衛(wèi)生材料生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書

衛(wèi)生材料生產(chǎn)線項(xiàng)目

建議書

報(bào)告說明

國(guó)民收入的增加推動(dòng)了國(guó)民醫(yī)療衛(wèi)生開支的增加。2015年我國(guó)人

均衛(wèi)生費(fèi)用達(dá)2,952元，較2008年的1,095元上漲超過一倍，年均復(fù)

合增長(zhǎng)率為15.22%O

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資374n.36萬元，其中：建設(shè)投資28490.73

萬元，占項(xiàng)目總投資的76.16%；建設(shè)期利息553.71萬元，占項(xiàng)目總投

資的1.48%；流動(dòng)資金8366.92萬元，占項(xiàng)目總投資的22.36%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入89700.00萬元，

綜合總成本費(fèi)用72614.52萬元，凈利潤(rùn)10314.53萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收

益率17.82%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2109.48萬元，全部投資回收期5.65年。本

期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會(huì)效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)

增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進(jìn)入新階段。

報(bào)告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益

為核心，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項(xiàng)

目是否可行。對(duì)整個(gè)可行性研究提出綜合分析評(píng)價(jià)，指出優(yōu)缺點(diǎn)和建

議?？尚行匝芯渴谴_定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作，是在投資

決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投

資管理中，可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技

術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)

上，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財(cái)務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，

技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投

資決策提供科學(xué)依據(jù)。

本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)

行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章緒論

第二章項(xiàng)目背景、必要性

第三章行業(yè)市場(chǎng)分析

第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

第五章選址方案分析

第六章建筑物技術(shù)方案

第七章原輔材料供應(yīng)

第八章工藝技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型方案

第九章項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)

第十章勞動(dòng)安全分析

第十一章項(xiàng)目節(jié)能分析

第十二章組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析

第十三章建設(shè)進(jìn)度分析

第十四章項(xiàng)目投資分析

第十五章經(jīng)濟(jì)收益分析

第十六章招標(biāo)方案

第十七章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

第十八章總結(jié)分析

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表2：建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動(dòng)資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表

附表7：營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表

附表9：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計(jì)劃表

第一章緒論

一、概述

（-）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：衛(wèi)生材料生產(chǎn)線項(xiàng)目

2、承辦單位名稱：xxx有限責(zé)任公司

3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（以選址意見書為準(zhǔn)）

5、項(xiàng)目聯(lián)系人：段xx

（二）主辦單位基本情況

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)

深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)

外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)

濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力

從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑

戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,

公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,

新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、

萬眾創(chuàng)新”、《中國(guó)制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大

戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將

把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)

展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路

徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。

（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約79.77

畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：衛(wèi)生材料50000

臺(tái)/年。

二、項(xiàng)目提出的理由

為規(guī)范藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、保證藥品質(zhì)量、促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)，

我國(guó)頒布實(shí)施了GMP、GSP等認(rèn)證，嚴(yán)格規(guī)定醫(yī)藥行業(yè)準(zhǔn)入條件，對(duì)醫(yī)

藥企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)、過程管理、廠房設(shè)施等方面提出了嚴(yán)格明確的要

求，提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，淘汰了一批未達(dá)標(biāo)的企業(yè)，促進(jìn)了醫(yī)藥行

業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。此外，近年來我國(guó)加大了醫(yī)藥商業(yè)的規(guī)范治理力度,

在全國(guó)實(shí)施“兩票制”，嚴(yán)厲打擊商業(yè)賄賂、掛靠經(jīng)營(yíng)、倒賣增值稅

票等違法違規(guī)行為，一些不規(guī)范的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)被逐出市場(chǎng)，行業(yè)環(huán)

境逐步改善。

目前，我國(guó)中小型制藥企業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但其專業(yè)

化程度不高，缺乏自身品牌和特色，資源配置不盡合理，整體競(jìng)爭(zhēng)能

力不強(qiáng)，低水平重復(fù)建設(shè)等問題比較突出，不適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的要求。

綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)

增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進(jìn)入新階段。

三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資374n.36萬元，其中：建設(shè)投資28490.73

萬元，占項(xiàng)目總投資的76.16%；建設(shè)期利息553.71萬元，占項(xiàng)目總投

資的1.48%；流動(dòng)資金8366.92萬元，占項(xiàng)目總投資的22.36%。

四、資金籌措方案

（-）項(xiàng)目資本金籌措方案

項(xiàng)目總投資37411.36萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責(zé)任公

司計(jì)劃自籌資金（資本金）26111.36萬元。

（二）申請(qǐng)銀行借款方案

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額11300.00萬

7Go

五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：89700.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：72614.52萬元。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：10314.53萬元。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.82%O

5、全部投資回收期（Pt）：5.65年（含建設(shè)期24個(gè)月）。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：13057.29萬元（產(chǎn)值）。

六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃

項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共

需24個(gè)月的時(shí)間。

七、報(bào)告編制依據(jù)和原則

（-）編制依據(jù)

1、國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)

的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國(guó)家和

地方法規(guī)等；

2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)

議等；

3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)資料；

4、有關(guān)國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；

5、由國(guó)家頒布的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定；

6、相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等。

（二）編制原則

按照“保證生產(chǎn)，簡(jiǎn)化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，盡量減少用地、

節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項(xiàng)目

的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管

理制度，采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國(guó)家排放

標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和

社會(huì)效益。

八、研究范圍

按照項(xiàng)目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項(xiàng)目提出的

背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場(chǎng)供需狀況與銷售方案、建設(shè)方

案、環(huán)境影響、項(xiàng)目組織與管理、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析、

