導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義導(dǎo)航衛(wèi)星是為地面、海洋、空中和空間用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù)的人造地球衛(wèi)星。導(dǎo)航衛(wèi)星上裝有專用的無線電導(dǎo)航設(shè)備，發(fā)送精密的無線電導(dǎo)航信號(hào)以及衛(wèi)星軌道參數(shù)，供用戶實(shí)現(xiàn)位置和速度的確定。按照運(yùn)行軌道，導(dǎo)航衛(wèi)星可分為地球靜止軌道衛(wèi)星、傾斜地球同步軌道衛(wèi)星和中圓地球軌道衛(wèi)星。導(dǎo)航衛(wèi)星是衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的空間部分?，F(xiàn)今全球有四大核心衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，分別是美國的GPS系統(tǒng)、歐洲的GALILEO（伽利略）系統(tǒng)、俄羅斯的GLONASS（格洛納斯）系統(tǒng)以及中國的北斗（COMPASS）導(dǎo)航系統(tǒng)。美國的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的格洛納斯系統(tǒng)、歐洲的伽利略系統(tǒng)均采用了單一中圓地球軌道衛(wèi)星星座，我國北斗系統(tǒng)由GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星3種軌道衛(wèi)星組成，其中MEO衛(wèi)星是北斗全球組網(wǎng)的主力。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游導(dǎo)航衛(wèi)星由載荷系統(tǒng)、姿軌控系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等系統(tǒng)組成，技術(shù)壁壘十分高。導(dǎo)航衛(wèi)星與地面段、用戶段共同組成衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、港口、航海、農(nóng)業(yè)等諸多領(lǐng)域，已成為我國現(xiàn)代化建設(shè)重要組成部分。中國導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司是中國航天科技集團(tuán)有限公司中國空間技術(shù)研究院控股的上市公司，主要從事小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)和衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)。公司成功開發(fā)了覆蓋1kg至1000kg完整序列的小衛(wèi)星/微小衛(wèi)星公用平臺(tái)型譜，產(chǎn)品涉及光學(xué)遙感、電磁與微波遙感、通信、科學(xué)與技術(shù)試驗(yàn)等領(lǐng)域，具備復(fù)雜星座系統(tǒng)設(shè)計(jì)、全鏈路仿真、自主任務(wù)規(guī)劃、星上智能處理、AIT一體化管控、組批生產(chǎn)等核心技術(shù)能力，可為航天器提供星上導(dǎo)航接收機(jī)、空間太陽電池片、星上電子通信設(shè)備等產(chǎn)品。2023年上半年中國衛(wèi)星宇航制造及衛(wèi)星應(yīng)用收入為28億元，業(yè)務(wù)毛利率為13%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游北斗星通主營業(yè)務(wù)包括芯片與數(shù)據(jù)服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航、陶瓷元器件、汽車電子業(yè)務(wù)四個(gè)板塊。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是公司的業(yè)務(wù)支點(diǎn)，產(chǎn)品包括導(dǎo)航定位及通信天線、北斗應(yīng)用終端、北斗指揮設(shè)備、北斗應(yīng)用系統(tǒng)、天通衛(wèi)星通信終端及微波組件/部件/單機(jī)等。同時(shí)，北斗星通開拓了我國首個(gè)北斗民用規(guī)?；瘧?yīng)用——北斗在海洋漁業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。2023年上半年北斗星通導(dǎo)航產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收76億元，同比下滑60%，業(yè)務(wù)毛利率為308%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境國家層面相關(guān)政策:導(dǎo)航衛(wèi)星作為衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)重要組成部分，受到各個(gè)國家支持與關(guān)注。北斗系統(tǒng)作為我國自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，不僅在國內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用，也在國際舞臺(tái)上發(fā)揮著重要的作用。近年來，我國政府發(fā)布了大量的政策法規(guī)推動(dòng)北斗系統(tǒng)應(yīng)用與發(fā)展，一方面，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，加快突破產(chǎn)品核心技術(shù)與產(chǎn)品，提升北斗系統(tǒng)的服務(wù)能力；另一方面，支持北斗系統(tǒng)在交通、港口、航行等領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用，擴(kuò)大北斗應(yīng)用規(guī)模，提高應(yīng)用普及率。未來在政策支持下，北斗系統(tǒng)將進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的快車道。地區(qū)層面相關(guān)政策:各地政府也高度重視衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布利好政策，推動(dòng)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。2023年7月，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等五部門發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》提出，在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域，不斷完善北斗星基、地基、類衛(wèi)星增強(qiáng)系統(tǒng)。