中國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展因素、重點(diǎn)企業(yè)分析、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品混凝土精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品混凝土智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/混凝土/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具混凝土TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、資質(zhì)壁壘 32、資金壁壘 33、原材料資源壁壘 34、技術(shù)壁壘 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 6六、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）國(guó)家政策大力支持行業(yè)發(fā)展 7（2）城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展 7（3）行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范 72、不利因素 7（1）原材料供應(yīng)緊張 7（2）應(yīng)收賬款余額較大、回款周期較長(zhǎng) 8七、競(jìng)爭(zhēng)格局 9八、發(fā)展趨勢(shì) 11一、定義及分類混凝土簡(jiǎn)稱為“砼”，是指由膠凝材料將集料膠結(jié)成整體的工程復(fù)合材料的統(tǒng)稱。通常講的混凝土一詞是指用水泥作膠凝材料，砂石骨料作集料；與水（可含外加劑和摻合料）按一定比例配合，經(jīng)攪拌而得的水泥混凝土，也稱普通混凝土，是目前世界上使用量最大、應(yīng)用范圍最廣泛的基礎(chǔ)性建筑材料?；炷恋姆N類多樣，按膠凝材料可分為無(wú)機(jī)膠凝材料混凝土和有機(jī)膠結(jié)料混凝土；按表觀密度可分為重混凝土、普通混凝土、輕質(zhì)混凝土。二、行業(yè)政策近年來(lái)，為了促進(jìn)混凝土行業(yè)的發(fā)展，以及高性能混凝土推廣應(yīng)用力度，我國(guó)有關(guān)部門(mén)陸續(xù)發(fā)布了一系列相關(guān)政策，如2024年交通運(yùn)輸部發(fā)布的《關(guān)于做好平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建示范推動(dòng)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出推進(jìn)碼頭工程海洋環(huán)境混凝土耐久性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，研究提高碼頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限。三、行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘我國(guó)住建部對(duì)混凝土企業(yè)實(shí)行資質(zhì)管理。企業(yè)工商注冊(cè)所在地設(shè)區(qū)的市人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)，根據(jù)住建部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（住建部令第22號(hào)）和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（建市[2014]159號(hào)），對(duì)申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)預(yù)拌混凝土的企業(yè)從凈資產(chǎn)、企業(yè)主要人員、技術(shù)裝備等方面進(jìn)行審查，審查合格后頒發(fā)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》，企業(yè)在取得資質(zhì)證書(shū)后方可生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)拌混凝土。我國(guó)各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)政策，根據(jù)當(dāng)?shù)鼗炷凉?yīng)和需求的狀況對(duì)混凝土企業(yè)進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，提高企業(yè)硬件設(shè)施建設(shè)水平和環(huán)保要求，加強(qiáng)混凝土質(zhì)量控制，上述政策的出臺(tái)也提高了混凝土行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻。2、資金壁壘混凝土企業(yè)成立時(shí)需要購(gòu)買(mǎi)土地修建廠房和辦公樓，購(gòu)置生產(chǎn)線、運(yùn)輸設(shè)備、泵送設(shè)備等固定資產(chǎn)，初始投入規(guī)模較大。各地區(qū)為避免混凝土行業(yè)重復(fù)建設(shè)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，陸續(xù)出臺(tái)政策提高企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和固定資產(chǎn)投資規(guī)模，限制小規(guī)模混凝土企業(yè)設(shè)立。同時(shí)，由于建筑施工行業(yè)具有工程建設(shè)周期長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)慢、工程款結(jié)算周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，施工方通常根據(jù)施工進(jìn)度分階段付款，導(dǎo)致混凝土企業(yè)銷售回款較慢，應(yīng)收賬款較大。行業(yè)特點(diǎn)要求混凝土企業(yè)有一定的資金周轉(zhuǎn)實(shí)力，以維持企業(yè)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。3、原材料資源壁壘混凝土的主要原材料包括水泥、砂石骨料、外加劑等。其中水泥和外加劑生產(chǎn)廠家較多，供給較為充足；但是在砂石骨料方面，近年來(lái)政府部門(mén)出于生態(tài)環(huán)保角度考慮嚴(yán)格限制河道采砂，使得砂石骨料資源處于緊缺狀態(tài)。