社會(huì)效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。

九、研究結(jié)論

本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，潛力

巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,

三廢排放少，能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場(chǎng)地及周邊環(huán)境經(jīng)考察

適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)

效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。

十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m253179.95約79.77畝

1.1總建筑面積m260625.14容積率1.14

1.2基底面積m229780.77建筑系數(shù)56.00%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝336.11

1.4基底面積m229780.77

2總投資萬元37411.36

2.1建設(shè)投資萬元28490.73

2.1.1工程費(fèi)用萬元24582.45

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3127.36

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元780.92

2.2建設(shè)期利息萬元553.71

2.3流動(dòng)資金8366.92

3資金籌措萬元37411.36

3.1自籌資金萬元26111.36

3.2銀行貸款萬元11300.00

4營(yíng)業(yè)收入萬元89700.00正常運(yùn)營(yíng)年份

5總成本費(fèi)用萬元72614.52

6利潤(rùn)總額萬元13752.70

7凈利潤(rùn)萬元10314.53

8所得稅萬元3438.18

9增值稅萬元3116.14

10稅金及附加萬元3332.78

ir”

11納稅總額萬元9887.10

12工業(yè)增加值萬元23872.37

13盈虧平衡點(diǎn)萬元13057.29產(chǎn)值

14回收期年5.65含建設(shè)期24個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.82%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2109.48所得稅后

第二章項(xiàng)目背景、必要性

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016-2020）》

《規(guī)劃》提出合理規(guī)劃行業(yè)布局、健全藥品流通網(wǎng)絡(luò)，提升流通

管理水平、打造現(xiàn)代醫(yī)藥供應(yīng)商，創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、拓展行業(yè)服務(wù)

功能，“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合、提升行業(yè)開放水平，加強(qiáng)行

業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)、提高行業(yè)服務(wù)能力等五項(xiàng)主要任務(wù)。

2、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》

切實(shí)提高中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)能力；大力發(fā)展中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)；扎實(shí)

推進(jìn)中醫(yī)藥繼承；著力推進(jìn)中醫(yī)藥創(chuàng)新；全面提升中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平;

大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化；積極推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展。

3、《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》

到2020年，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯提高，供應(yīng)保障能力顯著增強(qiáng),

90%以上重大專利到期藥物實(shí)現(xiàn)仿制上市，臨床短缺用藥供應(yīng)緊張狀況

有效緩解；產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、安全高效，質(zhì)量管理水平明顯提升；醫(yī)藥

產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步壯大，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增速高于10%,工業(yè)增加值增

速持續(xù)位居各工業(yè)行業(yè)前列。

4、《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南（“十三五”）》

推進(jìn)生物藥、化學(xué)藥新品種、優(yōu)質(zhì)中藥、高性能醫(yī)療器械、新型

輔料包材和制藥設(shè)備六大重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，加快各領(lǐng)域新技術(shù)的開發(fā)和

應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量升級(jí)。推進(jìn)化學(xué)仿制藥質(zhì)量升級(jí)計(jì)劃、

中藥材資源可持續(xù)利用計(jì)劃、中藥質(zhì)量提升計(jì)劃、疫苗質(zhì)量提升計(jì)劃、

醫(yī)療器械質(zhì)量提升計(jì)劃，促進(jìn)質(zhì)量安全水平提升和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

5、《國(guó)家藥品安全“十三五”規(guī)劃》

規(guī)劃指出要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格的監(jiān)管、嚴(yán)厲的處罰、嚴(yán)肅的

問責(zé)，加快建成藥品安全現(xiàn)代化治理體系，提高科學(xué)監(jiān)管水平，鼓勵(lì)

研制創(chuàng)新，全面提升質(zhì)量，增加有效供給，保障人民群眾用藥安全，

推動(dòng)我國(guó)由制藥大國(guó)向制藥強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)。力爭(zhēng)到

2020年，藥品質(zhì)量安全水平、藥品安全治理能力、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平

和人民群眾滿意度明顯提升。

6、《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》

到2017年，基本形成較為系統(tǒng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度政策框架。分

級(jí)診療政策體系逐步完善，現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和綜合監(jiān)管制度建設(shè)加

快推進(jìn)，全民醫(yī)療保障制度更加高效，藥品生產(chǎn)流通使用政策進(jìn)一步

健全。到2020年，普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)

體系、比較健全的醫(yī)療保障體系、比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系和綜

合監(jiān)管體系、比較科學(xué)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制。

7、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》

全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革：實(shí)行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)

醫(yī)藥分開，建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。健全全民醫(yī)

療保障體系：降低大病慢性病醫(yī)療費(fèi)用。促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與發(fā)展：健

全中醫(yī)醫(yī)療保健服務(wù)體系，創(chuàng)新中醫(yī)藥服務(wù)模式，提升基層服務(wù)能力。

加強(qiáng)中醫(yī)臨床研究基地和科研機(jī)構(gòu)建設(shè)。發(fā)展中醫(yī)藥健康服務(wù)。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)

長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢(shì)。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況

公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。

以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多

年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為

原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙

贏。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)

深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)

外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)

濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力

從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑

戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,

公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,

新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、

萬眾創(chuàng)新”、《中國(guó)制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大

戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將

把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)

展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路

徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。

公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”

的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以

“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)

展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。

四、行業(yè)背景分析

1、全球醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

醫(yī)藥行業(yè)是世界各國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，同時(shí)也是世界經(jīng)濟(jì)中增長(zhǎng)

快的行業(yè)之一。根據(jù)IMS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2016年全球藥品銷售總額

