木質(zhì)活性炭行業(yè)市場分析報告2024年

2024年木質(zhì)活性炭行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義活性炭是一種吸附能力很強的功能性碳材料，按制造原料不同，活性炭可以分為木質(zhì)活性炭、煤質(zhì)活性炭和其他原料活性炭，其中，木質(zhì)活性炭是指由林產(chǎn)“三剩物”為原料制造的活性炭產(chǎn)品，具有低灰分、高純度、吸附能力強等特點。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB_T4754-2017），木質(zhì)活性炭行業(yè)屬于“C26化學原料及化學制品制造業(yè)”下的“C2663林產(chǎn)化學產(chǎn)品制造”。木質(zhì)活性炭產(chǎn)品廣泛應用于制糖、味精、食品飲料、水處理、化工等生產(chǎn)和生活的方方面面，按下游應用領域不同，木質(zhì)活性炭產(chǎn)品可以分為糖用活性炭、味精用活性炭、食品用活性炭、水處理用活性炭、化工用活性炭和其他活性炭。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游木質(zhì)活性炭行業(yè)的上游主要是林產(chǎn)“三剩物”，主要輔料為磷酸等化學活化劑，市場供應充足。行業(yè)下游分布十分廣泛，包括水處理行業(yè)、食品飲料行業(yè)、化工行業(yè)等各個領域，不存在過度依賴某個行業(yè)的情形，近年來，隨著中國經(jīng)濟的不斷增長、人們生活水平的不斷提高以及環(huán)境污染治理和食品衛(wèi)生安全意識的不斷提升，下游行業(yè)的需求和適用范圍都將得到不斷提高和拓展，為木質(zhì)活性炭行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游福建元力活性炭股份有限公司是一家橫跨活性炭、水玻璃、白炭黑等業(yè)務領域的企業(yè)集團。公司的木質(zhì)活性炭產(chǎn)品廣泛應用于制糖、味精、食品飲料、水處理、化工等生產(chǎn)和生活的方方面面，用作脫色、除臭、去雜、提純、精制等。2023年上半年元力股份營業(yè)總收入完成60億元，其中，活性炭業(yè)務收入97億元，占營業(yè)總收入的624%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游福建省芝星炭業(yè)股份有限公司專業(yè)從事木質(zhì)活性炭產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)規(guī)模最大、技術水平領先的木質(zhì)活性炭制造企業(yè)之一。公司自主研發(fā)的主導產(chǎn)品有八大系列30多個品種，能針對客戶的不同需求，量身定制與其相適應的特殊品種活性炭。從活性炭業(yè)務收入來看，2022年芝星炭業(yè)糖用活性炭業(yè)務收入完成3438萬元，占營業(yè)總收入的43%，占比最大；化工用活性炭業(yè)務收入完成2339萬元，占營業(yè)總收入的25%；味精用活性炭業(yè)務收入完成1197萬元，占營業(yè)總收入的11%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制:木質(zhì)活性炭企業(yè)行業(yè)主管部門為國家林業(yè)局。國家林業(yè)局的主要職責是：負責全國林業(yè)及其生態(tài)建設、森林資源保護、林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理，制定國家林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，按照國家有關規(guī)定，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標準并監(jiān)督實施，組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督等。木質(zhì)活性炭屬于林產(chǎn)工業(yè)的后端環(huán)節(jié)，企業(yè)自主經(jīng)營，市場化程度較高，政府主管部門只對木質(zhì)活性炭行業(yè)實行宏觀管理和政策指導。此外，活性炭產(chǎn)品下游需求分布較廣，因此，活性炭行業(yè)還受到國家發(fā)改委、工信部、衛(wèi)生部、國家質(zhì)檢總局、國家藥益局等部門的監(jiān)管，監(jiān)管體系較為復雜。木質(zhì)活性炭行業(yè)的自律性行業(yè)管理組織為中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會活性炭分會，其主要職責是：制定本行業(yè)的行規(guī)、行約，建立行業(yè)自律機制，促進企業(yè)平等競爭；協(xié)助政府有關部門進行本行業(yè)的管理工作，參與制定、修改本行業(yè)各類標準，組織行業(yè)標準的貫徹實施，推進行業(yè)質(zhì)量管理等。