油氣行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃怡婷2024-08-012024-2025油氣行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01油氣定義定義油氣，即石油與天然氣，在地殼或地表上自然生成的化石能源，屬于一次能源，是人類生產(chǎn)生活所需能量最主要的來源之一。石油是由古代生物沉積，在高溫高壓和缺氧的情況下經(jīng)過幾千萬年時間形成的粘稠的、深褐色液體，主要成分是各種烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴的混合物。其煉化后的產(chǎn)物燃油和汽油等可作為工業(yè)以及交運所用燃料，也可生成化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品，作為塑料、化肥、藥品、紡織品等的原材料。天然氣是蘊藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物，可分為伴隨原油生成的伴生氣以及從特定氣田中開發(fā)出來的非伴生氣，主要用作燃料，也可用于生成丙烷、丁烷等現(xiàn)代工業(yè)原料。根據(jù)油氣開采的難易程度，油氣資源可分為常規(guī)油氣與非常規(guī)油氣。常規(guī)油氣是指在已經(jīng)掌握的技術(shù)條件下可以采出，并具有經(jīng)濟效益的石油和天然氣資源。非常規(guī)油氣則指在目前技術(shù)條件下不能產(chǎn)出，或采出不具備經(jīng)濟效益的石油和天然氣資源。非常規(guī)油氣在儲層、流通特征及成藏機理上與一般的油氣層不同，多因游離或附著在泥沙或因組成成分復(fù)雜而加大了開采難度。在當(dāng)前的技術(shù)水平下，非常規(guī)油氣包括油砂、煤層氣、頁巖氣、天然水合物等，伴隨著時間的遷移和勘探技術(shù)的改進(jìn)，非常規(guī)油氣可向常規(guī)油氣轉(zhuǎn)化。油氣定義02產(chǎn)業(yè)鏈油氣設(shè)備的生產(chǎn)商、油田服務(wù)提供商、油氣設(shè)備提供商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203油氣行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，主要由上游的勘探開發(fā)、中游的儲存運輸以及下游的煉化銷售三個環(huán)節(jié)組成。油氣資源開發(fā)企業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，與油氣設(shè)備的生產(chǎn)商、油田服務(wù)的提供商共同執(zhí)行油氣的勘探開采工作；產(chǎn)業(yè)鏈中游的主要參與者是油氣管網(wǎng)的建設(shè)運營以及大型油氣儲運設(shè)施的生產(chǎn)提供方，負(fù)責(zé)油氣的儲存交流；產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及石化產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售和最終的應(yīng)用，由煉廠和化工廠來實現(xiàn)原料油氣到油氣產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。油氣設(shè)備的生產(chǎn)商、油田服務(wù)提供商、油氣設(shè)備提供商油氣管網(wǎng)建設(shè)、油氣運輸設(shè)施煉廠、化工廠、發(fā)電、燃料油氣管網(wǎng)建設(shè)、油氣運輸設(shè)施煉廠、化工廠、發(fā)電、燃料下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述油氣行業(yè)上游是原料油氣資源的來源，主要由油氣資源開發(fā)商、油氣設(shè)備生產(chǎn)商以及油田服務(wù)提供商三個部分組成。在中國，油氣行業(yè)是國家戰(zhàn)略性行業(yè)，決定著國家的能源安全，國家授權(quán)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行壟斷性經(jīng)營。中國油氣資源開發(fā)商主要指以中石油、中石化、中海油為主的國有企業(yè)，擁有中國境內(nèi)絕大多數(shù)的油氣儲量資源，基本壟斷著中國油氣行業(yè)的市場份額，市場上俗稱為“三桶油”?！叭坝汀睉{借著其壟斷地位，產(chǎn)業(yè)鏈不斷下沉，旗下公司逐漸掌握了油氣產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵節(jié)點，成為了全國乃至全世界盈利能力最強的幾大公司之一。過度的壟斷和高額的利潤一度使得企業(yè)內(nèi)部腐敗滋生，生產(chǎn)效率低下。為了解決這些問題，近幾年來，中國政府逐步加大油氣行業(yè)對外資的開放，外資石油公司通過簽訂石油產(chǎn)品分成合同的方式加入到中國油氣行業(yè)上游勘探開發(fā)工作中來。目前，中國煤層氣、頁巖氣以及深海油氣田的勘探開發(fā)工作中都能看到外資企業(yè)的參與。外資公司的進(jìn)入一方面激發(fā)了市場活力，另一方面對中國非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)起到了技術(shù)支持的作用。