我國電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)

-1-我國電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)電池精密結(jié)構(gòu)件是鋰電池安全防護技術(shù)的重要組成部分，屬于“電池防護安全技術(shù)”。目前鋰電池安全防護技術(shù)主要包括“電池材料安全技術(shù)”、“狀態(tài)監(jiān)控安全技術(shù)”和“電池防護安全技術(shù)”。一、行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀近年來我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場空間持續(xù)增長。根據(jù)2022年12月GGII的統(tǒng)計預(yù)測，2022年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將達到360億元左右，同比增長近一倍，其中方形鋰電池結(jié)構(gòu)件規(guī)模、圓柱鋰電池結(jié)構(gòu)件規(guī)模分別為309億元和50億元。未來預(yù)計隨著國內(nèi)新能源汽車、儲能等終端應(yīng)用領(lǐng)域的長期需求爆發(fā)，我國電池精密結(jié)構(gòu)件的市場規(guī)模在2025年將達到781億元，其中方形鋰電池結(jié)構(gòu)件規(guī)模、圓柱鋰電池結(jié)構(gòu)件規(guī)模分別為621億元和160億元，年復(fù)合增長率分別為27.30%和47.36%。目前我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場企業(yè)較少，且大部分結(jié)構(gòu)件廠商整體規(guī)模較小。從客戶群體看，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件下游客戶進入門檻很高，部分客戶的認證周期長達1-3年，客戶轉(zhuǎn)換成本高，選定結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商之后不會輕易進行更換。因此，與知名鋰電池下游客戶建立長期合作關(guān)系的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商相對其他結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商具備更強的競爭力。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，不同封裝形式和不同功能的鋰電池精密結(jié)構(gòu)生產(chǎn)工藝差異較大，關(guān)鍵設(shè)備和模具不具備通用性，需要一定的資金投入與經(jīng)驗積累。因此，能同時生產(chǎn)不同封裝形式和不同功能鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的廠商較少，大部分供應(yīng)商一方面不具備配套產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品間協(xié)同銷售能力相對較差；另一方面也不具備生產(chǎn)不同封裝形式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的能力，在客戶需求或有變化的情形下，抗風險能力較弱。從技術(shù)實力看，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件需要金屬材料、機械工程學等多學科交叉整合，產(chǎn)品的制造工藝、質(zhì)量控制需要較長時間的經(jīng)驗積累，大部分結(jié)構(gòu)件廠商技術(shù)儲備不足、研發(fā)能力有限，應(yīng)對客戶新產(chǎn)品開發(fā)的能力較弱。從生產(chǎn)流程看，工藝控制的穩(wěn)定性與響應(yīng)速度也是客戶對供應(yīng)商進行考量的重要因素。行業(yè)內(nèi)具備全流程加工能力的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商較少，大部分供應(yīng)商需結(jié)合外部委托加工進行生產(chǎn)，一是無法對外部加工的品質(zhì)進行過程控制，持續(xù)供應(yīng)能力的穩(wěn)定性有所降低；二是外部加工的產(chǎn)品交付周期需要結(jié)合供應(yīng)商產(chǎn)能和排產(chǎn)計劃進行，相對而言，該部分結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商根據(jù)客戶需求靈活調(diào)節(jié)排產(chǎn)計劃的能力較弱。