論對紙業(yè)的需求與中國紙業(yè)的戰(zhàn)略地位

論對紙業(yè)的需求與中國紙業(yè)的戰(zhàn)略地位

在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長和各國經(jīng)濟(jì)走向日益全球化的大背景下，中國紙業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇。在我們已經(jīng)確立了經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須面向市場、產(chǎn)業(yè)重組必須立足于增強(qiáng)國際競爭力這個(gè)指導(dǎo)思想的大前提下，認(rèn)識(shí)對紙業(yè)的市場需求及其特點(diǎn)以及紙業(yè)的全球化趨勢對于我們把握中國紙業(yè)的戰(zhàn)略地位和擺正迎接21世紀(jì)挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略姿態(tài)具有重要意義。中國紙業(yè)的發(fā)展正處于一個(gè)重要關(guān)頭。一方面，隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長，中國對紙業(yè)產(chǎn)品的需求將持續(xù)并以更快的速度增長，同時(shí)還會(huì)提出質(zhì)量和品種等方面的新要求，中國紙業(yè)企業(yè)的傳統(tǒng)市場隨之也將發(fā)生快速變化；另一方面，隨著中國市場的對外開放和國際紙業(yè)在全球范圍內(nèi)的大規(guī)模重組，來自國外的競爭者和已經(jīng)進(jìn)入中國的新競爭者都將對中國現(xiàn)有紙業(yè)企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。如果不能很好地適應(yīng)市場的變化，采取有力措施迎接挑戰(zhàn)，中國的紙業(yè)企業(yè)就有可能面臨萎縮甚至被淘汰的命運(yùn)。中國的紙業(yè)企業(yè)在市場競爭中不能立足，也就等于中國的紙業(yè)“偃旗息鼓”了。本文分為五部分。第一部分概述中國近年來紙業(yè)的增長趨勢；第二部分估算對中國紙業(yè)的需求彈性并進(jìn)行國際比較；第三部分以新聞紙為例探討紙需求的價(jià)格彈性；第四部分展望中國紙業(yè)在21世紀(jì)初的增長前景；第五部分是結(jié)束語，總結(jié)全球化大趨勢下中國紙業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略地位。一中國紙業(yè)的快速增長趨勢造紙技術(shù)起源于中國，與印刷術(shù)、火藥、指南針一起被稱為古代中國的四大發(fā)明。但一直到近代，機(jī)器造紙業(yè)在中國發(fā)展較為遲緩。1949年時(shí)，機(jī)制紙和紙板的產(chǎn)量低于手工紙，前者為10.8萬噸，后者為12萬噸。自1949年以來，中國機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量獲得了持續(xù)快速增長。1995年中國機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量達(dá)到2812萬噸，為1952年水平的75倍（更為1949年水平的260倍）。到20世紀(jì)90年代初，手工紙業(yè)在經(jīng)歷了長期的停滯和衰落后，退出了歷史舞臺(tái)?，F(xiàn)在的統(tǒng)計(jì)中已不再包括手工紙。圖1繪制了1949～1996年期間各年度中國機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量及其年度增長率?？梢钥闯?，從1949～1978年，機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量取得了較高的增長率（平均增長率為14%），但其年度波動(dòng)幅度也十分突出。從1978～1996年，機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量平均增長率約為12%，這雖然較前一時(shí)期低，但增長率的年度波動(dòng)幅度大大縮小了。尤其值得指出的是，如圖2所示，紙及紙板產(chǎn)量的年均增長率在20世紀(jì)90年代期間（1990～1995年）高達(dá)15.4%，這不僅高于80年代（1978～1990年）的增長率（10.0%），也超過了1949～1978年所達(dá)到的高增長率（14%）。圖11949～1996年中國紙及紙板產(chǎn)量和年度增長率圖2增長率比較（%）與中國工業(yè)的一般增長速度相比較，我們可以從圖2中看出，紙及紙板產(chǎn)量的長期增長率與工業(yè)總產(chǎn)出基本上不相上下。1949～1978年期間紙及紙板實(shí)物年均增長率高出工業(yè)總產(chǎn)值年均增長率0.1個(gè)百分點(diǎn)，1978～1995年期間前者比工業(yè)增加值年均增長率低0.4個(gè)百分點(diǎn)（1990～1995年期間低2.3個(gè)百分點(diǎn)）。考慮紙及紙板產(chǎn)量的增長率按實(shí)物量計(jì)算，不能充分反映計(jì)算對象質(zhì)量改進(jìn)所引起的價(jià)值變化，所以圖2中1990～1995年期間紙業(yè)產(chǎn)出的實(shí)物增長率可能低估了與同期內(nèi)中國工業(yè)產(chǎn)出可比的增長率。中國紙業(yè)的快速增長，尤其是自20世紀(jì)80年代以來的持續(xù)增長，使中國在世界紙業(yè)中的地位得以提高。表1列出了中國和世界的紙及紙板的總產(chǎn)量。