流水賬和征信審核要點(diǎn)

一、流水分析

1基本要素眾所周知，狹義的流水主要是指銀行流水，包括對(duì)私和對(duì)公流水，兩者的基本要素沒(méi)有太大差異，主要內(nèi)容包括賬號(hào)、戶名、交易日期、借方金額（支出）、貸方金額（收入）、交易摘要、交易對(duì)象等內(nèi)容。2分析內(nèi)容（1）流水真?zhèn)卧趯?duì)流水進(jìn)行分析之前，首先需要確認(rèn)客戶提供的流水是否真實(shí)，否則一切分析都是空中樓閣，可以從以下幾個(gè)方面分析其真?zhèn)危旱谝?，紙張：很多銀行的流水都用專(zhuān)門(mén)的紙張進(jìn)行打??；第二，姓名和賬號(hào)等重要信息是否完整和準(zhǔn)確，可以通過(guò)電話銀行驗(yàn)證真?zhèn)涡?；第三，銀行公章是否清晰和正常，可以通過(guò)向銀行撥打電話詢(xún)問(wèn)客戶是否在那里打過(guò)流水。這類(lèi)情況比較少見(jiàn)，一般由中介推薦的客戶比較容易出現(xiàn)此類(lèi)情況，需要特別關(guān)注。（2）交易頻率查看流水中一定周期內(nèi)客戶的交易次數(shù)是否與生意資金往來(lái)的基本規(guī)律相符，比如一個(gè)開(kāi)超市老板的流水每日的現(xiàn)金存取有10多次，這個(gè)與其生意的資金往來(lái)規(guī)律不太符合，需要向客戶詢(xún)問(wèn)其原因，分析其解釋的合理性。（3）交易金額查看流水中的交易金額是否有異常，包括兩個(gè)方面，其一，是否有明顯異常與日常結(jié)算或者生意規(guī)模的大額資金往來(lái),比如流水中日常交易金額都在10萬(wàn)以?xún)?nèi)，有一筆100萬(wàn)的交易，就需要關(guān)注；其二，是否有時(shí)間規(guī)律的相同金額的交易金額。如有上述情況，需要和客戶詢(xún)問(wèn)具體的交易對(duì)象和原因。（4）交易對(duì)象查看流水中每筆交易對(duì)象，主要包括與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)和無(wú)關(guān)的交易對(duì)象。和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的交易對(duì)象有上下游客戶，這些都屬于正常的，從而驗(yàn)證了客戶前期口述經(jīng)營(yíng)信息的真?zhèn)危缓腿粘＝?jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的交易對(duì)象有小貸公司、投資公司、信托公司和金融公司等，此時(shí)需要和客戶詢(xún)問(wèn)具體的交易原因。（5）總交易量關(guān)于總交易量分析包括三部分，第一，客戶在一定周期內(nèi)所有的進(jìn)賬或出賬交易量，統(tǒng)計(jì)比較容易，比較粗略的反應(yīng)了客戶的流量規(guī)模；第二，通過(guò)對(duì)流水進(jìn)行篩選，統(tǒng)計(jì)一定周期內(nèi)與客戶生意經(jīng)營(yíng)相關(guān)的進(jìn)賬或出賬交易量，統(tǒng)計(jì)比較冗繁，比較客觀的反應(yīng)了客戶的真實(shí)交易流量；第三，通過(guò)對(duì)篩選后的月度進(jìn)出帳交易量對(duì)比分析，能夠直觀反應(yīng)其資金回籠周期及淡旺季。（6）日均余額關(guān)于日均余額分析包括兩部分，第一，根據(jù)流水中季度結(jié)息總額和活期利率反推其日均余額，該值越大，說(shuō)明其備用資金越充分；第二，根據(jù)流水中每個(gè)季度結(jié)息和活期利率反推每個(gè)季度的日均余額，推算其標(biāo)準(zhǔn)差，直觀反應(yīng)其波動(dòng)性，該值越小，說(shuō)明其備用資金越穩(wěn)定。3主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第四，信用卡匯總信息，從中可以發(fā)現(xiàn)客戶有幾張信用卡，授信總額，透支總額，最高授信額度，平均透支總額，有幾次逾期，最長(zhǎng)逾期多久，透支比例超過(guò)80%，有6次以上逾期和最長(zhǎng)逾期超過(guò)3月，需要特別關(guān)注。第五，貸款明細(xì)信息，從中可以發(fā)現(xiàn)客戶每筆貸款的發(fā)放機(jī)構(gòu)、發(fā)放日期、貸款期限、到期日、還款方式、擔(dān)保方式、五級(jí)分類(lèi)、每月還款額及逾期情況、是否提前還款等信息。貸款到期日是否臨近，等額還款的每月壓力大，抵押擔(dān)保比聯(lián)?；蛐庞玫睦m(xù)貸可能性大，單筆出現(xiàn)3次以上逾期需要關(guān)注。第六，信用卡明細(xì)信息，從中可以發(fā)現(xiàn)客戶每張信用卡的開(kāi)戶日期、授信機(jī)構(gòu)、授信額度、透支額度、還款額、逾期情況。對(duì)于大額信用卡是否存在分期、近期辦理多張信用卡、貸款以信用卡形式發(fā)放、單張信用卡超過(guò)6次需要關(guān)注。第七，查詢(xún)記錄信息，從中可以發(fā)現(xiàn)客戶近期在哪些機(jī)構(gòu)有過(guò)貸款審批、信用卡申請(qǐng)及擔(dān)保審查等信息，對(duì)于個(gè)人查詢(xún)記錄，需要逐條詢(xún)問(wèn)其查詢(xún)?cè)?