濟南房地產(chǎn)研究資料

2013年濟南房地產(chǎn)市場分析與空間展望山東財經(jīng)大學山東省房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心副主任

孫大海2013年3月第一頁，共五十五頁。目

錄濟南房地產(chǎn)市場分析回顧與展望Part

2Part

1濟南房地產(chǎn)市場發(fā)展空間Part

3第二頁,共五十五頁。。PART

1回顧與展望第三頁,共五十五頁。。回顧2012√土地市場：市場回暖，供需兩旺，成交量突破600萬平方米！√住宅供應：供應規(guī)模放量，首破500萬平方米！2012年濟南商品住宅總供應量為555萬㎡，共52180套；全年供應保持持續(xù)上漲態(tài)勢，9-12月各月供應量均超過60萬㎡?！套≌山唬喝瓿山涣恳宦纷吒?，首破五萬套！2012年濟南商品住宅總成交量為540.4萬㎡，共成交50424套；從3月份開始，各月成交量基本維持在40萬㎡以上；√住宅價格：成交均價比較穩(wěn)定，震蕩中上行全年成交均價為7514元/㎡第四頁,共五十五頁。。2012年全年銷售金額十強開發(fā)企業(yè)表2012年全年銷售面積十強開發(fā)企業(yè)表回顧20122012年濟南商品房銷售排名TOP10（企業(yè)篇）第五頁，共五十五頁。2012年全年項目銷售面積十強表2012年全年項目銷售金額十強表回顧20122012年濟南商品房銷售排名TOP10（項目篇）第六頁,共五十五頁。?？臻g?未來√市場走勢:供求量保持較快增速，市場規(guī)模繼續(xù)擴大，整體保持健康上行趨勢2013年濟南商品住宅成交量預計增加100萬㎡，突破600萬大關2013年濟南商品住宅銷售金額預計增加50-80億2013年濟南商品住宅成交價格預計穩(wěn)中有升商辦物業(yè)在短期內(nèi)會有一定發(fā)展契機，但中長期存在運營和去化壓力√企業(yè)格局:大型企業(yè)進入數(shù)量進一步增加，市場集中度保持高位2013年進入濟南的大型企業(yè)預計會增加至15家大型企業(yè)領先優(yōu)勢進一步擴大，市場集中度繼續(xù)保持高位，集中度保持在35%左右√城市宏觀:人口需求拉動供給、消費能力刺激投資，行業(yè)前景和空間看好濟南人均GDP、人均可支配收入為消費能力及需求釋放提供了有效支撐與同類型城市相比，目前濟南房地產(chǎn)投資額比較落后，未來仍有較大空間隨著城市空間規(guī)模的不斷放大以及交通體系的日益完善，濟南的城市首位度和對周邊城市的輻射能力會進一步提升。。展望2013第七頁,共五十五頁。。PART

2濟南房地產(chǎn)市場分析第八頁,共五十五頁。。特征一:市場供需兩旺，創(chuàng)歷史新高供求總量2012年濟南土地市場供需兩旺,平穩(wěn)健康發(fā)展,成交量更是攀至歷年高峰,供求基本持平。2012年濟南市經(jīng)營性用地供應面積為636.53萬㎡,成交面積為623萬㎡,供地計劃基本完成。本年度供應面積較2011年有小幅上漲1.4%,成交面積環(huán)比大幅增長,增幅為20.55%。。進入2013年,土地市場仍然比較活躍,截止3月20日,濟南市經(jīng)營性用地供應面積達222.11萬㎡,成交面積為69.9萬㎡,與去年同期基本持平。其中多宗土地位于城市核心區(qū)域,如洪家樓片區(qū)和千佛山片區(qū),優(yōu)質(zhì)地塊受到開發(fā)商追捧,不難預見今年濟南土地市場又將是豐收的一年。。2012.1-2013.3濟南市土地供應分析2009-2013.3年濟南市土地市場概況土地市場第九頁,共五十五頁。。