我們看到，中國紙及紙板產(chǎn)量在世界各國中的位次1970年為第十，1980年第九，1990年上升為第四，1995年達(dá)到第三。從1980～1995年，中國紙及紙板產(chǎn)量占世界總產(chǎn)比重由3.0%上升至10.1%。中國已是一個(gè)紙及紙板生產(chǎn)大國，并開始成為世界紙業(yè)中一支有影響的勢力。表1中國紙及紙品產(chǎn)量及其占世界比重20世紀(jì)90年代中國紙業(yè)的快速增長，還體現(xiàn)在中國紙業(yè)的各大子部門的快速增長上。1990～1996年期間，新聞紙、書寫印數(shù)紙、生活用紙、包裝和其他用紙以及紙板等的產(chǎn)量年均增長率都分別接近或超過10%（圖3），其中生活用紙產(chǎn)量增長率高達(dá)21%。各類紙?jiān)诩埣凹埌蹇偖a(chǎn)中的比重列在圖4中。可以看出，到1996年，紙板仍是中國紙業(yè)的重頭產(chǎn)品（占總產(chǎn)的41%），以下依此是包裝及其他用紙（27%）、書寫印數(shù)紙（21%）、生活用紙（8%）和新聞紙（3%）。圖31990～1996年各類紙的平均增長率（%）圖41996年各類紙?jiān)诳偖a(chǎn)中的比重（%）雖然中國紙業(yè)自20世紀(jì)90年代初以來取得了總產(chǎn)量持續(xù)快速增長的好勢頭，但中國紙業(yè)在發(fā)展過程中仍存在相當(dāng)多的問題。例如，中國紙業(yè)中的大多數(shù)企業(yè)都屬于“小而全”的漿紙合一的工廠，不僅在地域上分散，而且都分別面臨一些共同性的問題，諸如高污染、高成本經(jīng)營，產(chǎn)品質(zhì)量難與國際競爭者匹敵，品種單調(diào)，市場開發(fā)能力低下。這類問題在本課題研究的其他專題報(bào)告中有詳細(xì)論述，這里我們想著重指出近年來中國紙業(yè)市場演變中已顯露出來的一個(gè)趨勢，即紙業(yè)產(chǎn)量的增長尚未跟上對紙業(yè)需求的增長，快速增長中的中國紙業(yè)市場近來更加依賴國外供給。1990～1996年期間，中國紙業(yè)產(chǎn)量年均增長率為11.52%，同期內(nèi)中國紙業(yè)消費(fèi)量年均增長率為13.39%，消費(fèi)增長率超過生產(chǎn)增長率近1.89個(gè)百分點(diǎn)。雖然自1992年以來，中國紙漿產(chǎn)量、紙及紙板產(chǎn)量已位居世界第三，但由于消費(fèi)量的更快增長，中國已在1995年成為世界第二大紙業(yè)消費(fèi)國。根據(jù)現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)資料，如果將消費(fèi)量與生產(chǎn)量之差看做凈進(jìn)口量，即忽略國內(nèi)庫存量變化不計(jì)，我們看到中國紙業(yè)的凈進(jìn)口量從1990年的71萬噸增加到1996年的427.8萬噸，年均增長率為34.89%（參見圖5）。圖51990～1996年中國紙及紙品的產(chǎn)量，消費(fèi)量，凈進(jìn)口量（萬噸）這一變化，同時(shí)引起中國紙業(yè)的“凈進(jìn)口依存度”的升高。我們可以用按上述口徑計(jì)算的“凈進(jìn)口量”占國內(nèi)總消費(fèi)量的比重來表示“進(jìn)口依存度”。按照這種算法，中國紙業(yè)市場的“凈進(jìn)口依存度”在1990年為4.9%，到1996年達(dá)到目13.9%。從子部門來看，這種“進(jìn)口依存度”的上升更加突出，體現(xiàn)在各大類紙產(chǎn)品中。除了“包裝及其他用紙”的“凈進(jìn)口依存度”僅略有上升外，新聞紙、書寫印刷紙、生活用紙和紙板都出現(xiàn)大幅度上升。其中，生活用紙的“凈進(jìn)口依存度”在1990年尚為負(fù)數(shù)（即表示那時(shí)中國紙業(yè)在這類產(chǎn)品上可能處于“凈出口”狀態(tài)），但到1996年轉(zhuǎn)為正數(shù)；新聞紙的“凈進(jìn)口依存度”在1996年高達(dá)28%左右，位居各類紙之首。1995年中國紙及紙板產(chǎn)量為2800萬噸，同年美國為8100萬噸。按照靜態(tài)估計(jì)，如果在從1995年算起的10年中，中國紙業(yè)產(chǎn)量年均增長率為15%，美國為2.5%，這10年中國紙業(yè)產(chǎn)量將超過美國，中國成為世界第一大紙業(yè)生產(chǎn)國。但是，另一方面，如果在相同時(shí)期內(nèi)，中國紙消費(fèi)如果保持16%年均增長率，美國若為3%，中國在這10年中更將成為世界第一大紙業(yè)消費(fèi)國。而且，那時(shí)，中國一年的紙凈進(jìn)口量將超過2000萬噸，成為世界上碩大無比的紙進(jìn)口國。上述中國紙業(yè)“凈進(jìn)口依存度”在20世紀(jì)90年代的上升似乎不能歸之于中國紙業(yè)消費(fèi)的過快增長。按人均消費(fèi)水平，1995年中國紙及紙板的人均消費(fèi)量僅為25.1公斤，排在世界第57位。美國人均紙及紙板消費(fèi)量在1899年時(shí)就達(dá)到29公斤，1995年時(shí)更高達(dá)332公斤。[1]根據(jù)我們在下一節(jié)的分析，紙及紙板消費(fèi)量的增長與一國的經(jīng)濟(jì)增長有著密切的關(guān)系，而且，一般說來，兩者之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。中國國民經(jīng)濟(jì)正處于持續(xù)增長時(shí)期，正處于從低收入水平向中等收入水平上升的階段。在這個(gè)背景下，對中國紙業(yè)的需求在數(shù)量上和質(zhì)量上都會(huì)有大的增長，而且這種增長看來是一個(gè)將長久持續(xù)的過程。