油氣設(shè)備生產(chǎn)商以及油田服務(wù)提供商主要包括“三桶油”集團(tuán)下屬的的企業(yè)，這些企業(yè)擁有直接對接母公司的渠道優(yōu)勢以及人才聚集效應(yīng)所形成的技術(shù)優(yōu)勢，占據(jù)市場上絕大部分的份額。每一家石油集團(tuán)均形成了從設(shè)備生產(chǎn)、資源勘探到鉆井、完井、固井一系列的油田服務(wù)技術(shù)公司，這些企業(yè)具有較高的滲透性，集團(tuán)外部的企業(yè)較難獲得系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)資源。剩余的市場份額由民營企業(yè)及外資企業(yè)所瓜分，民營大多憑借著某一領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢在市場上獲得一席之地。例如專注于鉆機制造的宏華集團(tuán)、專注于壓裂機生產(chǎn)的杰瑞股份以及專注于油氣勘探的潛能恒信等等。這些企業(yè)通過接受一些開發(fā)難度較大的項目逐漸實現(xiàn)了專項技術(shù)的提升，部分已在國內(nèi)外形成了一定的市場競爭力。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國油氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游由油氣管網(wǎng)的建設(shè)運營方以及大型油氣儲運設(shè)施的生產(chǎn)提供方組成。油氣管網(wǎng)主要包括輸油管道、輸氣管道，主要由輸油管線、輸油站及其他輔助相關(guān)設(shè)備組成，負(fù)責(zé)將油氣及油氣產(chǎn)品從開采地或處理廠運輸至下一站的煉化廠或者城市配氣中心。由于油氣管網(wǎng)是鏈接油氣產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的關(guān)鍵節(jié)點，在中國范圍內(nèi)，中石油、中石化、中海油三家公司在油氣管網(wǎng)的建設(shè)、運營和管理服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)站主導(dǎo)地位。油氣管道建設(shè)與管理成本高企，為行業(yè)建立了較高的準(zhǔn)入門檻，市場半數(shù)以上的份額掌握在中石油手中，形成了較強的行業(yè)壟斷。2018年年底，中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布《2019中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，國家管網(wǎng)公司有望在2019年成立。該公司將通過收購“三桶油”的相關(guān)油氣管網(wǎng)資產(chǎn)，打破三家公司在油氣產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向壟斷，有利于油氣開發(fā)公司將重點回歸上游勘探開發(fā)，促使行業(yè)向市場化的方向邁進(jìn)。目前，國家積極推進(jìn)以天然氣為主的清潔能源的開發(fā)，天然氣產(chǎn)量和進(jìn)口量快速增長，展現(xiàn)了中國在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的眾多問題。在天然氣管網(wǎng)的建設(shè)上，截至2017年底，中國建成的長輸天然氣管線總里程不足8萬公里，總體規(guī)模偏小，中國單位油氣消費對應(yīng)的管網(wǎng)歷程與發(fā)達(dá)國家相比差距較大。在儲存設(shè)備上，中國原油儲備、天然氣儲備設(shè)備缺乏，導(dǎo)致應(yīng)急調(diào)峰能力不足。2017年及2018年冬天，受“煤改氣”政策的影響，天然氣需求量大幅增長，氣價節(jié)節(jié)攀升，多次出現(xiàn)“氣荒”現(xiàn)象。油氣儲運設(shè)備，例如儲存罐、油罐車、LNG槽車以及LNG接收站的建設(shè)迫在眉睫。中國相關(guān)企業(yè)已于2018年起紛紛投入到相關(guān)設(shè)施的建設(shè)中，參與者中除了中石油、中石化、中海油集團(tuán)下屬的企業(yè)，也包括大量有資本和技術(shù)的民營企業(yè)。未來，在國家《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》的指導(dǎo)下，全國將在2030年內(nèi)形成完整的、高效的、市場化油氣運輸網(wǎng)絡(luò)，油氣儲運緊張的情況有望得以解決。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述油氣行業(yè)的下游涉及到油氣資源的煉化以及油氣產(chǎn)品的銷售環(huán)節(jié)，是油氣資源的應(yīng)用階段。中國絕大多數(shù)原油資源經(jīng)由煉廠，生產(chǎn)出石油、汽油、柴油等產(chǎn)品，供化工廠及其他終端消費渠道使用。中國各地?zé)拸S及化工廠參與者眾多，除了中石油、中石化、中海油以及中化集團(tuán)等國有企業(yè)在此環(huán)節(jié)布局，在中國山東等地還形成了大量的民營煉油廠，產(chǎn)品油供給充足。