特征一:土地市場供需兩旺，創(chuàng)歷史新高土地價格2012年濟南經(jīng)營性用地平均樓板價走勢平穩(wěn)。土地平均樓板價為1497元/平方米,環(huán)比增幅僅為4.2%。2009年土地市場樓板價達到峰值,執(zhí)行限購政策之后,企業(yè)拿地謹慎,樓板價開始回落并保持在穩(wěn)定的水平。土地單價繼續(xù)呈上揚態(tài)勢。2012年經(jīng)營性用地土地單價為5193元/平方米,環(huán)比增長13%。原因有二,一是今年商業(yè)用地成交量較大,地價相對較高；二是槐蔭區(qū)西客站片區(qū)住宅用地成交價格較往年有明顯增長,兩方面因素對于整體市場有了一定的抬升作用。。2009-2013年濟南土地成交單價分析2009-2013.3年經(jīng)營性用地平均樓板價走勢2013年土地平均樓板價小幅上揚,主要原因在于本季度成交的地塊多位于東部區(qū)域,土地條件較好,因此價格略高。。土地市場第十頁,共五十五頁。。區(qū)域供地結構土地供應集中分布在歷下區(qū)和槐蔭區(qū),供應量分別為230.8萬㎡和305.8萬㎡,占全市供應總量的62%。歷下區(qū)以住宅用地為主,化纖廠路和旅游路板塊為主力支撐；槐蔭區(qū)則以商服用地為主,僅西客站板塊供應商業(yè)用地39幅,供應面積達227萬平方米。2013年槐蔭區(qū)西客站仍是重點發(fā)展區(qū)域,隨著“十藝節(jié)”的臨近,西部建設的進度將不斷加快,不難預見,2013年西客站片區(qū)土地市場表現(xiàn)仍是值得期待的。。2012-2013.3濟南市經(jīng)營性用地區(qū)域供應結構（單位:萬㎡）特征一:土地市場供需兩旺，創(chuàng)歷史新高土地市場第十一頁,共五十五頁。。特征二:土地容積率提高，城市不斷“長高”容積率2012年濟南商住用地規(guī)劃容積率呈上升趨勢。商業(yè)用地平均容積率達6.0,住宅用地平均容積率為2.95。容積率低于2的住宅用地僅有12幅,主要分布在歷下區(qū)奧體中心板塊。目前,在土地資源日益稀缺的情況下,未來城市將不斷“長高”。。2009-2013年3月年濟南市經(jīng)營性用地容積率走勢2012年共有16幅商業(yè)用地容積率已超過8.0,全部分布在西客站片區(qū)。不難預見未來西客站將有多個超高層面世,城市不斷長高已成大勢。2013年1-3月份公告的商業(yè)用地中,除加油站和農(nóng)貿(mào)市場用地外,其他商業(yè)用地平均容積率為5,依然較高。。土地市場第十二頁,共五十五頁。。特征三:商業(yè)用地供應量增大，短期內(nèi)商業(yè)市場迎來新契機土地屬性2012年濟南商業(yè)用地供應量增速明顯。本年度商業(yè)用地供應量為160萬平方米,占比達25.3%,同比增長20%；商業(yè)用地平均容積率為6.0,預計建筑面積達960萬平方米。未來2-3年內(nèi)濟南商業(yè)地產(chǎn)或將進入快速發(fā)展期。濟南市“十二五”規(guī)劃中提到,未來五年重點建設16個綜合體,可供開發(fā)面積為40平方千米,預計建筑面積達到7000萬㎡,中長期來看商業(yè)市場存在風險（去化風險、經(jīng)營風險）。商業(yè)用地集中分布與西客站片區(qū),共成交120萬㎡,按照平均容積率6.0計算,未來西客站或將有720萬㎡商業(yè)項目（物業(yè)類型可包含商業(yè)、辦公、商務公寓）。。2012年-2013年3月濟南市經(jīng)營性用地供應屬性土地市場第十三頁,共五十五頁。。特征四:品牌企業(yè)領跑土地市場?2012年品牌房企成為土地市場最大贏家。