二對紙業(yè)的需求及其收入彈性紙業(yè)是制造和使用漿狀植物性纖維原料各種工藝過程的概括，它既有別于制造和使用漿狀非植物性原料的化學(xué)工業(yè)，也有別于制造和使用非漿狀植物性原料的紡織工業(yè)。從紙漿到紙料進(jìn)而到種類繁多的紙品構(gòu)成了紙業(yè)的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)或子部門。這些生產(chǎn)環(huán)節(jié)或子部門在相關(guān)企業(yè)之間的聯(lián)系程度和組織方式取決于多種因素，包括原料供給、交通運(yùn)輸成本、適用技術(shù)的普及性、企業(yè)制度的演變、市場需求的規(guī)模以及國際貿(mào)易的發(fā)展等等。紙品在現(xiàn)代國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中具有廣泛的用途。新聞紙是新聞出版業(yè)的主要原料；書寫紙是圖書出版業(yè)和普通印刷業(yè)的主要原料，也廣泛用于文化教育業(yè)；包裝紙和包裝紙板既用于各種消費(fèi)品生產(chǎn)和服務(wù)中，也用于生產(chǎn)和經(jīng)營各種生產(chǎn)資料的活動(dòng)中；包括衛(wèi)生紙、衛(wèi)生巾、餐巾紙、面巾紙等等在內(nèi)的生活用紙是紙業(yè)中最直接面向最終消費(fèi)者的子部門。除了用于制作書籍等印刷品一類的“耐久消費(fèi)品”外，紙還用于制作幾乎所有非食用的一次性物品?？梢哉f，對紙業(yè)的需求來自經(jīng)濟(jì)中的多個(gè)方面，它受社會(huì)成員人均收入水平、紙品價(jià)格高低、紙品的替代品和補(bǔ)充品產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和演變、國際貿(mào)易和投資的發(fā)展等等多種因素的影響和制約。伴隨人均收入提高的多種社會(huì)的和經(jīng)濟(jì)的變化都會(huì)在不同程度上影響對紙品的需求。例如，識(shí)字人口的增加和城市化會(huì)促使包括使用文字印刷品在內(nèi)的大眾傳播媒介的普及，從而增加對書寫印刷紙的需求。交通運(yùn)輸?shù)谋憷褪袌鲆惑w化的發(fā)展會(huì)促進(jìn)遠(yuǎn)距離生產(chǎn)和交換活動(dòng)，從而增加對包括紙袋和紙板在內(nèi)的包裝材料的需求。社會(huì)成員對商品質(zhì)量、衛(wèi)生和環(huán)境日益增加的需求也會(huì)在或大或小的程度上促使包裝化出現(xiàn)在最終消費(fèi)品的銷售和消費(fèi)過程中，并在一定范圍內(nèi)排除使用非紙的包裝材料的可能性（例如環(huán)境保護(hù)要求減少“白色污染”，從而減少使用可替代紙的塑料包裝物）?，F(xiàn)代技術(shù)進(jìn)步一方面發(fā)明了許多以紙為補(bǔ)充品的辦公設(shè)備，例如傳真機(jī)和電腦打印機(jī)等，另一方面也在不斷地開發(fā)出紙的新用途，例如在室內(nèi)建筑和裝飾等等方面。由于這些復(fù)雜的和多方面的原因，我們現(xiàn)在似乎還沒有看到紙的有效替代品出現(xiàn)或普及在市場中。由此而論，迄今為止的紙業(yè)似乎還沒有像別的一些行業(yè)（例如一些礦產(chǎn)原材料和耐久消費(fèi)品等）那樣顯現(xiàn)出“產(chǎn)品的生命周期”特點(diǎn)來。進(jìn)一步說，我們可以把紙的各種現(xiàn)實(shí)的和潛在的替代品分為“直接替代品”和“間接替代品”兩類，前者用于指那些對紙的直接用途的替代，例如包裝材料不使用紙袋或紙板而改用塑料或別的一些材料，后者用于指那些對以紙為補(bǔ)充品的產(chǎn)品的替代，例如廣告印刷品被電視廣告所替代。我們將來自經(jīng)驗(yàn)觀察的一些概況列入表2中。盡管這是一些不完全的、帶有嘗試性的概況，那些有著“間接替代品”的紙品通常沒有“直接替代品”，而那些有著“直接替代品”的紙品通常沒有“間接替代品”。而且，許多“直接替代品”對紙的替代作用往往是有限的，例如由于可處置性等原因，塑料和布料對生活用紙的替代在現(xiàn)代生活中反而減弱了（換言之，這里更多的情況是紙對其他材料的替代）。這方面一個(gè)明顯的例外似乎是水泥包裝袋：紙袋面臨塑料袋的替代。[2]從長期看，隨著技術(shù)的進(jìn)步，紙品在一些領(lǐng)域中也許還會(huì)面臨一些新的替代性物品的挑戰(zhàn)。例如，已有報(bào)道說，一些國家的貨幣當(dāng)局（例如美國）正在積極研究印制鈔票的新材料，包括具有堅(jiān)固性并富有柔韌性的塑料。目前世界上已有澳大利亞開始使用塑料印刷幣。[3]但是，另一方面，技術(shù)進(jìn)步也使得紙品開拓一些新的應(yīng)用領(lǐng)域，使紙?jiān)谖磥頃r(shí)期中可能發(fā)揮比現(xiàn)在大得多的作用。例如，“紙制家具”已經(jīng)出現(xiàn)，并有流行開來的趨勢。[4]有的研究者發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓に嚱Y(jié)構(gòu)調(diào)整，紙的強(qiáng)度可以大大提高，從而使紙品可以廣泛地用于建筑和交通工具制作等方面。[5]總的說來，紙的一些傳統(tǒng)用途可能會(huì)隨時(shí)間有所減少，[6]但紙的一些新用途又會(huì)不斷擴(kuò)大。表2紙的直接替代品和間接替代品：一些經(jīng)驗(yàn)觀察的概括基于上面的討論，我們可以認(rèn)為，對紙業(yè)的需求不論在短期中還是在長期中都與人均收入水平有密切關(guān)系。為了說明這種關(guān)系，我們在以下著重考察兩類數(shù)據(jù)：一定時(shí)點(diǎn)上的橫截面（cross-sectiondata）和一定時(shí)區(qū)中的時(shí)間序列（time-seriesdata）。