǎn)工藝，讓自己的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量區(qū)別于其他企業(yè)，同時(shí)為了提高行業(yè)市場份額，還應(yīng)擴(kuò)大市場規(guī)模、提高產(chǎn)品附加值，這樣隨著行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)才不會(huì)被淘汰。發(fā)展風(fēng)味產(chǎn)品增加味精需求:我國是味精生產(chǎn)大國，但是目前味精需求量不高，近年來我國味精需求量從未超過300萬噸，較小的市場規(guī)模使得味精行業(yè)競爭處于白熱化階段，各個(gè)味精生產(chǎn)商為能夠擴(kuò)大市場份額逐漸打起價(jià)格戰(zhàn)，使得味精產(chǎn)品被消費(fèi)者認(rèn)為是低價(jià)產(chǎn)品。因此，為能夠擴(kuò)大味精需求量，企業(yè)可以發(fā)展能夠增加味精需求量的產(chǎn)品，如風(fēng)味產(chǎn)品，近年來，隨著各地特色食品的發(fā)展，風(fēng)味產(chǎn)品的需求逐漸增加，進(jìn)而在一定程度上使得味精產(chǎn)品需求上升。負(fù)面輿論逐漸消散，需求回升:味精行業(yè)是食品生產(chǎn)工業(yè)中廢水排放比較多的行業(yè)，也是我國發(fā)酵業(yè)中最大污染源，而且歐美國家一直認(rèn)為味精有害健康，對(duì)于味精產(chǎn)品比較抵制，因此許多消費(fèi)者對(duì)味精產(chǎn)生抵觸情緒，逐漸減少了味精的食用，開始食用其他調(diào)味品去替代味精產(chǎn)品。不過，隨著近年來我國傳統(tǒng)美食的發(fā)展，許多外國人民逐漸開始了解我國的傳統(tǒng)美食，由從前的抵觸到現(xiàn)在一提到中國傳統(tǒng)美食就忍不住夸贊、想食用，使得行業(yè)負(fù)面情緒逐漸下降，行業(yè)的需求開始增加。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局國內(nèi)味精(谷氨酸鈉)行業(yè)前三強(qiáng)為阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧夏伊品，當(dāng)前行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局。第一梯隊(duì)為阜豐集團(tuán)，2020年味精營收為777億元，味精銷量為116萬噸，是行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭;第二梯隊(duì)為梅花生物和寧夏伊品等企業(yè)，其中味精營收在60.15億元，產(chǎn)量為81萬噸;第三梯隊(duì)為其他味精中小型生產(chǎn)企業(yè)。以產(chǎn)量計(jì)算，CR3(阜豐、梅花、伊品)市占率已經(jīng)達(dá)到90%以上。味精作為一種供給與消費(fèi)基本穩(wěn)定的日用消費(fèi)品，行業(yè)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定。2005年之前是味精行業(yè)發(fā)展最為迅猛的時(shí)期，味精生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍一般遍布大江南北，廣州、福建、浙江、上海、山東、河南、河北、遼寧、黑龍江等地，大小味精生產(chǎn)企業(yè)約140余家。味精地方品牌更是數(shù)不勝數(shù)，全國性知名品牌包括廣州雙橋、沈陽紅梅、河南蓮花等等。但是自2010年開始，味精行業(yè)由于受環(huán)境保護(hù)、能源消耗、原料成本等壓力，從華東、華南、西南等地的味精生產(chǎn)企業(yè)發(fā)酵設(shè)備陸續(xù)關(guān)停，在北方味精生產(chǎn)企業(yè)采購麩酸，保留精制設(shè)備與原有的品牌，進(jìn)行生產(chǎn)與