物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：張欣樺2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備是指可以通過互聯(lián)網(wǎng)進行通信、數(shù)據(jù)交換及控制的物理設備，可以連接到各種傳感器、執(zhí)行器、計算機等系統(tǒng)，從而實現(xiàn)智能化控制和自動化管理，是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎設備。按應用功能分類，物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備可分為通訊類設備和控制類設備兩類。其中，通訊類設備可以建立連接和通訊鏈路，將各種物聯(lián)網(wǎng)設備的數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_上，實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯總和統(tǒng)一管理，如物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關、路由器、數(shù)據(jù)采集器等；控制類設備可以根據(jù)輸入的傳感器數(shù)據(jù)和控制指令，實現(xiàn)對設備的智能化控制和管理，如智能家居控制器、工業(yè)控制器、自動化控制器等。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:由于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及面較廣，行業(yè)管理和企業(yè)布局分散，每個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都涉及多個行業(yè)主管部門。其中，我國物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)主要涉及的行業(yè)主管部門有工信部、國家發(fā)改委、科學技術部等。工信部負責研究擬定國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，擬定信息行業(yè)的法律、法規(guī)，組織制訂信息行業(yè)的技術政策、技術體制和技術標準等；負責會同國家發(fā)改委、科技部、國家稅務總局等有關部門制定軟件企業(yè)認證標準并管理軟件企業(yè)認證。國家發(fā)改委負責物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)宏觀政策的制定，指導行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準，推動高技術發(fā)展，實現(xiàn)技術進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化?？茖W技術部負責擬訂國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，統(tǒng)籌推進國家創(chuàng)新體系建設和科技體制改革等。行業(yè)相關政策:為促進、規(guī)范和引導物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)的發(fā)展，我國政府制定了相關的產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)，明確了物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)的發(fā)展方向?！段锫?lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級的指導意見》等政策還明確提出，在物聯(lián)網(wǎng)已成為新型基礎設施的重要組成部分的背景下，國家支持結合市場應用需求，聚焦關鍵環(huán)節(jié)，大力研制物聯(lián)網(wǎng)設備，支持生產(chǎn)設備數(shù)字化改造，推廣應用新型傳感、先進控制等智能部件，提高各行業(yè)場景物聯(lián)網(wǎng)覆蓋率。這為物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策及市場環(huán)境。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的研發(fā)與設計，包含了嵌入式計算機技術、物聯(lián)網(wǎng)通信與控制技術等，涉及計算機軟硬件技術、傳感技術、集成電路技術、通信技術、電子應用技術等多個領域，需要相關廠商在多個領域積累大量的技術、具備較高的技術水平。同時，隨著下游客戶物聯(lián)網(wǎng)需求的不斷變化、物聯(lián)網(wǎng)芯片的不斷更新、通信協(xié)議的不斷增加，相關廠商為了保持技術領先性及產(chǎn)品競爭力，需要持續(xù)不斷地進行新技術、新產(chǎn)品的開發(fā)投入。從而對潛在的市場進入者構成了較高的技術壁壘。專業(yè)人才壁壘:物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的技術密集特點決定行業(yè)對專業(yè)人才有著較高的要求。