文旅+影視、AI、出海等成為我國長視頻行業(yè)新增量-市場競爭將愈發(fā)激烈

-1-文旅+影視、AI、出海等成為我國長視頻行業(yè)新增量-市場競爭將愈發(fā)激烈1、定義及概述長視頻（一般指超過半個小時的視頻，以影視劇為主）區(qū)別于此前國內(nèi)眾多視頻分享網(wǎng)站主打的短視頻，與后者多由用戶自己制作不同，長視頻主要由專業(yè)公司完成制作，其版權(quán)的獲得至關(guān)重要。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，長視頻行業(yè)上游是監(jiān)管部門，文化部、國家新聞出版廣電總局、網(wǎng)信辦和公安部等多個監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)業(yè)鏈供給端進(jìn)行監(jiān)管；產(chǎn)業(yè)鏈中游是內(nèi)容制作方，內(nèi)容供給涵蓋影視公司、電視臺、工作室等制作內(nèi)容，同時涵蓋平臺和用戶的自制內(nèi)容；產(chǎn)業(yè)鏈下游是內(nèi)容聚合方，長視頻平臺首先聚合豐富的視頻內(nèi)容并向C端用戶輸出，通過向用戶提供付費會員專屬權(quán)益而獲取會員收入，同時基于內(nèi)容分發(fā)向廣告主提供廣告產(chǎn)品并獲取廣告收入，此外長視頻平臺向其他平臺二次分發(fā)內(nèi)容獲得分銷收入，游戲、直播、電商、實景娛樂等方式亦可實現(xiàn)多元變現(xiàn)。2、規(guī)范整頓，驅(qū)動長視頻行業(yè)良性發(fā)展近年來，我國長視頻行業(yè)內(nèi)容監(jiān)管不斷收緊，體現(xiàn)為在片酬、飯圈文化、類型題材等方面的全面規(guī)管，包括“不得播出偶像養(yǎng)成類節(jié)目”、“抵制流量至上、“飯圈”亂象、“耽改”之風(fēng)等泛娛樂化現(xiàn)象”等規(guī)定陸續(xù)出臺。內(nèi)容方面，這一階段創(chuàng)作導(dǎo)向回歸主旋律和現(xiàn)實主義題材，長視頻平臺在內(nèi)容選擇上更加注重投入產(chǎn)出比。因此，為促進(jìn)長視頻行業(yè)發(fā)展，我國發(fā)布了一系列行業(yè)政策，比如2023年6月天津市政府發(fā)布的《加快建設(shè)國際消費中心城市行動方案（2023-2027年）》提出推進(jìn)視頻制播、動漫游戲等新文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提升時尚設(shè)計、廣告策劃、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)水平。我國長視頻行業(yè)相關(guān)政策發(fā)布時間發(fā)布部門政策名稱政策內(nèi)容2022年1月國務(wù)院“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃加強(qiáng)超高清電視普及應(yīng)用，發(fā)展互動視頻、沉浸式視頻、云游戲等新業(yè)態(tài)。創(chuàng)新發(fā)展“云生活”服務(wù)，深化人工智能、虛擬現(xiàn)實、8K高清視頻等技術(shù)的融合，拓展社交、購物、娛樂、展覽等領(lǐng)域的應(yīng)用，促進(jìn)生活消費品質(zhì)升級。2022年4月國務(wù)院辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步釋放消費潛力促進(jìn)消費持續(xù)恢復(fù)的意見推進(jìn)第五代移動通信（5G）、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研制，加快超高清視頻、互動視頻、沉浸式視頻、云游戲、虛擬現(xiàn)實、增強(qiáng)現(xiàn)實、可穿戴等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研，加強(qiáng)與相關(guān)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的銜接配套。2022年6月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳農(nóng)業(yè)品牌精品培育計劃(2022-2025年)鼓勵網(wǎng)絡(luò)新媒體開展農(nóng)業(yè)品牌推廣，采用圖文、話題互動、視頻、直播等形式多渠道、跨圈層傳播。2022年8月中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃加快發(fā)展數(shù)字出版、數(shù)字影視、數(shù)字演播、數(shù)字藝術(shù)、數(shù)字印刷、數(shù)字創(chuàng)意、數(shù)字動漫、數(shù)字娛樂、高新視頻等新型文化業(yè)態(tài)，改造提升傳統(tǒng)文化業(yè)態(tài)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。