行業(yè)相關政策:木質(zhì)活性炭從生產(chǎn)到功用都契合國家低碳、綠色、循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展理念，在各環(huán)保領域均有著巨大前景，近年來，相關部門出臺了一系列政策支持、鼓勵和引導木質(zhì)活性炭行業(yè)發(fā)展，如：2023年7月，浙江省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法揮發(fā)性有機物治理體系建設技術指南（試行）》，指導各地積極采取活性炭再生中心提升VOCs治理效能的同時，積極改變長期以來廢活性炭采用焚燒的方式增加碳排放的局面。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，淘汰“以木材、伐根為主要原料的土法活性炭、土法木炭生產(chǎn)”，該類產(chǎn)品淘汰后，將有力推動活性炭行業(yè)整合。9行業(yè)驅(qū)動因素1234國家政策大力支持行業(yè)發(fā)展木質(zhì)活性炭行業(yè)屬于典型的資源綜合利用行業(yè)，受國家產(chǎn)業(yè)扶持、稅收優(yōu)惠等多方面的支持，包括《關于廢氣治理中活性炭使用和管理的指導意見》、《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》、《關于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》、《山東省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法揮發(fā)性有機物治理體系建設技術指南（試行）》等。同時，由于活性炭的主要下游行業(yè)，如環(huán)保治理、飲用水處理、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，也屬于國家政策和市場資金投入的重點領域，因此近年來中國木質(zhì)活性炭行業(yè)發(fā)展很快。產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢經(jīng)過幾十年發(fā)展，我國已建立起較為完整的活性炭工業(yè)體系。在國家產(chǎn)業(yè)政策扶持下，活性炭生產(chǎn)企業(yè)依托地緣資源優(yōu)勢，經(jīng)過汰弱留強的發(fā)展過程，在南方(福建、江西、浙江和江蘇等)主要木材加工區(qū)形成了木質(zhì)活性炭產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域具有很強的產(chǎn)業(yè)綜合競爭優(yōu)勢，有利于我國木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)以較低的生產(chǎn)成本、政策成本和較高的整體協(xié)調(diào)優(yōu)勢、信息優(yōu)勢進行生產(chǎn)并與國外同行競爭或協(xié)作。市場前景十分廣闊活性炭作為一種具有發(fā)達孔隙結(jié)構(gòu)、巨大比表面積的優(yōu)良的工業(yè)材料，其所具有的吸附、催化功能是其他物質(zhì)所不可替代的。自上世紀初問世以來，活性炭已被廣泛應用于食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、飲用水凈化、廢水處理、氣體凈化、化工冶煉等多個領域，并從工業(yè)用吸附劑轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N用途廣泛的基礎性材料。未來，隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展、人們生活水平進一步提高以及各國對食品醫(yī)藥安全標準、環(huán)境保護標準的日趨嚴格化，活性炭的傳統(tǒng)應用市場將隨之穩(wěn)步擴大。此外，隨著人們對活性炭研究的不斷深入，活性炭作為能量吸附劑、電極材料等新興應用領域的開發(fā)也日益加快，其應用領域和應用數(shù)量都將呈現(xiàn)快速遞增趨勢。全球經(jīng)濟一體化由于活性炭生產(chǎn)屬于資源型、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，因此，歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)逐步將活性炭產(chǎn)品的初級生產(chǎn)加工轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家，其本國國內(nèi)已基本不生產(chǎn)基礎活性炭產(chǎn)品，而僅是對從中國、菲律賓等發(fā)展中國家進口的基礎活性炭產(chǎn)品進行精制、提純等。其中，相比于其他發(fā)展中國家，中國活性炭生產(chǎn)具有顯著的成本優(yōu)勢，因此全球活性炭生產(chǎn)與采購向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯，為中國活性炭企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。另一方面，隨著中東、東歐、拉丁美洲等地區(qū)的經(jīng)濟增長和生活水平逐步提高，對活性炭的需求也正在逐步擴大，而這些國家受技術水平的制約，產(chǎn)品供給在未來幾年仍將主要依靠進口?？傊S著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，中國的活性炭產(chǎn)品具有很大的國際市場空間。