由8,331億美元增長(zhǎng)至1.1萬億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約6.3%,高于

同期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，并預(yù)測(cè)2017-2021年間全球藥品銷售金額年

均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4%-7%,至2021年全球藥品市場(chǎng)將達(dá)到1.5萬億美

yGo

根據(jù)IMS的研究，近年以來，受大型醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)難度加大、新

藥推出速度減慢、專利藥逐步到期等因素影響，全球藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)速

度有所放緩。未來，在腫瘤、自身免疫疾病、糖尿病等方面的藥物創(chuàng)

新帶動(dòng)下，全球藥品市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。美國(guó)將繼續(xù)成為全球大的

制藥市場(chǎng)，在未來五年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)為4-7%,而中國(guó)將繼續(xù)保持第二大市

場(chǎng)份額。

2、我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展概況

(1)我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展情況

近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平日益提高，并受老年

化、城鎮(zhèn)化等因素的影響，我國(guó)在醫(yī)療領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)，醫(yī)療衛(wèi)

生機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)從2008年的49億人次上升至2015年的77億人次,

年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.67%O我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用從2008年的14,535億元增

長(zhǎng)至2015年的40,588億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.8%,人均衛(wèi)生費(fèi)用

從2008年的1,095元增長(zhǎng)至2015年的2,952元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為

11.65%o

(2)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)概況

1)我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值

受上述宏觀因素的影響，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展速度顯著高于國(guó)際平

均水平，也高于我國(guó)GDP增長(zhǎng)速度。數(shù)據(jù)顯示2010-2016年，我國(guó)醫(yī)

藥工業(yè)銷售收入從12,072.7億元增長(zhǎng)至29,635.86億元，年均復(fù)合增

長(zhǎng)率為16.15%,醫(yī)藥工業(yè)銷售收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重已達(dá)3.98%5。

根據(jù)IMS的研究，我國(guó)已成為僅次于美國(guó)的全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)。

2)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)涉及化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑、中成藥、生物制

藥等醫(yī)藥產(chǎn)品，上述四類藥品在2016年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值22,616.82億

元，2013年至2016年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.99%,其中占比大的為化學(xué)

制劑，約占四類藥品工業(yè)產(chǎn)值的三分之一，中成藥產(chǎn)值從2013年

5,065億元上升至2016年的6,697億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.76%?；?/p>

學(xué)原料藥、化學(xué)制劑、中成藥、生物制藥均顯示出較快的市場(chǎng)增長(zhǎng)趨

勢(shì)。

(3)我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)概況

1）我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品終端銷售額及其分布情況

隨著我國(guó)在醫(yī)療領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)，醫(yī)藥商業(yè)活躍度迅速提高,

呈現(xiàn)出購銷兩旺的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)藥品終端市場(chǎng)銷售額從

2011年的8,097億元增長(zhǎng)至2015年的13,829億元7,年復(fù)合增長(zhǎng)率

為14.32%o

從實(shí)現(xiàn)藥品銷售的三大終端的銷售分布額看，公立醫(yī)院終端是藥

品銷售的重要終端市場(chǎng)，所占份額大，且逐年增長(zhǎng)，2011年公立醫(yī)院

終端藥品銷售占總額的68.69%上升至2015年的68.82%。實(shí)體藥店和

網(wǎng)上藥店終端是藥品銷售的第二大終端，盡管其銷售額逐年增長(zhǎng)，但

所占藥品銷售額的比例有所下滑，由2011年的24.70%下降至2015年

的22.50%；公立基層醫(yī)療終端銷售額盡管較小，但增長(zhǎng)快，其所占市

場(chǎng)份額也逐年增加，由2011年的6.61%上升至2015年的&68%。

從2011年至2015年三大終端銷售額增長(zhǎng)率來看，公立醫(yī)院終端、

零售藥店終端和公立醫(yī)療終端的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為14.37%、11.68%、

22.40%o

2）我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及零售藥店數(shù)

我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及藥店分布全國(guó)各地，數(shù)量眾多，且數(shù)量呈現(xiàn)一定

的增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年末全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)983,528家，其

中醫(yī)院27,587家，基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)920,770家，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

31,927家。我國(guó)藥店總數(shù)（包括連鎖藥店和單體藥店）為448,057家,

新版GSP在藥品零售企業(yè)全面實(shí)施，對(duì)執(zhí)業(yè)藥師配備、信息技術(shù)等方

面提出更高要求，使單體藥店生存壓力加大，將促進(jìn)零售企業(yè)連鎖率

和集中度有所提升。

3）我國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易發(fā)展迅速，西藥、高端醫(yī)療設(shè)備等仍需大量

進(jìn)口

隨著我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)對(duì)外開放程度大幅提高，醫(yī)藥及醫(yī)療器材對(duì)外

貿(mào)易快速發(fā)展。出口方面，2015年我國(guó)醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā)商出口金

額達(dá)270.45億元，相比2011年的226.83億元增長(zhǎng)19.23%,年均復(fù)合

增長(zhǎng)率為4.5%。進(jìn)口方面，2015年我國(guó)醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā)商進(jìn)口金

額達(dá)1,390.18億元，相比2011年的728.49億元增長(zhǎng)90.83%,年均復(fù)

合增長(zhǎng)率為17.53%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)口以西藥類及醫(yī)療

器械為主。

4）醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)行業(yè)概況

①醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)定義及分類

醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)是指醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)憑借自己的市場(chǎng)運(yùn)作能力和渠道

網(wǎng)絡(luò)資源對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)行的推廣及營(yíng)銷活動(dòng)，旨在將醫(yī)藥產(chǎn)品推廣、

