我國食鹽業(yè)歷經(jīng)多次改革-供需端持續(xù)優(yōu)化升級(jí)-行業(yè)資源整合趨勢逐步顯露

-1-我國食鹽業(yè)歷經(jīng)多次改革-供需端持續(xù)優(yōu)化升級(jí)-行業(yè)資源整合趨勢逐步顯露一、我國食鹽業(yè)發(fā)展分為三個(gè)階段食鹽含鐵、鈣、鋅、鉀、鈉、碘等多種營養(yǎng)元素,是人們生活的必需品。我國食鹽行業(yè)發(fā)展歷史悠久，按時(shí)間主要可分為以下三個(gè)階段：食鹽行業(yè)發(fā)展歷程階段發(fā)展情況第一階段古代時(shí)期先秦、秦、漢、魏晉南北朝是中國古代鹽業(yè)形成和發(fā)展的重要時(shí)期。這時(shí)期，鹽已經(jīng)成為了一種重要的商品和稅收來源，而且實(shí)行了國家專賣制度。第二階段近現(xiàn)代時(shí)期抗日戰(zhàn)爭勝利后，中國鹽場面積隨著解放區(qū)面積擴(kuò)大不斷擴(kuò)大,逐步擁有鹽池、鹽灘和鹽井,使用傳統(tǒng)方法生產(chǎn)的井、池、海鹽日益增加，海鹽的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了半機(jī)械化。政策上仍堅(jiān)持實(shí)行食鹽專賣。1994年國家確定“食鹽管好，工業(yè)鹽創(chuàng)造條件逐步放開”的政策。1996年國家確定對(duì)食鹽實(shí)行專營管理。第三階段現(xiàn)代時(shí)期2016年，國務(wù)院發(fā)布了《鹽業(yè)體制改革方案》，廢除了食鹽計(jì)劃管理和政府定價(jià)機(jī)制，要求從2017年1月1日開始，放開所有鹽產(chǎn)品價(jià)格,取消食鹽準(zhǔn)運(yùn)證。近年來，中國的鹽業(yè)不僅注重傳統(tǒng)鹽的生產(chǎn)，還積極開展鹽的深加工和創(chuàng)新。以食用鹽為例，除了普通食用鹽外,還出現(xiàn)了低鈉鹽、海藻鹽、礦物鹽等多種類型的鹽品，滿足了不同消費(fèi)者的需求。二、國內(nèi)食鹽業(yè)供需端優(yōu)化升級(jí)我國鹽業(yè)歷經(jīng)多次改革。古代時(shí)期，鹽作為一種重要的商品和稅收來源，實(shí)行國家專賣制度；近現(xiàn)代時(shí)期，中國鹽場面積不斷擴(kuò)大，政策上仍堅(jiān)持實(shí)行食鹽專賣；進(jìn)入現(xiàn)代時(shí)期，國務(wù)院于2016年發(fā)布了《鹽業(yè)體制改革方案》，廢除了食鹽計(jì)劃管理和政府定價(jià)機(jī)制，要求從2017年1月1日開始，放開所有鹽產(chǎn)品價(jià)格,取消食鹽準(zhǔn)運(yùn)證。我國鹽改相關(guān)政策時(shí)間 政策 發(fā)布部門 主要內(nèi)容1990年 《鹽業(yè)管理?xiàng)l例》 國務(wù)院 鹽資源屬于國家所有，國家對(duì)鹽資源實(shí)行保護(hù)，并有計(jì)劃地開發(fā)利用。國家鼓勵(lì)發(fā)展鹽業(yè)生產(chǎn)，對(duì)鹽的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行計(jì)劃管理。1996年 《食鹽專營辦法》(國務(wù)院令第197號(hào)) 國務(wù)院 國家對(duì)食鹽實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)制度。國務(wù)院鹽業(yè)主管機(jī)構(gòu)根據(jù)食鹽資源狀況和國家核定的食鹽產(chǎn)量，按照合理布局、保證質(zhì)量的要求，確定食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。國家對(duì)食鹽的分配調(diào)撥實(shí)行指令性計(jì)劃管理，對(duì)食鹽批發(fā)實(shí)行批發(fā)許可證制度。