國際能源署（IEA）2016年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國生產(chǎn)和進(jìn)口的產(chǎn)品油中有54%運用在交通運輸，20.1%用于生產(chǎn)非能源類的化工產(chǎn)品，3%用于工業(yè)消耗，剩余的用于其他應(yīng)用領(lǐng)域。中國原油消費需求仍在快速增長階段，隨著新能源汽車的發(fā)展以及清潔能源在燃料領(lǐng)域?qū)κ彤a(chǎn)品的替代，中國石油產(chǎn)品的應(yīng)用將向非能源類的化工產(chǎn)品傾斜，能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)將獲得更大的市場份額。在天然氣領(lǐng)域，IEA數(shù)據(jù)顯示，中國三分之二以上的天然氣消費發(fā)生于工業(yè)消耗和居民以及商業(yè)消耗，剩余的用于交運以及其他非能源類領(lǐng)域。2017年6月，中國發(fā)改委出臺《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，其中提到要推動天然氣對煤燃料的替代作用，提高農(nóng)村以及城市居民氣化率，提高天然氣發(fā)電比重。未來，中國天然氣行業(yè)有望得益于市場需求的提高而不斷發(fā)展，在勘探生產(chǎn)、儲存運輸和市場定價等多方面實現(xiàn)具體優(yōu)化，進(jìn)一步擴大天然氣的應(yīng)用規(guī)模。03發(fā)展歷程探索階段（19世紀(jì)70年代-1949年）發(fā)展歷程改革開放階段的初期，中國油氣行業(yè)由于勘探資金不足，原油產(chǎn)量一度下滑。為了解決這種情況，中國政府下達(dá)了在全行業(yè)實行1億噸原油分產(chǎn)包干的決策，全國原油產(chǎn)量逐年增長，恢復(fù)并超越了原有的水平。1982年，頒布《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》，并決定成立中國海洋石油總公司。1998年，經(jīng)過重組整改，中國石油天然氣集團(tuán)公司與中國石油化工集團(tuán)公司成立，中國油氣行業(yè)三足鼎立的局面形成。各個公司依據(jù)國家明確的政策方針進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，逐漸走出國門開辟國際油田市場，權(quán)益油的年均產(chǎn)量快速增長。但同時，中國的經(jīng)濟在21世紀(jì)以來飛速發(fā)展，能源需求量大幅增加，供需不平衡的情況導(dǎo)致中國原油對外依存度逐漸提高。中國為了解決國家能源安全問題已將油氣行業(yè)的革命提上高度。未來，中國油氣行業(yè)將逐漸向國際、向深海、向非常規(guī)能源的方向發(fā)展，行業(yè)成熟度有望再上一個臺階。1959年，大慶油田作為中國最大的油田在黑龍江大慶市被勘探發(fā)現(xiàn)。1960年，在中國各方力量的支持和協(xié)助之下，大慶油田成功投產(chǎn)，極大程度上地增加了中國油氣產(chǎn)量。大慶油田自此開始源源不斷地出產(chǎn)石油，直至今天還是中國油氣資源的主要來源之一。同時，中國海洋石油工業(yè)也逐步開始起步，到1965年，中國汽、煤、柴、潤四大類石油產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提升，全國產(chǎn)油總量已基本可以實現(xiàn)自給自足。60年代之后，山東勝利油田、天津大港油田等多個油田的發(fā)現(xiàn)使得中國原油產(chǎn)量以15%以上的增速快速增長，年產(chǎn)量突破1億噸。中國逐漸開始向日本等國出口原油，行業(yè)發(fā)展欣欣向榮。新中國成立之后，石油工人們迅速投入油田的建設(shè)生產(chǎn)當(dāng)中，經(jīng)過三年的恢復(fù)，到1952年底，全國原油產(chǎn)量較1949年增產(chǎn)兩倍有余，煉化石油產(chǎn)品總量增長六倍以上。在全國第一個五年計劃的執(zhí)行期間，除了玉門油田作為全國石油工業(yè)建設(shè)重點取得了產(chǎn)量進(jìn)步，中國西北地區(qū)的勘探也有所突破。1955年，新疆克拉瑪依地區(qū)的第一口井實現(xiàn)生產(chǎn)，是新中國自主勘探確認(rèn)的第一個大油田。到50年代末，中國已初步形成了玉門、新疆、青海、四川四個石油天然氣基地，中國油氣行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模成倍數(shù)增長。1959年，全國原油產(chǎn)量超過350萬噸，人造油產(chǎn)量達(dá)到近100萬噸，主要石油產(chǎn)品的自給率已實現(xiàn)顯著的提高。19世紀(jì)60年代以來，“西方列強”開始向逐漸向中國輸入石油產(chǎn)品，“洋油”成為進(jìn)口商品中僅次于鴉片、棉紗的第三類大宗商品。在進(jìn)口石油在中國的大肆傾銷的背景下，有識人士開始呼吁興辦國家自有的石油開采業(yè)。1878年，福建巡撫丁日昌從美國購買了第一部鉆機，在臺灣苗栗縣成功鉆出油井，日產(chǎn)油量達(dá)5噸，成為中國近代第一口用機器鉆成的油井。1905年，中國內(nèi)地最早的油礦“延長石油廠”經(jīng)清政府批準(zhǔn)建立，開始了中國大陸自產(chǎn)石油的歷史。1935年后，中國共產(chǎn)黨到達(dá)陜北，領(lǐng)導(dǎo)延長石油加速生產(chǎn)，生產(chǎn)了大量的汽油、煤油等產(chǎn)品。