銷售到醫(yī)院及零售藥店等終端。

相比生產(chǎn)商自身的推廣團(tuán)隊(duì)，第三方代理運(yùn)營(yíng)商擁有更豐富的產(chǎn)

品推廣運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，更廣闊、通暢的渠道網(wǎng)絡(luò)，能使醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)以較

少的投入在較短的時(shí)間內(nèi)打開市場(chǎng)，提高產(chǎn)品推廣效益，降低推廣成

本，同時(shí)便于規(guī)范化管理和市場(chǎng)統(tǒng)籌安排，減輕藥品生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)

管理工作。醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)主體上屬于醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，但與通常的

醫(yī)藥流通配送企業(yè)有很大區(qū)別，醫(yī)藥流通配送企業(yè)主要提供分銷配送

服務(wù)，醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要提供品牌推廣及渠道營(yíng)銷服務(wù)，通常醫(yī)

藥代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)會(huì)將部分或全部配送分銷業(yè)務(wù)交由流通配送企業(yè)運(yùn)作,

在此種意義上，流通配送企業(yè)成為了代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)的直接下游。

②醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)前景

A、我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大是醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)

醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)服務(wù)作為醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值順利實(shí)現(xiàn)的必經(jīng)階段，其發(fā)

展速度及市場(chǎng)規(guī)模與醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)

增長(zhǎng)迅速，藥品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2010-2015年，我國(guó)醫(yī)

藥工業(yè)產(chǎn)值從12,073億元增長(zhǎng)至29,636億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為

16.15%o隨著我國(guó)開始向中高收入國(guó)家邁進(jìn)以及人口老齡化的加快，

人民生活需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和自我保

健的需求將大幅度增加，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)潛力巨大。醫(yī)藥市場(chǎng)的快速增

長(zhǎng)及巨大的發(fā)展?jié)摿Ρ厝粚?dǎo)致對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品推廣、銷售服務(wù)的需求增加。

B、藥品銷售終端分散、數(shù)量眾多且發(fā)展迅速，生產(chǎn)企業(yè)自身推廣

銷售日益困難

藥品銷售終端是實(shí)現(xiàn)藥品向消費(fèi)者供應(yīng)的后一道環(huán)節(jié)，藥品在終

端的品牌知名度、覆蓋面及供應(yīng)效率直接決定著藥品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)

值的實(shí)現(xiàn)與否，其在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益重要。近年來我國(guó)醫(yī)藥

銷售終端發(fā)展迅速，2015年我國(guó)包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、專業(yè)

公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量上升至98.35萬個(gè)，同比增

長(zhǎng)2.14%,零售藥店總數(shù)突破44.81萬家，相比2014年增長(zhǎng)3.02%。

分散、眾多且快速增長(zhǎng)的藥品銷售終端使得醫(yī)藥企業(yè)自建覆蓋全國(guó)的

銷售網(wǎng)絡(luò)異常困難或者成本很高，特別是對(duì)于不熟悉中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外

制藥企業(yè)更是如此，再者生產(chǎn)企業(yè)即使建立了完善的渠道，還需要持

續(xù)的渠道維護(hù)管理及專業(yè)的產(chǎn)品深度推廣等，這對(duì)專注于醫(yī)藥生產(chǎn)與

研發(fā)的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也為那些渠道覆蓋面廣

闊、產(chǎn)品推廣運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)的醫(yī)藥產(chǎn)品代理運(yùn)營(yíng)商帶來了巨大商機(jī)。

C、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈分工精細(xì)化促使醫(yī)藥營(yíng)銷外包趨勢(shì)加強(qiáng)

目前，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入了轉(zhuǎn)軌時(shí)期，同質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)品非常

多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)的作用日益重要。對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)

而言，自建銷售渠道和營(yíng)銷隊(duì)伍，成本較高，并且一支營(yíng)銷隊(duì)伍只為

一家企業(yè)的有限產(chǎn)品服務(wù)，專業(yè)資源得不到大化利用。目前我國(guó)能自

建營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品推向全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)終端的制藥企業(yè)不多，多數(shù)制藥

企業(yè)都是通過部分地區(qū)自營(yíng)和代理制的方式或者純粹的代理制才能拓

展全國(guó)市場(chǎng)。

醫(yī)藥營(yíng)銷外包是制藥產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化分工與轉(zhuǎn)移、利益大化的一

種新模式。建立在資源互補(bǔ)基礎(chǔ)上的醫(yī)藥營(yíng)銷外包可以有效解決醫(yī)藥

生產(chǎn)企業(yè)在渠道和市場(chǎng)布局上的劣勢(shì)，極大提升產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)

和獲利能力，在減少市場(chǎng)投入的同時(shí)，讓后續(xù)產(chǎn)品有更好的影響力和

跟隨機(jī)會(huì)。此外，營(yíng)銷外包可以讓企業(yè)投入更多精力在產(chǎn)品研發(fā)、工

藝、藥效等方面，更有競(jìng)爭(zhēng)力和差異化的藥品將使得企業(yè)核心能力得

以增強(qiáng)。隨著醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈分工將越來越細(xì)，醫(yī)

藥營(yíng)銷外包的趨勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。

D、眾多國(guó)外藥企在中國(guó)銷售推廣藥品的需求迫切

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高、人們健康觀念的增

強(qiáng)、人口老齡化進(jìn)程的加快及中國(guó)政府在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的持續(xù)投入，

中國(guó)已成為全球醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展快的經(jīng)濟(jì)體之一。中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的