前者主要用于說明短期性關(guān)系，后者則可用于短期性和長期性關(guān)系的分析。家庭收支調(diào)查數(shù)據(jù)是橫截面研究的資料來源。表3列出了中國城鎮(zhèn)居民家庭按收入水平分組的平均收入和各項(xiàng)消費(fèi)支出占家庭支出的百分比。這是一個(gè)關(guān)于中國居民收入和消費(fèi)傾向的非常有代表性的統(tǒng)計(jì)，也是我們現(xiàn)在能借用來考察與紙業(yè)需求有關(guān)的一個(gè)資料來源?？梢钥吹?，從“食品”到“雜項(xiàng)商品”這八大類商品和服務(wù)的支出中，各收入組家庭支出的百分比是不盡相同的。為了更清楚地反映支出比重的變化與平均收入水平上升之間的關(guān)系，我們將表3的數(shù)據(jù)繪成圖6。表3城鎮(zhèn)居民家庭平均收入和消費(fèi)支出，按收入水平分組，1996年圖6各項(xiàng)消費(fèi)支出的比重表3和圖6顯示，1996年中國城鎮(zhèn)居民家庭在“食品”和“居住”方面的消費(fèi)開支比重隨著家庭平均收入水平的升高而下降；在“醫(yī)療保健”上的消費(fèi)開支比重基本不變；在“衣著”上的消費(fèi)開支比重呈上升趨勢，但在最高收入組家庭中的比重相對于高收入組家庭則轉(zhuǎn)為下降；突出地呈現(xiàn)消費(fèi)開支比重隨收入水平的升高而升高的有4類商品和服務(wù)：“家庭設(shè)備、用品和服務(wù)”、“交通和通訊”、“娛樂、教育和文化服務(wù)”以及“雜項(xiàng)商品”。由于這些都是大類商品和服務(wù)的分組，它們與紙品之間的聯(lián)系并不十分清楚。不過，我們似乎可以認(rèn)為，前4類商品和服務(wù)與紙品消費(fèi)之間的聯(lián)系較為松懈，即“食品”、“居住”、“醫(yī)療保健”和“衣著”的消費(fèi)中可能較少包含著紙品的消費(fèi)（即紙品作為這些商品或服務(wù)消費(fèi)中補(bǔ)充品的作用較不突出），而在后4類商品和服務(wù)的消費(fèi)中可能較多地包含著紙品的消費(fèi)（即紙品作為這些商品或服務(wù)消費(fèi)中補(bǔ)充品的作用較為突出）。例如，耐久消費(fèi)品通常都伴隨紙包裝，通訊中包括傳真業(yè)務(wù)，[7]雜項(xiàng)商品中包括生活用紙，等等。為了量化體現(xiàn)在這類資料中的居民消費(fèi)傾向，我們利用1996年中國分省市的城鎮(zhèn)居民家庭平均收入和消費(fèi)開支數(shù)據(jù)進(jìn)行了一個(gè)回歸分析。結(jié)果呈獻(xiàn)在表4中。這個(gè)分析是將29個(gè)省市區(qū)的城鎮(zhèn)居民家庭在所列舉商品或服務(wù)上的平均開支對他們的平均收入回歸。為了使所求得的系數(shù)（即“彈性系數(shù)”）在這些商品和服務(wù)之間具有可比性，所有回歸方程均為對一個(gè)共同解釋變量（平均收入）的線性回歸（取對數(shù)形式并加常數(shù)項(xiàng)）。在滿足回歸統(tǒng)計(jì)檢測的條件下，表4中所列“彈性系數(shù)”的含義是：一省市區(qū)的城鎮(zhèn)居民家庭平均收入每增加一個(gè)百分點(diǎn)，該省市區(qū)的城鎮(zhèn)居民家庭在某一商品或服務(wù)上的平均支出就傾向于增加多少個(gè)百分點(diǎn)?！皬椥韵禂?shù)”的高低顯示這些城鎮(zhèn)居民在各種商品和服務(wù)上消費(fèi)傾向強(qiáng)度。表4城鎮(zhèn)居民對商品和服務(wù)的需求收入彈性表4表明，城鎮(zhèn)居民對所列舉的商品和服務(wù)都有著正的消費(fèi)傾向強(qiáng)度，即隨著他們收入水平的增加，我們可以預(yù)料他們在這些商品和服務(wù)上的消費(fèi)支出也會(huì)增加。避開那些其統(tǒng)計(jì)結(jié)果不顯著的項(xiàng)目而言（例如“衣著”、“醫(yī)療保健”和“住房”），我們看到，這里的統(tǒng)計(jì)顯示城鎮(zhèn)居民在“耐久消費(fèi)品”上具有最高的消費(fèi)傾向強(qiáng)度（1.62），其次為“教材及參考書”（1.40）、“交通”（1.38）和“書報(bào)雜志”（1.28）。很明顯，“教材及參考書”和“書報(bào)雜志”屬于以紙為較密切的補(bǔ)充品的商品。另一方面，如前提及，“耐久消費(fèi)品”現(xiàn)在也因?yàn)榘b化趨勢較多地以紙為補(bǔ)充品。因此，我們可以認(rèn)為，表4所報(bào)告的統(tǒng)計(jì)結(jié)果支持這個(gè)判斷：現(xiàn)在中國城鎮(zhèn)居民對紙品有著較強(qiáng)的消費(fèi)需求傾向，這種傾向不僅與人均收入水平的增長有正相關(guān)關(guān)系，而且在程度上還超過其他一些與紙消費(fèi)關(guān)系較遠(yuǎn)的商品或服務(wù)。[8]現(xiàn)在讓我們來看一下時(shí)間序列數(shù)據(jù)。在這方面，我們可以使用所掌握到的各時(shí)期中紙消費(fèi)量和人均收入水平的數(shù)據(jù)，直接根據(jù)通常的計(jì)算時(shí)間序列的需求的收入彈性公式（即需求量變化的百分比除以收入變化的百分比——這里需求量通常用實(shí)際消費(fèi)量來代替）算出紙業(yè)的需求的收入彈性。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告在表5中。這里需要說明一下的是，我們所使用的是年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，而且以“消費(fèi)量”代替“需求量”；但因?yàn)樾枨罅康淖兓艘苁杖胨郊捌渥兓挠绊懲?