1939年，玉門油田開發(fā)建成，形成了中國第一個天然石油基地，解放前十年累計生產(chǎn)原油52噸，石油煉制、儲運以及銷售的水平逐漸提高，中國從此走上規(guī)?；徒ㄔO(shè)和開采的道路?？谷諔?zhàn)爭結(jié)束后，國民黨政府恢復(fù)了大規(guī)模的原油進(jìn)口，中國石油工業(yè)失去了發(fā)展動力，加上解放戰(zhàn)爭對油礦及其產(chǎn)生設(shè)備的損壞，行業(yè)陷入停滯狀態(tài)。恢復(fù)階段（1949-1959年）發(fā)展階段（1959-1978年）成熟階段（1978年至今）04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《關(guān)于2016年深化經(jīng)濟體制改革重點工作的意見》:提出要推動石油、天然氣領(lǐng)域的國有企業(yè)的混合所有制改革，支持具備條件的上市企業(yè)引入合格戰(zhàn)略投資者，有助于提高中國石油公司的競爭力與活力，促進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展。:《礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案》:表示要堅持維護(hù)國家礦產(chǎn)資源權(quán)益，完善礦產(chǎn)資源稅費制度，推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭性出讓，將探礦權(quán)采礦權(quán)價款調(diào)整為礦業(yè)權(quán)出讓收益。:《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若于意見》:指出深化石油天然氣體制改革要堅持問題導(dǎo)向和市場化方向，體現(xiàn)能源商品屬性，同時逐步形成以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘查開采體系。中國油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入機制的完善，提高了上游參與者的數(shù)量，使得市場活力進(jìn)一步煥發(fā)，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率有望在更為全面的競爭中得到改善。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《關(guān)于2016年深化經(jīng)濟體制改革重點工作的意見》:提出要推動石油、天然氣領(lǐng)域的國有企業(yè)的混合所有制改革，支持具備條件的上市企業(yè)引入合格戰(zhàn)略投資者，有助于提高中國石油公司的競爭力與活力，促進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展?！兜V產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案》:表示要堅持維護(hù)國家礦產(chǎn)資源權(quán)益，完善礦產(chǎn)資源稅費制度，推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭性出讓，將探礦權(quán)采礦權(quán)價款調(diào)整為礦業(yè)權(quán)出讓收益?！蛾P(guān)于深化石油天然氣體制改革的若于意見》:指出深化石油天然氣體制改革要堅持問題導(dǎo)向和市場化方向，體現(xiàn)能源商品屬性，同時逐步形成以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘查開采體系。中國油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入機制的完善，提高了上游參與者的數(shù)量，使得市場活力進(jìn)一步煥發(fā)，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率有望在更為全面的競爭中得到改善。《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)改委與能源局對截至2020年內(nèi)的石油的勘探生產(chǎn)工作制定了目標(biāo)，指出要在“十三五”期間年均新增探明石油地質(zhì)儲量10億噸左右，國內(nèi)石油到2020年達(dá)到2億噸以上的產(chǎn)量。更高的儲產(chǎn)要求預(yù)示著中國的石油行業(yè)的發(fā)展面臨著更高的增長動力，將有效緩解中國能源對外依存度較高的窘境。政治環(huán)境2《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)改委計劃到2020年，常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲量3萬億立方米，累計探明地質(zhì)儲量16萬億立方米；頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量1萬億立方米，累計探明地質(zhì)儲量超過5萬億立方米；煤層氣新增探明地質(zhì)儲量4,200億立方米，累計探明地質(zhì)儲量超過1萬億立方米；天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2,070億立方米以上。