冷藏車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026冷藏車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：溫怡孜目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是冷藏車冷鏈物流的基礎設備主要包括冷庫和冷藏車，而冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車，廣義上泛指運輸易腐貨物的專用汽車，是公路冷藏運輸?shù)闹饕ぞ?，冷藏車是由專用汽車底盤，與隔熱保溫廂體（一般由聚氨酯材料、玻璃鋼板，彩鋼板，不銹鋼等組成），制冷機組，車廂內(nèi)溫度記錄儀等部件組成。目前，發(fā)達國家冷藏運輸率達50%以上，美、日、西歐等國家高達80%～90%。目前我國市場冷藏車多按照功能進行分類，主要產(chǎn)品類別有保溫汽車（僅隔熱無制冷機組）、冷藏汽車（溫度下限可達-18℃）、保鮮汽車（溫度在0℃左右，用于運輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運輸車等。按冷藏車大小可以劃分成輕卡冷藏車、重型冷藏車、VAN冷藏車和其他類型冷藏車，其中輕卡冷藏車占比最高。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素2020年11月，印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化”等目標。政策支持疫情后，整車企業(yè)迅速復工復產(chǎn)，2020年5月起，整車企業(yè)產(chǎn)銷已經(jīng)同比轉(zhuǎn)正，逐步達到疫情之前水平，冷藏車龍頭福田汽車在2020年1-7月份產(chǎn)量同比增長超20%。供給端，工廠產(chǎn)能的恢復，保障了冷藏車的生產(chǎn)作為冷鏈倉儲的轉(zhuǎn)運載體，冷藏車的需求與冷鏈倉儲設施有著必然聯(lián)系，2018年中國現(xiàn)有的冷庫容量為人均0.13立方米，遠低于美國人均的0.49立方米，冷庫容量增長空間很大。后疫情時代，隨著CPI企穩(wěn)、居民消費水平持續(xù)回升，對乳制品、生鮮需求持續(xù)提升，冷鏈物流將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。生活方式的轉(zhuǎn)變，助推了冷庫容量持續(xù)增長目前新冠疫苗仍處于研發(fā)階段，若研發(fā)成功，或帶來對冷藏車的較大增量需求。新冠疫苗運輸需求或進一步刺激冷藏車市場發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)交強險和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國冷藏車銷量逐年增長，一直以來，冷藏車都是我國冷鏈物流的重要組成，過去受整體保有量較低影響，在一定程度上對冷鏈物流的發(fā)展造成一定阻礙，隨著國內(nèi)汽車零部件國產(chǎn)化提升疊加下游生鮮行業(yè)需求倒逼，我國冷藏車銷量逐年增長，數(shù)據(jù)顯示2021年我國冷藏車銷量為79895輛，同比2020年增長19%，整體汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化浪潮下，新能源冷藏車有望迎來發(fā)展機遇。就冷藏車類型結構而言，目前輕型（輕客、輕卡）仍是行業(yè)主要占比，2021年占比達64%，占比同比增長0.5個百分點，實際增量近9000臺，是冷藏車主要銷量增長來源；微型冷藏車整體占比最小，卻是增速最快的企業(yè)，銷量同比2020年71%；重型和中型冷藏車銷量都有較大幅度增長，分別同比增長18%和28%。就我國冷藏車流向省市分布而言，我國冷藏車主要需求省市為經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，整體冷鏈物流相對完善，冷藏車需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東、北京和山東冷藏車流入量分別為7950輛、6152輛和6144輛，短期來看，冷藏車需求將由發(fā)達地區(qū)推動，中長期，隨著生活物質(zhì)水平要求持續(xù)提高，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展下，欠發(fā)達地區(qū)仍有較大滲透空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化一直以來，我國冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達國家水平，對冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展造成一定阻礙。