，還要受價(jià)格變化的影響，尤其是在短期中（在長期分析中有時(shí)我們可以假定各個(gè)具體時(shí)段上的價(jià)格變化是相互抵消的，從而認(rèn)為價(jià)格因素的作用不如在短期中那么突出），所以在計(jì)算年度性需求的收入彈性時(shí)以“實(shí)際消費(fèi)量”代替“需求量”的做法很可能摻和進(jìn)價(jià)格變動(dòng)的因素。在這個(gè)意義上，表5的估計(jì)應(yīng)當(dāng)被看做近似的結(jié)果。表520世紀(jì)90年代中國對紙業(yè)需求的收入彈性：近似估計(jì)表5估計(jì)了中國的兩種紙業(yè)消費(fèi)需求，一是中國的紙和紙板，二是中國的生活用紙。因?yàn)?，如前所說，紙和紙板的消費(fèi)分散在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活的各個(gè)方面，我們用人均GDP作為計(jì)算紙和紙板收入彈性的對應(yīng)指標(biāo)。至于生活用紙，因?yàn)樗耆珜儆谧罱K消費(fèi)品，我們便以城鄉(xiāng)居民的人均收入作為對應(yīng)的指標(biāo)。估算結(jié)果顯示，1990～1995年期間，中國紙和紙板年度性收入彈性系數(shù)在0.5～2.6之間，其中有3年高于1.0，另有3年低于1.0；在生活用紙方面，在1991～1996年期間，年度性收入彈性系數(shù)最高達(dá)到7.86，共有4年超過3.0，僅在1996年出現(xiàn)彈性系數(shù)低至0.57的情況。如果我們以彈性系數(shù)1.0為臨界點(diǎn)——高于此數(shù)可稱為高彈性，低于此數(shù)可稱為低彈性，那么似乎可以說，20世紀(jì)90年代中國的趨勢表明紙和紙板有著高的或接近高的收入彈性，其中的生活用紙則顯示了極高的收入彈性。[9]如前提及，按普通方法使用年度數(shù)據(jù)來估算收入彈性有一定局限性。避免這種局限性的辦法之一是考察一段較長時(shí)期的平均數(shù)及其之比。我們在這里可用20世紀(jì)90年代人均消費(fèi)增長率與人均收入增長率之比來表示這個(gè)時(shí)期中對紙業(yè)需求的收入彈性的趨勢值。1990～1995年中國紙和紙板人均消費(fèi)年均增長14.42%，同期內(nèi)人均GDP年均增長10.67%，兩者相比為1.35——顯示紙和紙板的收入彈性高。1990～1996年生活用紙人均消費(fèi)年均增長速度為20.67%，同期內(nèi)城鄉(xiāng)人口平均收入的增長速度為5.63%，兩者相比3.67——顯示生活用紙收入彈性極高。如果借用紙業(yè)的收入彈性去預(yù)測未來一段時(shí)期中對紙業(yè)的消費(fèi)需求增長，那么我們還應(yīng)考慮人口增長的因素。中國是一個(gè)人口基數(shù)大的國家，盡管已廣泛實(shí)行了人口增長控制政策，城市化進(jìn)程本身也或遲或早會(huì)促使人口增長率自動(dòng)趨降，今后幾十年中國人口總數(shù)估計(jì)仍會(huì)呈逐年增加的趨勢。在此背景下，對中國紙業(yè)的總消費(fèi)需求的增長將超過按任何既定人均收入增長率和收入彈性測算出來的結(jié)果。換言之，如果按比較保守的估計(jì)，在未來10年中，中國人均收入GDP若年均增長8%，紙業(yè)需求的收入彈性會(huì)穩(wěn)定在1.35的水平上，在人口增長率為1%的情況下對中國紙業(yè)的總消費(fèi)需求的增長率就不只是10.8%，而是接近12%。這么高的對紙業(yè)需求的收入彈性會(huì)在一個(gè)長時(shí)期中保持穩(wěn)定嗎？回答這個(gè)問題，我們可以參考國際經(jīng)驗(yàn)。美國在這方面有較長期的時(shí)間序列數(shù)據(jù)可資參考。圖7顯示了1900～1970年美國人均紙品消費(fèi)和人均GNP的增長情況。在這長達(dá)70年的時(shí)間中，美國人均紙品的消費(fèi)總的說來一直以超過人均GNP的速度增長。按照我們前面估計(jì)中國的紙業(yè)需求收入彈性的方法計(jì)算美國的數(shù)據(jù)（見表6），其結(jié)果表明在一個(gè)長時(shí)期中較高的需求收入彈性對紙業(yè)來說是可能的：1900～1970年美國的這一彈性系數(shù)為1.83——超過了上面估算的中國在20世紀(jì)90年代的彈性系數(shù)。分階段來看，在1900～1929年期間，美國的人均GNP按1958年固定價(jià)計(jì)算從1000美元增長到1600美元，按現(xiàn)價(jià)計(jì)算從250美元增長到850美元，在這30年中紙品的收入彈性系數(shù)高達(dá)2.74。表6美國歷史上的紙品收入彈性（按人均變量和總量計(jì)算）僅從收入水平的對比來看，美國在1929～1950年期間的情況也許對我們現(xiàn)在有較大的參考意義：在這段時(shí)間，美國的人均GNP按1958年固定價(jià)計(jì)算增長到了2300美元，按現(xiàn)價(jià)計(jì)算增長到了近1900美元，在這期間對紙品需求的收入彈性系數(shù)為1.81。只是到了二戰(zhàn)后的時(shí)期，收入彈性才降低到1.0以下。事實(shí)上，到1950年，美國的人均紙消費(fèi)量已達(dá)到很高的水平（參見表7）。表7美國人均GNP和人均紙消費(fèi)量圖71900～1970年美國人均紙品消費(fèi)和人均GNP對紙的消費(fèi)需求要待人均收入和人均紙消費(fèi)達(dá)到很高水平后才出現(xiàn)消費(fèi)傾向強(qiáng)度遞減，這個(gè)看法似乎也為橫截面的國際數(shù)據(jù)所支持。圖8繪制了若干發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）人均紙消費(fèi)量和人均GNP的散點(diǎn)圖，圖8中的趨勢線顯示這兩者之間的相關(guān)關(guān)系。