天然橡膠行業(yè)政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

-1-天然橡膠行業(yè)政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、天然橡膠行業(yè)綜述1、天然橡膠定義及分類天然橡膠是指從橡膠樹上采集的天然膠乳，經(jīng)過割膠、收膠、乳膠凈化、乳膠凝固、壓薄壓縐清洗、造粒、干燥烤膠、壓包打包、檢驗、堆放入庫等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠按形態(tài)可分為兩大類：固體天然橡膠和濃縮乳膠。固體天然橡膠有傳統(tǒng)制法和標(biāo)準(zhǔn)制法之分：傳統(tǒng)制法生產(chǎn)膠片（煙膠片、鄒片膠等），標(biāo)準(zhǔn)制法生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)膠（CV、L、WF等）。2、天然橡膠行業(yè)經(jīng)營模式從天然橡膠行業(yè)內(nèi)企業(yè)種植端采用的經(jīng)營模式來看，不同的企業(yè)采用的經(jīng)營模式也有所差異。海南橡膠橡膠種植端主要采用家庭長期承包的經(jīng)營方式，在原料統(tǒng)一收購的前提下，按照有利于調(diào)動生產(chǎn)積極性、有利于促進自產(chǎn)膠量提升、有利于抓好管養(yǎng)割收工作的原則，選擇定量上繳或?qū)嵁a(chǎn)計酬的結(jié)算模式；而田野橡膠采用“公司+基地+膠農(nóng)+合作社”的經(jīng)營模式。從加工端來看，我國大部分天然橡膠企業(yè)主要采取從當(dāng)?shù)刈杂心z園、外部供應(yīng)商采購原料后，根據(jù)原料和客戶訂單需要，按不同品種產(chǎn)品工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行加工生產(chǎn)。從銷售端來看，我國大部分天然橡膠企業(yè)橡膠銷售主要采取終端直銷和貿(mào)易分銷兩種模式銷售。3、天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為橡膠種植行業(yè)（田園膠水、杯膠及生膠片）及橡膠加工設(shè)備（橡膠塑煉設(shè)備、橡膠成型設(shè)備、橡膠硫化設(shè)備等）；中游為天然橡膠生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游為橡膠制品，包括輪胎、膠黏劑、乳膠手套、膠管、膠鞋等。天然橡膠是從橡膠樹上采集的天然膠乳加工制備而成，因此橡膠樹的種植情況直接決定了天然橡膠產(chǎn)量，目前我國天然橡膠種植面積超過1700萬畝，主要分布在云南、海南等地，種植面積位居全球前列，但是我國天然橡膠消耗量巨大，仍然不能滿足需求。同時，膠園更新種植有利于新品種新模式推廣應(yīng)用，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的最重要舉措之一，能顯著提高單產(chǎn)水平和土地利用率，而我國膠園更新速度明顯偏慢，在一定程度制約了天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從下游市場來看，輪胎仍是天然橡膠需求最大的領(lǐng)域。隨著近年來我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，市場對天然橡膠的需求也不斷增長，同時我國汽車保有量也保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，將催生更多的輪胎替換需求，進而促進天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。4、天然橡膠行業(yè)發(fā)展歷程分析我國初次引種天然橡膠距今已有百余年歷史，1904年民主革命志士刀安仁先生從新加坡引入8000多顆巴西三葉橡膠樹，培育在云南省盈江縣新城鄉(xiāng)鳳凰山上。從那以后，一些愛國華僑和有識之士先后多次引進橡膠樹苗，在中國海南、廣東、云南等地成功種植。到1949年，國內(nèi)已經(jīng)有各類型小膠園4.2萬畝，橡膠樹120萬株。1950年以來，中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)起起伏伏，經(jīng)歷了以下6個階段。5、天然橡膠行業(yè)政策環(huán)境分析受自然條件制約，國內(nèi)天膠橡膠自給率較低。為保證國內(nèi)天然橡膠供給安全、穩(wěn)價橡膠價格以及保護膠農(nóng)利益，有必要不斷完善天膠橡膠扶持政策。2023年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，明確完善天然橡膠扶持政策。6、天然橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析整體來看，國內(nèi)天然橡膠種植區(qū)域面積有限，自然條件不如東南亞國家有利，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2021年中國天然橡膠產(chǎn)量為87.16萬噸，2022年國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量在81.84萬噸左右。