食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照省、自治區(qū)、直轄市人民政府鹽業(yè)主管機(jī)構(gòu)的要求，保持食鹽的合理庫存。2000年 《國家計(jì)委辦公廳關(guān)于工業(yè)鹽價(jià)格管理有關(guān)問題的通知》(計(jì)辦價(jià)格[2000]929號(hào)) 國家計(jì)委辦公廳 兩堿用鹽價(jià)格由供需雙方根據(jù)市場供求情況自主確定。兩堿以外的其他工業(yè)鹽實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)格，由省級(jí)價(jià)格主管部門制定中準(zhǔn)供應(yīng)價(jià)格和浮動(dòng)幅度。中準(zhǔn)供應(yīng)價(jià)格要根據(jù)其他工業(yè)鹽經(jīng)銷成本，按照保本微利原則制定。其他工業(yè)鹽經(jīng)銷成本差別過大，執(zhí)行同一中準(zhǔn)供應(yīng)價(jià)格不盡合理的，各省級(jí)價(jià)格主管部門可根據(jù)本地區(qū)具體情況分類制定不同的中準(zhǔn)供應(yīng)價(jià)格。各鹽業(yè)公司可根據(jù)實(shí)際經(jīng)銷成本和市場供求狀況，在規(guī)定的浮動(dòng)幅度內(nèi)確定具體的供應(yīng)價(jià)格。2003年 《食鹽價(jià)格管理辦法》(發(fā)改委令第27號(hào)) 國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) 食鹽價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)，按照食鹽生產(chǎn)、經(jīng)銷環(huán)節(jié)分別制定食鹽的出廠價(jià)格、批發(fā)價(jià)格和零售價(jià)格。食鹽價(jià)格實(shí)行統(tǒng)一-領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理。國務(wù)院價(jià)格主管部門負(fù)責(zé)制定或調(diào)整食鹽的出廠價(jià)格、批發(fā)價(jià)格:省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門制定或調(diào)整食鹽零售價(jià)格和小包裝費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2013年 《取消和下放一批行政審批項(xiàng)目的決定》(國發(fā)[2013]44號(hào)) 國務(wù)院 原依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》(國發(fā)[2004]20號(hào))，制鹽項(xiàng)目核準(zhǔn)由工業(yè)和信息化部審批，現(xiàn)處理決定為取消;原依據(jù)《食鹽專營辦法》(國務(wù)院令第197號(hào))，食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)審批由工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)，現(xiàn)處理決定為下放至省級(jí)人民政府鹽業(yè)行政主管部門。2016年 《鹽業(yè)體制改革方案》(國發(fā)[2016]25號(hào)） 國務(wù)院 取消食鹽批發(fā)企業(yè)只能在指定范圍銷售的規(guī)定，允許向食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)購鹽并開展跨區(qū)域經(jīng)營，省級(jí)食鹽批發(fā)企業(yè)可開展跨省經(jīng)營，省級(jí)以下食鹽批發(fā)企業(yè)可在本省(區(qū)、市)范圍內(nèi)開展經(jīng)營。