該目標(biāo)對應(yīng)著2015年的市場情況意味著五年內(nèi)，常規(guī)氣的累計探明儲量要以3%的增速增長，天然氣的總體產(chǎn)量要以9%的增速快速增長，體現(xiàn)了政府對中國天然氣增儲上產(chǎn)的較高的要求?！蛾P(guān)于加強配氣價格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》指出要按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路，加強城鎮(zhèn)燃?xì)馀渌铜h(huán)節(jié)價格監(jiān)管，使配氣價格按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的原則制定，即通過核定城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)的準(zhǔn)許成本，監(jiān)管準(zhǔn)許收益，考慮稅收等因素確定年度準(zhǔn)許總收入?！蛾P(guān)于降低非居民用天然氣基準(zhǔn)門站價格的通知》表明國家將根據(jù)天然氣管道定價成本監(jiān)審結(jié)果下調(diào)管道運輸價格，結(jié)合天然氣增值稅稅率調(diào)整情況，決定降低非居民用天然氣基準(zhǔn)門站價格，市場與管控同時作用，以形成一個完善而合理的市場化定價機制。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2中國絕大多數(shù)原油資源經(jīng)由煉廠，生產(chǎn)出石油、汽油、柴油等產(chǎn)品，供化工廠及其他終端消費渠道使用。中國各地?zé)拸S及化工廠參與者眾多，除了中石油、中石化、中海油以及中化集團(tuán)等國有企業(yè)在此環(huán)節(jié)布局，在中國山東等地還形成了大量的民營煉油廠，產(chǎn)品油供給充足。國際能源署（IEA）2016年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國生產(chǎn)和進(jìn)口的產(chǎn)品油中有54%運用在交通運輸，20.1%用于生產(chǎn)非能源類的化工產(chǎn)品，3%用于工業(yè)消耗，剩余的用于其他應(yīng)用領(lǐng)域。中國原油消費需求仍在快速增長階段，隨著新能源汽車的發(fā)展以及清潔能源在燃料領(lǐng)域?qū)κ彤a(chǎn)品的替代，中國石油產(chǎn)品的應(yīng)用將向非能源類的化工產(chǎn)品傾斜，能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)將獲得更大的市場份額。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素能源是國家戰(zhàn)略發(fā)展的重要因素。為了降低中國油氣對外替代率，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，維護(hù)國家經(jīng)濟社會的健康發(fā)展，中國政府在多個方面出臺了政策以維護(hù)、扶持、鼓勵中國油氣行業(yè)的發(fā)展。對石油相關(guān)領(lǐng)域的政策指引主要落腳于中國的體制機制、市場的競爭性、能源的獨立性以及對非常規(guī)油氣開采的支持政策支持中國油氣行業(yè)企業(yè)積極推動上游油氣資源的勘探開發(fā)，促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)的油氣資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，為中國未來油氣開發(fā)的增量上產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。2018年，中石油、中石化、中海油三家企業(yè)應(yīng)國家號召，紛紛加大上游勘探開發(fā)資本開支，以擴大油氣資源儲量，改善國家能源供給格局。2018年，三家公司在油氣資源勘探與開發(fā)領(lǐng)域均有大量的投資，中石油、中石化、中海油的上游資本開支分別為1,961億元、426億元以及693億元，均較去年同期實現(xiàn)了顯著的增長?！叭坝汀?018年合計上游資本開支3,082億元，同比增長22%。上游資本開支顯著增長經(jīng)濟發(fā)展是刺激原油消費的最根本原因，經(jīng)濟發(fā)展水平?jīng)Q定著原油的消費需求。中國自21世紀(jì)以來飛速發(fā)展，經(jīng)濟社會水平顯著提高，各產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮，原油需求量持續(xù)提高。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，中國GDP增速為6%，其總量首次超過90萬億元，經(jīng)濟體量在全球僅次于美國，位列世界第二。中國GDP增速雖然在過去五年呈現(xiàn)了下滑趨勢，由2014年的3%下降了0.7%個百分點至2018年的6%，但總體基本穩(wěn)定在6%以上的較高水平，遠(yuǎn)高于歐美等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟增速。