2012年國內(nèi)大型房地產(chǎn)企業(yè)以及濟南政府投融資平臺成功拿地72幅,土地面積428萬平方米,占全市成交總量的69%。大型房企資金實力雄厚,熱衷于大宗土地,為大型項目的開發(fā)儲備土地。。2012年-2013年3月土地市場品牌房企用地表現(xiàn)大企業(yè)成為土地市場領軍人?土地成交總價、樓板價不斷刷新,市場回暖跡象明顯。2012年單宗土地成交總價TOP10中南益地產(chǎn)、萬科地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)分別以16.1億、15.8億、13.9億位列三甲；在樓板價TOP10中恒大地產(chǎn)、惠喜德、舊投分別以4500元/㎡、3705元/㎡、3569元/㎡躋身前三名。。土地市場第十四頁，共五十五頁。2012年,濟南市商品住宅市場高度活躍,全年總供應量達到了555萬㎡,月均供應量為46.25萬㎡；從2013年1-2月供應量來看,1月份受嚴寒天氣影響,多數(shù)樓盤工程進度未能達到預售標準,開發(fā)企業(yè)多不選擇在1月份進行開盤或加推,致使供應量僅為4.9萬㎡；而2月份供應量則高達48.9萬㎡,高于2012年月均供應量,同比也有較大幅度的增長,漲幅為273.28%；供應量:2012年商品住宅市場活躍度高；2013年2月供應量高于去年同期2012年月均供應量:46.25萬㎡商品住宅第十五頁,共五十五頁。。第十六頁,共五十五頁。。2012-2013年住宅項目開盤明細開盤數(shù)量,加推次數(shù)創(chuàng)歷史之最2012年市場活躍度高表現(xiàn)在年度開盤項目創(chuàng)新高,共有26個住宅項目首次開盤,10個公寓項目入市,月均3個新項目開盤,是歷年難以企及。截至2013年3月8日尚無新項目開盤。同時,原本在售項目和新開項目推案頻繁,初步計算,截至2013年2月,累計推案次數(shù)達200余次,單月推案次數(shù)超過20次。從項目開盤時間上看,項目多集中在2012年下半年,7-12月共19個住宅項目開盤,占全部住宅項目的73%。2012年市場整體上行,開發(fā)商對市場持樂觀態(tài)度,調(diào)整項目入市及推案策略,都取得了不俗的成績。2013年則延續(xù)上年火熱態(tài)勢,多個項目多次加推,更是出現(xiàn)了幾近售罄的情況。從開盤項目戶型上看,剛需戶型是市場主力。。不含章丘市、濟陽、備注:統(tǒng)計時間截止至2013年3月8日；統(tǒng)計區(qū)域為歷下區(qū)、市中區(qū)、槐蔭區(qū)、歷城區(qū)、天橋區(qū)、長清區(qū)、高新區(qū)，商河、平陰。。商品住宅第十七頁,共五十五頁。。供應面積段:剛需產(chǎn)品80-100㎡、120-144㎡面積段是供應主力目前政策鼓勵的是剛需,抑制的是投資、投機類需求,剛需則占據(jù)市場主導。限購以來開發(fā)商開始積極順應市場新形勢,擴大剛需戶型的供應,以在低迷的市場環(huán)境中謀求生存；從2009-2012年濟南市商品住宅供應面積段結構來看,剛需戶型80-144㎡是絕對主力,而且呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。從2012年到2013年2月的供應結構看,濟南市商品住宅供應中80-144㎡的戶型供應量達72%,剛需和改善性需求仍然占據(jù)絕對主力。。2009-2012年濟南市商品住宅供應面積段發(fā)展趨勢供應量（萬㎡）商品住宅第十八頁,共五十五頁。。