從事混凝土業(yè)務(wù)的企業(yè)如果不具備機(jī)制砂石生產(chǎn)加工能力，或者未取得石灰?guī)r等采礦權(quán)，會(huì)導(dǎo)致其主要原材料采購(gòu)受限，影響其持續(xù)、穩(wěn)定的供貨能力和盈利能力，進(jìn)而影響其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。4、技術(shù)壁壘混凝土是現(xiàn)代工程結(jié)構(gòu)最主要的大宗基礎(chǔ)性材料，應(yīng)用范圍廣泛，其安全性和穩(wěn)定性極為重要。如混凝土質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，需對(duì)其進(jìn)行加固補(bǔ)強(qiáng)處理，處理后仍不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，需對(duì)不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的混凝土結(jié)構(gòu)及其上方建筑物全部拆除重新澆筑和建造。因此，企業(yè)需對(duì)混凝土的質(zhì)量進(jìn)行有效的事前控制和過(guò)程控制，要求混凝土企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和質(zhì)量控制能力?；炷疗髽I(yè)的核心技術(shù)是配合比設(shè)計(jì)與控制技術(shù)。配合比是影響混凝土質(zhì)量的首要因素，其設(shè)計(jì)既要滿足工程設(shè)計(jì)要求的強(qiáng)度等級(jí)、施工要求的和易性、使用要求的耐久性，又要做到合理控制成本。因各供應(yīng)商的水泥、各地區(qū)的砂石骨料等原材料品質(zhì)不同，同一供應(yīng)商不同批次的原材料品質(zhì)也有所差異，企業(yè)技術(shù)人員必須按照配合比技術(shù)規(guī)程，借助長(zhǎng)期大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和工作經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)客戶的需求，對(duì)每一工程項(xiàng)目的混凝土進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。企業(yè)需通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程控制保證混凝土生產(chǎn)過(guò)程中混凝土配合比按照技術(shù)規(guī)程準(zhǔn)確實(shí)施。我國(guó)建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，重大基礎(chǔ)設(shè)施工程和高層、超高層建筑增多，對(duì)混凝土企業(yè)技術(shù)能力提出了更高的要求。四、產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來(lái)看，混凝土行業(yè)的上游行業(yè)主要有水泥制造行業(yè)、砂石骨料的開(kāi)采及加工行業(yè)、混凝土外加劑生產(chǎn)行業(yè)等；下游行業(yè)主要有市政及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。從原材料方面來(lái)看，水泥、砂石骨料是混凝土最主要的原材料，其穩(wěn)定供應(yīng)對(duì)混凝土行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)供應(yīng)充足，為混凝土行業(yè)快速發(fā)展提供充足的原材料來(lái)源。在砂石骨料方面，隨著我國(guó)開(kāi)采限制、淘汰落后產(chǎn)能、非法碼頭和非法采砂專項(xiàng)整治工作、環(huán)保督查等聯(lián)合影響，我國(guó)部分地區(qū)砂石骨料供不應(yīng)求，價(jià)格持續(xù)上漲，對(duì)混凝土企業(yè)盈利能力產(chǎn)生不利影響。但是，隨著礦山開(kāi)采和砂石骨料生產(chǎn)技術(shù)水平提升，通過(guò)石灰?guī)r礦開(kāi)采、加工制備的高品質(zhì)砂石骨料可以滿足高性能混凝土的發(fā)展需求。五、行業(yè)現(xiàn)狀混凝土是目前世界上使用量最大、應(yīng)用范圍最廣泛的基礎(chǔ)性建筑材料，其需求量與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展密切相關(guān)，受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增速、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資、政策支持、人口趨勢(shì)和城鎮(zhèn)化水平等因素的影響很大。90年代初至今，受益于我國(guó)混凝土“禁現(xiàn)”政策的實(shí)施、國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資等固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)，我國(guó)混凝土行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2023年受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)下行等因素影響，商品混凝土市場(chǎng)需求低迷，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益走弱，疊加高溫、限電等因素影響，全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量為26.9億立方米，同比下降11.2%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家政策大力支持行業(yè)發(fā)展近幾年來(lái)，國(guó)家對(duì)發(fā)展混凝土高度重視，陸續(xù)出臺(tái)了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)。如2022年工信部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》指出，提升玻璃纖維、巖棉、混凝土、水泥制品、路基填充材料、新型墻體和屋面材料生產(chǎn)過(guò)程中固廢資源利用水平。開(kāi)發(fā)低能耗制備與施工技術(shù)，加大高性能混凝土推廣應(yīng)用力度。未來(lái)，隨著更多的支持政策出臺(tái)，將促進(jìn)混凝土行業(yè)的規(guī)范、健康、有序發(fā)展。