迅速擴(kuò)大以及巨大的成長(zhǎng)潛力使得國(guó)外醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的愿望

日益迫切，然而中國(guó)復(fù)雜多變的醫(yī)療政策環(huán)境、嚴(yán)格的藥品進(jìn)口監(jiān)管、

廣闊的地域覆蓋、特殊的文化差異等因素使得國(guó)外藥企要在中國(guó)自建

渠道實(shí)現(xiàn)藥品銷售非常不易，眾多的國(guó)外制藥企業(yè)開始尋找第三方醫(yī)

藥銷售服務(wù)提供商以更具成本及更有效的方式在中國(guó)銷售產(chǎn)品。

就全球大型制藥公司而言，一般會(huì)考慮將全新產(chǎn)品及尾端產(chǎn)品的

營(yíng)銷外包，將全新產(chǎn)品外包給中國(guó)在該產(chǎn)品領(lǐng)域有市場(chǎng)積淀的營(yíng)銷企

業(yè)推廣可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而尾端產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)銷售高峰已過，利

潤(rùn)水平開始走低，為此配備專門的銷售團(tuán)隊(duì)不經(jīng)濟(jì)，于是采用營(yíng)銷外

包。就小型海外制藥公司而言，他們通常擁有少數(shù)幾個(gè)療效顯著的獨(dú)

創(chuàng)醫(yī)藥產(chǎn)品，但由于規(guī)模實(shí)力相對(duì)較弱，依靠自己的力量進(jìn)入中國(guó)較

為困難或者成本較高，因而將產(chǎn)品推廣營(yíng)銷外包給熟悉中國(guó)市場(chǎng)、擁

有豐富藥品運(yùn)營(yíng)推廣經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大通暢的醫(yī)藥銷售網(wǎng)絡(luò)的第三方醫(yī)藥代

理運(yùn)營(yíng)服務(wù)商更為有效。眾多國(guó)外制藥企業(yè)對(duì)醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)服務(wù)的需

求為中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來了大量商機(jī)。

第三章行業(yè)市場(chǎng)分析

一、行業(yè)基本情況

1、有利因素

(1)老齡化、城市化、居民支付能力及慢性病患病率提升將加大

藥品需求在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的大背景下，人口老齡化、農(nóng)村人口城

鎮(zhèn)化等人口結(jié)構(gòu)性因素、居民衛(wèi)生保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)是我國(guó)醫(yī)藥市

場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。同時(shí)居民收入的提升加強(qiáng)了醫(yī)療支付能力，

環(huán)境污染的加劇也增加了相關(guān)疾病的發(fā)病率，進(jìn)一步提高了我國(guó)對(duì)醫(yī)

藥產(chǎn)品的需求。

①人口的增長(zhǎng)與老齡化，促進(jìn)用藥需求

人口的自然增長(zhǎng)和人口結(jié)構(gòu)的老齡化趨勢(shì)推動(dòng)藥品市場(chǎng)剛性增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截至2015年我國(guó)人口總數(shù)達(dá)到137,462萬人，

近20年以來的自然增長(zhǎng)率為0.58%,人口凈增長(zhǎng)對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)生新的

需求。

2015年末，我國(guó)65歲以上人口占比達(dá)10.5%,較2006年的7.9%

上升約2.6個(gè)百分點(diǎn)，人口老齡化趨勢(shì)明顯，這將進(jìn)一步促進(jìn)藥品需

求。

②農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化，衛(wèi)生保健意識(shí)提高

隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋壤?/p>

步上升，從2006年的44.3%上升至2015年的56.1虬城鎮(zhèn)人口的衛(wèi)生

保健意識(shí)、收入水平更高，將會(huì)提高我國(guó)醫(yī)藥消費(fèi)的整體水平。

③居民收入的提升，加強(qiáng)醫(yī)療支付能力，提高藥品消費(fèi)能力

2008年至2015年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由15,781元增

長(zhǎng)至31,195元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入

由4,761元增長(zhǎng)至11,422元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.3%o

國(guó)民收入的增加推動(dòng)了國(guó)民醫(yī)療衛(wèi)生開支的增加。2015年我國(guó)人

均衛(wèi)生費(fèi)用達(dá)2,952元，較2008年的1,095元上漲超過一倍，年均復(fù)

合增長(zhǎng)率為15.22%。

隨著我國(guó)居民醫(yī)療衛(wèi)生支付能力的上升，藥品消費(fèi)能力也有望得

到進(jìn)一步提高。

（2）國(guó)家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的支持力度為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展提供了重要支持

國(guó)家近年陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策和規(guī)定支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2006年至2015年，政府財(cái)政中醫(yī)療衛(wèi)生支出增速遠(yuǎn)高于公共財(cái)政總支

出增速，顯示政府對(duì)醫(yī)療投入的持續(xù)加大。

根據(jù)《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》，到2020年，我國(guó)將基本建

立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服

務(wù)，到2020年個(gè)人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重將從2015年29.27%

下降至28%左右。未來個(gè)人用藥經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的降低，有利于進(jìn)一步釋放醫(yī)

療保健和用藥的需求，為整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展帶來有力支持。

(3)相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及監(jiān)管的加強(qiáng)促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

為規(guī)范藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、保證藥品質(zhì)量、促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)，

我國(guó)頒布實(shí)施了GMP、GSP等認(rèn)證，嚴(yán)格規(guī)定醫(yī)藥行業(yè)準(zhǔn)入條件，對(duì)醫(yī)

藥企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)、過程管理、廠房設(shè)施等方面提出了嚴(yán)格明確的要