鼓勵(lì)鹽業(yè)企業(yè)依托現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)，大力發(fā)展電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式，開展綜合性商品流通業(yè)務(wù)2017年 《食鹽專營辦法》 國務(wù)院 在落實(shí)《鹽業(yè)體制改革方案》(國發(fā)[2016]25號(hào))確定的各項(xiàng)改革措施的基礎(chǔ)上，對(duì)原辦法進(jìn)行修改，主要改革范圍覆蓋了食鹽專營制度、食鹽供應(yīng)安全、食鹽質(zhì)量安全管控等方面，并廢止了1990年國務(wù)院發(fā)布的《鹽業(yè)管理?xiàng)l例》。隨著鹽業(yè)改革推進(jìn)，國內(nèi)食鹽業(yè)優(yōu)化升級(jí)。鹽改前后食鹽業(yè)市場變化情況一覽環(huán)節(jié) 鹽改前 鹽改后股權(quán)結(jié)構(gòu) 中央、地方政府專營 鼓勵(lì)社會(huì)資本參與兼并重組食鹽生產(chǎn)批發(fā)企業(yè)，推動(dòng)鹽企混合制改革生產(chǎn) 1996年開始實(shí)行食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)，非食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽 延續(xù)非食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽;明確食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)只減不增銷售 按計(jì)劃采購，在規(guī)定范圍內(nèi)銷售 鹽廠可自主構(gòu)建產(chǎn)銷等環(huán)節(jié);建設(shè)銷售渠.道;以自有品牌跨區(qū)經(jīng)營;省級(jí)品牌可跨省經(jīng)營定價(jià) 政府定價(jià)，按照生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)制定出廠價(jià)、批發(fā)價(jià)、零售價(jià) 由企業(yè)根據(jù)經(jīng)營成本、產(chǎn)品品質(zhì)、市場供求狀況制定價(jià)格運(yùn)輸 2017年以前運(yùn)輸受限，需持有許可 取消準(zhǔn)運(yùn)許可;食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入流通銷售環(huán)節(jié)，食鹽批發(fā)企業(yè)可跨區(qū)域經(jīng)營從供給端看，不再核準(zhǔn)新增食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，并嚴(yán)控資質(zhì)管理，確保企業(yè)數(shù)量只減不增，同時(shí)明確允許社會(huì)資本參與食鹽業(yè)兼并重組、鼓勵(lì)跨區(qū)經(jīng)營。我國已經(jīng)建立了較為完備的由政府儲(chǔ)備和企業(yè)社會(huì)責(zé)任儲(chǔ)備組成的全社會(huì)食鹽儲(chǔ)備體系，近年來我國食鹽產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國食鹽產(chǎn)量由1185.4萬噸增長至1230.1萬噸，年均復(fù)合增長率約為0.93%；2023年我國食鹽產(chǎn)量約為1241.5萬噸，較上年同比增長0.9%。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國食鹽產(chǎn)量由1185.4萬噸增長至1230.1萬噸，年均復(fù)合增長率約為0.93%；2023年我國食鹽產(chǎn)量約為1241.5萬噸，較上年同比增長0.9%。從需求端看，食鹽消費(fèi)增長乏力。