中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加劇烈

-1-中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加劇烈一、汽車(chē)零部件行業(yè)概述1、分類(lèi)作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，汽車(chē)零部件種類(lèi)繁多，從生產(chǎn)工藝區(qū)分包括鑄造件、鍛造件、沖壓件、注塑件等，其中采用鍛造工藝制造的汽車(chē)鍛件一般用于承受沖擊或交變應(yīng)力的工作環(huán)境，在汽車(chē)行駛中發(fā)揮著重要作用。鍛造是指在加壓設(shè)備及工（模）具的作用下，使坯料或鑄錠產(chǎn)生局部或全部的塑性變形，以獲得一定幾何尺寸、形狀的零件（或毛坯）并改善其性能的加工工藝。2、發(fā)展歷程我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)起步較晚。起步階段為整車(chē)帶動(dòng)零部件發(fā)展，技術(shù)水平低，進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，帶動(dòng)汽車(chē)零部件制造業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及產(chǎn)業(yè)配套日益健全，并發(fā)展成為全球汽車(chē)零部件的重要供應(yīng)集群中心之一。二、汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展背景近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策保障和支持汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。隨著“新四化”趨勢(shì)的快速發(fā)展，發(fā)展新能源汽車(chē)是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展的必由之路，也是未來(lái)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。國(guó)家出臺(tái)的新能源汽車(chē)?yán)谜邔⑹沟眯履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展的新階段。促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇三、汽車(chē)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，關(guān)聯(lián)度高，消費(fèi)拉動(dòng)大，資金、技術(shù)和人才密集等特征，在制造業(yè)中占有很大比重。我國(guó)的汽車(chē)零部件行業(yè)正是伴隨著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展而成長(zhǎng)起來(lái)的，汽車(chē)零部件上游行業(yè)主要包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、皮革等。汽車(chē)零部件中游行業(yè)包括發(fā)動(dòng)機(jī)組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車(chē)核心零部件。下游行業(yè)包括汽車(chē)整車(chē)制造廠(chǎng)商、汽車(chē)4S店、汽車(chē)修理廠(chǎng)、汽車(chē)零部件配件商和汽車(chē)改裝廠(chǎng)等。2、下游行業(yè)2012年至2017年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量從1931萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2888萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)了8.38%。2018年起，由于購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的全面退出、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增速回落、中美貿(mào)易戰(zhàn)以及消費(fèi)信心等因素的綜合影響，銷(xiāo)量出現(xiàn)了一定程度的下滑。2018年、2019年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比分別下降2.77%和8.23%。得益于我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期的回暖、新能源車(chē)零售的超強(qiáng)回暖以及國(guó)內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)政策刺激汽車(chē)消費(fèi)。2021年、2022年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3.79%和2.25%，2023年上半年汽車(chē)銷(xiāo)量為1324萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量為952萬(wàn)輛。四、汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模汽車(chē)零部件行業(yè)為汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，目前，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進(jìn)和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下，我國(guó)汽車(chē)零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2017年至2022年我國(guó)汽車(chē)零配件市場(chǎng)規(guī)模從3.7萬(wàn)億元增長(zhǎng)至5.4萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)7.8萬(wàn)億元。2、汽車(chē)零部件及配件制造收入近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展及汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)迎來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。2012年至2017年，我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2.22萬(wàn)億元增長(zhǎng)至3.88萬(wàn)億元。2017年至2020年，在汽車(chē)整體市場(chǎng)滑坡、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)產(chǎn)值增速短期內(nèi)有所波動(dòng)。隨著我國(guó)新能源車(chē)零售的回暖，2022年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)產(chǎn)值相對(duì)2021年上漲3.16%，收入達(dá)4.20萬(wàn)億元。3、相關(guān)企業(yè)數(shù)量我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域，如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)等，在新能源汽車(chē)零部件領(lǐng)域，如電池、電機(jī)、電子控制系統(tǒng)等，國(guó)內(nèi)企業(yè)也逐漸嶄露頭角。2020年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)突破10萬(wàn)家，2022年我國(guó)汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)到了21.42萬(wàn)家，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到25.2萬(wàn)家。4、出口金額目前，全球汽車(chē)零部件行業(yè)主要由歐美、日本等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)，發(fā)展中國(guó)家汽車(chē)零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的綜合實(shí)力相對(duì)有限。隨著我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)在質(zhì)量管理體系、全球供應(yīng)能力的不斷提升，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，2021年和2022年，我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額分別為755.68億美元和810.89億美元，同比分別增長(zhǎng)33.71%和7.31%，我國(guó)汽車(chē)零部件出口市場(chǎng)具有較好的發(fā)展前景。五、汽車(chē)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局隨著全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商的格局正在快速發(fā)生變化。從我國(guó)汽車(chē)零配件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群來(lái)看，寧德時(shí)代、華域汽車(chē)以及濰柴動(dòng)力在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢(shì)，其中，寧德時(shí)代2022年?duì)I收達(dá)3285.94億元，同比增長(zhǎng)152.07%。2、重點(diǎn)企業(yè)濰柴動(dòng)力成立于2002年，其業(yè)務(wù)涵蓋了動(dòng)力總成（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車(chē)橋、液壓）、整車(chē)整機(jī)、農(nóng)業(yè)裝備、智能物流等，是中國(guó)較早生產(chǎn)柴油機(jī)的廠(chǎng)家之一。2022年濰柴動(dòng)力在全面提升各細(xì)分市場(chǎng)占有率、穩(wěn)固市場(chǎng)龍頭地位