電力行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電力行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電力行業(yè)是國民經(jīng)濟中負責電能的生產(chǎn)、輸送和分配的基礎(chǔ)能源供給行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟行業(yè)分類，電力行業(yè)主要包括發(fā)電和供電兩個子行業(yè)。發(fā)電行業(yè)可進一步細分為火力發(fā)電、水力發(fā)電、核力發(fā)電、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等，這些發(fā)電方式利用不同的能源資源將其轉(zhuǎn)換為電能。供電行業(yè)則主要涉及利用電網(wǎng)將電能輸送和分配給最終用戶，包括電能的輸送、變壓、配電和供電等環(huán)節(jié)。電力行業(yè)的發(fā)展對于國民經(jīng)濟的穩(wěn)定運行和人民生活水平的提高具有重要意義，現(xiàn)階段，隨著能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的需求增加，電力行業(yè)正朝著更加清潔、高效、智能的方向發(fā)展。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括煤炭、天然氣、水能、風能、太陽能等能源資源的開采與供應(yīng)，以及發(fā)電設(shè)備的制造與供應(yīng)。這些上游環(huán)節(jié)為電力行業(yè)提供原材料和設(shè)備支持，其穩(wěn)定性和成本直接影響電力行業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。中國電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游是電能的生產(chǎn)與傳輸環(huán)節(jié)，涵蓋了從各種能源形式轉(zhuǎn)化為電能的過程，如燃煤、燃氣、核能、風能、太陽能等發(fā)電站的建設(shè)與運營。同時，中游還包括電網(wǎng)的建設(shè)、維護和運營，確保電能從發(fā)電站安全、高效地傳輸?shù)浇K端用戶。這一環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化對于保障電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性至關(guān)重要，直接影響整個電力系統(tǒng)的運行效率和經(jīng)濟效益。電力行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括居民生活、工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)活動以及交通運輸?shù)雀鱾€方面。居民生活用電涉及照明、家電、取暖等日常需求；工業(yè)生產(chǎn)用電則是各類制造業(yè)、礦業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)的核心動力；商業(yè)活動用電涵蓋了零售、餐飲、娛樂等服務(wù)業(yè)的運營需求；交通運輸用電則主要為電動汽車、鐵路、航空等提供動力。這些領(lǐng)域的發(fā)展都高度依賴穩(wěn)定、可靠的電力供應(yīng)，因此電力行業(yè)在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游國電電力主營電力、熱力生產(chǎn)及銷售，是國家能源集團常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)整合平臺，公司資產(chǎn)分布在全國28個省、自治區(qū)、直轄市。截至2023年6月末，公司控股裝機容量100022萬千瓦，其中火電控股裝機容量72790萬千瓦，60萬千瓦及以上機組69臺，占火電裝機容量的752%，主要分布在東部沿海地區(qū)、大型煤電基地和外送電通道，電煤保障能力強，市場競爭優(yōu)勢明顯。2023年上半年，公司高度重視節(jié)能降耗工作，深入開展經(jīng)濟運行挖潛增效，推進現(xiàn)役煤電機組實施節(jié)能降耗改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯(lián)動”，持續(xù)深化負荷分配、方式調(diào)整和參數(shù)優(yōu)化，深挖節(jié)能降耗潛力。在各類發(fā)電方式中，火力發(fā)電是公司的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)，2023年上半年國電電力火電板塊的煤機發(fā)電量為17656億千瓦時，占總發(fā)電量的85%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游國投電力經(jīng)營范圍主要包括投資建設(shè)、經(jīng)營管理以電力生產(chǎn)為主的能源項目；開發(fā)經(jīng)營新能源項目、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)；開發(fā)和經(jīng)營電力配套產(chǎn)品及信息、咨詢服務(wù)。公司大力開拓以新能源為主的清潔能源業(yè)務(wù)，在水電、風電、光伏、火電方面均有突破；公司能源新業(yè)務(wù)穩(wěn)妥推進。國投電力作為一家以清潔能源為主、水火風光并濟的綜合型能源電力上市公司，也是國內(nèi)第三大水電裝機規(guī)模的上市公司，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。水電作為國投電力最大的業(yè)務(wù)板塊，資源稟賦優(yōu)異，項目儲備充沛，雅礱江全流域可開發(fā)水電裝機容量約3000萬千瓦，并依托水電資源，全力推進水風光一體化基地開發(fā)。近年來，國投電力持續(xù)加大發(fā)電技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)備的研發(fā)投入，帶動公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。2023年1-9月，國投電力營業(yè)收入為4249億元，同比增長147%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局對電力行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展和改革委員會主要負責貫徹新發(fā)展理念，審定或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準重大投資項目，實施宏觀管理和監(jiān)督。