這條略呈先升后降的趨勢線表明在人均GNP從1萬～2.5萬美元之間，人均紙消費(fèi)量遞增；在人均GNP從2.5萬到近4萬美元之間，人均紙消費(fèi)量才有所減少。中國現(xiàn)在的人均GNP按現(xiàn)價(jià)美元計(jì)為700美元左右，人均紙消費(fèi)量在25公斤左右，不論從橫向還是縱向比較來看，可以說中國現(xiàn)在距離人均紙消費(fèi)增長轉(zhuǎn)向低速尚有甚長的路程。圖81994年發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）紙消費(fèi)與收入水平的關(guān)系以上關(guān)于收入彈性的分析主要還是針對封閉的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)而言。如果我們將視角開闊至開放的國民經(jīng)濟(jì)，那么，影響對中國紙業(yè)需求的因素將包括國際貿(mào)易和國際資本流動(dòng)。紙業(yè)及與紙業(yè)有密切關(guān)系的行業(yè)（如印刷業(yè)）中的國際貿(mào)易近年來是相當(dāng)活躍的。從圖9中可以看出，1980～1992年期間世界各國出口貿(mào)易年均增長率為5.0%，但在“紙”和“紙及紙板”上的出口量年均增長率分別高達(dá)9.6%和7.6%。發(fā)展中國家作為一個(gè)整體，在這方面表現(xiàn)得更為突出。1980～1992年期間，發(fā)展中國家的出口貿(mào)易年均增長率不過為3.3%，但它們在“紙”、“紙及紙板”和“紙漿與廢紙”上的出口量年均增長率分別達(dá)到14.3%、14.9%和7.0%。紙業(yè)成為發(fā)展中經(jīng)濟(jì)出口迅速增長的重要行業(yè)。在紙業(yè)上形成的這種貿(mào)易格局，顯然與國際貿(mào)易中發(fā)達(dá)地區(qū)與發(fā)展中地區(qū)之間比較優(yōu)勢的變化有著密切關(guān)系，同時(shí)也可能與發(fā)達(dá)國家紙業(yè)制造商向發(fā)展中地區(qū)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地有關(guān)。從中國的現(xiàn)狀看，可以說紙業(yè)的出口貿(mào)易正在起步階段。按造紙工業(yè)部協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，在1990～1995年期間，中國機(jī)制紙出口年均增長10.2%，紙板出口年均增長54.9%——兩個(gè)速度都是高的；但另一方面，到1995年時(shí)，出口僅占國內(nèi)總產(chǎn)值的很小一部分：機(jī)制紙為3.1%，紙板為0.9%。圖91980～1992年各國出口貿(mào)易年均增長率（%）來自國際貿(mào)易和國際投資對中國紙業(yè)的需求還會(huì)以間接的形式表現(xiàn)出來。例如，出口商品的包裝化對紙料的需求。一項(xiàng)估計(jì)顯示，近來中國每出口1億元人民幣價(jià)值的商品，約需1800噸的包裝用紙和紙板。[10]如果包裝用紙占出口商品價(jià)值的5%，中國現(xiàn)在一年出口的1.2萬～1.3萬億人民幣商品就為紙業(yè)提供600億元到650億元價(jià)值的市場空間。[11]此外，發(fā)達(dá)國家印刷業(yè)中普遍存在的勞動(dòng)密集型特點(diǎn)（參見圖10和圖11）也傾向于促使它們的印刷業(yè)向發(fā)展中地區(qū)轉(zhuǎn)移，從而增加對當(dāng)?shù)丶埩瞎?yīng)的需求。20世紀(jì)90年代初，發(fā)達(dá)國家從發(fā)展中國家進(jìn)口的紙及紙制品、印刷品和其他相關(guān)產(chǎn)品占發(fā)達(dá)國家在這些商品上國內(nèi)總消費(fèi)的2.5%，其程度僅次于服裝（22%）、電子機(jī)械（5%）和紡織（4%）。[12]圖10雇員工資占增加值的百分比（%）圖11每一雇員占有固定資本（本幣/人）三關(guān)于紙業(yè)需求的價(jià)格彈性我們在前面指出，紙業(yè)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是其產(chǎn)品廣泛用于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活的各個(gè)方面，尤其是向一些重要的工業(yè)和服務(wù)部門提供原材料或補(bǔ)充品。這個(gè)特點(diǎn)，使對紙業(yè)的需求具有一些不同于其他行業(yè)，尤其是最終消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)的特征。反映在需求的價(jià)格彈性上，我們可以推論說，這種對紙業(yè)需求的間接性或派生性極易導(dǎo)致一個(gè)低的需求的價(jià)格彈性。讓我們以新聞紙為例。新聞紙是新聞出版業(yè)的基本用料，可以說是報(bào)紙雜志的補(bǔ)充品。從這個(gè)角度看，對新聞紙的需求主要由對報(bào)紙雜志的需求派生而來。新聞出版機(jī)構(gòu)和廠商通常采用預(yù)訂和零售這兩種方式向市場供應(yīng)報(bào)紙雜志，出于穩(wěn)定生產(chǎn)的考慮預(yù)定方式對它們來說更加重要。在這種市場營銷或產(chǎn)品供給的格局中，來自新聞紙價(jià)格的短期波動(dòng)往往由新聞出版機(jī)構(gòu)和廠商所吸收；這是因?yàn)槿绻麄儾患酉拗频貙⒊杀静▌?dòng)的效應(yīng)傳遞給消費(fèi)者，由此引起的最終消費(fèi)市場波動(dòng)極可能帶來紊亂的市場秩序，威脅這些機(jī)構(gòu)和廠商在長期中的生存。