求，提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，淘汰了一批未達(dá)標(biāo)的企業(yè)，促進(jìn)了醫(yī)藥行

業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。此外，近年來我國(guó)加大了醫(yī)藥商業(yè)的規(guī)范治理力度,

在全國(guó)實(shí)施“兩票制”，嚴(yán)厲打擊商業(yè)賄賂、掛靠經(jīng)營(yíng)、倒賣增值稅

票等違法違規(guī)行為，一些不規(guī)范的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)被逐出市場(chǎng)，行業(yè)環(huán)

境逐步改善。

2、不利因素

(1)行業(yè)管理薄弱，資源配置不合理

目前，我國(guó)中小型制藥企業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但其專業(yè)

化程度不高，缺乏自身品牌和特色，資源配置不盡合理，整體競(jìng)爭(zhēng)能

力不強(qiáng)，低水平重復(fù)建設(shè)等問題比較突出，不適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的要求。

(2)尚未形成多層次的流通體系

醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)市場(chǎng)容量大，但大多數(shù)企業(yè)是以物流配送服務(wù)為主

的分銷企業(yè)，專業(yè)化、特色化的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)較少。

3、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式

醫(yī)藥行業(yè)實(shí)行了嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和經(jīng)營(yíng)監(jiān)管，因而具有特定的經(jīng)

營(yíng)模式：首先，對(duì)于制藥企業(yè)而言，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需首先獲得國(guó)家及地

方醫(yī)藥管理部分頒發(fā)的《藥品生產(chǎn)許可證》及《藥品GMP證書》等若

干文件，還需具備所生產(chǎn)藥品的生產(chǎn)批件。藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須取得

《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，并按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立符

合規(guī)定的質(zhì)量管理體系，取得GSP認(rèn)證。其次，由于醫(yī)療終端在全國(guó)

范圍內(nèi)的分布較為分散，藥品生產(chǎn)企業(yè)直接將藥品銷售至醫(yī)療機(jī)構(gòu)成

本較高，因此多數(shù)藥品生產(chǎn)企業(yè)采用經(jīng)銷模式，或經(jīng)銷加直銷的模式

銷售藥品。再次，醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)需要根據(jù)醫(yī)院及零售兩種不同的銷售

終端采取不同的推廣模式，醫(yī)院終端的推廣一般通過組織學(xué)術(shù)會(huì)議、

在專業(yè)醫(yī)療雜志上發(fā)表文章等方式進(jìn)行，連鎖藥店、單體藥店等零售

終端的推廣方式更為靈活，可以通過廣告宣傳、參加展會(huì)、促銷、店

員培訓(xùn)等方式進(jìn)行。

4、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

醫(yī)藥行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，不可避免地受到經(jīng)濟(jì)發(fā)

展情況的影響，但與其他消費(fèi)品相比，藥品的價(jià)格彈性較低，消費(fèi)者

需求比較穩(wěn)定，不具備明顯的周期性和區(qū)域性的特征，其季節(jié)性也不

強(qiáng)。但某些疾病的發(fā)生與氣候條件變化密切相關(guān)，不同季節(jié)的疾病發(fā)

生率和用藥結(jié)構(gòu)存在一定差異，導(dǎo)致單種或某一類藥品的消費(fèi)存在一

定的季節(jié)性。如風(fēng)油精每年銷售旺季為四月至八月，口罩銷售旺季為

九月至第二年的四月。

醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括新藥研究、醫(yī)藥原料制造、藥品生產(chǎn)、代理

運(yùn)營(yíng)、流通配送、零售等環(huán)節(jié)。

5、上游行業(yè)的發(fā)展及影響

針對(duì)代理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，上游醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)的藥品是代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)開

展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。近年來，醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展迅速，醫(yī)藥產(chǎn)品種類不斷豐富,

相應(yīng)需要代理運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這為醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)的持續(xù)繁

榮奠定了基礎(chǔ)。對(duì)醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言，其代理運(yùn)營(yíng)效果顯著的獨(dú)

特藥品越多，對(duì)上游生產(chǎn)企業(yè)的議價(jià)能力越強(qiáng)，其盈利能力則越強(qiáng)；

醫(yī)藥產(chǎn)品代理的級(jí)別越高，相應(yīng)的利潤(rùn)空間則越大。同時(shí)，相比國(guó)內(nèi)

制藥企業(yè)，迫切想要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)但受文化、成本等因素限制無法自

建渠道銷售藥品的國(guó)外制藥企業(yè)給總代理商的利潤(rùn)空間更大。針對(duì)自

產(chǎn)業(yè)務(wù)，原料價(jià)格的變動(dòng)直接影響醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的成本，同時(shí)原料的

質(zhì)量也將對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生較大影響。行業(yè)上游廠家主要包括中藥材

飲片、化學(xué)原料藥、棉花、木棒及無紡布等供應(yīng)商。

6、下游行業(yè)的發(fā)展及影響

處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的醫(yī)療終端和零售終端，是實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)品向消費(fèi)

者終銷售的重要環(huán)節(jié)。近年來，我國(guó)醫(yī)藥終端發(fā)展迅速，醫(yī)院、社區(qū)

衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以及各類醫(yī)藥零售終

端迅速發(fā)展。四通八達(dá)的醫(yī)藥終端網(wǎng)絡(luò)，提高了人們用藥的便捷性，

促進(jìn)了藥品銷售規(guī)模的快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，眾多分散的醫(yī)藥終端也