物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備研發(fā)與設計人員大多為復合型人才，擁有豐富的行業(yè)知識、專業(yè)技術，同時具備對市場動向的敏銳感知能力和即時響應能力，以及超前于市場發(fā)展動向的技術開發(fā)意識和準確率、對市場發(fā)展方向的引導力等。核心產(chǎn)品的推出需要硬件開發(fā)人員、架構設計人員、軟件開發(fā)人員等的高度緊密配合。同時，由于定制化物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備與下游相關應用行業(yè)聯(lián)系緊密，這就要求相關研發(fā)人員還需了解具體的行業(yè)特性，在對產(chǎn)品方案深刻理解的基礎上研發(fā)符合應用場景的配套產(chǎn)品。新進企業(yè)較難在短期內(nèi)形成專業(yè)的人才隊伍。客戶開發(fā)壁壘:具有物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備需求的國內(nèi)外大型客戶在供應商遴選時大多需要較長時間的考察周期，相關配套產(chǎn)品要在較長一段時期內(nèi)經(jīng)過多次嚴格檢驗、有效試驗、實際使用驗證，同時整機廠還會對供應商的背景、業(yè)務經(jīng)驗和歷史業(yè)績等進行綜合評估，從而降低其交易成本和風險。但是一旦選定供應商，為保持產(chǎn)品與服務的一致性、延續(xù)性和可靠性，整機廠很少會輕易更換已熟悉并經(jīng)過實踐檢驗的供應商產(chǎn)品，客觀上構成對新進入者的品牌與客戶開發(fā)壁壘。同時，細分行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)需求通常以定制化為主，產(chǎn)品所涉及的具體指標和性能等信息需要雙方企業(yè)進行長時間的技術磨合和產(chǎn)品打磨，由此決定了相關客戶不會輕易更換供應商。新進入企業(yè)缺乏對不同公司技術和產(chǎn)品需求信息的了解渠道，需求信息的不對稱也會對新進入企業(yè)形成市場開拓障礙。行業(yè)壁壘具有物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備需求的國內(nèi)外大型客戶在供應商遴選時大多需要較長時間的考察周期，相關配套產(chǎn)品要在較長一段時期內(nèi)經(jīng)過多次嚴格檢驗、有效試驗、實際使用驗證，同時整機廠還會對供應商的背景、業(yè)務經(jīng)驗和歷史業(yè)績等進行綜合評估，從而降低其交易成本和風險。但是一旦選定供應商，為保持產(chǎn)品與服務的一致性、延續(xù)性和可靠性，整機廠很少會輕易更換已熟悉并經(jīng)過實踐檢驗的供應商產(chǎn)品，客觀上構成對新進入者的品牌與客戶開發(fā)壁壘。同時，細分行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)需求通常以定制化為主，產(chǎn)品所涉及的具體指標和性能等信息需要雙方企業(yè)進行長時間的技術磨合和產(chǎn)品打磨，由此決定了相關客戶不會輕易更換供應商。新進入企業(yè)缺乏對不同公司技術和產(chǎn)品需求信息的了解渠道，需求信息的不對稱也會對新進入企業(yè)形成市場開拓障礙。物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的技術密集特點決定行業(yè)對專業(yè)人才有著較高的要求。物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備研發(fā)與設計人員大多為復合型人才，擁有豐富的行業(yè)知識、專業(yè)技術，同時具備對市場動向的敏銳感知能力和即時響應能力，以及超前于市場發(fā)展動向的技術開發(fā)意識和準確率、對市場發(fā)展方向的引導力等。核心產(chǎn)品的推出需要硬件開發(fā)人員、架構設計人員、軟件開發(fā)人員等的高度緊密配合。同時，由于定制化物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備與下游相關應用行業(yè)聯(lián)系緊密，這就要求相關研發(fā)人員還需了解具體的行業(yè)特性，在對產(chǎn)品方案深刻理解的基礎上研發(fā)符合應用場景的配套產(chǎn)品。新進企業(yè)較難在短期內(nèi)形成專業(yè)的人才隊伍?？蛻糸_發(fā)壁壘專業(yè)人才壁壘技術壁壘物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的研發(fā)與設計，包含了嵌入式計算機技術、物聯(lián)網(wǎng)通信與控制技術等，涉及計算機軟硬件技術、傳感技術、集成電路技術、通信技術、電子應用技術等多個領域，需要相關廠商在多個領域積累大量的技術、具備較高的技術水平。同時，隨著下游客戶物聯(lián)網(wǎng)需求的不斷變化、物聯(lián)網(wǎng)芯片的不斷更新、通信協(xié)議的不斷增加，相關廠商為了保持技術領先性及產(chǎn)品競爭力，需要持續(xù)不斷地進行新技術、新產(chǎn)品的開發(fā)投入。從而對潛在的市場進入者構成了較高的技術壁壘。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，在中央及地方政府大力推廣扶持下，我國各行業(yè)廠商及民眾對物聯(lián)網(wǎng)這一技術概念認知度不斷提升，疊加全國新型基礎設施加快、城市智能化升級加速，目前，物聯(lián)網(wǎng)技術及相關設備已在安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等各個領域完成應用及推廣，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模因此呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達9億元。