從這個(gè)簡單的邏輯分析中我們就可以推論，對新聞紙的需求具有價(jià)格彈性低的情形不在意料之外。實(shí)際情況似乎也證實(shí)了這個(gè)推斷。表8列出了美國近年來新聞紙需求和新聞紙價(jià)格變動(dòng)的數(shù)據(jù)?？紤]美國新聞紙消費(fèi)總量的長期趨勢近來已變化不大（即如前所說，在人均收入和人均新聞紙消費(fèi)已達(dá)到很高水平后，人均新聞紙消費(fèi)量便趨于穩(wěn)定），我們在這里將美國新聞紙實(shí)際需求量的變動(dòng)基本上看做由新聞紙價(jià)格變動(dòng)所引起的。按照簡單的計(jì)算需求價(jià)格彈性的公式，我們計(jì)算出美國新聞紙的“近似的需求彈性”。在7個(gè)年份中，有3年的數(shù)字帶正號(hào)，不符合定義（造成這類統(tǒng)計(jì)結(jié)果“異常”的因素是多種多樣的，諸如統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、季度甚至月度波動(dòng)的效應(yīng)未反映在年度數(shù)據(jù)中、來自其他媒介手段的競爭因素等等）。排除這些年份，4個(gè)年份中價(jià)格彈性系數(shù)分別為-0.10、-0.13、-0.02和-0.48，它們的平均值為-0.15。這意味著，在這些年份中，新聞紙價(jià)格若變動(dòng)1%，美國新聞紙需求量的變動(dòng)僅會(huì)有0.15%。表8美國新聞紙的需求和價(jià)格變化（1990～1997年）再看一看中國的情況。中國的情況要復(fù)雜一些。首先，影響中國新聞紙需求的因素除了價(jià)格和收入水平外，還有其他很多相當(dāng)重要的因素，例如新聞產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程以及有關(guān)機(jī)構(gòu)和企業(yè)的營銷體制及其改革。其次，全國性新聞紙價(jià)格的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未成序列，我們在這里轉(zhuǎn)用新聞紙進(jìn)口價(jià)格作為參考價(jià)（考慮近年來中國新聞紙行業(yè)已在相當(dāng)大程度上卷入了國際貿(mào)易，即要么大量進(jìn)口，要么也出口許多，使用進(jìn)口價(jià)格符合分析邏輯）。1990～1996年中國新聞紙需求和價(jià)格變動(dòng)的數(shù)據(jù)列在表9中。表9中國新聞紙的需求和價(jià)格變化（1990～1996年）表9所列中國新聞紙“近似的需求彈性系數(shù)”雖然大部分帶負(fù)號(hào)，符合需求彈性的定義，但得出這些結(jié)果的計(jì)算方法卻包含了一個(gè)不合理的假定，即認(rèn)為在這段時(shí)間中新聞紙實(shí)際需求量的變化都是由新聞紙價(jià)格變動(dòng)帶來的。顯然，正如上面提到的，在考察中國這樣的經(jīng)濟(jì)時(shí)，我們至少應(yīng)當(dāng)將收入引致的需求變化與價(jià)格引致的需求變化相區(qū)別。在表8報(bào)告的美國新聞紙事例中，由于“收入引致的需求變化”已不明顯，所以對它未做單獨(dú)處理。但就中國新聞紙而言，這個(gè)做法不再適用。為了剔除“收入引致的需求變化”，表10采用了一個(gè)先估算出20世紀(jì)90年代中國新聞紙“趨勢需求量”，然后再估算“實(shí)際需求量相對變化”的辦法?！摆厔菪枨罅俊卑?990～1996年期間中國新聞紙消費(fèi)量年均增長率（約為11.85%）得出，即對各年度的實(shí)際需求量按11.85%增長率做平滑處理。這個(gè)“趨勢需求量”被認(rèn)為是代表了這一時(shí)期中國新聞紙穩(wěn)定增長的那一部分，即與這一時(shí)期中國人均收入增長趨勢相吻合的部分。換言之，我們可以將“趨勢需求量”看做“收入引致的需求”。這樣，“趨勢需求量”與“實(shí)際需求量”之差就可被視為“由非收入因素所引致的需求”——一個(gè)接近于“價(jià)格引致的需求”的概念。在給定的這些數(shù)據(jù)的范圍內(nèi)，我們在表10中將此作為“價(jià)格（變化）引致的中國新聞紙需求（變化）”。照此方法估算出的20世紀(jì)90年代中國新聞紙需求彈性系數(shù)年平均為-0.82（未包括帶正號(hào)的1994年），[13]絕對值低于1，顯示這個(gè)實(shí)證結(jié)果與低需求彈性的概念含義相符合。表10關(guān)于20世紀(jì)90年代中國新聞紙需求價(jià)格彈性的估計(jì)上面關(guān)于新聞紙的分析結(jié)果實(shí)際上適用于所有作為“工業(yè)原料”的紙品，即那些除生活紙之外的大部分紙及紙板制品。[14]需求彈性低對用戶或消費(fèi)者來說意味著相對不利的市場形勢，因?yàn)樗麄冊谟龅絻r(jià)格變動(dòng)時(shí)往往難于調(diào)整自己的消費(fèi)需求量，尤其是在價(jià)格升高時(shí)較難減少消費(fèi)需求量。為了對付這種不利局面，用戶或消費(fèi)者常見的辦法是增加庫存、與生產(chǎn)者達(dá)成長期協(xié)議、積極尋求新供給來源等等。所有這些辦法，都意味著需求彈性較低的市場上供需雙方的關(guān)系較為緊張。尤其是當(dāng)國內(nèi)消費(fèi)者轉(zhuǎn)而尋求國外供貨者時(shí)，原有國內(nèi)供貨者面臨巨大挑戰(zhàn)。換言之，如果市場價(jià)格波動(dòng)由國際因素所引致，國內(nèi)生產(chǎn)者往往會(huì)處于被動(dòng)適應(yīng)的局面。圖12繪制了近20多年來的國際紙漿價(jià)格走勢。它顯示，國際紙漿價(jià)除了在20世紀(jì)80年代后半期的幾年中持續(xù)走高外，在大部分時(shí)間中是有高有低。