一方面，伴隨國內(nèi)人口總量見頂、飲食習(xí)慣改變，居民食鹽消費(fèi)量趨于飽和，根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2023年國內(nèi)食鹽表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長率約1%；另一方面，食用鹽系家庭剛需調(diào)味品，其零售價(jià)遠(yuǎn)低其他液態(tài)調(diào)味品。從需求端看，食鹽消費(fèi)增長乏力。一方面，伴隨國內(nèi)人口總量見頂、飲食習(xí)慣改變，居民食鹽消費(fèi)量趨于飽和，根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2023年國內(nèi)食鹽表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長率約1%；另一方面，食用鹽系家庭剛需調(diào)味品，其零售價(jià)遠(yuǎn)低其他液態(tài)調(diào)味品。中長期看，鹽改提出的放開食鹽產(chǎn)品價(jià)格，鼓勵(lì)食鹽品類多樣化，匹配需求多元化發(fā)展將成為食鹽消費(fèi)市場重要抓手。伴隨消費(fèi)多元、場景細(xì)分、健康意識(shí)覺醒，食鹽品類創(chuàng)新機(jī)遇凸顯，包括低鈉鹽、海藻鹽、礦物鹽等；日本核廢水事件進(jìn)一步催化消費(fèi)者對(duì)食鹽品類、品牌的認(rèn)知，進(jìn)而帶動(dòng)安全健康的中高端食鹽（如生態(tài)井礦鹽等）快速發(fā)展。食鹽創(chuàng)新品類產(chǎn)品 簡介井礦鹽產(chǎn)品 我國內(nèi)陸地區(qū)的食用鹽多為井礦鹽，以四川久大、蘇鹽井神、湖南雪天鹽業(yè)等鹽業(yè)公司為例，其-直致力于研發(fā)滿足消費(fèi)多樣化、品質(zhì)差異化的井礦鹽產(chǎn)品。四川久大井礦鹽歷史悠久，其“卓井筒鹽”系列產(chǎn)品知名度較高，并于2018年推出2400+高鈣鹽系列產(chǎn)品。蘇鹽井神旗下“淮鹽”產(chǎn)品已有2500年歷史，其于2018年推出天然三零食用鹽、鮮味菇鹽、海藻碘低鈉鹽、食用竹鹽等天然健康食鹽。雪天鹽業(yè)于2019年推出多層篩分工藝的巖晶鹽系列產(chǎn)品，于2020年推出陶瓷膜過濾、不添加阻垢劑和抗結(jié)劑的生態(tài)鹽產(chǎn)品，于2021年推出“松態(tài)997”系列高端生態(tài)鹽產(chǎn)品(純度達(dá)99.7%)。海鹽產(chǎn)品 我國東南沿海、天津、海南地區(qū)的食用鹽以海鹽為主。以浙鹽集團(tuán)、魯鹽集團(tuán)、天津長蘆海晶集團(tuán)等鹽業(yè)公司為例，浙鹽以“藍(lán)海星”“雪濤”為主要品牌，2016年推出高端產(chǎn)品一一“雪濤”澳洲海鹽系列(以雪花鹽和精細(xì)海鹽為主)，2019年推出學(xué)校食堂餐飲用鹽，專門針對(duì)兒童和青少年碘營養(yǎng)攝入需求;魯鹽同步開發(fā)海鹽和井礦鹽產(chǎn)品，“魯晶”品牌影響深遠(yuǎn)，2020年推出4大高端鹽系列:“夙沙煮?！毕盗泻｛}、“泰岱古韻”系列礦物質(zhì)鹽、“健康生活”系列(低鈉鹽、富硒鹽、亞麻酸食用鹽等)和“綠色生態(tài)”系列井礦鹽(不加抗結(jié)劑)，以及特色抖鹽(每抖一次瓶身，就出一克鹽)、“鹽之花”等產(chǎn)品;天津長蘆海晶于2021年6月推出“家良優(yōu)選“手工海鹽”“長蘆海晶”“國味”4大系列20多種產(chǎn)品，以天然海鹽、海水自然食用鹽、自然海鹽、自然晶鹽為代表。湖鹽產(chǎn)品 我國青海、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)的食用鹽以湖鹽為主。