從經(jīng)營規(guī)模看，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)具有較為明顯的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，大部分結(jié)構(gòu)件廠商整體規(guī)模較小，原材料采購議價能力弱、產(chǎn)能利用率不足，相對規(guī)模較大的結(jié)構(gòu)件制造商不具有成本優(yōu)勢。目前我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場主要企業(yè)有無錫市金楊新材料股份有限公司、深圳市科達利實業(yè)股份有限公司、常州武進中瑞電子科技股份有限公司、寧波震?？萍脊煞萦邢薰尽⑸虾＝饤罱饘俦砻嫣幚碛邢薰镜?。我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢無錫市金楊新材料股份有限公司客戶優(yōu)勢：公司主要客戶覆蓋LG化學、松下、三星SDI、比亞迪（002594.SZ）等全球知名鋰電池廠商，以及億緯鋰能（300014.SZ）、力神電池、比克電池、天能股份（688819.SH）、橫店東磁（002056.SZ）、金山工業(yè)（0040.HK）、野馬電池（605378.SH）等國內(nèi)知名電池制造公司。此外，公司與寧德時代（300750.SZ）、欣旺達（300207.SZ）建立了合作關(guān)系，相關(guān)產(chǎn)品已通過前期驗證，已進入批量供應(yīng)。研發(fā)優(yōu)勢：公司、子公司金楊丸伊與控股子公司東楊新材為江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合認定的高新技術(shù)企業(yè)，建有“江蘇省超大容量動力鋰電池殼體成型工程技術(shù)研究中心”和“江蘇省高性能鎳板帶材工程技術(shù)研究中心”，公司、控股子公司東楊新材被認定為“2022年度省級專精特新中小企業(yè)”。專利優(yōu)勢：通過長期持續(xù)的研發(fā)積累，公司已形成發(fā)明專利29項，實用新型專利112項。技術(shù)優(yōu)勢：技術(shù)掌握了鋰電池斷電釋壓三重防護結(jié)構(gòu)件技術(shù)、低電阻高通流鋰電安全閥技術(shù)、高容量鋰電池封裝殼體技術(shù)、鏡面耐腐蝕鋰電池封裝殼體技術(shù)等6項核心技術(shù)，是國內(nèi)少數(shù)持續(xù)深耕電池精密結(jié)構(gòu)件及材料領(lǐng)域并具備突出技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)。產(chǎn)品優(yōu)勢：憑借多年的技術(shù)研發(fā)與經(jīng)營積累，公司形成了產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品多元化雙重優(yōu)勢。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司建立了從原材料進口、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)設(shè)計、模具設(shè)計與制作到產(chǎn)品沖制、表面處理、產(chǎn)品組裝與檢驗的電池精密結(jié)構(gòu)件完整生產(chǎn)鏈，同時擁有從熔煉、熱軋、退火、冷軋到分剪包裝的高性能純鎳帶材的全流程加工能力，可獨立完成電池精密結(jié)構(gòu)件及材料產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)，具備全過程的質(zhì)量控制能力與靈活排產(chǎn)能力，形成了公司的自主生產(chǎn)優(yōu)勢。深圳市科達利實業(yè)股份有限公司產(chǎn)品優(yōu)勢：公司目前主要設(shè)計和生產(chǎn)的產(chǎn)品有鋰離子電池的蓋板、鋁殼、隔圈、密封圏等配件和動力電池配件，汽車配件產(chǎn)品已有幾十個系列，五金、注塑、壓鑄和電動汽車配件。其中，鋰離子電池的蓋板、鋁殼、隔圈、密封圈等配件產(chǎn)品與汽車的五金、注塑、壓鑄件的產(chǎn)量和質(zhì)量在國內(nèi)處于龍頭地位。設(shè)備優(yōu)勢：公司擁有專業(yè)自動化研發(fā)中心和大型CNC加工中心，注塑機70余臺，沖床230余臺，萬能銑床近35臺，磨床近30臺，數(shù)控火花機12余臺，進口CNC慢走絲線切割10及裝配流水線30多條等大批設(shè)備。設(shè)備產(chǎn)能可達到日產(chǎn)蓋板180萬件、鋁殼100萬件、隔圈180萬件、密封圈180萬件等。資質(zhì)優(yōu)勢：公司已于2000年12月通過ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認證；2008年通過QC080000禁用物質(zhì)過程管理體系國際認證企業(yè)；2010年通過TS16949質(zhì)量管理體系?？