中國GDP的快速增長，主要得益于工業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和交通運輸?shù)刃袠I(yè)的穩(wěn)定增長，這些行業(yè)的發(fā)展與能源消費緊密相關(guān)，促進(jìn)了中國原油消費量的持續(xù)提升。2014年至2018年，中國原油表觀消費量由2億噸增長至5億噸，年復(fù)合增長率達(dá)到8%，基本跟隨中國GDP的年均增速。未來，中國經(jīng)濟發(fā)展前景廣闊，以化工產(chǎn)品為主的原油消耗量將隨著鋼鐵、醫(yī)藥、紡織、污水處理、日用品等行業(yè)的發(fā)展快速增長，成為促進(jìn)原油消費的主要增長來源。油氣消費需求持續(xù)增長2014年至2017年初，國際油價經(jīng)歷了新一輪的下降周期，低迷的油價一方面緊縮了石油公司上游的資本開支，另一方面，在有限的盈利空間內(nèi)，相關(guān)的油氣開采公司鉆研更為先進(jìn)的開采技術(shù)，提高開采效率，壓縮開發(fā)成本，取得了顯著的成效?！叭坝汀钡耐坝统杀揪酗@著下降，其中，中石油與中石化的桶油成本下降幅度在10%至20%左右，中海油的開采效率提升最為顯著，由2013年的40美元/桶下降至2018年的30.4美元/桶，下降幅度高達(dá)34%，極大地提高了公司單位產(chǎn)量的盈利能力，促進(jìn)了公司以及行業(yè)的發(fā)展。另一方面，各大油氣資源開發(fā)企業(yè)、設(shè)備生產(chǎn)商、油田技術(shù)服務(wù)方也紛紛努力推動自身技術(shù)水平的提高，使得常規(guī)油氣田得以增產(chǎn)、保產(chǎn)，非常規(guī)油氣田得以實現(xiàn)從實驗到大規(guī)模量產(chǎn)得跨越性突破。在勘探領(lǐng)域，大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)形成了數(shù)字化的勘探作業(yè)能力。企業(yè)利用地震勘探技術(shù)獲得二維、三維、乃至四維的地震勘探數(shù)據(jù)，通過數(shù)字化的數(shù)據(jù)處理和解釋，更為精準(zhǔn)地描述油田資源的地質(zhì)分布，探明油田儲量情況。在陸地鉆探上，中國生產(chǎn)的鉆機已可達(dá)到鉆深15,000米以上，并可自主生產(chǎn)高技術(shù)難度的極地鉆機。技術(shù)水平不斷提高10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國版圖遼闊，地質(zhì)條件良好，為油氣資源的開發(fā)提供了基礎(chǔ)。據(jù)中國社科院聯(lián)合中石油、中石化發(fā)布的《2018年中國石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，中國已勘探發(fā)現(xiàn)100多個具備基本油氣地質(zhì)條件的沉積盆地，其中40多個獲得工業(yè)規(guī)模的油氣發(fā)現(xiàn)，主要分布在中國東部、西部和沿海地區(qū)的近海海域，以松遼、渤海灣、四川、鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、柴達(dá)木、珠江口為八大主要油氣盆地。石油資源探明率約為30.3%，尚有大量的油氣資源亟待勘探；全國石油可采資源量的利用率為26%，石油資源的開采尚處于起步階段，未來發(fā)展?jié)摿^大。國土資源部編寫的《2018年中國礦產(chǎn)資源報告》中的數(shù)據(jù)顯示，全國石油潛在資源量為1,257億噸，可采資源量301億噸；天然氣地質(zhì)資源量為90萬億方，可采資源量50萬億方；埋深4,500米以內(nèi)頁巖氣地質(zhì)資源量為122萬億方，可采資源量22萬億方；埋深2,000米以內(nèi)的煤層氣地質(zhì)資源量為30萬億方，可采資源量15萬億方。同時，對于新發(fā)現(xiàn)的天然氣水合物，結(jié)合地質(zhì)條件初步預(yù)測資源量約為800億噸油當(dāng)量。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化21世紀(jì)以來，中國經(jīng)濟穩(wěn)定快速增長，帶來中國原油需求量的穩(wěn)定提高。中國原油的表觀消費量可用中國原油產(chǎn)量和凈進(jìn)口量的合計數(shù)量來描述。以消費量計的中國原油整體市場規(guī)模在過去五年間以8%的復(fù)合增長率快速增長，并于2018年達(dá)到65,046萬噸的水平。其中，中國原油產(chǎn)量由于低油價和低資本開支的影響呈現(xiàn)緩慢下行趨勢，產(chǎn)量由2014年的21,149萬噸降低至2018年的18,96萬噸；原油凈進(jìn)口量快速增長，從2014年的30,774萬噸增長至46,130萬噸；原油對外依存度由2014年的53%增長至2018年的70.9%，進(jìn)口原油已成為中國原油消費的最主要的來源。沙利文，未來五年，中國油氣上游資本支出將明顯提升，中國原油產(chǎn)量有望穩(wěn)步回升；原油凈進(jìn)口量將顯著增長，以滿足中國市場快速增長的原油消費需求，原油對外依存度于2023年達(dá)到72%；原油整體市場規(guī)模將保持3%年復(fù)合增長率的持續(xù)增長，石油上游行業(yè)有望在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況天然氣作為一種清潔能源，是中國“十三五規(guī)劃”中的重點發(fā)展對象。