以青海鹽業(yè)、內(nèi)蒙古鹽業(yè)、中鹽新疆等鹽業(yè)公司為例，青海鹽業(yè)“茶卡”大青鹽、藏青鹽、天然湖鹽等湖鹽產(chǎn)品在鹽改后陸續(xù)進(jìn)入其他銷區(qū)進(jìn)行銷售;內(nèi)蒙古鹽業(yè)于2020年與貴州鹽業(yè)合作推出草原湖鹽(大青鹽、玉晶鹽);中鹽新疆于2016年推出天山系列鹽(天山湖鹽、天山晶鹽、天山冰晶鹽)，自上市后在一線城市備受歡迎。食用多品種鹽產(chǎn)品 食用多品種鹽自20世紀(jì)80年代開始取得迅猛發(fā)展，從營養(yǎng)強(qiáng)化鹽逐漸發(fā)展到添加食材提取物、食品配料等的營養(yǎng)功能性調(diào)味鹽。中鹽集團(tuán)作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，除開發(fā)普通食用鹽外，在植物型功能性鹽產(chǎn)品開發(fā)方面也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，目前已開發(fā)產(chǎn)品有沙棘碘鹽、枸杞碘鹽、紅棗碘鹽、氨基酸碘鹽、玉米肽碘鹽、玉米肽低鈉鹽、植物纖維鹽、乳酸菌腌菜鹽等。益鹽堂健康鹽(應(yīng)城)已開發(fā)了十幾種調(diào)味鹽，包括松露灰鹽、白西洋蘑菇鹽、印第安昆布鹽等高端鹽品，并于2017年推出無鉀減鈉鹽系列調(diào)味鹽(添加海藻糖25%以上)。三、食鹽行業(yè)行業(yè)整合趨勢逐步顯露鹽業(yè)改革使食鹽行業(yè)競爭格局也發(fā)生較大變化。2017年鹽業(yè)改革前，銷售端專營導(dǎo)致區(qū)域競爭、地方保護(hù)等問題，行業(yè)格局整體呈現(xiàn)“多、小、散、弱”格局，具有核心競爭力的企業(yè)集團(tuán)不多。但隨著鹽業(yè)改革放開市場管控、明確企業(yè)數(shù)量只減不增、鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入，行業(yè)整合趨勢逐步顯露，市場份額有望持續(xù)向頭部企業(yè)集中。其中，中鹽股份為全國龍頭，食鹽產(chǎn)銷量居世界第一，食鹽產(chǎn)能超過1000萬噸/年。食鹽行業(yè)代表企業(yè)企業(yè)名稱 大股東背景 混改&融投資 食鹽營收、銷量 行業(yè)地位 覆蓋市場、區(qū)域 2023年食鹽毛利率中鹽股份 母公司中鹽集團(tuán)，唯一的鹽業(yè)央企 混改引入戰(zhàn)投，募資30.6元 2017年生產(chǎn)各類鹽1800萬噸，約占全國總產(chǎn)量20%；銷量305萬噸；市占率約30% 全國食鹽龍頭 由廣東、安徽、重慶、山西、天津、浙江、江西7家省級(jí)鹽司發(fā)起，產(chǎn)品、渠道輻射全國市場 -雪天鹽業(yè) 母公司輕鹽集團(tuán)，湖南省國資委實(shí)控 11年混改成立，14年省外并購擴(kuò)張，18年上市，完成食鹽提質(zhì)升級(jí) 22年食用鹽銷售約150萬噸；23年預(yù)計(jì)食鹽營收在10-20億元 向全國化龍頭追趕進(jìn)化 以湖南為主的全國各地市場，出口香港及海外14國:23年省外小包鹽銷量29.33萬噸，同增13%，全國市占率約10% 預(yù)計(jì)小包鹽40%+魯銀投資 山東省國資委實(shí)控 1996年.上市，21年非公開發(fā)行股票，募資4.5億 23年食用鹽銷量147萬噸，營收規(guī)模約10.21億元，同比+7.1% 區(qū)域龍頭，全國化擴(kuò)張 山東省內(nèi)市場占比超80%，亦銷往全國二十幾個(gè)省區(qū)，市場占比接近10%，同時(shí)遠(yuǎn)銷歐美、日韓、印巴、東盟、非洲等地區(qū) 31.51%蘇鹽井神 江蘇省國資委實(shí)控 2015年底上市、19年資產(chǎn)重組注入食鹽批發(fā)零售業(yè)務(wù)，完成產(chǎn)銷一體化 23年食用鹽銷量115萬噸，同增8%，營收6.95億元，同比-4.4% 區(qū)域龍頭，全國化擴(kuò)張 以江蘇為主(省內(nèi)生產(chǎn)、生活用食鹽需求量約66萬噸)、輻射華東，省外銷售半徑持續(xù)拓展，如23年省外小包鹽銷售同增25%，出口總量同增11% 22.85%江