蛻魞?yōu)勢：公司致力于成為世界知名名牌手機電池配件供應(yīng)商，并于國內(nèi)外客戶建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。常州武進中瑞電子科技股份有限公司資質(zhì)優(yōu)勢：工廠已通過ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949管理體系認證。產(chǎn)品優(yōu)勢：公司擁有多項自主研發(fā)專利、相關(guān)產(chǎn)品通過美國UL安全試驗認證?？蛻魞?yōu)勢：公司與國際知名品牌客戶建立了長期合作關(guān)系，使中瑞產(chǎn)品逐步走上國際舞臺。寧波震裕科技股份有限公司研發(fā)優(yōu)勢：公司經(jīng)過多年精密電機級進沖壓模具開發(fā)、制造經(jīng)驗積累,擁有以大型三列、多列為代表的、數(shù)千套中高端精密級進沖壓模具開發(fā)實踐經(jīng)歷,成功地解決多款新型高效節(jié)能或中高端電機核心部件——鐵芯量產(chǎn)過程中的精度、穩(wěn)定性、效率等問題,形成了實現(xiàn)中高端電機鐵芯量產(chǎn)的綜合解決能力,構(gòu)建了對中高端精密級進沖壓模具從自主設(shè)計創(chuàng)新體系、精密制造體系、現(xiàn)場操作標準化體系、生產(chǎn)資源配置體系、信息化過程控制體系、精益生產(chǎn)持續(xù)改進體系、設(shè)計/工藝/裝配經(jīng)驗及訣竅儲備體系、人才培養(yǎng)體系等完整、規(guī)范開發(fā)系統(tǒng),為持續(xù)開發(fā)和生產(chǎn)出高質(zhì)量中高端精密級進沖壓模具提供了保障。技術(shù)優(yōu)勢：公司目前生產(chǎn)的精密級進沖壓模具實現(xiàn)的精度已達到0.002mm,高于行業(yè)標準,接近或達到了日本三井、日本黑田、美國LHCARBIDE等先進電機鐵芯模具制造商的模具精度,產(chǎn)品質(zhì)量可量化指標均達到國際先進水平。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司綜合運用先進技術(shù)、生產(chǎn)方式、管理手段,包括采用計算機輔助設(shè)計制造(CAD/CAM/CAE)技術(shù)、并行技術(shù)、快速成形技術(shù)、虛擬制造技術(shù)、精密制造技術(shù)等模具行業(yè)的先進技術(shù)、引進現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備、建立柔性生產(chǎn)系統(tǒng)和精益生產(chǎn)組織、開展信息化管理、構(gòu)建模具生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)的專業(yè)團隊等,實現(xiàn)了公司精密級進沖壓模具制造以及精密結(jié)構(gòu)件在設(shè)計技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的先進性、生產(chǎn)過程的標準化和自動化、生產(chǎn)流程管理控制的信息化等特點。設(shè)備優(yōu)勢：公司擁有世界最高精度的精密級進沖壓模具加工、檢測設(shè)備以及高速沖壓和精密結(jié)構(gòu)件制造設(shè)備,涵蓋坐標磨床精密研磨、加工中心精密銑削、慢走絲線切割加工、光曲磨床精密研磨、檢測、精密摩擦焊接、精密拉伸等各個精密加工制造流程。同時,公司各生產(chǎn)線已形成包括信息化生產(chǎn)流程管理、零件化生產(chǎn)組織、安全庫存采購、柔性生產(chǎn)系統(tǒng)、持續(xù)改進制度等在內(nèi)的精益化生產(chǎn)體系,具備了通過不斷精細化制造流程和工藝流程自我改造,逐步提高了產(chǎn)品質(zhì)量、加強了成本控制、改善了售后服務(wù)。客戶優(yōu)勢：公司直接、間接客戶涵蓋了數(shù)十家處于國內(nèi)外家用電器及家電電機產(chǎn)業(yè)鏈上的主要廠商;為多家知名新能源汽車廠商或國際知名汽車及汽車零部件廠商配套電機或鐵芯的客戶供應(yīng)模具和沖壓件;還為眾多國內(nèi)外知名沖壓廠商或國內(nèi)外知名廠商的沖壓業(yè)務(wù)提供模具。在鐵芯沖壓方面,2013年以來,公司先后與比亞迪、愛知系、蘇州基研、電產(chǎn)系、嘉興威能、依必安派特、蘇州朗高、堡敦系、太倉十速、大洋系、聯(lián)合汽車系、蘇州瑞納、西門子等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。上海金楊金屬表面處理有限公司客戶優(yōu)勢：公司目前已與國內(nèi)外主要電池廠商建立起良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，并積極為歐、美、非、亞等數(shù)十家海外零售客戶提供的的電池類產(chǎn)品。