供應區(qū)域:區(qū)域供應逐步趨于均衡從2009-2012年濟南市商品住宅區(qū)域供應量來看,歷下區(qū)由于其項目較多,供應量明顯高于其他各區(qū),但從2011年起,歷城區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)的供應量開始加大,區(qū)域間供應量的差距也開始逐漸縮?。粡?012年-2013年2月的供應量看,目前區(qū)域供應趨于均衡性發(fā)展,歷下、市中、槐蔭、歷城四個城區(qū)供應量相對較大,占全市供應量的76%；長清區(qū)、天橋區(qū)和高新區(qū)作為新區(qū),經(jīng)濟水平相對落后,房地產(chǎn)市場發(fā)展相對緩慢,但隨著城市化進程的不斷加快,尤其是“東拓、西進、北跨”戰(zhàn)略的實施,未來區(qū)域或將迎來市場發(fā)展的高峰。。2009-2012年濟南市商品住宅區(qū)域供應發(fā)展趨勢商品住宅第十九頁,共五十五頁。。成交量:2012年高位盤整；2013年延續(xù)火熱態(tài)勢，1月成交量表現(xiàn)不俗2012年商品住宅市場高度活躍，全年成交量為540.4萬㎡，創(chuàng)下新高；2012年濟南市商品住宅月均去化量為45萬㎡，市場高度活躍。2013年1月延續(xù)上年火熱態(tài)勢，成交量達58.6萬㎡，高于2012年月均水平。2月份則由于春節(jié)傳統(tǒng)假期的原因，成交量有所下滑，為28.6萬㎡；2012年月均去化量:45萬㎡商品住宅第二十頁,共五十五頁。。成交面積段:80-100㎡、120-144㎡面積段的戶型產(chǎn)品是成交主力2009-2012年濟南市商品住宅成交面積段發(fā)展趨勢從2009-2012年濟南市商品住宅成交面積段結構看,80-144㎡的戶型產(chǎn)品成交量市場份額最大；2012年1月-2013年2月濟南市商品住宅80-144㎡面積段戶型成交總量為473.4萬㎡,占全市成交量的75.4%,是市場中絕對熱銷的戶型產(chǎn)品。。商品住宅第二十一頁,共五十五頁。。成交區(qū)域:區(qū)域成交趨于均衡性發(fā)展從2009-2012年濟南市商品住宅成交區(qū)域發(fā)展趨勢來看，2010年之前，市場高度集中于歷下區(qū)，2010年歷下區(qū)成交量占全市的33%。而從2011年開始，市中、歷城等區(qū)域由于有多個大型熱銷項目入市，如中海國際社區(qū)、恒大城等，推動所在城區(qū)成交量走向高位，從而也使市場成交區(qū)域均衡性發(fā)展；從2012年-2013年2月區(qū)域成交結構來看，市場成交結構向好，歷下、市中、歷城、槐蔭四個區(qū)域成交量所占市場份額差異相對較??；長清區(qū)、高新區(qū)、天橋區(qū)在售項目有限，而且區(qū)域價值尚未被完全挖掘，未來仍有較大的發(fā)展空間。。2009-2012年濟南市商品住宅成交區(qū)域發(fā)展趨勢商品住宅第二十二頁,共五十五頁。。從2008-2012年商品住宅成交價格來看,2011年調(diào)控政策效果開始顯現(xiàn),開始小幅下滑,2012年繼續(xù)延續(xù)下行態(tài)勢,成交均價為7514元/㎡,而到2013年1-2月,成交均價較上年有所上漲。。成交均價:2012年全年振蕩上行，2013年價格下調(diào)空間有限2012年全年住宅成交均價呈現(xiàn)震動上揚的趨勢,各月間雖有小幅微漲,到12月份成交價格達到了全年最高峰；2013年1月和2月成交均價高于2012年均價水平,市場延續(xù)上行態(tài)勢。。2012年成交均價:7514元/㎡商品住宅第二十三頁,共五十五頁。。