2014年中國冷藏車保有量僅為6萬輛，遠落后于同年日本和美國的15萬輛和25萬輛。但是隨著近幾年冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動，2020年我國冷藏車市場的保有量達到27萬輛，與發(fā)達國家的差距不斷縮小。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況新能源冷藏車目前以磷酸鐵鋰電車為主，磷酸鐵鋰市場價格變動情況而言，隨著2021年磷酸鐵鋰下游需求量持續(xù)增長，加之上游原材料碳酸鋰價格暴漲，磷酸鐵鋰價格表現(xiàn)為快速增長趨勢，截至2022年3月已超過15萬元每噸。整體磷酸鐵鋰價格的高漲在一定程度上提高了磷酸鐵鋰電池價格，導致冷藏車成本提升，短期來看或?qū)π履茉蠢洳剀囆枨笤斐捎绊?。隨著生鮮電商和生鮮零售整體產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，目前來看，冷鏈物流仍無法滿足國內(nèi)生鮮要求，作為冷鏈物流關鍵運輸工具的冷藏車也一直保持大量的需求，目前生鮮行業(yè)主要在經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域快速發(fā)展，隨著低線城市人們生活水平要求提高，冷藏車下沉市場仍有巨大的滲透空間。行業(yè)現(xiàn)狀銷量就新能源冷藏車銷量情況而言，隨著下游端生鮮需求產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展，冷藏車受益銷量持續(xù)增長，疊加汽車電動化趨勢，我國新能源冷藏車銷量景氣度高漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源冷藏車銷量爆發(fā)，同比2020年增長256%,達1736輛，在有銷量的102座城市中，新能源冷藏車銷量破百的僅有3座城市（成都、深圳和重慶）。最新數(shù)據(jù)顯示2022年前4月我國新能源冷藏車受原材料價格高漲和上海疫情影響，同比小幅度下降，僅為473輛。01市場結構就我國新能源冷藏車市場結構而言，主要以電動車為主，2021年電動車銷量1187輛，占比總銷量的64%。就電池結構而言，磷酸鐵鋰具備續(xù)航和大容量優(yōu)勢，是冷藏車的首選，為1628輛，三元鋰電池和錳酸鋰分別為107輛（重慶迪馬、鑫源、陜西汽車）和1輛（飛馳汽車生產(chǎn)），就目前趨勢來看，磷酸鐵鋰純電動是冷藏車的主要趨勢。02行業(yè)痛點13市場未火先亂受利益驅(qū)使，一些無生產(chǎn)資質(zhì)廠家，在條件不完備的情況下進行冷藏車改裝，導致冷藏車質(zhì)量良莠不齊，助長了企業(yè)不正當?shù)母偁?。低價競爭擠壓行業(yè)利潤相比其他專用車，冷藏車技術門檻較低，社會需求廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化較為明顯，低價競爭引發(fā)劣幣驅(qū)逐良幣。以保溫箱體為例，價格從2012年的7000多元／延米遂年下跌，行業(yè)利潤空間極速下降。新產(chǎn)品新技術應用緩慢我國冷藏車行業(yè)最從最初整車進口到引進技術和生產(chǎn)設備，而逐步發(fā)展起來的。經(jīng)過30多年的發(fā)展，與歐美發(fā)達國家相比，國產(chǎn)冷藏車各項性能指標如密封性能等已接近發(fā)達國家水平，但是制冷方式單一，在新結構、新材料、通風、懸掛、物品固定裝置、工藝水平、質(zhì)量水平等方面存在明顯的差距。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述政策助力:新冠肺炎進一步推動冷藏車市場擴容。在新冠肺炎疫情下，消費者普遍使用電商購物，點燃了生鮮食品配送到家的需求。同時，全球?qū)Φ蜏蒯t(yī)療藥品需求激增，進一步刺激了醫(yī)療冷鏈的需求。中國政府在2020年建設國家17個骨干冷鏈物流基地以及減免高速公路農(nóng)產(chǎn)品運輸收費等一系列措施的實施，加速了中國冷藏車市場的增長。