，?duì)于個(gè)人查詢(xún)次數(shù)較多者，需要特別關(guān)注。第八，客戶貸款歷史分析，一般情況下，對(duì)于信用歷史復(fù)雜的客戶，需要根據(jù)征信報(bào)告畫(huà)出客戶貸款歷史圖，從中可以發(fā)現(xiàn)客戶貸款機(jī)構(gòu)的變遷及貸款五大要素的變化，對(duì)于重要變化需要和客戶進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。（3）企業(yè)信用報(bào)告分析企業(yè)基本信息可以通過(guò)工商信息查詢(xún)獲取，企業(yè)征信信息一般會(huì)比較滯后且不準(zhǔn)確，對(duì)此無(wú)需過(guò)多分析。第一，關(guān)聯(lián)企業(yè)分析，現(xiàn)在很多企業(yè)征信報(bào)告中反應(yīng)了很多關(guān)聯(lián)企業(yè)信息，但又很多不準(zhǔn)確情況，可以通過(guò)工商查詢(xún)每個(gè)企業(yè)，看是否存在股東或高管關(guān)聯(lián)，如有，就可以確認(rèn)為關(guān)聯(lián)企業(yè)。第二，未結(jié)清貸款信息，企業(yè)征信報(bào)告對(duì)于貸款信息披露的不如個(gè)人征信報(bào)告那么充分，只能關(guān)注客戶現(xiàn)有總負(fù)債、貸款產(chǎn)品、發(fā)放日、到期日、五級(jí)分類(lèi)情況，至于其貸款機(jī)構(gòu)、還款方式、擔(dān)保方式、利率等信息只能與客戶詢(xún)問(wèn)獲取，結(jié)合常識(shí)進(jìn)行確認(rèn)。第三，貸款歷史信息，企業(yè)征信報(bào)告中按季度披露了客戶貸款金額的變化，從中我們可以發(fā)現(xiàn)客戶貸款金額的變化，對(duì)于增加或減少的原因和資金的來(lái)龍去脈需要和客戶進(jìn)行詢(xún)問(wèn)何時(shí)。3主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（1）高風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)企業(yè)從征信分析中，如果發(fā)現(xiàn)客戶存在眾多關(guān)聯(lián)企業(yè)或高風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)企業(yè)，都需要特別關(guān)注，如客戶有超過(guò)2家與主業(yè)無(wú)關(guān)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，或者存在涉及KTV娛樂(lè)行業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。（2）信用記錄逾期較多從征信分析中，發(fā)現(xiàn)客戶有貸款連續(xù)逾期或者累計(jì)超過(guò)3個(gè)月的逾期，單張信用卡超過(guò)6次或者累計(jì)超過(guò)10次逾期都需要特別關(guān)注。（3）近期大額貸款到期從征信分析中，發(fā)現(xiàn)客戶近期有大額貸款到期，此時(shí)需要和確認(rèn)其還款來(lái)源、續(xù)貸準(zhǔn)備情況和發(fā)放機(jī)構(gòu)的信貸政策變化情況。（4）歷史貸款機(jī)構(gòu)變遷從征信分析中，發(fā)現(xiàn)客戶的貸款從五大國(guó)有銀行不斷向全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、區(qū)域性城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、小貸公司逐步轉(zhuǎn)移，需要關(guān)注宏觀形勢(shì)及行業(yè)趨勢(shì)對(duì)客戶的影響。（5）貸款需求比較緊迫從征信分析中，發(fā)現(xiàn)客戶近期頻繁申請(qǐng)貸款和信用卡，需要關(guān)注其向哪些機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)結(jié)果、拒絕原因，側(cè)面挖掘客戶的不利信息，同時(shí)為后續(xù)側(cè)面打聽(tīng)軟信息做準(zhǔn)備。從征信分析中，如果發(fā)現(xiàn)客戶信用卡透支比例超標(biāo)和信用卡分期等情況，需要特別關(guān)注其透支的真實(shí)原因，一定程度上反應(yīng)客戶的資金運(yùn)轉(zhuǎn)已經(jīng)相當(dāng)緊張。（6）聯(lián)保貸款比例過(guò)高從征信分析中，如果發(fā)現(xiàn)客戶有聯(lián)保貸款比例超過(guò)50%，需要特別關(guān)注其發(fā)放機(jī)構(gòu)、發(fā)放歷史、聯(lián)保對(duì)象、每戶貸款金額、貸款到期日等信息，挖掘是否存在聯(lián)保體瓦解風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)構(gòu)收縮貸款風(fēng)險(xiǎn)。（7）近三年貸款大幅變化從征信分析中，如果發(fā)現(xiàn)客戶近三年貸款總額大幅增加或減少，對(duì)于增加，需要關(guān)注其增加的原因、資金去向以及從資產(chǎn)中是否能夠看到對(duì)應(yīng)的實(shí)物，對(duì)于減少，需要關(guān)注其減少的原因、還款