÷=÷=注:按2012年1月-2013年2月市場月均去化45萬平方米計算商品住宅市場存量:目前濟南商品住宅未售存量259.6萬㎡，未推存量2008萬㎡根據(jù)監(jiān)測的市場活躍度較高的63個項目計算，目前市場未售存量為259.3萬平方米，去化周期為5.8個月；截至2013年2月濟南房地產(chǎn)市場未推存量為2008萬平方米，市場中未推存量的去化周期為3.7年。。第二十四頁,共五十五頁。。濟南市商業(yè)市場在住宅市場受政策制約之時異軍突起,迎來了巨大的發(fā)展契機。2010年商業(yè)市場供應量和成交量環(huán)比增幅分別達到248%和125%；從2010年到2012年濟南市商業(yè)物業(yè)持續(xù)放量,各年均保持了相對穩(wěn)定的供應水平,而成交量則不及供應量,供求比較大,市場供求不平衡；從2012年1月-2013年2月月度供求情況來看,幾乎各月均出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象,商業(yè)市場去化壓力較大。。供求量:供應持續(xù)放量，成交量相對收縮，供求不平衡商業(yè)市場第二十五頁,共五十五頁。。成交均價:商業(yè)市場逐年升溫，成交價格不斷上漲2009年以來,商業(yè)受到市場關注,商業(yè)市場逐年升溫,成交價格持續(xù)延上行走勢；2009-2012年商業(yè)成交價格年均增長率達25%,2013年1-2月成交均價與2012年價格水平基本持平。。從2012年1月-2013年2月月度成交價格水平看,商業(yè)市場月度成交價格走勢雖有小幅波動,但整體表現(xiàn)平穩(wěn),維持在21000元/平方米左右。。商業(yè)市場第二十六頁,共五十五頁。。供求量:供求比增大，市場存在較大的去化壓力2010年以來隨著城市經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)模擴張,商務辦公需求逐步釋放,濟南市辦公市場也隨之迎來了快速發(fā)展期,2010年供求增幅分別為191%和311%。2011年成交量再創(chuàng)新高,繼續(xù)保持快速增長。2012年濟南辦公產(chǎn)品供應量持續(xù)增加,創(chuàng)下歷史新高,供應量達69.8萬㎡,環(huán)比增幅達178%,但是成交量開始萎縮,供求比逐漸增大；2013年1-2月供求量同比均有較大幅度的攀升,尤其是成交量,增長較為突出。。辦公市場第二十七頁,共五十五頁。。成交均價:成交價格走勢相對平穩(wěn)，小幅波動中緩慢上行濟南辦公市場尚未成熟,自2010年以來,得益于“不限購、不限貸”的特點,成交量大幅上漲,成交價格表現(xiàn)上揚態(tài)勢；2012年辦公市場成交價格為10911元/平方米,經(jīng)過2011年的高峰后有所下滑,跌幅為3%；2013年1-2月繼續(xù)延續(xù)2012年價格水平,成交均價分別為11608元/㎡和10646元/㎡；2012年1月至2013年2月辦公產(chǎn)品月度成交價格走勢雖有小幅波動,但整體相對平穩(wěn)。。辦公市場第二十八頁,共五十五頁。。2012年全年銷售金額十強開發(fā)企業(yè)表2012年全年銷售面積十強開發(fā)企業(yè)表2012年濟南商品房銷售排名TOP10（企業(yè)篇）第二十九頁,共五十五頁。。2012年濟南商品房銷售排名TOP10（項目篇）2012年全年項目銷售面積十強表2012年全年項目銷售金額十強表第三十頁,共五十五頁。。PART