國家能源局主要負責擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出能源體制改革建議，實施電力監(jiān)管；南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)負責制定電力建設(shè)規(guī)劃并組織實施。電力行業(yè)全國性的自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會，主要負責提出電力改革和發(fā)展的政策建議，參與電力行業(yè)立法、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入條件制定，監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)規(guī)約，維護行業(yè)秩序等。行業(yè)相關(guān)政策:電力輔助服務(wù)市場是電力市場體系的重要組成部分。近年來，各地推進電力輔助服務(wù)市場建設(shè)，建立調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場機制，對保障電能質(zhì)量和電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行、促進新能源消納發(fā)揮了積極作用。為進一步完善電力價格形成機制，提升電力系統(tǒng)綜合調(diào)節(jié)能力，2024年2月國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合出臺《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場價格機制的通知》，并提出優(yōu)化調(diào)峰輔助服務(wù)交易和價格機制、健全調(diào)頻輔助服務(wù)交易和價格機制等相關(guān)舉措。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩(wěn)步落實，將強有力地推動我國電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進一步促進清潔能源消納和綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全國全社會用電量92241億千瓦時，人均用電量6539千瓦時；全社會用電量同比增長7%，增速比2022年提高1個百分點，國民經(jīng)濟回升向好拉動電力消費增速同比提高。從用電結(jié)構(gòu)來看，居民生活用電和工業(yè)用電依然是全社會用電量的主要組成部分。隨著居民生活水平的提高和家電產(chǎn)品的普及，居民生活用電量保持穩(wěn)步增長。而工業(yè)用電則受到國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，增速有所波動。同時，商業(yè)用電和交通運輸用電也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，尤其是隨著電子商務(wù)、物流配送等行業(yè)的快速發(fā)展，商業(yè)用電需求不斷增加。11行業(yè)痛點技術(shù)創(chuàng)新存在一定風險新興技術(shù)創(chuàng)新風險對我國電力行業(yè)帶來了明顯的不利影響。一方面，新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用往往需要大量資金投入，但回報卻具有不確定性，這增加了企業(yè)的財務(wù)風險。另一方面，新興技術(shù)的成熟度和應(yīng)用廣泛性尚未得到充分驗證，可能在實際應(yīng)用中出現(xiàn)問題，導致電力供應(yīng)不穩(wěn)定或中斷，給電力行業(yè)帶來運營風險。此外，新興技術(shù)也可能帶來新的安全隱患和合規(guī)挑戰(zhàn)，需要企業(yè)投入更多資源進行管理和應(yīng)對。市場競爭加劇隨著競爭對手的增加，部分企業(yè)為了爭奪市場份額，采取降價策略，導致利潤下降，甚至還可能導致行業(yè)內(nèi)的惡性競爭，影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。同時，激烈的市場競爭也要求企業(yè)不斷提升服務(wù)質(zhì)量和效率，以吸引和留住用戶，這無疑增加了企業(yè)的運營壓力。新能源的不穩(wěn)定性影響行業(yè)發(fā)展新能源如太陽能和風能具有間歇性和隨機性，其產(chǎn)生的電力波動較大，給電網(wǎng)的穩(wěn)定運行帶來了挑戰(zhàn)。當新能源大規(guī)模并網(wǎng)時，可能會對電網(wǎng)造成沖擊，導致電壓波動、頻率偏移等問題，影響電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。此外，新能源的不穩(wěn)定性還可能影響電力市場的平衡，給電力調(diào)度和供需平衡帶來難點。因此，我國電力行業(yè)需要采取有效措施，如加強新能源預(yù)測和調(diào)度、建設(shè)儲能設(shè)施等，以應(yīng)對新能源不穩(wěn)定性帶來的挑戰(zhàn)。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電力行業(yè)涉及復(fù)雜的發(fā)電、輸電、配電和供電系統(tǒng)，這些系統(tǒng)需要高精尖的技術(shù)支持，包括發(fā)電機組設(shè)計、電網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計、自動化控制系統(tǒng)、智能化運維等。此外，隨著可再生能源的興起，電力行業(yè)還需掌握風力、太陽能等新能源技術(shù)。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的資金投入和專業(yè)知識儲備，對新進入者構(gòu)成了較高的技術(shù)門檻，形成了技術(shù)壁壘。資金壁壘:電力項目通常涉及龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如發(fā)電站、變電站、輸電線路等，這些都需要大量的初始投資。此外，由于電力項目的建設(shè)周期長，資金回報周期也相對較長，投資者需要承受較長時間的資金壓力。同時，電力行業(yè)的資本密集型特點使得新進入者需要有足夠的資金儲備和融資能力，這也增加了行業(yè)的資金壁壘。因此，資金不足或融資困難的企業(yè)往往難以在電力行業(yè)中立足，形成了電力行業(yè)的資金壁壘。