在物聯(lián)網(wǎng)技術加速應用推廣趨勢推動下，未來我國物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)規(guī)模有望實現(xiàn)進一步增長。國家政策戰(zhàn)略布局助力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展:隨著經(jīng)濟社會數(shù)字化轉型和智能升級步伐加快，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為新型基礎設施的重要組成部分。國家高度重視物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列扶持該行業(yè)發(fā)展的重大政策。如《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》提出，聚焦感知、傳輸、處理、存儲、安全等重點環(huán)節(jié)，加快多源海量數(shù)據(jù)計入的智能感知技術、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等關鍵核心技術攻關，加快邊緣計算、數(shù)字孿生等技術研發(fā)與應用?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提到，提高物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)制造、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、公共服務、應急管理等領域的覆蓋水平，增強固移融合、寬窄結合的物聯(lián)接入能力。國家物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局為物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)發(fā)展提供良好機遇。國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備成本優(yōu)勢較強:目前國內(nèi)擁有著全世界最齊全的供應鏈體系，可以完成生產(chǎn)制造的全部環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)品供應鏈相對完善。另外，物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備下游應用需求多樣，產(chǎn)品定制化程度較高，這也意味著企業(yè)前期會進行大量的研發(fā)投入。在研發(fā)成本中，人力成本占比最高。因此研發(fā)人力成本的高低將對物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力造成很大影響。與歐美國家相比，我國人力成本相對較低。隨著技術水平的持續(xù)提高，并依托國內(nèi)制造業(yè)配套齊全、研發(fā)及生產(chǎn)成本較低的優(yōu)勢，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備生產(chǎn)的競爭力將逐漸增強，逐步在全球市場與國外廠商展開競爭。5G與物聯(lián)網(wǎng)融合加速:5G與物聯(lián)網(wǎng)的融合將加速人物互聯(lián)和萬物互聯(lián)。5G與物聯(lián)網(wǎng)融合的優(yōu)勢在于5G網(wǎng)絡有多大，物聯(lián)網(wǎng)覆蓋就有多大。5G+物聯(lián)網(wǎng)不需要客戶單獨建網(wǎng)，大幅度地降低了建網(wǎng)的成本。5G的出現(xiàn)和全面覆蓋幫助物聯(lián)網(wǎng)解決了應用難題，滿足物聯(lián)網(wǎng)高可靠、高速率、低功耗等需求，將實現(xiàn)基礎層到應用層的跨越，使得物聯(lián)網(wǎng)能夠在各個場景大規(guī)模的應用。預計到2025年，全國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過53億，而其中5G貢獻比例將高達73%。綜上，5G對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻將是無可替代的。而我國5G技術在全球處于領先地位，從而有利于我國基于5G技術的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)下游應用市場分散，缺乏統(tǒng)一標準和主導力量:目前，物聯(lián)網(wǎng)在下游各行業(yè)的應用尚處于起步階段，應用的細分領域較多，包括設備、軟件供應商以及系統(tǒng)集成服務供應商在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場份額有限，缺少在下游行業(yè)形成較強影響力的主導力量。