3濟南房地產(chǎn)市場發(fā)展空間備注:20個重點城市:選取副省級及省會城市:廣州、沈陽、南京、武漢、成都、西安、大連、長春、哈爾濱、濟南、青島、杭州、寧波、廈門、深圳、長沙、合肥、南昌、福州、鄭州數(shù)據(jù)時間:2009.1-2012.11，部分宏觀數(shù)據(jù)截至2012年9月數(shù)據(jù)范圍:商品住宅第三十一頁,共五十五頁。?？臻g?未來√市場走勢:供求量保持較快增速，市場規(guī)模繼續(xù)擴大，整體保持健康上行趨勢2013年濟南商品住宅成交量預計增加100萬㎡，突破600萬大關2013年濟南商品住宅銷售金額預計增加50-80億2013年濟南商品住宅成交價格預計穩(wěn)中有升商辦物業(yè)在短期內(nèi)會有一定發(fā)展契機，但中長期存在運營和去化壓力√企業(yè)格局:大型企業(yè)進入數(shù)量進一步增加，市場集中度保持高位2013年進入濟南的大型企業(yè)預計會增加至15家大型企業(yè)領先優(yōu)勢進一步擴大，市場集中度繼續(xù)保持高位，集中度保持在35%左右√城市宏觀:人口需求拉動供給、消費能力刺激投資，行業(yè)前景和空間看好濟南人均GDP、人均可支配收入為消費能力及需求釋放提供了有效支撐與同類型城市相比，目前濟南房地產(chǎn)投資額比較落后，未來仍有較大空間隨著城市空間規(guī)模的不斷放大以及交通體系的日益完善，濟南的城市首位度和對周邊城市的輻射能力會進一步提升。。第三十二頁,共五十五頁。。濟南與同級別城市指標對比結論:濟南經(jīng)濟發(fā)展水平處于中等地位，而人均收入水平較高，消費者購買力強，房地產(chǎn)需求較大，但房地產(chǎn)投資額水平偏低。因此:濟南房地產(chǎn)存在很大發(fā)展空間濟南與同級別城市主要指標對比圖第三十三頁,共五十五頁。。宏觀指標分析/人口結論:濟南市常住人口數(shù)量與其他重點城市相比處于中等水平根據(jù)全國第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示，濟南全市常住人口為681.4萬人，市區(qū)常住人口為435萬人；相較于其他城市，濟南市人口數(shù)量處于中等水平，在二十個重點城市中排第10位。。二十重點城市第六次人口普查結果注:按照市區(qū)常住人口數(shù)量排序第三十四頁,共五十五頁。。結論:濟南GDP總量相對落后2012年1-9月濟南市實現(xiàn)GDP3501億元，比去年同期增長8.7%；在二十個重點城市中仍處于相對落后的水平，2012年前三季度排名第13位。。2009-2012.9二十重點城市GDP情況（億元）注：按照2012年1-9月份數(shù)據(jù)排序第三十五頁,共五十五頁。。在二十個重點城市中處于中等水平,2012年前三季度排名第11位。。宏觀指標分析/人均GDP結論:濟南人均GDP處中等水平2012年1-9月濟南市實現(xiàn)人均GDP51365元；2009-2012.9二十重點城市人均GDP情況（單位:元）注：按照2012年1-9月份數(shù)據(jù)排序第三十六頁,共五十五頁。。在二十個重點城市中處于中等偏上水平,2012年前三季度排名第7位。。宏觀指標分析/人均可支配收入結論:濟南市人均可支配收入處于中等偏上水平2012年1-9月濟南市人均可支配收入為23491元；2009-2012.9二十重點城市人均可支配收入情況（單位:元）注：按照2012年1-9月份數(shù)據(jù)排序第三十七頁,共五十五頁。。2012年1-9月濟南市房地產(chǎn)投資額為506.6億元；相較于二十個重點城市較為落后,2012年前三季度排名第17位。。宏觀指標分析/房地產(chǎn)投資額結論:濟南房地產(chǎn)投資額較低，房地產(chǎn)業(yè)相對落后2009-2012.9二十重點城市房地產(chǎn)投資額情況（單位:億元）注：按照2012年1-9月份數(shù)據(jù)排序第三十八頁,共五十五頁。。