同樣以由產(chǎn)量與凈進(jìn)口量合計的表觀消費量作為天然氣行業(yè)的市場規(guī)模，過去五年，中國天然氣行業(yè)市場規(guī)模快速增長，由2014年的1,878億方增長至2018年的2,826億方，年復(fù)合增長率達(dá)8%。其中，天然氣產(chǎn)量由2014年的1,306億方增長至1,607億方，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢；天然氣凈進(jìn)口量由2014年的570.3億方增長至2018年的1,229億方，增長一倍有余；天然氣進(jìn)口增速遠(yuǎn)大于天然氣自產(chǎn)增速，對外依存度由30.5%增長至43%。未來五年，沙利文中國天然氣行業(yè)將得益于上游資本開支的加大以及政策的大力扶持，天然氣產(chǎn)量以及凈進(jìn)口量均實現(xiàn)快速增長。中國天然氣行業(yè)綜合體量將以10%的年復(fù)合增長率快速增長，并于2023年達(dá)到5,820.6億方的市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀天然氣市場規(guī)模天然氣作為一種清潔能源，是中國“十三五規(guī)劃”中的重點發(fā)展對象。同樣以由產(chǎn)量與凈進(jìn)口量合計的表觀消費量作為天然氣行業(yè)的市場規(guī)模，過去五年，中國天然氣行業(yè)市場規(guī)模快速增長，由2014年的1,878億方增長至2018年的2,826億方，年復(fù)合增長率達(dá)8%。其中，天然氣產(chǎn)量由2014年的1,306億方增長至1,607億方，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢；天然氣凈進(jìn)口量由2014年的570.3億方增長至2018年的1,229億方，增長一倍有余；天然氣進(jìn)口增速遠(yuǎn)大于天然氣自產(chǎn)增速，對外依存度由30.5%增長至43%。未來五年，沙利文中國天然氣行業(yè)將得益于上游資本開支的加大以及政策的大力扶持，天然氣產(chǎn)量以及凈進(jìn)口量均實現(xiàn)快速增長。中國天然氣行業(yè)綜合體量將以10%的年復(fù)合增長率快速增長，并于2023年達(dá)到5,820.6億方的市場規(guī)模。01原油市場規(guī)模21世紀(jì)以來，中國經(jīng)濟穩(wěn)定快速增長，帶來中國原油需求量的穩(wěn)定提高。中國原油的表觀消費量可用中國原油產(chǎn)量和凈進(jìn)口量的合計數(shù)量來描述。以消費量計的中國原油整體市場規(guī)模在過去五年間以8%的復(fù)合增長率快速增長，并于2018年達(dá)到65,046萬噸的水平。其中，中國原油產(chǎn)量由于低油價和低資本開支的影響呈現(xiàn)緩慢下行趨勢，產(chǎn)量由2014年的21,149萬噸降低至2018年的18,96萬噸；原油凈進(jìn)口量快速增長，從2014年的30,774萬噸增長至46,130萬噸；原油對外依存度由2014年的53%增長至2018年的70.9%，進(jìn)口原油已成為中國原油消費的最主要的來源。沙利文，未來五年，中國油氣上游資本支出將明顯提升，中國原油產(chǎn)量有望穩(wěn)步回升；原油凈進(jìn)口量將顯著增長，以滿足中國市場快速增長的原油消費需求，原油對外依存度于2023年達(dá)到72%；原油整體市場規(guī)模將保持3%年復(fù)合增長率的持續(xù)增長，石油上游行業(yè)有望在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203石油作為傳統(tǒng)的礦石能源，屬于不可再生能源。當(dāng)下，各國為了保證未來能源供應(yīng)的可持續(xù)性，紛紛將新能源的開發(fā)提上日程。在“十三五”期間，中國大力發(fā)展清潔能源與可再生能源，化石能源以外的光伏、風(fēng)電、水利、核能等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。2018年，世界GDP增速按購買力平價計算約為7%，而全球原油需求根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)計算僅提高了0%。經(jīng)濟增長對原油需求推動作用的減弱主要受到以下三個因素影響:①現(xiàn)有能源利用效率的持續(xù)提升，例如汽油、柴油等的燃油效率的提升使得相同距離的車程只需更少的能源消耗，從而降低了原有的需求；②數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展以及電動汽車等新型動力技術(shù)的普及部分取代了原油的消耗量；③新能源以及清潔能源的發(fā)展將逐漸弱化石油在世界能源結(jié)構(gòu)中的重要地位。新能源的替代油氣田的開發(fā)過程主要經(jīng)過三個階段:第一個階段是油田開發(fā)的早期的上產(chǎn)階段，在這個階段內(nèi)油井不斷開發(fā)鉆成，油氣產(chǎn)量逐年提高；第二個階段是調(diào)整階段，在這個階段內(nèi)對油田通過酸化、熱采、壓裂等方式進(jìn)行增產(chǎn)，使得油氣田還得以保持較長時間的穩(wěn)產(chǎn)；第三個階段是衰退階段，油氣產(chǎn)量逐漸遞減，直到剩余油氣的開采無法實現(xiàn)經(jīng)濟價值。中國油氣田經(jīng)過幾十年的高強度開采，其資源質(zhì)量已經(jīng)產(chǎn)生重大的變化，很多早年開采的油氣田產(chǎn)量已經(jīng)開始下降，逐步進(jìn)入衰退階段。