而天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資，在我國有著重要地位，我國對其需求量較大，依賴進口來滿足消費需求。2022年，我國進口天然橡膠263.61萬噸，出口2.42萬噸，表觀需求量343.03萬噸。近年來，我國的天然橡膠進口依存度一直在70%以上。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國天然橡膠進口依存度約為76.85%。而天然橡膠作為中國的戰(zhàn)略性物資，過度依賴進口，勢必會影響國內(nèi)天然橡膠及相關(guān)產(chǎn)業(yè)安全，因此我國急需采取措施提升國內(nèi)天然橡膠供給能力。從進口來源地來看，我國天然橡膠來源地有30多個，但高度集中于泰國、老撾、馬來西亞、科特迪瓦和越南等地。2022年，我國從泰國進口天然橡膠113.22萬噸，占比達42.95%；從以上五國合計進口223.76萬噸，占比高達84.88%。而天然橡膠的來源過于集中容易造成供應(yīng)風(fēng)險，因此應(yīng)不斷優(yōu)化進口方式，實現(xiàn)天然橡膠進口多元化，將目光分配到自然條件好、未開墾土地資源多的國家，如柬埔寨等國家，豐富天然橡膠來源，盡量避免因天然橡膠來源過度集中帶來的風(fēng)險。從進口收貨地來看，我國天然橡膠進口收貨地主要集中于山東、浙江、上海等橡膠制品工業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)。2022年，山東省進口天然橡膠102.76萬噸，占進口總量的38.98%。同時，隨著“替代種植”免稅指標(biāo)增大，云南省作為中國天然橡膠主要進口通道的地位日益突出，2022年云南省進口天然橡膠45.51萬噸，占進口總量的17.26%。二、天然橡膠行業(yè)促進與阻礙因素分析1、促進因素分析天然橡膠是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又與鋼鐵、石油、煤炭并稱為四大工業(yè)原料，在全球資源競爭中地位日益突出，尤其是高性能特種膠在航空航天、軌道交通和海洋裝備等方面的作用不可替代。國家高度重視天然橡膠供給保障，現(xiàn)階段，天然橡膠產(chǎn)業(yè)支持政策主要有國家天然橡膠生產(chǎn)能力（基地）建設(shè)項目、林業(yè)補貼、良種良法補助、“保險+期貨”政策、農(nóng)機購置補貼、戰(zhàn)略資源儲備補貼等。我國作為世界第一的天然橡膠消費大國，市場需求巨大。輪胎工業(yè)是天然橡膠的最大的消費大戶，中國是世界第一的輪胎生產(chǎn)國，這種現(xiàn)實需求給國內(nèi)天然橡膠行業(yè)的發(fā)展提供了強大后盾；經(jīng)濟危機以來，很多國外橡膠企業(yè)的效益不如從前，對上游資源的控制減弱，甚至很多企業(yè)在尋求同中國企業(yè)的合作，以加深對中國市場的開拓。在一系列政策措施的支持引導(dǎo)下，天然橡膠產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究不斷取得突破性進展。在育種方面，選育出熱研7-33-97等一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高產(chǎn)抗逆品種；在栽培撫管方面，探索出精準(zhǔn)施肥、膠園雜草控制、抗逆栽培等技術(shù)；針對割膠環(huán)節(jié)，我國科學(xué)家不斷研發(fā)出更加高效、便捷、可持續(xù)的割膠技術(shù)，低頻超低頻刺激割膠技術(shù)、氣刺短線割膠技術(shù)、超低頻割膠技術(shù)、死皮防控技術(shù)不斷創(chuàng)新；在病蟲害防控方面，我國橡膠樹病蟲害預(yù)測預(yù)報、統(tǒng)防統(tǒng)治技術(shù)走在世界前列，白粉病預(yù)測預(yù)報準(zhǔn)確率達87%以上。此外，在生產(chǎn)機械、木材加工、特種膠、無氨濃縮膠乳等天然橡膠產(chǎn)品初加工和產(chǎn)品改性環(huán)節(jié)等方面均取得了長足進步。2、阻礙因素分析隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，各個行業(yè)在資金、土地、勞動力等生產(chǎn)要素方面的競爭日趨激烈。天然橡膠產(chǎn)業(yè)在資金回籠速度方面明顯慢于其他農(nóng)產(chǎn)品或工業(yè)產(chǎn)業(yè)，各植膠農(nóng)場在資金籌措方面遇到不少困難，同時在土地資源方面也面臨其他短期農(nóng)作物日益激烈的競爭。天然橡膠產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，近年來我國勞動力價格快速上升，導(dǎo)致我國天然橡膠的生產(chǎn)成本已明顯高于印度尼西亞、泰國、越南等產(chǎn)膠國，國際競爭力下降。天然橡膠產(chǎn)業(yè)屬于典型的資源約束型產(chǎn)業(yè)，受自然環(huán)境和植地范圍的限制，國內(nèi)僅云南、海南和廣東省的部分地區(qū)適宜種植天然橡膠。