20個重點城市2009-2012各年度商品住宅成交面積（單位:㎡）2012年濟南市共成交商品住宅540.4萬㎡,在20個重點城市中位列14,整體水平相對落后排在首位的成都,2012年商品住宅成交量為1934萬,是濟南的3.6倍；與同類型城市相比,濟南商品住宅市場還有較大的發(fā)展空間和潛力。。房地產(chǎn)市場分析/商品住宅成交面積結論:濟南市商品住宅成交面積偏低20個重點城市2009-2012各年度商品住宅成交面積（單位:萬㎡）注:2012年數(shù)據(jù)截止至11月第三十九頁,共五十五頁。。20個重點城市2009-2012各年度商品住宅成交金額（單位:元）注:2012年數(shù)據(jù)截止至11月結論:濟南市商品住宅成交金額偏低2012年濟南市商品住宅銷售金額為352億，位列第19，僅高于南昌市；2012年廣州市銷售金額為1297億元，是濟南的3.7倍；濟南商品住宅市場銷售金額偏低。。房地產(chǎn)市場分析/商品住宅成交金額20個重點城市2009-2012各年度商品住宅成交金額 （單位:億元）第四十頁,共五十五頁。。20個重點城市2009-2012各年度商品住宅成交均價（單位:元/㎡）結論:濟南市商品住宅成交均價處于中等水平2012年濟南市商品住宅成交均價為7514元/㎡，位列第9，在20個城市中處于中等水平；深圳市商品住宅成交均價為19256元/㎡，位列20個城市之首。。房地產(chǎn)市場分析/商品住宅成交均價20個重點城市2009-2012各年度商品住宅成交均價（單位:元/㎡）第四十一頁，共五十五頁。結論:目前進駐濟南的大型企業(yè)數(shù)量較少，在20個重點城市中排倒數(shù)第二位企業(yè)分析/進駐20城市的企業(yè)數(shù)量81121421備注:白色數(shù)字為進駐該城市的50強企業(yè)中本地企業(yè)的數(shù)量第四十二頁，共五十五頁。。2009年大型企業(yè)在濟南成交面積較少,為73萬㎡,占濟南總成交面積的19%；相較于20個重點城市處于中等偏低的水平,在二十重點城市中排名第13位。。結論:2009年大型企業(yè)在濟南成交面積較少大型企業(yè)在二十城市成交面積/2009年第四十三頁,共五十五頁。。2010年大型企業(yè)在濟南的成交面積為109萬㎡,但相較于20個重點城市處于中等偏低的水平；成交面積占濟南市總成交量的31%,占比明顯上浮,且在20個城市中處于較高水平。。結論:2010年大型企業(yè)在濟南市成交面積相對較少，但占濟南總成交量的比例較高大型企業(yè)在二十城市成交面積/2010年第四十四頁,共五十五頁。。結論:2011年大型企業(yè)在濟南成交面積處中等水平，占濟南總成交面積的比例較高2011年大型企業(yè)在濟南成交面積為138萬㎡，成交面積處于中等水平；其占濟南總成交面積的比例也繼續(xù)保持較高水平，占到了37%。。大型企業(yè)在二十城市成交面積/2011年第四十五頁,共五十五頁。。2012年大型企業(yè)在濟南成交面積較為161.8萬㎡,在二十城市中處中等偏低水平；大型企業(yè)在濟南總成交面積的占比為34%,處于中等偏上的水平。。結論:2011年大型企業(yè)在濟南成交面積處中等水平，占濟南總成交面積的比例較高大型企業(yè)在二十城市成交面積/2012年第四十六頁,共五十五頁。。結論:2009-2012年大型企業(yè)在濟南房地產(chǎn)市場的集中度較高2009-2012年大型企業(yè)在濟南成交面積為481.7萬㎡，相較于其他重點城市處于相對較低的水平；大型企業(yè)在濟南總成交面積中占比較大，處于較高水平，因此，大型企業(yè)在濟南房地產(chǎn)的集中度較高。。大型企業(yè)在二十城市成交面積