市場地位優(yōu)勢：公司是中國主要的電池及零配件的制造商及出口商之一。二、行業(yè)下游市場現(xiàn)狀相關(guān)研究表明，由于鋰金屬的活性較強，為確保鋰電池的安全，通過電池精密結(jié)構(gòu)件進行防護是必要的措施。電池精密結(jié)構(gòu)件可在鋰電池發(fā)生熱失控時首先斷開電路避免鋰電池進一步過充電，并通過在電池單體頂部和殼體底部設(shè)置了防爆結(jié)構(gòu)，在鋰電池內(nèi)壓升高時及時泄壓，以避免鋰電池單體的爆炸。因而，電池精密結(jié)構(gòu)件屬于鋰電池安全防護所需的安全部件，與鋰電池行業(yè)發(fā)展關(guān)系密切。近年我國鋰電池產(chǎn)量持續(xù)快速增長,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。2021年我國鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模達324GWh，同比增幅在110%左右，其中消費型鋰電池有72GWh、動力型鋰電鋰電池有220GWh、儲能型鋰電池有32GWh；2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。近年我國鋰電池產(chǎn)量持續(xù)快速增長,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。2021年我國鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模達324GWh，同比增幅在110%左右，其中消費型鋰電池有72GWh、動力型鋰電鋰電池有220GWh、儲能型鋰電池有32GWh；2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。目前電池精密結(jié)構(gòu)件下游市場相關(guān)企業(yè)有比亞迪、億緯鋰能、比克電池、天能股份、橫店東磁、野馬電池等。我國電池精密結(jié)構(gòu)件下游市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況發(fā)布時間發(fā)布部門比亞迪技術(shù)優(yōu)勢：作為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者,比亞迪擁有龐大技術(shù)研發(fā)團隊和強大科技創(chuàng)新能力,相繼開發(fā)出一系列全球領(lǐng)先的前瞻性技術(shù)。目前,集團擁有電池、電機、電控及整車等核心技術(shù),實現(xiàn)新能源汽車在動力性能、安全保護和能源消費等方面的多重跨越,加速推動全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程。動力電池領(lǐng)域,比亞迪開發(fā)出高安全磷酸鐵鋰電池,解決電動汽車電池在安全性、循環(huán)壽命和續(xù)航里程等方面的全球性難題。通過持續(xù)迭代創(chuàng)新,集團推出刀片電池和CTB(CelltoBody)技術(shù)。規(guī)模優(yōu)勢：集團在動力電池領(lǐng)域建立起全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,并通過產(chǎn)能的快速提升,建立起領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢。商業(yè)推廣優(yōu)勢:亞迪全球領(lǐng)先的純電動及插電式混合動力技術(shù)均已廣泛運用于乘用車產(chǎn)品,持續(xù)引領(lǐng)全球市場。在商用車領(lǐng)域,集團推出的純電動大巴、出租車和卡車等綠色交通已在全球6大洲、70多個國家和地區(qū)、超過400個城市成功運營。億緯鋰能技術(shù)優(yōu)勢：公司獨立成功開發(fā)了三元正極材料鋰離子動力電池,支撐新建募投項目順利開展。設(shè)備優(yōu)勢：公司項目三條生產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能1GWh,采用進口、高水平、全自動化生產(chǎn)設(shè)備,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司第一條生產(chǎn)線已經(jīng)安裝到位并進入量產(chǎn)階段,產(chǎn)品性能符合預(yù)期,為公司分享高速增長的動力電池市場成果打下基礎(chǔ)。品牌優(yōu)勢：國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《關(guān)于第十八屆中國專利獎授獎的決定》,億緯鋰能的發(fā)明專利“一種圓柱電池電容器”(專利號:ZL201210591404.3)榮獲第十八屆中國專利優(yōu)秀獎。