加大了生產(chǎn)企業(yè)直接控制終端進(jìn)行推廣、銷售的難度，客觀上有利于

專業(yè)醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)的發(fā)展壯大。

二、市場(chǎng)分析

1、政策準(zhǔn)入壁壘

藥品的使用直接關(guān)系到人民的生命健康，因此國(guó)家在行業(yè)準(zhǔn)入、

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面制訂了一系列的法律、法規(guī)，以加強(qiáng)對(duì)藥品行業(yè)的監(jiān)

管。目前，我國(guó)對(duì)藥品生產(chǎn)和藥品經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可證制度，藥品生產(chǎn)企

業(yè)必須取得《藥品生產(chǎn)許可證》及《藥品注冊(cè)批件》，并需擁有藥品

GMP生產(chǎn)車間；藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須取得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，并按照

《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系，取得

GSP認(rèn)證。醫(yī)藥行業(yè)存在著較高的行業(yè)政策準(zhǔn)入壁壘。

2、醫(yī)藥產(chǎn)品代理運(yùn)營(yíng)權(quán)取得壁壘

代理權(quán)的取得是代理運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行藥品經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，代理運(yùn)營(yíng)商經(jīng)

營(yíng)的品種越多，代理級(jí)別越高，其盈利能力越強(qiáng)。醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)選擇

代理運(yùn)營(yíng)商較為謹(jǐn)慎，他們通常會(huì)根據(jù)規(guī)模、專業(yè)領(lǐng)域、銷售網(wǎng)絡(luò)渠

道狀況、品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等多種因素綜合選擇醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)企業(yè)。因此,

新進(jìn)入的企業(yè)很難和那些擁有強(qiáng)大銷售網(wǎng)絡(luò)并已成功代理運(yùn)營(yíng)多個(gè)知

名品牌的優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

3、資金壁壘

隨著我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化，醫(yī)藥制造企業(yè)在

技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入越來越大，特別是在研發(fā)、生產(chǎn)、銷

售、環(huán)保等方面，存在較高的資金壁壘。在研發(fā)方面，成功研發(fā)一項(xiàng)

創(chuàng)新藥需要大量的資金投入。在生產(chǎn)設(shè)施方面，藥品生產(chǎn)所需專用設(shè)

備多，有些重要儀器設(shè)備依賴進(jìn)口，企業(yè)還需要建設(shè)符合GMP的廠房,

費(fèi)用昂貴。2011年，原國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布新版GMP,對(duì)藥

品生產(chǎn)技術(shù)要求更是大幅提高，制藥企業(yè)需按此標(biāo)準(zhǔn)增加更多投入改

造相關(guān)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施。在銷售方面，企業(yè)需在市場(chǎng)推廣與銷售隊(duì)伍建

設(shè)過程中投入大量資金，研發(fā)的新藥或新代理運(yùn)營(yíng)的藥品才能夠在較

短時(shí)間內(nèi)占領(lǐng)市場(chǎng)。

4、銷售網(wǎng)絡(luò)建立與管理壁壘

對(duì)醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)服務(wù)商而言，銷售渠道的拓展及銷售網(wǎng)絡(luò)的建立

是其進(jìn)行醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，同時(shí)也是獲得醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)代理運(yùn)營(yíng)

權(quán)的核心資源。由于我國(guó)地域廣闊且差異性大、藥品醫(yī)療及零售終端

眾多且具有區(qū)域分散性的特點(diǎn)，因此建立遍及全國(guó)的醫(yī)藥產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)

絡(luò)需較長(zhǎng)時(shí)間、資源的積累，并需投入大量人力、物力及資金，銷售

網(wǎng)絡(luò)壁壘較高。同時(shí)對(duì)于已經(jīng)建立的銷售網(wǎng)絡(luò)及營(yíng)銷渠道需要較強(qiáng)的

管控能力及持續(xù)維護(hù)支持，渠道管理及維護(hù)成本較高。

5、終端開拓與管理能力壁壘

隨著渠道扁平化、全國(guó)性代理運(yùn)營(yíng)商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變以及醫(yī)藥

產(chǎn)品連鎖零售的迅速發(fā)展，對(duì)于代理運(yùn)營(yíng)商的終端管理能力要求越來

越高。專業(yè)醫(yī)藥代理運(yùn)營(yíng)商需要具備零售店店面陳列、氛圍營(yíng)造、店

員培訓(xùn)和管理、促銷等零售終端管理能力，同時(shí)還需要相應(yīng)現(xiàn)代化信

息系統(tǒng)支持，保證終端信息能及時(shí)、有效傳遞至公司。

第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積53179.95m2（折合約79.77畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)

劃總建筑面積60625.14m2o

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和XXX有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)

模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)衛(wèi)生材料50000臺(tái)，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入89700.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。

第五章選址方案分析

一、項(xiàng)目選址原則

節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良

田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地

費(fèi)用少的場(chǎng)址。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

園區(qū)堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動(dòng)”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的

增長(zhǎng)極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長(zhǎng)勢(shì)頭日益強(qiáng)勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點(diǎn)規(guī)劃、高強(qiáng)度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實(shí)施、適度超前”的原則，

努力完善基礎(chǔ)配套，強(qiáng)化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動(dòng)為契機(jī)，堅(jiān)持以“誠(chéng)”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國(guó)際慣

例和國(guó)際市場(chǎng)接軌的投資軟環(huán)境。

當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營(yíng)造效率最高、程序最

簡(jiǎn)、服務(wù)最優(yōu)的國(guó)際化營(yíng)商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)

長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢(shì)。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

2019年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會(huì)的

決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國(guó)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向

好的基本態(tài)勢(shì)沒有改變，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對(duì)

標(biāo)對(duì)表抓落實(shí)，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)

階。

三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展

堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)