物聯(lián)網(wǎng)涉及的技術環(huán)節(jié)較多，各環(huán)節(jié)的標準化尚未建立，且由于不同行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)需求各異，再加上物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場份額比較分散，導致目前物聯(lián)網(wǎng)應用以個性化解決方案為主。物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術能力尚需加強:雖然近年來我國物聯(lián)網(wǎng)推廣應用范圍不斷擴大，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成一定規(guī)模，產(chǎn)業(yè)供應鏈建設已相對完善，但在部分物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術方面，我國相關工藝技術手段仍有待進一步加強，比如芯片、傳感器、操作系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)研發(fā)基礎能力依然薄弱，導致國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備等領域高端產(chǎn)品研發(fā)能力仍有待增強，行業(yè)原始創(chuàng)新能力與發(fā)達國家相差較大，一定程度上限制了物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備等物聯(lián)網(wǎng)相關行業(yè)的發(fā)展。人才瓶頸制約行業(yè)發(fā)展:物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是典型的高科技行業(yè)，相關產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)對復合型人才的理論要求和項目實踐經(jīng)驗要求較高。我國是全球電子信息業(yè)制造大國，人才集中，但由于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展迅速，所需專業(yè)性復合人才數(shù)量大增，疊加行業(yè)相關技術和知識需要較長時間的實踐經(jīng)驗積累，人才培養(yǎng)所需時間較長，導致目前國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)面臨專業(yè)性人才匱乏的困境。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景物聯(lián)網(wǎng)碎片化發(fā)展趨勢持續(xù)存在，帶來更多挑戰(zhàn)及機遇:目前，全球物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)已超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，但物聯(lián)網(wǎng)應用的廣泛性、物聯(lián)網(wǎng)接入設備的多樣性、通信技術標準的多元化、行業(yè)應用需求的定制化帶來的物聯(lián)網(wǎng)碎片化問題依然嚴重。同時，由于物聯(lián)網(wǎng)從感知控制層到網(wǎng)絡層再到平臺層都擁有巨大的市場機遇，很難有企業(yè)或組織能統(tǒng)一物聯(lián)網(wǎng)的各項技術標準從而占據(jù)統(tǒng)治地位。因此，物聯(lián)網(wǎng)碎片化發(fā)展的趨勢將持續(xù)存在，這對于物聯(lián)網(wǎng)的參與廠商而言既是挑戰(zhàn)又是機遇。物聯(lián)網(wǎng)與其他技術融合應用加深，進一步加快行業(yè)發(fā)展步伐:物聯(lián)網(wǎng)是技術驅動型行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)的四大組成架構，感知與控制層、通信網(wǎng)絡層、平臺服務層、應用服務層需要多種技術作為發(fā)展支撐，各層級技術的升級與融合將持續(xù)推動市場發(fā)展。特別是，5G、邊緣計算、區(qū)塊鏈及人工智能等技術與物聯(lián)網(wǎng)的逐步融合應用，將持續(xù)加快行業(yè)發(fā)展步伐。工信部等部門規(guī)劃顯示，未來幾年，物聯(lián)網(wǎng)與5G、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、IPv6等技術深度融合應用將取得產(chǎn)業(yè)化突破，并將加快邊緣計算、數(shù)字孿生、IPv6等技術研發(fā)與應用，物聯(lián)網(wǎng)新技術、新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)。在此背景下，物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間將不斷拓展，行業(yè)發(fā)展步伐將不斷提升。產(chǎn)品加速升級，以滿足更多物聯(lián)網(wǎng)應用需求:物聯(lián)網(wǎng)所連接的“物”，均是嵌入式系統(tǒng)，物聯(lián)網(wǎng)應用系統(tǒng)也可以看作是嵌入式系統(tǒng)的網(wǎng)絡應用。在物聯(lián)網(wǎng)時代之前，傳統(tǒng)嵌入式系統(tǒng)較為簡單，絕大部分傳統(tǒng)嵌入式系統(tǒng)無操作系統(tǒng)或僅有簡單操作系統(tǒng)，對于外部設