2022年11月工業(yè)和信息化部、教育部等部門虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）面向視頻內(nèi)容、圖形渲染及空間計算等虛擬現(xiàn)實特色業(yè)務(wù)需求，發(fā)展融合云計算、邊緣計算、沉浸式計算等支撐虛擬現(xiàn)實的多節(jié)點算力信息基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)云網(wǎng)邊端的高效安全協(xié)同。2023年1月中國銀保監(jiān)會辦公廳中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于財產(chǎn)保險業(yè)積極開展風(fēng)險減量服務(wù)的意見鼓勵各公司豐富服務(wù)提供形式，拓寬服務(wù)渠道，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新媒體運用，可通過文字、圖片、視頻等形式在官網(wǎng)、APP、微信等平臺提供風(fēng)險減量相關(guān)案例和培訓(xùn)，提升風(fēng)險減量服務(wù)的可獲得性和便利性。2023年6月寧夏回族自治區(qū)政府自治區(qū)人民政府關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的實施意見建設(shè)全區(qū)統(tǒng)一的視頻共享平臺，統(tǒng)籌融合、迭代升級全區(qū)統(tǒng)一的“視頻一張網(wǎng)”。2023年6月天津市政府加快建設(shè)國際消費中心城市行動方案（2023-2027年）推進(jìn)視頻制播、動漫游戲等新文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提升時尚設(shè)計、廣告策劃、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)水平。2023年9月北京市政府北京市發(fā)展和改革委員會關(guān)于促進(jìn)本市會展業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施支持會展企業(yè)與視頻平臺合作，線上線下相融合，拓展受眾面。3、提質(zhì)減量趨勢明顯，全年長視頻行業(yè)播放呈底部回升2021-2022年，監(jiān)管政策趨嚴(yán)疊加疫情影響，我國電視劇備案數(shù)出現(xiàn)了銳減；進(jìn)入2023年，得益于疫情后劇集拍攝制作逐步重歸正常節(jié)奏，推動長視頻行業(yè)供給邁入修復(fù)通道，播放呈底部回升，2023年正片總播放指數(shù)達(dá)到3861.2萬，全國電視劇拍攝制作備案公示劇目共538部，比2022年增加67部。2021-2022年，監(jiān)管政策趨嚴(yán)疊加疫情影響，我國電視劇備案數(shù)出現(xiàn)了銳減；進(jìn)入2023年，得益于疫情后劇集拍攝制作逐步重歸正常節(jié)奏，推動長視頻行業(yè)供給邁入修復(fù)通道，播放呈底部回升，2023年正片總播放指數(shù)達(dá)到3861.2萬，全國電視劇拍攝制作備案公示劇目共538部，比2022年增加67部。但是，需要值得注意的是，2023年全年全國生產(chǎn)完成并獲得《國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證》的劇目156部4632集，與2022年160部5283集相比略有下降，電視劇部數(shù)連續(xù)十一年遞減，集數(shù)總量連續(xù)八年遞減；網(wǎng)播劇集市場有效劇集數(shù)量為294部，相較2022年的329部呈10.6%的縮減態(tài)勢。由此可見，我國長視頻行業(yè)提質(zhì)減量趨勢明顯。但是，需要值得注意的是，2023年全年全國生產(chǎn)完成并獲得《國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證》的劇目156部4632集，與2022年160部5283集相比略有下降，電視劇部數(shù)連續(xù)十一年遞減，集數(shù)總量連續(xù)八年遞減；網(wǎng)播劇集市場有效劇集數(shù)量為294部，相較2022年的329部呈10.6%的縮減態(tài)勢。由此可見，我國長視頻行業(yè)提質(zhì)減量趨勢明顯。4、拼大劇，內(nèi)容至上，超級爆款中馬太效應(yīng)加劇在2023年集均播放指數(shù)TOP10榜單中，有5部作品集均播放指數(shù)突破2萬，與2022年部數(shù)相當(dāng)，其中《狂飆》和《長相思》兩部作品集均播放指數(shù)均突破3萬。不過，10部超級爆款中集均播放指數(shù)位列后四位的劇集則均低于去年第10位水平，表明超級爆款間的競爭加劇，馬太效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)，也從深層次上反映了觀眾對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的品味與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步拔高。