業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為

重點(diǎn)的“三大新興產(chǎn)業(yè)“，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟(jì)增

長(zhǎng)點(diǎn)。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟(jì)

實(shí)力，為全面建成小康社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

堅(jiān)持發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費(fèi)對(duì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)作用、投資對(duì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用、

出口對(duì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動(dòng)力”，

加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“混合動(dòng)力”。要推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動(dòng)融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對(duì)外開放環(huán)境，提高對(duì)外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外

聯(lián)動(dòng)性；大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動(dòng)能

成長(zhǎng)和傳統(tǒng)動(dòng)能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)

建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)市。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增

長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅(qū)動(dòng)成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，科技?chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市成效顯著,

項(xiàng)目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和影響力邁上新

臺(tái)階。

建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加

快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn)，具備條件的

農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會(huì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實(shí)現(xiàn)省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明

顯改善，經(jīng)濟(jì)、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃為引領(lǐng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)

縣戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進(jìn)配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺(tái)，以項(xiàng)目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進(jìn)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進(jìn)制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭(zhēng)全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達(dá)到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)到9%

以上。

(-)著力推進(jìn)園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進(jìn)度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅(jiān)持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新

的支撐。力爭(zhēng)到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)

到30%以上。

三、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)

項(xiàng)目選址區(qū)域地勢(shì)平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文

物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、

遠(yuǎn)離居民區(qū)，所以，從項(xiàng)目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情

況以及對(duì)周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項(xiàng)目選址選擇是科學(xué)合理

的。

第六章建筑物技術(shù)方案

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求

（一）總圖布置原則

1、強(qiáng)調(diào)“以人為本”的設(shè)計(jì)思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、

人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、

道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個(gè)宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。

2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項(xiàng)目設(shè)施。

3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生

產(chǎn)使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少

土石方工程量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)景觀效果。

5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價(jià),

節(jié)約建設(shè)資金。

6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建筑風(fēng)格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。

7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計(jì)

原則。

（二）總體規(guī)劃原則

1、總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適當(dāng)預(yù)留發(fā)展

余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布

局按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范進(jìn)行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。

2、本項(xiàng)目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動(dòng)力區(qū)和辦公生活

區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。

3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計(jì)兩個(gè)出

入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各

出入口形成順暢的運(yùn)輸和消防通道。

4、本項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進(jìn)行綠化，

并在廠區(qū)空地及入口處重點(diǎn)綠化，種植適宜生長(zhǎng)的樹木和花卉，創(chuàng)造

文明生產(chǎn)環(huán)境。

二、建設(shè)方案

（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

本期工程項(xiàng)目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)

構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。

基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計(jì)

1、車間廠房設(shè)計(jì)：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。

2、辦公用房設(shè)計(jì)：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重

墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。

3、其它用房設(shè)計(jì)：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條

形基礎(chǔ)。

（三）墻體及墻面設(shè)計(jì)

1、墻體設(shè)計(jì)：外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實(shí)砌，內(nèi)墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設(shè)計(jì)：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據(jù)建設(shè)部、國(guó)家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實(shí)

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設(shè)計(jì)

1、屋面設(shè)計(jì)：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護(hù)層。

2、屋面防水設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設(shè)計(jì)：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對(duì)于變壓器室、

配電室等特殊場(chǎng)所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖集。

有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國(guó)標(biāo)圖集。

（五）樓房地面及頂棚設(shè)計(jì)

1、樓房地面設(shè)計(jì)：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設(shè)計(jì)：一般房間白色涂料面層。

（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計(jì)

1、內(nèi)墻面設(shè)計(jì)：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

2、外墻面設(shè)計(jì)：均涂裝高級(jí)彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設(shè)計(jì)

1、樓梯設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設(shè)計(jì)：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（A）防火、防爆設(shè)計(jì)

嚴(yán)格遵守《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，

滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設(shè)計(jì)的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、

經(jīng)濟(jì)合理。

（九）防腐設(shè)計(jì)

防腐設(shè)計(jì)以預(yù)防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)

境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對(duì)待，

綜合考慮防腐蝕措施。對(duì)生產(chǎn)影響較大的部位，危機(jī)人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強(qiáng)防護(hù)。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護(hù)

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用①10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第H類防雷建筑物）或25.00米（第III類防雷建筑物）。

（十一）防雷保護(hù)措施

利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實(shí)測(cè)接地電阻RW1.00Q（共用接地系

統(tǒng)）。

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)

本期項(xiàng)目建筑面積60625.14nf,其中：生產(chǎn)工程31464.45m?,

倉儲(chǔ)工程6668.77itf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4061.88itf,公共工

2

程18430.04mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程15456.2231464.453616.24

1.11#生產(chǎn)車間4636.879439.331084.87

1.22#生產(chǎn)車間3864.057866.11904.06

1.33#生產(chǎn)車間3709.497551.47867.90

1.44#生產(chǎn)車間3245.816607.53759.41

2倉儲(chǔ)工程3275.886668.77803.77

2.11#倉庫982.762000.63241.13

2.22#倉庫818.971667.19200.94

2.33#倉庫786.211600.50192.90

2.44#倉庫687.931400.44168.79

3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3563.064061.88541.01

3.1行政辦公樓2315.992640.22351.66

3.2宿舍及食堂1247.071421.66189.35

4公共工程7485.6118430.042444.56輔助用房等

5綠化工程3722.6026.07

6其他工程19676.582484.92場(chǎng)地、道路、景觀亮化等

7合計(jì)53179.9560625.149916.57

第七章原輔材料供應(yīng)

一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)