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀木質(zhì)活性炭是以可再生的林產(chǎn)“三剩物”為原料生產(chǎn)的活性炭產(chǎn)品，變廢為寶，有效實現(xiàn)了林業(yè)廢棄資源的綜合回收利用，對充分利用林業(yè)資源、節(jié)約煤炭能源、促進林業(yè)生物質(zhì)資源的開發(fā)利用均具有積極作用，在碳中和目標指引下，中國木質(zhì)活性炭市場快速發(fā)展，2022年中國木質(zhì)活性炭行業(yè)市場規(guī)模達393億元，同比增長94%，未來，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的逐步提高，人們對食品、藥品、飲用水的安全性、純凈度等生存環(huán)境提出更高要求，木質(zhì)活性炭的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長趨勢。12行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術和人才壁壘:木質(zhì)活性炭行業(yè)無完整標準化的生產(chǎn)技術和生產(chǎn)裝備，各個企業(yè)都有自己的特點、技術水平差異大，企業(yè)的技術改進和創(chuàng)新主要取決于企業(yè)自身研發(fā)能力的大小。由于木質(zhì)活性炭在生產(chǎn)、精制、研發(fā)過程涉及的技術領域非常廣泛，包括林產(chǎn)化工、應用化學、化學工程、熱力學、生物化學、醫(yī)藥等多學科、多專業(yè)，因此活性炭企業(yè)要生產(chǎn)出高品質(zhì)、低成本、多品種的活性炭產(chǎn)品，在日益激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，必須研發(fā)和掌握一系列核心技術，如連續(xù)自動化生產(chǎn)技術、能源綜合回收利用技術、炭化活化過程的控制技術、活性炭新產(chǎn)品開發(fā)技術等。這些技術的掌握需要活性炭生產(chǎn)企業(yè)培育和擁有一批經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才，技術的積累和人才的儲備通常需要較長時間，因此技術和人才成為進入木質(zhì)活性炭行業(yè)的重要壁壘之一。資質(zhì)壁壘:目前，木質(zhì)活性炭除用于油氣回收等新興應用領域以外，其主要應用于食品、飲料、醫(yī)藥、飲用水凈化等食用、藥用行業(yè)，這些行業(yè)因為涉及食品衛(wèi)生或生命健康而多數(shù)具有行業(yè)準入資質(zhì)，隨著中國對食品安全和醫(yī)藥健康相關領域關注程度不斷提高，相關資質(zhì)審核標準日趨嚴格，因此對新進入或尚未取得上述資質(zhì)的活性炭生產(chǎn)企業(yè)而言，上述生產(chǎn)資質(zhì)構(gòu)成了一道較高的準入壁壘。原材料供應壁壘:在林業(yè)采伐、制材、加工等過程中的剩余物是生產(chǎn)木質(zhì)活性炭最主要的原材料，其充足穩(wěn)定的供應是實現(xiàn)生產(chǎn)連續(xù)化、穩(wěn)定化的重要保障，由于林產(chǎn)“三剩物”的單位價值較小、供應分散，木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)一般必須貼近森林資源豐富的地區(qū)，或是貼近重要的林木集散地和木材加工區(qū)，以便以合理的成本保障原材料供應；同時，由于木材品質(zhì)對活性炭產(chǎn)品品質(zhì)影響較大，木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)還需要在長期的采購積累中建立起一批穩(wěn)定的供應商和一套適合其自身發(fā)展的原材料供應體系，這對于新進入的企業(yè)而言，要打破目前的供應格局，建立自己的供應體系存在較大的困難。所以原材料供應渠道也是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。規(guī)模壁壘:木質(zhì)活性炭行業(yè)屬于林產(chǎn)化工行業(yè)，雖然相對于其他化工行業(yè)來說投資規(guī)模較小，但仍具有化工行業(yè)普遍具有的規(guī)模經(jīng)濟效益特征。隨著新工藝、新技術的不斷應用，傳統(tǒng)小型活性炭生產(chǎn)企業(yè)將面臨兩難選擇，要么在技術研發(fā)、新型生產(chǎn)設備上投入巨額資金，并與其他企業(yè)進行激烈的市場份額爭奪戰(zhàn)；要么在規(guī)模經(jīng)濟以下生產(chǎn)，成本居高不下，在競爭中處于劣勢，被市場所淘汰。同時，隨著中國對環(huán)保政策的日益重視以及對林產(chǎn)化學品生產(chǎn)和銷售標準的日益嚴格，提高了木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保成本及對產(chǎn)品質(zhì)量控制的投入。從發(fā)展趨勢看，由于各種成本投入的要求逐步提高，不具規(guī)模和技術優(yōu)勢的小型企業(yè)將逐步被淘汰。因此，企業(yè)投資規(guī)模構(gòu)成進入本行業(yè)的壁壘。