（2）城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展城鎮(zhèn)化是伴隨工業(yè)化發(fā)展、非農(nóng)產(chǎn)業(yè)在城鎮(zhèn)集聚、農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)集中的自然歷史過(guò)程，是人類社會(huì)發(fā)展的客觀趨勢(shì)，是國(guó)家現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，到2023年，我國(guó)城鎮(zhèn)人口達(dá)到了9.33億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)66.16%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。目前我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化深入發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)家就深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)作出了一系列重大決策部署，城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高，會(huì)帶來(lái)城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和房地產(chǎn)建設(shè)等巨大投資需求，混凝土的需求量將在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)保持較高水平并持續(xù)增長(zhǎng)。（3）行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范目前，我國(guó)混凝土行業(yè)發(fā)展十分迅速，一些地區(qū)因規(guī)劃和監(jiān)管不及時(shí)，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的情況出現(xiàn)。目前我國(guó)混凝土行業(yè)收購(gòu)、兼并、重組事項(xiàng)開(kāi)始增多，規(guī)模小、實(shí)力差的企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)集中度將持續(xù)上升，隨著各地區(qū)混凝土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策的陸續(xù)推出，混凝土行業(yè)將不斷規(guī)范，并進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng)。2、不利因素（1）原材料供應(yīng)緊張混凝土的主要成本是水泥、砂石骨料等大宗原材料采購(gòu)成本，因混凝土行業(yè)以銷定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，混凝土原材料具有耗用數(shù)量巨大、不能大量?jī)?chǔ)存等特點(diǎn)，原材料供應(yīng)的連續(xù)性和及時(shí)性對(duì)混凝土企業(yè)運(yùn)營(yíng)起到關(guān)鍵作用，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)混凝土企業(yè)盈利能力有較大影響。2017年以來(lái)，受開(kāi)采限制、淘汰落后產(chǎn)能、非法碼頭和非法采砂專項(xiàng)整治工作、環(huán)保督查等聯(lián)合影響，我國(guó)大部分地區(qū)砂石骨料供不應(yīng)求，價(jià)格持續(xù)上漲，一些混凝土企業(yè)出現(xiàn)了無(wú)法按時(shí)保量完成混凝土供應(yīng)任務(wù)，盈利能力下降或虧損的情況。（2）應(yīng)收賬款余額較大、回款周期較長(zhǎng)混凝土企業(yè)下游客戶主要是建筑施工企業(yè)，建筑施工行業(yè)具有工程建設(shè)周期長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)慢、工程款結(jié)算周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，導(dǎo)致其向上游混凝土生產(chǎn)企業(yè)的付款周期較長(zhǎng)?；炷龄N售采取即產(chǎn)即銷的方式，企業(yè)需要根據(jù)施工單位的施工進(jìn)度，頻繁、連續(xù)的為客戶供應(yīng)混凝土，而貨款通常采取分階段支付的模式。此外，建筑施工企業(yè)通常會(huì)留取一定比例的混凝土余款（含質(zhì)量保證金）待建筑物主體封頂驗(yàn)收合格后支付給混凝土供應(yīng)商。因此混凝土企業(yè)普遍存在應(yīng)收賬款余額較大、回款周期較長(zhǎng)的情形。七、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)混凝土行業(yè)正處在快速增長(zhǎng)期，各區(qū)域發(fā)展不平衡、產(chǎn)能利用率差異較大，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有較大差異，同時(shí)存在行業(yè)布局不合理、小規(guī)模企業(yè)比例高、企業(yè)資質(zhì)良莠不齊、部分地區(qū)混凝土生產(chǎn)粗放、效率低下、質(zhì)量不穩(wěn)定等一系列問(wèn)題。隨著混凝土行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，越來(lái)越多的地區(qū)將加強(qiáng)混凝土市場(chǎng)的監(jiān)管，有序引導(dǎo)混凝土企業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)。隨著混凝土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、監(jiān)管要求升級(jí)，各地區(qū)環(huán)保安全監(jiān)管愈加嚴(yán)格，我國(guó)數(shù)量龐大的小規(guī)?；炷疗髽I(yè)將因?yàn)槿鄙儋Y金進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施升級(jí)改造、不具備高性能混凝土生產(chǎn)技術(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、原材料價(jià)格上漲過(guò)快使利潤(rùn)空間被進(jìn)一步擠壓以致虧損、缺少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金等問(wèn)題而倒閉或被并購(gòu)，項(xiàng)目訂單將向“實(shí)力強(qiáng)、質(zhì)量好、服務(wù)好”的混凝土企業(yè)集中，行業(yè)并購(gòu)整合力度將增大，行業(yè)集中度有望