目前國內(nèi)宜植膠土地資源已基本開發(fā)利用，通過擴大種植規(guī)模提升天然橡膠產(chǎn)量的空間十分有限。白粉病是影響橡膠樹生產(chǎn)的主要病害，其發(fā)生和流行主要受物候期、氣象和病原數(shù)量等因素的影響，及時采取防治措施能有效減輕白粉病對橡膠樹的危害。近年來的異常氣候?qū)е掳追鄄“l(fā)生率有所提高，2020年和2022年海南產(chǎn)區(qū)、2021年云南西雙版納產(chǎn)區(qū)遭遇白粉病大流行，開割時間整體大幅延后。國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以民營為主，其膠園面積超過60%，對氣候災(zāi)害、氣候變化的適應(yīng)性能力較差，病蟲害防治不及時、不充分，導(dǎo)致開割時間延遲，原料市場有價無市，原料供應(yīng)緊縮，初加工廠開工不足。三、天然橡膠行業(yè)壁壘分析1、資源壁壘天然橡膠是資源約束型產(chǎn)業(yè)，我國適宜種植天然橡膠的地區(qū)面積非常有限，目前海南橡膠等大型天然橡膠企業(yè)已經(jīng)具有較強膠林資源掌控力。2、管理經(jīng)驗壁壘天然橡膠生長周期長達30年以上，種苗繁育、中小苗撫管、割膠技術(shù)管理等環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系。同時，天然橡膠的管、養(yǎng)、割等環(huán)節(jié)在現(xiàn)階段仍然需要大量勞動力，且作業(yè)區(qū)分散，生產(chǎn)組織和管理的難度較大。而天然橡膠基地的建設(shè)和管理經(jīng)驗是長期積累形成的，行業(yè)外的企業(yè)難以憑借資金優(yōu)勢獲得。3、資金壁壘天然橡膠行業(yè)是高投入行業(yè)，首先，建設(shè)天然橡膠基地，需要較多資金；其次，天然橡膠行業(yè)投資回收期長，這不但降低了資金使用率，反而會占據(jù)大規(guī)模的資金，導(dǎo)致資金回收期長，資金需求量大。四、天然橡膠行業(yè)競爭格局分析現(xiàn)階段，我國天然橡膠行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)有海南橡膠、中化國際等。其中中化國際以貿(mào)易起家，在國內(nèi)有完備的銷售網(wǎng)絡(luò)，是國際化水平最高的中國企業(yè)之一。其天然橡膠業(yè)務(wù)覆蓋天然橡膠從種植、生產(chǎn)加工到貿(mào)易分銷的全產(chǎn)業(yè)鏈。2022年中化國際實現(xiàn)營業(yè)收入874.49億元，其中天然橡膠業(yè)務(wù)營業(yè)收入為181.21億元，占比20.72%。海南橡膠擁有國內(nèi)最大的膠園種植面積，在膠林資源、業(yè)務(wù)規(guī)模、生產(chǎn)組織、管理經(jīng)驗、技術(shù)積累、生產(chǎn)產(chǎn)能、市場營銷等方面，均具有明顯的競爭優(yōu)勢，行業(yè)龍頭地位和作用十分突出。2022年海南橡膠實現(xiàn)營業(yè)收入153.71億元，其中橡膠產(chǎn)品營業(yè)收入為147.09億元，占比95.69%。2022年11月16日，海南橡膠發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金方式，通過境外SPV協(xié)議收購中化新（中化國際全資子公司）持有的HAC公司36.00%股權(quán)，同時觸發(fā)強制要約收購義務(wù)，海南橡膠將對HAC公司的全部剩余股份發(fā)起強制要約收購；2023年2月3日，海南橡膠境外全資子公司橡膠投資與中化新完成了本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的交割工作，中化新持有的HAC公司36.00%股份已完成過戶程序；2023年2月24日，橡膠投資發(fā)出了列明強制要約全部條款的要約文件，開始接納股份，要約期內(nèi)，橡膠投資接納了HAC公司32.10%股份，截至2023年4月28日，橡膠投資已辦理完畢股份登記程序。綜上，橡膠投資通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓和強制要約合計收購HAC公司68.10%股份。HAC公司主要從事天然橡膠和乳膠的種植、加工、銷售及貿(mào)易等業(yè)務(wù)，擁有大量海外客戶資源以及海外天然橡膠種植園。交易完成后，海南橡膠將得以獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能和HAC公司的下游客戶資源。海南橡膠核心競爭力、行業(yè)影響力以及戰(zhàn)略資源安全保障能力顯著提升。五、天然橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、發(fā)展前景廣闊天然橡膠資源的稀缺性、應(yīng)用的廣泛性，尤其在國防軍工等特定領(lǐng)域的不可替代性，決定了天然橡膠的戰(zhàn)略性。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，建筑、交通、國防軍工、日用品行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張，天然橡膠行業(yè)發(fā)展前景也十分廣闊。2、進口局勢仍將持續(xù)我國