油田產(chǎn)量的自然遞減一般伴隨著產(chǎn)油成本的上升，其主要原因是長時間的開采使得地下復(fù)雜性加深，剩余的油氣品質(zhì)更差且其成藏更為隱蔽。中國油氣資源一方面面臨著老油田逐漸枯竭的問題。以中石化旗下的勝利油田為例，它曾經(jīng)是中國第二大油田，但由于近年來產(chǎn)量持續(xù)下降，產(chǎn)油成本高企，油田幾近虧損，為企業(yè)造成了較大的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。另一方面，發(fā)現(xiàn)大型且高品質(zhì)的常規(guī)油田的難度越來越大，油氣資源品質(zhì)劣化，使得中國油氣儲量資源的開采率難以提升。目前，各方機構(gòu)已紛紛加入到中國非常規(guī)油氣田的勘探開發(fā)中來，伴隨著開采技術(shù)的優(yōu)化升級，將減弱劣質(zhì)的油氣資源質(zhì)量對行業(yè)造成的制約影響。中國油氣資源的劣質(zhì)化趨勢油氣資源作為一種礦產(chǎn)資源，對石油與天然氣的開采勢必會影響油田所在的地質(zhì)結(jié)構(gòu)，從而引發(fā)一定程度上的環(huán)境影響。從對環(huán)境地質(zhì)的影響來看，鉆井的行為會對地表植被造成破壞，影響植物的再次生產(chǎn)，使得水土流失以及沙漠化的問題加劇。地下土層與巖石的結(jié)構(gòu)可能因為鉆井的延伸而發(fā)生結(jié)構(gòu)性的改變，使得地質(zhì)結(jié)構(gòu)被破壞，引發(fā)地震以及地下水污染等問題。在油氣開采的過程中，鉆井所產(chǎn)生的廢棄物或廢水中往往含有有機物、重金屬以及礦物油等物質(zhì)，不恰當(dāng)?shù)呐欧艜︺@井所在地的土質(zhì)、海域、空氣、生物以及微生物等造成較大的危害。以美國落基山脈的附近地區(qū)為例，該地區(qū)在頁巖氣開采的十年后地震頻發(fā)，部分專家與學(xué)者分析稱其產(chǎn)生原因是因為在開采頁巖氣過程中，壓裂廢水被注入了地裂斷層，造成了滑移，從而引發(fā)了地震。同樣，壓裂液中所含有的化學(xué)物質(zhì)也一度引發(fā)美國民眾的激烈討論，他們擔(dān)心注回地下的壓裂廢水可能流入地下水層，影響當(dāng)?shù)鼐用裆钣盟陌踩?。目前，頁巖油氣的開采工作仍在繼續(xù)，而開采對地質(zhì)造成的風(fēng)險也依舊存在。中國的油氣公司都正在積極地研究壓裂反排液的處置方式，力爭將壓裂液經(jīng)過有效的過濾處理，使廢液達(dá)到反排標(biāo)準(zhǔn)，以減弱油氣開采對環(huán)境所造成的不利影響。潛在的環(huán)境影響14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述加速開發(fā)非常規(guī)油氣:由于中國油氣資源的劣質(zhì)化趨勢，加速開發(fā)非常規(guī)油氣是緩解中國油氣供給缺口的必要途徑。中國的非常規(guī)油氣資源豐富，伴隨著行業(yè)內(nèi)勘探開發(fā)技術(shù)的不斷成熟，致密氣、頁巖氣、煤層氣、油砂等非常規(guī)油氣顯示出了巨大的經(jīng)濟開發(fā)潛力。“一帶一路”及海外擴張:中國油氣需求旺盛，僅靠其境內(nèi)的開發(fā)生產(chǎn)已經(jīng)不能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要。2013年，提出“一帶一路”的倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放的新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞乃至歐洲部分國家和地區(qū)，憑借著陸上及海上的重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建了良好的平臺。通過“一帶一路”，中國油氣企業(yè)獲得了眾多寶貴的合作機會，極大地擴張了中國在海外市場上的油氣資源的版圖。截至目前，中國油氣企業(yè)已經(jīng)和哈薩克斯坦、阿布扎比、緬甸、印尼、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉等眾多全世界五大洲的各個國家達(dá)成了合作協(xié)議，中國石油人的業(yè)務(wù)能力也逐漸在全世界范圍內(nèi)得到了認(rèn)可。數(shù)字油田:數(shù)字油田指的是以信息技術(shù)為支撐、數(shù)字化管理的油氣田及相關(guān)企業(yè)實體。油氣行業(yè)的數(shù)字信息化發(fā)展起源于最初儀表盤的使用，之后各式顯示儀器以及信息傳輸設(shè)備得到啟用，設(shè)備逐漸發(fā)展趨向于一體化化，系統(tǒng)得到完善，功能也愈發(fā)多樣。行業(yè)內(nèi)部的專家透露，當(dāng)前階段，國內(nèi)外幾乎所有油氣田都已經(jīng)配備了數(shù)字信息化的設(shè)備，對鉆井的管理不再需要人力的周折，而是可以通過儀器快速實現(xiàn)對各個鉆井的監(jiān)控、數(shù)據(jù)收集以及信息分析。為了達(dá)到數(shù)字油田的理想狀態(tài)，油田的整個項目需要配備多種硬件及軟件平臺，在油井、氣井、管輸?shù)扔吞镪P(guān)鍵的位置進(jìn)行傳感設(shè)備的安置，同時為數(shù)據(jù)的儲存和分析搭建