2020年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《關于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，《通知》公布了2020年17個國家骨干冷鏈物流基地建設名單，要求入選國家骨干冷鏈物流基地進一步加強冷鏈物流設施設備改造，促進業(yè)務創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新，不斷提高冷鏈物流服務能力和效率。電動化趨勢:在保有量增長的前提下，未來我國冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術的普及與應用，冷藏車市場越來越要求高技術含量、高附加值的產(chǎn)品，市場對冷藏車的品質(zhì)意識將逐步增強，因此智能化將會是中國冷藏車的發(fā)展趨勢。從能耗來看，目前由于我國新能源冷藏車技術發(fā)展不成熟、電池技術落后等相關因素，導致新能源冷藏車發(fā)展較為緩慢，但在節(jié)能環(huán)保的大趨勢下，長遠來看新能源必定是冷藏車未來發(fā)展的潮流。發(fā)展空間巨大:從國內(nèi)外冷藏車的占比來看，我國冷藏車占貨運汽車的比例過低，因而有著巨大的提升空間。目前我國冷藏車保有量約14萬輛，占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，美國擁有20多萬輛，日本擁有12萬輛左右，其中美國冷藏車占比0.8%~1%;德國等發(fā)達國家占比約2%~3%，與這些國家和地區(qū)相比，中國的冷藏車市場需求有著巨大的提升空間。輕量化和系列化:提高廂體的強度和剛度，特別注重減輕自重，増加載重后的尺寸穩(wěn)定性和耐沖擊性，確保整車的可靠性和安全性。以大運DYX4252為例，整車自重降低0.6噸，卡車就可以多裝貨物0.6噸。按照每年行駛20萬公里、每公里平均運價0.28元計算，一輛輕量化重卡一年可比載重相同的普通車型増加收入3-4萬元。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策助力新冠肺炎進一步推動冷藏車市場擴容。在新冠肺炎疫情下，消費者普遍使用電商購物，點燃了生鮮食品配送到家的需求。同時，全球?qū)Φ蜏蒯t(yī)療藥品需求激增，進一步刺激了醫(yī)療冷鏈的需求。中國政府在2020年建設國家17個骨干冷鏈物流基地以及減免高速公路農(nóng)產(chǎn)品運輸收費等一系列措施的實施，加速了中國冷藏車市場的增長。2020年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《關于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，《通知》公布了2020年17個國家骨干冷鏈物流基地建設名單，要求入選國家骨干冷鏈物流基地進一步加強冷鏈物流設施設備改造，促進業(yè)務創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新，不斷提高冷鏈物流服務能力和效率。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304電動化趨勢在保有量增長的前提下，未來我國冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術的普及與應用，冷藏車市場越來越要求高技術含量、高附加值的產(chǎn)品，市場對冷藏車的品質(zhì)意識將逐步增強，因此智能化將會是中國冷藏車的發(fā)展趨勢。從能耗來看，目前由于我國新能源冷藏車技術發(fā)展不成熟、電池技術落后等相關因素，導致新能源冷藏車發(fā)展較為緩慢，但在節(jié)能環(huán)保的大趨勢下，長遠來看新能源必定是冷藏車未來發(fā)展的潮流。發(fā)展空間巨大從國內(nèi)外冷藏車的占比來看，我國冷藏車占貨運汽車的比例過低，因而有著巨大的提升空間。目前我國冷藏車保有量約14萬輛，占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，美國擁有20多萬輛，日本擁有12萬輛左右，其中美國冷藏車占比0.8%~1%;德國等發(fā)達國家占比約2%~3%，與這些國家和地區(qū)相比，中國的冷藏車市場需求有著巨大的提升空間。輕量化和系列化提高廂體的強度和剛度，特別注重減輕自重，増加載重后的尺寸穩(wěn)定性和耐沖擊性，確保整車的可靠性和安全性。以大運DYX4252為例，整車自重降低0.6噸，卡車就可以多裝貨物0.6噸。按照每年行駛20萬公里、每公里平均運價0