供應(yīng)優(yōu)勢：主要服務(wù)于智能電網(wǎng)、射頻識別（RFID）、汽車電子和安防產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，是中國最大、世界第五的鋰亞電池供應(yīng)商。比克電池生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢：公司鋰電芯日產(chǎn)量達到150萬只，為世界最大的鋰電池專業(yè)制造商之一。人才優(yōu)勢：公司非常重視人才和技術(shù)引進，現(xiàn)有管理人員中本科及以上學歷者占70%以上（其中碩士45、博士12），并每年不斷地從全國重點高校及科研院所引進大量優(yōu)秀本科及以上學歷畢業(yè)生。研發(fā)優(yōu)勢：擁有以中國科學院長春應(yīng)用化學研究所、吉林大學、深圳大學、清華大學、中南大學等科研院校為技術(shù)依托的獨立研發(fā)中心。研發(fā)中心設(shè)有國家人事部批準設(shè)立的博士后工作站，現(xiàn)擁有液態(tài)鋰離子電池、聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰動力電池領(lǐng)域研發(fā)的多項專利。資質(zhì)優(yōu)勢：現(xiàn)已通過中經(jīng)科環(huán)ISO9001:2000質(zhì)量體系認證，中經(jīng)科環(huán)ISO14001環(huán)境體系認證，產(chǎn)品已通過歐盟的CE認證，北美的UL認證。銷售優(yōu)勢：銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋中國大陸市場，并遠銷歐洲、北美、東南亞以及臺灣等多個國家和地區(qū)。品牌優(yōu)勢：2021年8月31日，深圳市比克電池有限公司通過2021年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價。天能股份團隊優(yōu)勢：公司“新能源動力鋰離子電池系統(tǒng)創(chuàng)新團隊”、“高功率混合動力汽車用鋰離子電池及系統(tǒng)創(chuàng)新團隊”分別榮獲2015年度浙江省領(lǐng)軍型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊、2017年度浙江省領(lǐng)軍型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊。人才優(yōu)勢：公司目前已于哈工大、華中科大等國內(nèi)知名高校建立產(chǎn)學研合作關(guān)系,進一步拓寬技術(shù)研發(fā)視野;公司堅持“發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才、輸出人才”的人才戰(zhàn)略,積極儲備兼具管理、營銷開拓與電池專業(yè)知識的復(fù)合型高端人才。生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢：公司在全國五個省份共擁有10大電池生產(chǎn)基地,覆蓋多品類的鉛蓄電池及鋰離子電池的生產(chǎn)制造,鉛蓄動力電池生產(chǎn)能力全國領(lǐng)先。品牌優(yōu)勢：基于公司穩(wěn)定優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、系統(tǒng)化的售后服務(wù)及強大的市場基礎(chǔ),“天能”逐漸成為知名的動力電池品牌,“天能”商標隨之被認定為中國馳名商標、浙江省著名商標,并于2019年12月入選2019中國品牌強國盛典榜樣100品牌,公司品牌逐步實現(xiàn)高端化。橫店東磁專利優(yōu)勢：截至2022年6月30日,公司累計獲得1項國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎、1項國家科技進步二等獎、5項中國專利優(yōu)秀獎,1項浙江省專利金獎、1項浙江省專利優(yōu)秀獎;累計主導(dǎo)或參與制定各類標準43項,其中國際標準13項、國家標準9項;擁有有效專利1,211件,其中發(fā)明專利553件。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司以浙江橫店為中心,先后在國內(nèi)外設(shè)立了多個生產(chǎn)基地,結(jié)合各個生產(chǎn)基地的優(yōu)勢要素,為國內(nèi)外客戶提供技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、高性價比的各類產(chǎn)品。市場優(yōu)勢：先后在海外設(shè)立了多個營銷基地,并建立起本地化的營銷團隊,為全球客戶提供高品質(zhì)的本地