隨后于9月，重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、重慶市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《重慶市加快推進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，提出要做大做優(yōu)北斗硬件。鼓勵(lì)企業(yè)開展北斗芯片、模塊、板卡、天線等關(guān)鍵核心產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，著力加強(qiáng)衛(wèi)星導(dǎo)航與5G/6G、慣性導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航等多技術(shù)融合產(chǎn)品研發(fā)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀我國在2019年、2020年分別發(fā)射了10顆、2顆導(dǎo)航衛(wèi)星，2020年6月隨著第55顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射升空，北斗三號(hào)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)星座部署正式完成，此后2021-2022年期間中國導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射量為零。2023年，我國成功發(fā)射3顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，2023年5月，第56顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星成功發(fā)射。該衛(wèi)星屬于地球靜止軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號(hào)工程的首顆備份衛(wèi)星，入軌并完成在軌測(cè)試后，將接入北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。此次發(fā)射也是北斗三號(hào)工程高密度組網(wǎng)之后，時(shí)隔3年的首發(fā)任務(wù)。隨后于12月，我國成功發(fā)射第五十七顆、五十八顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，該組衛(wèi)星屬中圓地球軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通后發(fā)射的首組MEO衛(wèi)星。11行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)創(chuàng)新型技術(shù)人才缺乏人才是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，衛(wèi)星制造與應(yīng)用行業(yè)屬于知識(shí)與技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)既有較強(qiáng)專業(yè)技術(shù)能力又具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新型人才有著較大需求。目前我國北斗有關(guān)專業(yè)學(xué)科建設(shè)滯后，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)普遍面臨著專業(yè)技術(shù)人才短缺問題，高端領(lǐng)軍型專業(yè)人才尤為短缺。行業(yè)發(fā)展面臨較大的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)目前，衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)趨勢(shì)明顯，在工業(yè)、車載、部分消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域都正在實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的。而在高端領(lǐng)域，如智能手機(jī)、自動(dòng)駕駛、手表手環(huán)等應(yīng)用，由于產(chǎn)品本身的功耗、靈敏度等性能不足或設(shè)計(jì)中沒有滿足消費(fèi)級(jí)或車規(guī)級(jí)功能安全等要求，國產(chǎn)產(chǎn)品尚未整體邁入高端領(lǐng)域的門檻，需要國內(nèi)公司在研發(fā)中有更大的投入，盡快突破門檻性要求，進(jìn)入更多高端市場(chǎng)。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)具有先天的脆弱性和局限性衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)具有先天的脆弱性和局限性。首先，導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)送的導(dǎo)航信號(hào)要穿過大氣層、電離層才能到達(dá)位于地面、空中的用戶接收設(shè)備，衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)必然受到大氣層、電離層變化的影響；其次，導(dǎo)航信號(hào)還可能因?yàn)榻ㄖ?、山體等遮蔽物造成反射，因此地面接收設(shè)備接收到信號(hào)常常是經(jīng)反射的信號(hào)，而不是衛(wèi)星直接播發(fā)的信號(hào)。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)技術(shù)壁壘高，研發(fā)建設(shè)周期長。導(dǎo)航衛(wèi)星研制涉及電子、機(jī)械、材料和航天等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的尖端科技，技術(shù)門檻較高。目前世界上有且僅有中國、美國、俄羅斯、歐洲、日本和印度六個(gè)國家或地區(qū)正在建設(shè)或已經(jīng)建設(shè)完成了具有實(shí)用性的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，日本的準(zhǔn)天頂衛(wèi)星系統(tǒng)（QZSS）和印度的區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（NAVIC）僅具備區(qū)域?qū)Ш椒?wù)能力，大部分國家尚不具備構(gòu)建衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的能力。人才壁壘:導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有人才、技術(shù)密集的特點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上取決于人才隊(duì)伍建設(shè)水平，尤其是高層次人才。