2023年我國集均播放指數(shù)排名劇集平臺類型集均播放指數(shù)狂飆愛奇藝警匪、刑偵、犯罪37744長相思第一季騰訊視頻神話、古裝、愛情30862長月燼明優(yōu)酷愛情、仙俠、古裝28524他是誰優(yōu)酷懸疑、犯罪、刑偵23024長風(fēng)渡愛奇藝愛情、古裝20081偷偷藏不住優(yōu)酷青春、愛情19717云之羽愛奇藝愛情、古裝17010寧安如夢愛奇藝愛情、劇情、古裝16877異人之下優(yōu)酷奇幻、劇情16743漫長的季節(jié)騰訊視頻劇情、懸疑、家庭16734事實上，近兩年，資本市場從看重規(guī)模到看重盈利，長視頻平臺也開始一系列降本增效的動作，主要策略是集中人力物力做好內(nèi)容，重視頭部大劇。例如，愛奇藝的內(nèi)容類型呈金字塔結(jié)構(gòu)，商業(yè)片在最下面，占到85%，第二層是有價值表達(dá)的東西，也就是平臺氣質(zhì)，占到10%，第三層是做持續(xù)形成品牌的大IP，占據(jù)4%，最終第四層的1%，是做史詩級作品；騰訊視頻提出好內(nèi)容的三大支柱是，一是有廣泛群眾基礎(chǔ)的大IP的連續(xù)開發(fā)；二是大藝術(shù)家聯(lián)名款；三是內(nèi)容領(lǐng)域的稀世珍寶。5、自制劇成為長視頻平臺重要的差異化內(nèi)容抓手與此同時，2023年，愛奇藝與優(yōu)酷獨播上新劇集數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)健上升態(tài)勢，部數(shù)分別同比增長26.6%和29.8%，而芒果TV與騰訊視頻的獨播劇集供給則同比有所下滑，其中騰訊視頻同比降幅達(dá)42.0%，但播放指數(shù)同比漲幅高達(dá)54.2%，凸顯其進(jìn)一步聚焦超級頭部內(nèi)容的策略成效。由此可見，自制劇有望成為長視頻平臺在激烈的線上內(nèi)容與流量競爭中的重要抓手。與此同時，2023年，愛奇藝與優(yōu)酷獨播上新劇集數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)健上升態(tài)勢，部數(shù)分別同比增長26.6%和29.8%，而芒果TV與騰訊視頻的獨播劇集供給則同比有所下滑，其中騰訊視頻同比降幅達(dá)42.0%，但播放指數(shù)同比漲幅高達(dá)54.2%，凸顯其進(jìn)一步聚焦超級頭部內(nèi)容的策略成效。由此可見，自制劇有望成為長視頻平臺在激烈的線上內(nèi)容與流量競爭中的重要抓手。6、長視頻行業(yè)：各大平臺探索文旅+影視，發(fā)力海外業(yè)務(wù)除了上述拼大劇、內(nèi)容至上策略外，各大平臺探索文旅+影視。例如，去年的《去有風(fēng)的地方》的大理、《繁花》的上海黃河路，幾乎每年至少有一部影視劇帶火一座城、一條街。文旅+影視作為IP衍生的一種，也成為各大平臺方或相關(guān)影視公司開設(shè)了文旅商業(yè)合作部，文旅部門也開辟了影視板塊。根據(jù)相關(guān)人士透露，目前有人正在跟騰訊視頻就《斗羅大陸》線下文旅開發(fā)做前期合作溝通，也在投資出品一些短劇。在合作模式上，也會有捆綁，比如當(dāng)?shù)貢袚?dān)一定的劇集成本，或者把景區(qū)運營的一部分股份切割給平臺合作方。此外，各大視頻平臺也在積極布局海外業(yè)務(wù)，尤其是在國內(nèi)視頻會員數(shù)量破億、陷入增長難背景下，海外市場成為平臺增長新增量。目前，長視頻平臺內(nèi)容出?？纱笾聻槿N模式：一是直接出海，即將自身的大劇熱綜翻譯成當(dāng)?shù)卣Z言，發(fā)到海外平臺或者自己的國際版；二是與當(dāng)?shù)仄脚_合作，共同出品、制作或者用當(dāng)?shù)匮輪T做一部作品，在國內(nèi)看不到，如《創(chuàng)造營亞洲》、《亞洲超星團(tuán)》；三是國內(nèi)版權(quán)被海外直接購買，比如《乘風(fēng)破浪的姐姐越南版》。不過，現(xiàn)階段，長視頻平臺仍然處在小步試水階段。7、用技術(shù)提速，各大長視頻平臺開卷AI隨著AI的爆火，尤其是國外文生視頻工具Sora的出現(xiàn)，讓部分影視從業(yè)者感到恐慌，各大長視頻平臺也在卷AI，出現(xiàn)了AI數(shù)字人、AI生成建筑等具體成品。例如，在2024年愛奇藝世界大會上，愛奇藝展示如何用AI為策劃、制作、宣發(fā)等環(huán)節(jié)提效。2024年4月27日，在中關(guān)村論壇未來人工智能先鋒論壇上，生數(shù)科技聯(lián)合清華大學(xué)正式發(fā)布中國首個長時長、高一致性、高動態(tài)性視頻大模型——Vidu。該模型采用團(tuán)隊原創(chuàng)的Diffusion與Transformer融合的架構(gòu)U-ViT，支持一鍵生成長達(dá)16秒、分辨率達(dá)1080P的高清視頻內(nèi)容。2024年1月生數(shù)科技在旗下視覺創(chuàng)意設(shè)計平臺PixWeaver上線短視頻生成功能，支持4秒高美學(xué)性的短視頻內(nèi)容，3月份內(nèi)部實現(xiàn)8秒視頻生成，4月份突