行業(yè)壁壘在林業(yè)采伐、制材、加工等過程中的剩余物是生產(chǎn)木質(zhì)活性炭最主要的原材料，其充足穩(wěn)定的供應是實現(xiàn)生產(chǎn)連續(xù)化、穩(wěn)定化的重要保障，由于林產(chǎn)“三剩物”的單位價值較小、供應分散，木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)一般必須貼近森林資源豐富的地區(qū)，或是貼近重要的林木集散地和木材加工區(qū)，以便以合理的成本保障原材料供應；同時，由于木材品質(zhì)對活性炭產(chǎn)品品質(zhì)影響較大，木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)還需要在長期的采購積累中建立起一批穩(wěn)定的供應商和一套適合其自身發(fā)展的原材料供應體系，這對于新進入的企業(yè)而言，要打破目前的供應格局，建立自己的供應體系存在較大的困難。所以原材料供應渠道也是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。目前，木質(zhì)活性炭除用于油氣回收等新興應用領域以外，其主要應用于食品、飲料、醫(yī)藥、飲用水凈化等食用、藥用行業(yè)，這些行業(yè)因為涉及食品衛(wèi)生或生命健康而多數(shù)具有行業(yè)準入資質(zhì)，隨著中國對食品安全和醫(yī)藥健康相關領域關注程度不斷提高，相關資質(zhì)審核標準日趨嚴格，因此對新進入或尚未取得上述資質(zhì)的活性炭生產(chǎn)企業(yè)而言，上述生產(chǎn)資質(zhì)構(gòu)成了一道較高的準入壁壘。原材料供應壁壘資質(zhì)壁壘技術和人才壁壘木質(zhì)活性炭行業(yè)無完整標準化的生產(chǎn)技術和生產(chǎn)裝備，各個企業(yè)都有自己的特點、技術水平差異大，企業(yè)的技術改進和創(chuàng)新主要取決于企業(yè)自身研發(fā)能力的大小。由于木質(zhì)活性炭在生產(chǎn)、精制、研發(fā)過程涉及的技術領域非常廣泛，包括林產(chǎn)化工、應用化學、化學工程、熱力學、生物化學、醫(yī)藥等多學科、多專業(yè)，因此活性炭企業(yè)要生產(chǎn)出高品質(zhì)、低成本、多品種的活性炭產(chǎn)品，在日益激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，必須研發(fā)和掌握一系列核心技術，如連續(xù)自動化生產(chǎn)技術、能源綜合回收利用技術、炭化活化過程的控制技術、活性炭新產(chǎn)品開發(fā)技術等。這些技術的掌握需要活性炭生產(chǎn)企業(yè)培育和擁有一批經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才，技術的積累和人才的儲備通常需要較長時間，因此技術和人才成為進入木質(zhì)活性炭行業(yè)的重要壁壘之一。流通環(huán)節(jié)有待完善木質(zhì)活性炭產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致木質(zhì)活性炭行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，木質(zhì)活性炭行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。木質(zhì)活性炭產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事木質(zhì)活性炭行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，木質(zhì)活性炭行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對木質(zhì)活性炭行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土木質(zhì)活性炭行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入木質(zhì)活性炭行業(yè)，對木質(zhì)活性炭行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，木質(zhì)活性炭行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。木質(zhì)活性炭行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的木質(zhì)活性炭行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土木質(zhì)活性炭行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占木質(zhì)活性炭行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入木質(zhì)活性炭行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土木質(zhì)活性炭行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以