與其他國際商品一樣，紙漿價(jià)格波動(dòng)頻繁，由此也影響國際市場上的其他紙品，包括新聞紙。在中國經(jīng)濟(jì)日益對外開放的背景下，來自國際市場價(jià)格波動(dòng)對中國紙業(yè)的沖擊顯著增大。盡管這類沖擊往往屬于短期性的，但中國紙業(yè)如不能有效抵御，短期性沖擊也可能留下長期性后果。圖12國際價(jià)格指數(shù)四中國紙業(yè)市場增長的長期前景：幾點(diǎn)評論和推測中國紙業(yè)市場的發(fā)展前景究竟如何？中國紙業(yè)市場增長目前處于一個(gè)什么樣的階段？這是兩個(gè)關(guān)系正確制定中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要問題，也是中國希望在本文分析的基礎(chǔ)上做出趨勢性判斷的問題。讓我們首先看一下國內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)對中國紙業(yè)市場前景已有的一些有代表性的預(yù)測結(jié)果，列在表11中。對表11中所列的各種預(yù)測結(jié)果及其所使用的方法，我們有幾點(diǎn)評論意見。第一，有的分析和預(yù)測尚帶有傳統(tǒng)的產(chǎn)量計(jì)劃（規(guī)劃）的特征，即孤立地考慮產(chǎn)量增長在未來時(shí)期中所可能達(dá)到的或“應(yīng)當(dāng)有”的速度，而沒有或很少將產(chǎn)量的增長速度與市場需求的可能增長聯(lián)系起來；即使有的分析和預(yù)測已經(jīng)參考了市場需求方面的情況，在確定產(chǎn)量計(jì)劃（規(guī)劃）時(shí)仍然對有關(guān)的重要因素考慮不足，例如行業(yè)內(nèi)國內(nèi)廠家之間的競爭關(guān)系，來自國外競爭者的影響和效應(yīng)，與別的、相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間的競爭等等。此外，“產(chǎn)量”概念還往往是一個(gè)總體指標(biāo)，沒有或很少考慮品種和質(zhì)量因素。正如我們在本文開始時(shí)就指出的那樣，中國紙業(yè)增長的趨勢不僅表現(xiàn)在數(shù)量的擴(kuò)張上，而且還包括質(zhì)量和品種上的變化。具體說，即使我們預(yù)測了一個(gè)3%～5%的“低”增長速度，這也可能絲毫不表明紙業(yè)市場將會(huì)是一個(gè)相對“平靜”的場所，相反，由于消費(fèi)者對品種和質(zhì)量的新要求和新競爭者的加入，這個(gè)市場也很可能是充滿挑戰(zhàn)、波瀾壯闊的，與那些擁有8%～10%“高”增長率的行業(yè)不相上下。表11有關(guān)中國紙業(yè)市場前景的幾種預(yù)測第二，在對到2010年時(shí)為止的中國紙業(yè)市場前景（即紙消費(fèi)量或需求量）進(jìn)行分析和預(yù)測時(shí)，不少研究強(qiáng)調(diào)對歷史資料的自回歸統(tǒng)計(jì)，同時(shí)卻對相關(guān)的重要因素考慮不足。正如我們在前面一再指出的那樣，影響紙業(yè)需求的因素包括人口增長、人均收入增長、城市化和識(shí)字人口比重的上升等等。在人口增長趨緩的背景下，最重要的相關(guān)因素將是預(yù)期人均收入增長率（在一定意義上我們還可以說城市化和識(shí)字人口比重上升是人均收入提高的結(jié)果或必然伴隨現(xiàn)象）。離開了對中國在未來一段時(shí)期中人均收入增長率的估計(jì)，我們實(shí)際上無法判斷對中國紙業(yè)需求的可能增長速度。第三，在長期趨勢的分析和預(yù)測中，我們除了應(yīng)對總增長速度有所判斷外，還應(yīng)當(dāng)盡可能地考慮其中的階段性變化，即區(qū)分加速增長和減速增長（或者平穩(wěn)增長）的時(shí)段。根據(jù)我們在前面已經(jīng)提到的一些情況，我們有理由認(rèn)為，目前中國紙業(yè)市場正處于一個(gè)加速增長階段。主要依據(jù)是：——在今后一段相當(dāng)長的時(shí)期中，中國經(jīng)濟(jì)將會(huì)在深化改革和繼續(xù)開放的基礎(chǔ)上保持快速增長勢頭；——人均紙品需求與人均收入增長之間正的和超過單位彈性的相關(guān)關(guān)系已為國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)所證明；——在過去的歲月中，中國紙業(yè)雖然已立足于機(jī)制紙的生產(chǎn)，但在發(fā)展現(xiàn)代紙品方面相對于國際水平甚為落后；在進(jìn)口品和進(jìn)口模仿品的強(qiáng)烈示范效應(yīng)的帶動(dòng)下，中國對現(xiàn)代紙品的需求將會(huì)大幅度增長。表12列出了我們對中國紙業(yè)在未來一段時(shí)間中所可能面臨的市場前景的推測。在這個(gè)推測中，我們將1995～2010年期間中國人均GDP的平均增長率區(qū)分為3種情形：低速4%，中速5.5%，高速7%；相應(yīng)的人均紙消費(fèi)增長速度按需求的收入彈性1.3計(jì)算出來；按此方法推論，中國紙消費(fèi)總量在2010年時(shí)可能達(dá)到7400萬噸至12790萬噸之間。對表12中的預(yù)測結(jié)果，我們也有幾點(diǎn)看法。首先，它們都高于表11中所列出的那些預(yù)測，其原因主要是我們將紙需求與中國經(jīng)濟(jì)的預(yù)期增長速度密切地聯(lián)系起來，并認(rèn)為中國紙需求的增長將會(huì)在未來一段時(shí)間中快于一般經(jīng)濟(jì)增長速度。其次，雖然從總量上看，到2010年時(shí)中國紙業(yè)市場規(guī)模將可能接近甚至超過目前世界上第一紙業(yè)大國美國，但即使到那時(shí)，