行業(yè)發(fā)展需要大批高水平的行業(yè)應(yīng)用人才、技術(shù)開發(fā)人才以及管理人才，人才成為重要的行業(yè)進(jìn)入壁壘。資金壁壘:完善的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是一個(gè)國家綜合實(shí)力的展示，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的研發(fā)是一個(gè)長期、復(fù)雜且耗資巨大的工程。除對(duì)國家的科技水平要求高外，還要求國家具備雄厚的資本實(shí)力。從項(xiàng)目啟動(dòng)到全球組網(wǎng)完成，國家需投入大量的資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等。資金壓力不僅來自于研發(fā)階段的投入，也來自于系統(tǒng)運(yùn)行后的維護(hù)和升級(jí)。行業(yè)壁壘完善的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是一個(gè)國家綜合實(shí)力的展示，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的研發(fā)是一個(gè)長期、復(fù)雜且耗資巨大的工程。除對(duì)國家的科技水平要求高外，還要求國家具備雄厚的資本實(shí)力。從項(xiàng)目啟動(dòng)到全球組網(wǎng)完成，國家需投入大量的資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等。資金壓力不僅來自于研發(fā)階段的投入，也來自于系統(tǒng)運(yùn)行后的維護(hù)和升級(jí)。導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有人才、技術(shù)密集的特點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上取決于人才隊(duì)伍建設(shè)水平，尤其是高層次人才。行業(yè)發(fā)展需要大批高水平的行業(yè)應(yīng)用人才、技術(shù)開發(fā)人才以及管理人才，人才成為重要的行業(yè)進(jìn)入壁壘。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)技術(shù)壁壘高，研發(fā)建設(shè)周期長。導(dǎo)航衛(wèi)星研制涉及電子、機(jī)械、材料和航天等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的尖端科技，技術(shù)門檻較高。目前世界上有且僅有中國、美國、俄羅斯、歐洲、日本和印度六個(gè)國家或地區(qū)正在建設(shè)或已經(jīng)建設(shè)完成了具有實(shí)用性的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，日本的準(zhǔn)天頂衛(wèi)星系統(tǒng)（QZSS）和印度的區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（NAVIC）僅具備區(qū)域?qū)Ш椒?wù)能力，大部分國家尚不具備構(gòu)建衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的能力。流通環(huán)節(jié)有待完善導(dǎo)航衛(wèi)星產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。導(dǎo)航衛(wèi)星產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力下降，阻礙本土導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)，對(duì)導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競爭格局由于涉及國家核心技術(shù)、國防安全等因素，我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的衛(wèi)星與運(yùn)載火箭，分別由中國航天科技集團(tuán)有限公司所屬的中國空間技術(shù)研究院和中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院研制生產(chǎn)。地面段的主要功能為追蹤及控制北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，其中包括主控站、注入站、監(jiān)測(cè)站以及地基增強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施；在地面段，由中國兵器工業(yè)集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)共同打造的千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司負(fù)責(zé)國家北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)“全國一張網(wǎng)”的建設(shè)和運(yùn)營，由中國電信、騰訊等公司合作建立六分科技和中國移動(dòng)也已經(jīng)加入布局，提供高精度時(shí)空服務(wù)。用戶段是導(dǎo)航定位服務(wù)的最終落腳點(diǎn)，也是企業(yè)角逐的重點(diǎn)市場(chǎng)，已形成上中下游的完整的內(nèi)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，上游涉及芯片、天線、板卡等，中游為終端設(shè)備，可廣泛用于農(nóng)業(yè)、交通等領(lǐng)域。18行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)導(dǎo)航衛(wèi)星性能持續(xù)提升:未來，我國為保持北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的性能優(yōu)勢(shì)，將不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，提升導(dǎo)航衛(wèi)星各方面性能，如2023年12月發(fā)射的第57顆、58顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，與前期MEO組網(wǎng)衛(wèi)星相比，在全球短報(bào)文通信容量、星載原子鐘技術(shù)、有效載荷智能化等方面，功能性能進(jìn)一步升級(jí)，入網(wǎng)工作后將進(jìn)一步提升北斗系統(tǒng)可靠性和服務(wù)性能，對(duì)支撐系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行和規(guī)?；瘧?yīng)用具有重要意義，為下一代北斗衛(wèi)星的設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景更加多元化:國家“十四五”規(guī)劃明確提出了大力推動(dòng)北斗規(guī)模化應(yīng)用，促進(jìn)