法規(guī)政策壁壘:政府為了保障電力供應(yīng)的安全、穩(wěn)定和效率，設(shè)定了嚴格的產(chǎn)業(yè)準入標準、電價政策、環(huán)保要求等。這些法規(guī)政策不僅限制了新進入者的數(shù)量和規(guī)模，還增加了現(xiàn)有企業(yè)的運營成本和市場風險。此外，電力行業(yè)的法規(guī)政策還可能隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境和能源政策的調(diào)整而發(fā)生變化，給企業(yè)帶來不確定性。因此，企業(yè)需要密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整戰(zhàn)略，以適應(yīng)法規(guī)政策的變化，降低法規(guī)政策對企業(yè)發(fā)展的影響。行業(yè)壁壘政府為了保障電力供應(yīng)的安全、穩(wěn)定和效率，設(shè)定了嚴格的產(chǎn)業(yè)準入標準、電價政策、環(huán)保要求等。這些法規(guī)政策不僅限制了新進入者的數(shù)量和規(guī)模，還增加了現(xiàn)有企業(yè)的運營成本和市場風險。此外，電力行業(yè)的法規(guī)政策還可能隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境和能源政策的調(diào)整而發(fā)生變化，給企業(yè)帶來不確定性。因此，企業(yè)需要密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整戰(zhàn)略，以適應(yīng)法規(guī)政策的變化，降低法規(guī)政策對企業(yè)發(fā)展的影響。電力項目通常涉及龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如發(fā)電站、變電站、輸電線路等，這些都需要大量的初始投資。此外，由于電力項目的建設(shè)周期長，資金回報周期也相對較長，投資者需要承受較長時間的資金壓力。同時，電力行業(yè)的資本密集型特點使得新進入者需要有足夠的資金儲備和融資能力，這也增加了行業(yè)的資金壁壘。因此，資金不足或融資困難的企業(yè)往往難以在電力行業(yè)中立足，形成了電力行業(yè)的資金壁壘。法規(guī)政策壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘電力行業(yè)涉及復(fù)雜的發(fā)電、輸電、配電和供電系統(tǒng)，這些系統(tǒng)需要高精尖的技術(shù)支持，包括發(fā)電機組設(shè)計、電網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計、自動化控制系統(tǒng)、智能化運維等。此外，隨著可再生能源的興起，電力行業(yè)還需掌握風力、太陽能等新能源技術(shù)。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的資金投入和專業(yè)知識儲備，對新進入者構(gòu)成了較高的技術(shù)門檻，形成了技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善電力產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致電力行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電力行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電力產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事電力行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電力行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對電力行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電力行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電力行業(yè)，對電力行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電力行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電力行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的電力行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電力行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電力行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電力行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電力行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電力行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電力行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電力行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電力行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局電力企業(yè)的競爭格局根據(jù)其市場份額、技術(shù)實力、資金規(guī)模等因素進行劃分，可以分為三個梯隊。第一梯隊主要由大型的電網(wǎng)公司組成，如國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，這些公司擁有龐大的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、豐富的運營經(jīng)驗和強大的資金實力，因此在電力行業(yè)中占據(jù)主導地位。第二梯隊主要由一些大型的發(fā)電集團和電力設(shè)備制造商組成，如華能國際、國電電力等，這些公司在特定領(lǐng)域或細分市場具有較強的競爭力和影響力。第三梯隊由一些小型的發(fā)電企業(yè)和地方電力公司組成，這些公司規(guī)模較小，市場份額有限。未來電力行業(yè)的競爭格局將呈現(xiàn)更加多元化、復(fù)雜化和動態(tài)化的特點，隨著電力行業(yè)的整合和兼并重組，頭部企業(yè)憑借規(guī)模、技術(shù)、資金優(yōu)勢，市場份額將得到進